[年报]西上海(605151):西上海2024年年度报告
原标题:西上海:西上海2024年年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人黄燕华及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月24日公司第六届董事会第十次会议审议通过2024年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2024年12月31日，公司总股本135,276,700股，每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利10,822,136.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................36 第五节 环境与社会责任................................................................................................................59 第六节 重要事项............................................................................................................................63 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................82 第八节 优先股相关情况................................................................................................................90 第九节 债券相关情况....................................................................................................................90 第十节 财务报告............................................................................................................................91
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
公司股票简况
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化主要原因为：受市场需求影响公司除零部件制造外，其他业务收入下滑，并受产品单价下降、新产品开发等因素影响，业务毛利也都有所下滑，综合导致公司利润同期比下降。 2、经营活动产生的现金流量净额变化主要原因为：主要是经营性往来款项增减变动所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变化主要原因为：公司归属于上市公司股东的净利润同期比下降所致。 4、总资产增加主要原因为：新增纳入合并范围子公司、取得银行借款及公司经营性往来款项变动所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2024年主要经营情况 2024年，面对百年变局下的宏观环境分化、产业周期转换和行业格局重塑，公司管理层在股东的大力支持和董事会的正确领导下，始终秉承“一切从诚信开始”的核心理念，围绕“一个目标一致行动”工作要求，克服车市内卷、减量降价等前所未有的冲击，稳经营、提效益、拓增量、谋发展，全年实现营业收入人民币1,619,096,722.39元，同比增长26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币35,007,402.17元。截至2024年年末，公司资产总额为人民币2,875,043,916.50元，同比增长36.64%，归属于上市公司股东的净资产为人民币1,357,515,492.81元。 （二）2024年重点工作情况 1、谋发展战略性收购延伸产业布局 为落实“十四五”战略规划，报告期内，公司收购了武汉元丰汽车零部件公司83.401%股权，新增了盘式制动器产品，成功构建了包覆件、涂装件和安全件三线协同发展的零部件制造业务矩阵，具备了同时为乘用车和商用车客户以及其出口项目配套的能力，为公司后续向先进制造领域的跨越和海外市场的开拓打下了坚实的基础。 此外，公司紧抓新能源汽车发展的历史性机遇，始终不移拓展新业务市场，谋增量、做加法。 2024年，在产业链上新增客户项目61个，预计年销售总额接近9亿元，其中在功能件上还实现了产品的新突破。 2、优工艺自动化投入提升开拓实力 报告期内，公司为零部件制造业务投入多项新工艺和自动化设备，包括擦涂工艺、镭雕工艺、自动化装配设备和吹塑自动化设备等，使吹塑件采用全自动生产流程，在注塑和喷涂工艺相结合的生产环节实现单层UV技术突破。一系列技术提升不仅降低了人工成本，而且节约了材料和能耗，提高了相关产品的毛利率和人员效率。同时，公司继续加强技术中心的建设，通过调整布局、增加设备和人员、提高人员技能、规范制度流程和研发流程等进一步增强业务开拓能力。 3、强管理精益化内控夯实经营能效 面对多年未遇的严峻挑战，报告期内，公司力推精益化管理，提高“管理+服务”能力，保持组织的柔性韧劲和业务的稳定态势。公司优化组织架构，通过岗位归并统筹，实现人员精简高效；重构经营管理，划小核算单位，强化“人人都是经营者”的理念；预算先行，严控成本费用；开源节流，紧抓采购降本；完成信息化升级二期建设，实现流程管理全覆盖；推动业财融合取得阶段性成果，提升业财协同、降低生产成本，过硬的“内功”为持续稳定发展提供了坚实的保障。 4、聚共识首次员工持股计划增强团队凝聚力 报告期内，基于对自身价值的认可和对未来发展的信心，公司使用自有资金人民币7,720.24万元（不含交易费用）回购4,999,949股公司股份（占公司总股本的3.6949%）用于实施员工持股计划。2024年，公司上市后首次员工持股计划的落地，不仅将核心骨干的职业成长与公司的战略目标深度融合，也标志着公司的薪酬体系正向中长期激励机制转变，围绕“以人为本”管理理念，建立利益共享机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，为持续创新和高质量发展注入强劲动力。 