[年报]诺邦股份(603238):诺邦股份2024年年度报告
原标题:诺邦股份:诺邦股份2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月24日，公司总股本为177,509,000股，由此计算合计拟派发现金股利53,252,700.00元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济经历疫情、地缘冲突、通货膨胀等多重冲击后展现出超预期韧性，全球贸易缓慢复苏；国内经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。公司所在非织造布行业同样表现出恢复性增长态势，规上企业营收及利润总额结束自2021年以来的向下颓势，多项主要经济指标回升向好。国内利好政策持续释放，特别是第三季度国内一揽子增量政策的推出，极大激发了市场活力，全年出口明显回暖，非织造布出口量额齐增长。公司作为水刺无纺布行业龙头，报告期内生产经营情况与行业基本面保持一致，且效益指标远超行业平均水平。除外部条件利好以外，公司更是得益于自身发展不断精进所形成的内生动力和核心竞争力。报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，紧紧围绕“匠心独具，坚持产品引领；凝心聚才，坚定品牌战略”的年度经营主题，狠抓“产、研、销”三大核心模块，加强内部管理，全年实现营业收入223,664.36万元，与上年相比增长16.80%，归属于母公司所有者的净利润9,522.73万元，与上年相比增长15.22%。 （一）突破内卷困局，高端产品取得新进展 2024 年，尽管行业整体已经走出 2020 年以来投资过热产能过剩的阴霾，但国内供需依然存在结构性矛盾，行业内普遍采取最直接的价格竞争手段，企业盈利能力持续承压，普遍反映一般产品价格已下探到盈亏平衡点边缘。报告期内，公司因时因地调整销售政策，提升国际贸易重视度，在常规产品遭遇严峻价格战的情况下，依靠高端差异化产品有效避开行业内卷困境，成功开发海外大客户，签下大订单，高端产品美标可冲散材料实现批量销售，至此湿法产品已成为公司核心产品，从三季度开始各条生产线处于持续满产状态。基于此，报告期内公司卷材出口遍及30多个国家和地区，外贸客户达到近百家，美洲、澳洲、东亚、东南亚的多个公司级大客户实现销量增长，外贸占比创历史新高，产品结构得到显著优化。 （二）研发采购共振，全面支持营销市场开拓 公司完整覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，是国内水刺非织造布行业内种类最齐全、工艺最完善的生产企业之一，可以根据客户个性化需求定制产品。报告期内，公司研发创新中心积极配合营销政策调整，一方面根据客户需求反馈开发差异化新品，比如对耐洗度、花型和应用领域有特殊要求的新品；另一方面根据客户要求改进产品性能指标，比如在价格不变的情况下提升美标产品分散性。报告期内，公司研发费用 7,773.14 万元，完成近 150 份技术性文件，主要涵盖国内外新品与竞品分析、基础理论研究、工艺技术升级等课题。截至报告期末，公司已累计获得授权专利274项，其中发明专利72项，专利数量尤其是发明专利数量居于行业领先地位。 同时，采购端广开原料供应商渠道，在保证质量的情况下有效降低原材料采购成本，与上游优质原料供应商签订独家战略合作协议，联合研发美标产品所需原料，为公司产品升级、降本增效提供坚实基础；在粘胶供应不足的情况下，通过市场寻找及自身技术处理，极大缓解了粘胶短缺的压力，并打破了对单一供应商的高度依赖。 （三）产线技改升级，生产更加智能化绿色化 现阶段经济社会发展逐步向全面绿色转型，绿色环保可降解的消费热点愈加活跃，湿法市场规模持续较高增长。公司顺应客户需求，扩大湿法生产线产能布局，报告期内完成高速湿法+干法水刺（CP）生产线技改项目。该项目使用进口高端设备，根据公司产品差异化特质自主调整工艺参数及流程，可进一步降低水电气能耗，低排放更环保，同时产品手感、蓬松度、布面均匀度、吸水性及横向强力等物性均有不错表现，功能性较强，能够满足客户多样化使用需求，特别是高端医疗卫生、个人护理等领域的需求。此外，CP类产品使用更高比例的木浆纤维，天然具备成本优势。水刺木浆复合产品（CP类产品）的顺利接单生产，弥补了原先TT线低价走量的业务短板，进一步打开了湿法线产能空间，为公司增加湿法订单接单创造条件。此外，公司积极改造旧生产线，报告期末启动新一轮老线技改项目，要求特别融入公司独有的水刺工艺技术，推动生产线向高端化、智能化、绿色化、融合化方向迈进。预计新湿法生产线将成为国内产能最大的生产线，大幅提升公司供应能力、降低单位生产成本，从而加强公司高端产品竞争力和市场份额。报告期内，生产端齐心协力，通过多次试验提高生产线速保产增产，牢牢把握住了订单火爆的市场机遇。 （四）加深品牌定位认识，小植家快速发展 2024年是自有品牌小植家真正意义上的品牌发展第二年，小植家团队通过提升专业能力、深化经营意识、明确品牌定位等来全方位提升经营管理水平。报告期内，自有品牌小植家实现营业收入2,985.49万元，同比增长80.62%，其中双11大促期间实现了同比增长116%。 产品方面，坚持“个护”与“家清”两大类目驱动，“个护”以洗脸巾、湿厕纸为主打品类，“家清”以懒人抹布、厨房湿巾为主打品类，两大类目紧盯目标不放松，通过打造品类爆品实现快速增长。渠道方面，优化拓展线下产品铺设，立足当地，通过与当地主流商超合作，进一步提升小植家品牌曝光度；承载集团品牌愿景，结合老板电器线下门店优势，深度绑定老板电器，为老板电器定向开发新产品，加强“家清”类产品推广；线上打好京东天猫销售主阵地，拓深抖音快手等新兴电商平台提升产品与品牌曝光度，结合货架电商及兴趣电商共同实现品销联动。