[年报]旗滨集团(601636):旗滨集团2024年年度报告
原标题:旗滨集团:旗滨集团2024年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本2,683,516,763股，扣除公司回购专户的股份余额25,545,058股，以此计算拟派发现金红利119,608,726.73元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.26%。2024年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,111,642.50元，现金分红和回购金额合计238,720,369.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.40%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 69 第六节 重要事项........................................................................................................................... 74 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 101 第十节 财务报告......................................................................................................................... 106
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司的主营业务是浮法玻璃、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃的制造与销售。 2024年，房地产周期下行，需求不足导致浮法玻璃、节能玻璃价格大幅下跌，光伏装机量增长放缓，供需失衡导致光伏玻璃价格大幅下跌，虽然报告期公司光伏玻璃业务产能释放，产销量增长，但两大核心业务毛利率大幅下滑，企业盈利能力受到显著影响。报告期，公司积极、有效应对市场变化，保持战略定力，深化治理改革，坚持市场导向，聚焦创新与提质增效，增强高质量发展的动能，持续提升核心竞争力，推动企业“质量提升”与“稳健经营”。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片10,881万重箱，同比减少154万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片10,676万重箱，同比减少726万重箱。生产光伏玻璃加工片45,741万平方米，销售光伏玻璃加工片43,472万平方米，产销量同比大幅增长。全年实现营业收入1,564,922万元，同比减少3,352万元，减幅0.21%，实现归属于上市公司股东的净利润38,259万元，同比减少136,830万元，降幅78.15%。 报告期，公司开展的主要工作如下： （一）做实董事会，深入构建治理体系。报告期，公司积极推进董事会治理变革，聘请全球顶尖管理咨询机构完成了董事会治理体系变革工作，借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验，制定《旗滨集团董事会治理纲要》，确定公司治理、业务治理基本精神，并配套建立健全治理、运行制度，完善现代企业制度，构建高效、专业化的董事会治理体系。董事会以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主，围绕“定战略、做决策、抗风险”的定位，打造“结构优化、权责清晰、有效制衡、运行高效”的新型董事会、管理层关系，围绕八大核心职责，充分发挥董事会的战略引领、战略决策和独立监督作用，有效保护全体股东利益；优化董事会构成，建立专职董事制度，专职董事躬身入局，深度参与战略决策和监督，持续开展产业评估，积极发挥专业优势和管理经验，赋能管理层；健全董事会专门委员会运行机制，功能前置，强化其辅助决策、专业议事和咨询职能，助力价值创造；完善董事会运行组织架构建设，配备专业人员，创新工作方式方法，增强董事履职保障能力；推进董事会运作流程信息化建设，搭建并应用项目管理模块，提升治理效率与透明度，固化治理成果；完善审计监察与运营监督机制，持续产业评估与问题预警，有效防范合规风险，持续提升规范运作水平，为稳健发展筑牢坚实的防线。报告期，董事会治理变革初见成效，并逐步成为公司核心竞争力之一。 （二）坚持战略引领，保持定力坚定发展信心。报告期，是公司中长期战略发展规划承前启后的关键一年，公司坚定发展信心，保持战略定力，聚焦主责主业，坚持稳中求进，充分发挥和巩固比较优势，完善产业格局，增强创新发展动力，促进各类要素合理流动和高效集聚,支持优势产业提档升级和加快发展，推动主导产业做强做优；加强战略动态管理，持续开展产业评估，及时调整产业发展战略及经营策略；加速延链补链，不断强链提质，聚焦技术革新和品牌塑造，提升创新驱动力、产业竞争力，持续赋能发展新质生产力；积极推进重点项目建设；加快推进国际化战略布局，加大海外资源获取、市场拓展、项目投资；完善项目融资机制，压实融资主体责任，加强银企合作，拓宽融资渠道，分类匹配融资方式，提高融资工作质效，多措并举保障项目建设资金需求。 （三）深化精益管理，持续提质增效。积极开展产业评估与对标分析，强化对标找差距和奋力追赶，坚持动态比较的原则，始终保持“对”的积极性和“标”的先进性，深入推动营运管理优化，持续提升产业做强能力；持续精益化管理，提高生产工艺水平与生产效率，稳定生产运行，量化降低生产环节成本，提升产品质量，增强市场竞争力；坚持市场导向，加强市场研判，优化产品结构，持续提升浮法差异化产品销售比例，并根据市场供需关系变化灵活调整产品出货策略，保障经营效益；拓展多元市场，根据不同市场需求及不同国家贸易政策，制定对应的营销策略，深化合作，稳步提升产品市占率；强化国内外资源整合，加大力度推进集团集采，打破内部壁垒，加强协同，全面降低采购与物流成本，实现供应链资源高效利用；加强动态财务分析与资金风险管理，优化票据管理流程，强化应收账款管控，提高资金使用效率。 （四）创新人才战略，充分激发团队活力。强化职能建设，以专业化、扁平化为导向，积极推动运营架构优化调整，构建人力资源体系管理“集团-业务板块-子公司”三级管控模式，充分赋能，提升管理效能；推进职级薪酬体系改革，明确各岗位职业发展路径，打通职级发展通道，营造重视技术、专业、技能的良好氛围，加紧储备后备人才；聚焦企业愿景与发展目标，完善考核激励机制，进一步调动核心团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性，激发组织活力，吸引和留住关键人才；构建人才地图，确立海外项目“人才本地化”战略，积极拓展海外招聘和高级人才引进，满足不同区域业务发展需求；密切关注后备人才培训、培养及成长，创新培训方式，通过广搭平台、塑培一体、固本夯基等举措，让后备人才快速成长成才，为集团发展注入了新的活力。 （五）加大科研投入，驱动科技创新发展。坚持做强科技创新“硬支撑”，聚焦平台化建设，整合内外部研发资源，重塑大研发体系，组建研究总院，建设深圳中心实验室，打造多个研发中心，集中人力、物力和技术资源攻关突破重点项目、重点技术、重点产品，实现研发模式和效率的提升突破，同时积极推进“数字化工厂与智能制造”项目落地。报告期，公司研发投入5.85亿元，同比增加2.21%，研发费率3.74%。玻璃工艺设计优化、环保自主设计、超白硅砂加工工艺提升、电子及药用玻璃配方研发、微晶玻璃市场导入及二代微晶玻璃料方研发、TCO玻璃研发与应用、镀膜新产品研发等取得成效。2024年共提交专利申请259件，新获专利授权168项，其中发明专利52项，实用新型专利115项，外观设计专利1项，以科技创新引领公司转型升级。 （六）强化风险管理，提高发展与经营质量。围绕合规、运营、资产、报告与战略核心目标，通过加强制度建设、风险评估、内控测试、流程优化等手段，持续提升内部控制水平和风险管理能力，不断健全“全员、全面和全过程”的内部控制体系；深入开展产业评估与问题预警，践行董事会、管理层“背靠背”论证机制，围绕控制重大经营风险、规范工艺技术及提升经营管理质量等目标，全面加强审计与运营监督，及时揭示各产业运营与发展中存在的问题和风险，紧抓发现的各类问题的跟踪、落实、整改，实现管理闭环；持续开展财务与资金分析，强调现金流管理优先原则，审核投融资计划，动态评估集团资金供需情况；完善惩治和预防腐败、反舞弊制度体系，深化廉洁文化建设，加强干部履职监察，强化事中控制，预先防范风险，为企业合规经营与可持续发展提供有力保障。 （七）注重市值管理，多维度推动价值回归。报告期，公司回购股份1,818.45万股；实际控制人的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司合计增持公司股份 2,780.37万股；派发现金红利8.77亿元(含税)。自2011年上市以来，公司已连续12年通过现金分红等方式回报广大投资者，累计派发现金红利金额78.01亿元，年均现金分红比例52.57%；公司累计回购股份支付资金9.25亿元；实际控制人的一致行动人累计增持公司股份支付资金4.12亿元。持续以真金白银维护资本市场稳定，传递企业价值信心，稳步推进市值管理与股东回报协同发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1、浮法玻璃行业 浮法玻璃作为建筑、汽车、家具及家电等领域的重要材料，其传统需求长期依赖房地产行业周期。 国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》要求浮法玻璃行业向“低碳化、高端化”转型，加快推动行业去产能与结构优化，促进浮法玻璃行业减污降碳，改造提升原料制备、窑炉控制等装备和技术，但行业去产能不及预期，行业年均产能利用率仍处于高位。国家陆续出台措施稳楼市，但房地产行业关键指标仍呈现下行态势，国家统计局数据显示，2024年国内房屋新开工面积同比下降23%，竣工面积同比下降27.7%，房地产需求不足导致浮法玻璃价格持续下行。 报告期末，全国浮法玻璃生产线共计287条（剔除部分僵尸及搬迁产线），在产225条，日熔量共计157,965吨。报告期，全国平板玻璃产量10.93亿重量箱，同比增长3.07%。 