2024年，公司还创新性地推出核心管理层跟投机制，聚焦新能源、新材料、新技术以及产业转型跨越等战略性投资项目，推动核心团队与公司共担风险、共享收益，优化公司治理结构，为未来战略性布局积累宝贵经验。 上述重点工作不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司的两大主营业务分别是汽车零部件制造和汽车综合物流服务，其中，汽车零部件制造业务在公司营业收入和利润中的占比较大，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属的行业为“汽车制造业”（分类代码：C36）。 汽车零部件制造和物流服务均是汽车产业链的重要组成部分，其周期性与整个汽车行业的周期性紧密相关。汽车产业作为国民经济的重要支柱，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对经济增长有至关重要的拉动作用。同时，其发展状况与宏观经济周期性波动具有明显的相关性，同时又受行业政策的直接影响。 （二）汽车行业情况 根据中国汽车工业协会的统计，2024年我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续第二年突破3,000万辆大关，连续16年稳居全球第一，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。 1、乘用车产销持续增长 2024年，我国乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%， 其中乘用车产出连续2年在2,500万辆以上，有效拉动汽车行业整体增长。2、商用车市场表现疲弱 2024年，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%，终端 市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。 3、新能源汽车产销突破1,000万辆 2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新 能源汽车持续增长，产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%， 产销量突破1,000万辆,连续10年位居全球第一。4、汽车出口再上新台阶 2024年，中国汽车出口仍保持较快增长，全年出口量585.9万辆，同比增长19.3%，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。 （以上数据来源：中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务是汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。汽车 零部件制造业务的主要产品为包覆件、涂装件和安全件，汽车物流业务主要包括整车仓储及运营 服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。 公司是行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。在汽车产业从传统 燃油车向智能电动车转型的变革中，公司提供的产品和服务可以实现对燃油车与新能源汽车的全 覆盖。 在零部件制造业务上，公司具备“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方 案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力。公司及下属子公司已成为国内主要整车 厂商及其核心供应商的长期合作伙伴，为其提供完善的汽车零部件产品系列，包括汽车内饰包覆、 座椅面套缝纫、汽车注塑件、汽车内外饰件涂装、单推杆盘式制动器总成、双推杆盘式制动器总 成和液压盘式制动器总成等零部件，直接或间接配套的整车厂商和汽车品牌有比亚迪、上汽大众、 上汽通用、上汽奥迪、上汽乘用车、东风日产、吉利汽车、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理 想汽车、极氪汽车、智己汽车、广汽埃安、赛力斯、沃尔沃、Smart，以及中国一汽、东风商用车、 宇通客车、江淮汽车、金龙汽车、陕汽集团等。座椅面套 内饰包覆纤维板热压包覆 内饰件注塑及喷漆 外饰件注塑及喷漆 注塑与内饰功能件 头枕总成与扶手总成盘式制动器总成 此外，公司自设立以来一直从事汽车综合物流服务，凭借着丰富的资源和专业化管理运作团队，形成了“资源+仓储+运作+运输”一体化模式，为上汽通用、安吉物流、风神物流、一汽物流、广汽本田、奇瑞汽车、长安汽车、赛力斯、蔚然（南京）动力等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业提供整车及零部件物流服务。 目前，公司业务架构分为零部件制造、零部件物流和整车物流三个事业部，在上海、宁波、开封、合肥、长沙、济南、西安、广州、武汉、廊坊等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车以及零部件仓储和运营基地，形成了高效、完善的物流网络。 （三）主要经营模式 1、汽车零部件制造 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件以及盘式制动器零部件产品。 内外饰件和车身配件按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对座椅、中控台、仪表盘、门扶手等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。公司的盘式制动器零部件产品包括气压盘式制动器总成和液压盘式制动器总成，其中，气压盘式制动器总成包括单推杆盘式制动器总成和双推杆盘式制动器总成，液压盘式制动器总成包括常规单/双缸制动器、大缸径制动器、电子驻车EPB制动器和固定钳式制动器总成等。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （1）研发模式 公司内外饰件和车身配件的研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别是在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 在汽车制动系统的研发上，公司的下属子公司拥有行业资深研发人才、齐备的产品实验室和数据库，长期聘请行业专家作为技术顾问并与高校开展科研与产业化项目合作，保持行业领先水平，向客户提供完整的制动系统解决方案。