品牌方面，完善市场推广策略，坚持品质领先，强化小植家品牌中高端定位，与美one、蜜蜂惊喜社、蜜蜂心愿社、烈儿宝贝、陈洁、交个朋友等知名达人开展合作，助力小植家品牌发展。 （五）继续夯实代工业务，国光规模稳步扩张 公司控股子公司杭州国光28年专业专注，不忘初心，一直专注于各种多功能、高性能、环保型湿巾的开发及应用技术研发生产，产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、功能性湿巾、湿毛巾及干棉柔巾等六大领域，是国内湿、干巾产品线最齐全、规模最大、品控能力最强的生产商之一。报告期内，杭州国光实现营业收入 139,261.62 万元，同比上年增长 26.58%，继续保持稳定增长。 2024年，杭州国光继续稳固海外市场，大力开拓国内市场，在深化与全球沃尔玛、金红叶集团、山姆会员店、麦德龙、屈臣氏、金佰利等原有大客户合作的同时，努力开发出一批新客户，如胖东来、无印良品、恒安集团等，国内销售占比进一步提升。研发端，坚持产品领先、品质第 一的经营理念，继续加大对产品的研发投入，满足客户的多元化需求，开发了打湿后不掉絮、搓 揉不变形的纯棉柔巾，维护酸碱平衡、减少细菌滋生的国光女性湿厕纸，温和不刺激、敏感肌也 可以放心使用的玻尿酸卸妆湿巾，纯物理反应、快速实现凉感的冷感擦汗湿巾等多款产品，解决 客户需求痛点，实现快速规模化出货。未来，随着消费者对健康、环保和个性化需求的不断增加， 国光将加大新技术、新材料和新产品的研发力度，推出更多高品质、多功能的湿巾产品。生产端， 为满足客户日益增长的订单需求，国光一方面合理规划生产场地和产线，通过机器换人、流程优 化、信息化系统建设等多种方式提升现有产能，单班满产效率提升 30%以上；另外一方面继续加 大产线投入力度，新增20余条干、湿巾生产线，努力确保供货及时性。为应对国际宏观环境的不 确定性，报告期内杭州国光在马来西亚试点投入新工厂，预计2025年年中能够达到投产状态。 报告期内，杭州国光先后获得余杭区制造业创新发展示范企业、全国标准地第一家企业、新 一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业（网络协同制造方向）、浙江省智能工厂（数字化 车间）、国家级绿色工厂等荣誉。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年全球经济保持中低速增长，复苏进程仍面临地缘政治紧张、贸易保护主义风险上升等 诸多不稳定和不确定性因素；我国经济运行总体平稳、稳中有进，存量政策和增量政策组合效应 的持续释放，对经济发展形成有力支撑。2024年，我国产业用纺织品行业经济运行呈恢复性增长 和稳步复苏态势，多项主要经济指标回升向好。根据协会对重点会员企业的调研，2024年1-11月 我国产业用纺织品行业的景气指数为68.4，在经历2023年的低潮期后，企业对2024年的经营情 况普遍较为满意。 生产方面，根据国家统计局数据，2024年1-11月规模以上企业的非织造布产量同比增长4.7%。 经济效益方面，根据国家统计局数据，2024 年 1-11 月产业用纺织品行业规模以上企业的营 业收入和利润总额分别同比增长5.5%和16.4%，营业利润率为4.2%，同比增加0.4个百分点，其 中非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长3.1%和26.5%，营业利润率为 3.3%，同比增长0.6个百分点，行业盈利状况有所改善，但与疫情前相比仍有较大差距。 国际贸易方面，根据中国海关数据（海关8位HS编码统计数据），2024年1-11月产业用纺 织品行业出口额为374.3亿美元，同比增长5.9%；进口额为46.1亿美元，同比下降3.6%。 分产品来看，非织造布的出口额跃升至行业第二，达到 36.6 亿美元，同比增长 5.5%，出口 量137.1万吨，同比增长14.7%；一次性卫生用品（尿裤、卫生巾等）的出口额达到32.3亿美元， 同比增长7.1%；包装用纺织品、革基布的出口额分别同比下降1.7%和3.4%；擦拭布（不含湿巾） 和湿巾的出口额分别达到15.7亿美元和8.4亿美元，分别同比增长22.3%和25.4%。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模及产品优势 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，设计年产能近8万吨。杭州国光控股子公司纳奇科拥有全亚洲乃至全球最大的湿巾制造和化妆品研发基地，占地面积100,000平方米，生产面积达220,000平方米，配备水处理系统和工业4.0智能化生产系统，以及专业的研发和检测团队，可年产医用护理系列产品5000万包、湿巾系列9700万包、保湿护肤面膜2500万片。产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域，湿巾生产规模亚洲第一、全球第四。近年来，纳奇科根据市场需求新增了干巾生产线，并投资规划了新厂区，产能进一步扩大。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造了从水刺非织造材料到制品OEM再到终端自有品牌的完整产业链。 2、技术优势 （1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。公司研发创新中心场地建设占地面积约3000㎡，是目前国内非织造行业首个企业级技术研发中心，完全独立于公司生产之外，仅用于技术研发人员开发新产品、研究新设备，可以满足非织造材料的开发、后整理研究、工艺技术研究以及基础学科研究4个方面的研发需求。