图1：2024年1-12月份全国浮法玻璃日均价格走势 图2：2024年1-12月份全国浮法玻璃产能（吨/日） 数据来源：卓创资讯 数据来源：卓创资讯 2、节能建筑玻璃行业 节能建筑玻璃是通过对浮法玻璃原片进行复合工艺深加工，旨在提升建筑的节能性、安全性及视觉美感，最终生产出兼具安全与美学效果的建筑节能玻璃产品。其主要类型包括镀膜玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等，广泛应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域。 国家高度重视绿色建材的推广与应用，陆续出台了《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南的通知》《绿色建材产业高质量发展实施方案》《2024-2025年节能降碳行动方案》等一系列政策，强调“加快绿色建材生产、认证和推广应用促进绿色消费”、“推动绿色建材增品种、提品质、创品牌，加快推广应用，提升全产业链内生力、影响力、增长力、支撑力”，强调“严格执行建筑节能降碳强制性标准，到2025年底，新建超低能耗建筑、近零能耗建筑面积较2023年增长2,000万平方米以上”，进一步推动加快绿色建材生产、认证和市场化应用，助力绿色建材加快市场开拓。同时，通过深入开展绿色建材下乡活动，促进绿色消费，在全社会营造推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保意识的不断提升，建筑节能与安全标准及品质要求逐步提高。这些趋势为注重产品品质、技术创新以及产业供应链稳定的优势企业带来了更广阔的发展空间。 2024年，受房地产行业周期下行影响，玻璃深加工行业供需矛盾加剧，行业呈现出需求疲软、竞争加剧、订单周期同比缩短等多重挑战，玻璃深加工企业经营压力凸显。报告期，全国中空玻璃累计产量14,138.1万平方米，累计下降6.1%，夹层玻璃累计产量15,765.1万平方米，累计增长5.0%。 3、光伏玻璃产业 光伏玻璃为光伏组件重要组成部分,指应用在太阳能光伏组件上的玻璃,具有保护电池片和透光的重要价值。作为光伏产业链的关键环节，其需求量与光伏组件装机量呈高度正相关性，市场增长直接受下游装机规模驱动。 报告期，光伏行业增速放缓。供给端方面，国家出台《2024-2025年节能降碳行动方案》《2024年能源工作指导意见》《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》并修订了《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》等政策，优化产业结构、淘汰落后产能，推动技术创新和产业升级，优化产能结构，规范市场秩序，缓解内卷竞争，拓展应用场景，扩大市场需求，稳定市场预期，促进行业健康发展。需求端方面，受政策调整、补贴退坡、并网消纳、土地资源限制、贸易壁垒以及光伏产业链阶段性、结构性产能过剩影响，2024年光伏产业由快速增长向平稳发展过渡，装机增速放缓。国家能源局数据统计显示，2023年我国光伏新增装机增速达到148%，2024年新增装机增速仅27.80%；2023年全球光伏新增装机增速76%，2024年全球新增装机增速仅35%。 报告期，受光伏行业新增装机量增速放缓、光伏玻璃产能集中释放等影响，光伏玻璃供需失衡，导致下半年产品价格大幅下跌，光伏玻璃行业陷入亏损。报告期末，国内超白压延玻璃在产基地51个，窑炉98座，生产线434条，日熔量92,490吨，同比减少7.07%。报告期，全国光伏超白压延玻璃累计产量2,860.96万吨，同比增长14.64%。 图3：2024华东市场光伏玻璃（2mm镀膜）日度市场价 图4：2024华东市场光伏玻璃（3.2mm镀膜）日度市场价 4、高性能电子玻璃行业 高性能电子玻璃一般是指0.1～2mm厚度的超薄玻璃，以其高透过率、超薄状态下高强度、可靠稳定的耐候性、加工便利性等独特的性能优势，已成为智能手机、平板电脑等移动终端不可或缺的触控模组基板和视窗保护材料。随着智能交互应用场景的持续拓展，除传统消费电子领域外，在智能网联汽车、智慧物联家居、工业4.0智能工厂、数字医疗教育等新兴领域，其人机交互界面增量需求，给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间。目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，产品逐步向高附加值市场渗透，市场地位有所提高，国产替代有望在电子玻璃领域加速实现。 2024年，在经济增速放缓的大环境下，消费电子需求疲软，全球智能手机出货量增长乏力，虽然随着新能源汽车渗透率提升及车载显示面积扩大，电子玻璃需求潜力提升，但实际订单释放速度不及预期，而电子玻璃行业产能持续扩张，行业整体呈现供过于求的趋势。在国产替代加速的背景下（技术突破和市场拓展逐步取得进展），竞争压力引发价格战，行业毛利率持续下降。 未来，电子玻璃企业未来需通过技术升级、绑定头部客户及优化产能节奏，才能实现破局。 5、中性硼硅药用玻璃行业 中性硼硅5.0玻璃是一种高性能的药用玻璃材料，具有优异的化学稳定性和热稳定性，广泛应用于医药包装领域。