同时，通过与制动系统核心部件供应商和整车企业合资合作，不断完善产业链条，推进制动器国产化进程。 （2）采购模式 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的供应商，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 （3）生产模式 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。 （4）销售模式 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级） 供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负 责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商 务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩 短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产 区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通 过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 2、汽车综合物流服务 作为生产性服务行业，汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带作用，是实现汽车产业价值 的根本保障，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。（1）整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户提供高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS（仓库管理系统）对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 （2）零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来，一直坚持“一切从诚信开始”的核心理念，以服务争客户、以品质创效益，积累了丰富的资源和优质的客户，塑造了一支专业化管理团队，形成了同步开发甚至超前开发的核心实力，以及稳定的业务结构、一体化运作模式、全国化生产和运营布局以及不断丰富的产品系列，成为业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商，与国内知名汽车厂商及其核心供应商保持了长期、稳定的合作关系。 公司的竞争优势主要体现在以下方面： （一）独特的区位优势和优质的资源优势 经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，是上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。在乘用车领域，公司所提供的汽车零部件产品直接或间接配套国内主要汽车品牌，包括比亚迪、上汽大众、上汽通用、上汽奥迪、上汽乘用车、东风日产、吉利汽车、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、极氪汽车、智己汽车、广汽埃安、赛力斯、沃尔沃、Smart等。在商用车领域，公司为中国一汽、东风商用车、宇通客车、江淮汽车、金龙汽车、陕汽集团等主机厂进行配套。 在土地资源方面，公司在全国拥有自有土地558,379.41平方米，可用土地面积200,714.00平方米，其中，整车仓储面积351,269.22平方米，零部件仓储面积407,824.19平方米，范围覆盖华东、华南、华北、东北和西南地区。借助与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的紧密合作关系，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展奠定了坚实基础。 （二）全国化基地布局及运作模式优势 公司为提供高效服务，以“紧贴客户就近生产”模式跟随客户在不同区域设立生产运营基地，通过这一商业模式，提供成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、宁波、开封、合肥、长沙、济南、西安、广州、武汉、廊坊等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，并采用“资源+仓储+运作+运输”一体化模式，实现了：1、近距服务与准时化供货，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2、快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3、方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展，以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）研发创新与同步开发优势 为迅速响应市场变化、适应消费者的需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。 因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别是在内外饰件领域，公司已具备与高端整车厂商进行同步开发的能力。此外，公司在汽车制动器领域拥有自主创新能力，并持续推进技术改进、设计优化、轻量化突破及质控提升，使高性能产品制动器台架和路试性能均能比肩国外品牌。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）稀有的全产业链服务优势 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模化和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。在新能源汽车快速发展的行业形势下，公司正充分发挥全产业链服务优势，深度开发新能源汽车客户的多模块服务业务。 （六）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车物流服务，并于2007年开始从事汽车零部件配套生产，已成为专业的汽车服务型企业。