杭州国光连续28年专注湿巾行业，拥有一支由60余名研发人员组成的专业团队，从原料选取、无纺布结构和厚度差异、配方液的比例及皮肤刺激性测试等角度不断深入研究，确保天然安全品质，使国光成为湿巾领域的首选。 （2）具有差异化的专有设备技术。水刺生产线装备硬件方面，公司既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。研发硬件方面，公司研发创新中心下辖实验室于2017年10月通过CNAS国家认可评定委员会认可，目前配备有织物强力机、数字式织物厚度仪、标准多光源对色灯、织物沾水度测试仪、电脑式柔软度测试仪、可冲散性能测试仪、立式蒸汽压力灭菌锅等一系列50多套实验设备。纳奇科拥有2000平方米尖端研发中心，包括生物检测中心、皮肤测试中心、植物精华提取中心、理化实验室、仪器分析实验室等，可以配合客户进行配方的研发、调试、检测。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。公司深谙技术创新是生存之本，多年来始终坚持走技术差异化道路，不断摸索干法水刺新品及新的应用场景、改进迭代湿法可冲散技术。目前，公司核心产品散立冲已成功达到并超过美国IWSFG可冲散标准（全球最高可冲散标准），保持了可冲散技术在业内的领先水平。 3、质量优势 公司自创立以来便对产品有着高品质追求，并在二十余年的发展历程中始终如一。公司实验室拥有一支责任心强、爱岗敬业的检测专业团队，建立、实施文件化的质量管理体系，并遵守国家相关法律、法规，能够依据ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、FSC 森林认证体系、GRS 全球可回收标准认证等标准要求，坚持质量方针不动摇，公正、科学、效率、诚信地开展检测工作。杭州国光及其产品通过了ISO9001：2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟CE、欧盟REACH、美国GMPC、美国FDA、北欧白天鹅以及丹麦Astma-Allergy等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。报告期内，公司新增通过OCS有机含量标准认证，公司控股子公司邦怡科技新增WCA工作场所条件评估认证。 4、品牌及客户优势 经过二十余年的发展，公司在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。 公司与国内外知名消费品生产企业建立了长期稳定的合作关系。杭州国光作为中国湿巾企业领跑者、中国首批湿巾生产商和国家高新技术企业，以高品质和专业可靠性闻名全球，已连续多年蝉联中国出口湿巾第一企业，产品连续出口北欧、加拿大、北美、日本、澳大利亚、新西兰等发达国家，长期与多家世界500强企业合作。杭州国光控股子公司纳奇科产品已成功出口欧美、日本等40多个国家和地区，长期为国内外众多知名品牌提供优质专业的服务。 5、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取BTB的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 223,664.36 万元，与上年相比增长 16.80%，归属于上市公司股东的净利润9,522.73万元，与上年相比增长15.22%。截至2024年年末，公司总资产281,242.73万元，净资产164,972.13万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期销售收入增加，相应成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要是本期销售收入增加，销售人员工资相应增加，另外服务费及宣传费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是本期管理人员薪酬减少所致； 财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入增加，汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：通过加强研发过程管理，提高研发费用使用效率，导致研发费用总额减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到现金增加，经营性活动的票据保证金收支净额同比增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产支付现金增加，购买定期存款支付现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配股利支付的现金增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2024年收入和成本变动情况及说明如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额85,395.55万元，占年度销售总额38.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额58,473.63万元，占年度采购总额32.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 □适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 其他说明：
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