公司专注于包覆件、涂装件及安全件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质零部件产品广泛应用于各大汽车整车制造厂商的众多畅销车型。公司深耕汽车综合服务20余年，长久的客户积累、优异的品牌口碑、专业化运营管理团队和标准化运作，已成为公司的核心竞争优势之一。 公司是国家AAAA级物流企业、上海市高新技术企业、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位、上海生产性服务业促进会副会长单位和上海市嘉定区上市公司协会会长单位，品牌荣获上海市“民营企业总部”、“上海好商标”和“上海生产性服务业领军企业”，入选“SFEO上海生产性服务业品牌价值榜”和“SFEO上海企业品牌成长榜”，并被列入《第五批嘉定区重点商标保护名录》，下属企业连续多年被中物联评为“物流KPI标杆企业”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“嘉定区企业技术中心”、“广东省高新技术企业”、“湖北省高新技术企业”和“国家火炬计划重点高新技术企业”等称号。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入161,909.67万元，与上年同期相比增加34,342.43万元，同比增长26.92%；归属于母公司股东的净利润为3,500.74万元，与上年同期相比减少8,576.89万元，同比减少71.01%；归属于母公司股东的净资产为135,751.55万元，与上年期末相比减少2,647.71万元，同比减少1.91%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是报告期内因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的营业成本以及产品毛利变化所致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期内因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的销售费用所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内因取得银行借款导致利息支出增加、以及报告期内利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性往来款项增减变动所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是一方面本期支付取得子公司股权收购款使得投资支付的现金流出同比增加；另一方面因期末未到期理财本期同比波动额较上期同比波动额减少，理财现金净流入同比增加及本期支付工程款现金流出同比减少；两方面综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是一方面本期取得银行借款使得现金流入同比增加；另一方面是归还借款及支付用于员工持股计划的库存股回购款使得现金流出同比增加；两方面综合影响所致。 税金及附加变动原因说明：主要是报告期内因合并范围变更，新增纳入合并范围子公司的税金及附加所致。 其他收益变动原因说明：主要是进项税加计扣除同比增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是本期期末未到期理财公允价值变动收益减少及本期计提私募基金公允价值变动损失所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是应收账款增加，相应坏账准备计提增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是存货跌价准备、合同资产减值准备增加及计提商誉减值准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是固定资产、使用权资产处置减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要是上年同期有上市挂牌补贴收入及租赁违约金收入，本报告期无该类收入，同期比减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要是非流动资产报废及罚款滞纳金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 公司收购股权所形成的商誉出现减值迹象，经公司聘请的评估机构和审计机构确认后，公司本期计提商誉减值准备409.98万元。公司对可能发生价值变动的其他非流动金融资产确认公允价2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度营业收入总额为161,909.67万元，比上年同期127,567.24万元增加34,342.43万元，同比增长26.92%。2024年度主营业务收入为157,455.52万元，比上年同期的124,044.55万元增加33,410.97万元，同比增长26.93%。 2024年度营业成本为132,993.41万元，比上年同期98,022.06万元增加34,971.35万元，增长35.68%。2024年度主营业务成本为129,796.08万元，比上年同期的95,597.93万元增加34,198.15万元，同比增加35.77%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1、分行业： 零部件制造营业收入、营业成本增加，主要是新增纳入合并范围子公司的营业收入、营业成本；以及公司积极开拓新业务，营业收入增加所致。 2、分产品： 汽车饰件营业成本增加，主要是营业收入增加，同时受产品价格、新产品开发使毛利变化所致。 汽车制动系统营业收入、营业成本增加，主要是新增纳入合并范围子公司的营业收入、营业成本所致。 3、分地区： 东北地区营业收入及营业成本变动的绝对值小。 华东地区营业成本增加，主要是新增纳入合并范围子公司的营业成本及公司受产品价格、新产品开发使毛利变化所致。 华中地区营业收入、营业成本增加，主要是新增纳入合并范围子公司的营业收入、营业成本及公司业务增加所致。 西南地区、西北地区营业收入、营业成本增加，主要是新增纳入合并范围子公司的营业收入、营业成本所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
汽车制动系统为公司报告期内新增业务。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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