国外医药行业已广泛采用符合国际标准的中性硼硅玻璃作为药用包装材料。 近年来，随着我国国民生活品质提升、保健意识增强，以及“健康中国2030”战略及一致性评价、关联审批制度的推进，中国药用包装的质量和安全性要求不断提高，加之国家产业政策引导，采用符合国际标准的中性硼硅药用玻璃已是社会发展的必然趋势，高质量药用玻璃材料的需求不断增加。从国外药用玻璃行业的发展轨迹来看，高质量的中性硼硅玻璃未来将逐步替代低硼硅玻璃和钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，特别是在生物制品、血液制品、疫苗等领域，中硼硅玻璃成为首选存放容器，发展空间巨大。目前，国内主要生产企业正加速中性硼硅玻璃项目建设，大力推进国产替代进程。 2024年，药用玻璃行业呈现“高端紧缺、低端竞争”的格局，随着消费者对产品质量和安全的关注度不断提高，推动了药用玻璃国产替代进程加快，与此同时国内行业产能扩张迅速，短期内低端产品出现区域性过剩，而高端产品（如高精度拉管、预灌封注射器）仍依赖进口。中性硼硅玻璃素管产品竞争加剧，产品价格继续下降，受良品率低、规模效应未充分显现等因素影响，国内企业并未能取得有效的成本优势，整体毛利率下降，经营较为被动。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主营业务 公司从事玻璃产品研发、制造与销售。经过近20年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一。主要产品有1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）浮法玻璃等玻璃原片，钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、在线阳光控制镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等节能建筑玻璃，光伏光电高透基板玻璃，高、中铝超薄电子玻璃，微晶玻璃，中性硼硅药用玻璃素管等。 公司产品体系 报告期，绍兴旗滨搬迁超白浮法生产线（1,200吨/日）进入商业化运营，云南昭通旗滨1条（1,200吨/日）、马来沙巴旗滨1条（1,200吨/日）超白光伏玻璃生产线相继建成点火。 报告期末，公司拥有24条优质浮法玻璃生产线（16,600吨/日）、9条光伏玻璃生产线（10,600吨/日）、4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）、2条中性硼硅药用玻璃生产线（65吨/日）、11条镀膜节能玻璃生产线（年产能5,280万平方米）、33条中空玻璃生产线（年产能910万平方米），在建 2条光伏玻璃生产线（2,400吨/日）。浮法玻璃产能规模位居行业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位，电子玻璃、药用玻璃产能规模位居行业前列。生产基地分布在湖南醴陵、湖南郴州、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、浙江宁波、云南昭通、天津、马来西亚森美兰州及沙巴州等地，并且在湖南郴州、湖南醴陵、福建漳州、云南昭通、马来西亚森美兰州、沙巴州配套建设有普通硅砂矿或超白硅砂矿、超白硅砂加工厂。 2、公司经营模式 （1）生产销售。公司以市场导向进行产品定位，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。 各子公司负责组织实施生产、销售。根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法玻璃原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购以通用性较强、可后期加工的工程镀膜大板产品为主。光伏玻璃根据销售计划安排生产，以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅药用玻璃以向制瓶企业直销玻管产品方式为主。 （2）采购供应。玻璃产品制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，依托强大的企业规模，公司建立了稳定而优质的资源渠道，并享有直接供应天然气的成本和数量优势。通过集中采购、战略性采购、全球采购策略，以及竞价和分级供应机制，确保能够准时、按量满足生产需求，同时保证原材料质优价廉。节能建筑玻璃原片基本来自本企业生产、部分就近采购，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，致力于玻璃产品的研发、制造和销售，经过近20年的持续耕耘和快速发展，核心竞争力不断提升。 1、成本优势 公司成本优势来源于三方面：规模优势；硅砂自给优势；原材料采购优势。 （1）规模优势。报告期末，公司浮法玻璃产能为 16,600吨/日、光伏玻璃产能 13,000吨/日，规模位居行业前列，规模优势有效降低了单位生产成本，构筑了明显的低成本竞争力。 （2）硅砂资源优势。报告期末，公司剩余可采硅砂资源储量超过2亿吨，硅砂矿及硅砂加工厂产能规模、剩余可采硅砂资源储量、硅砂自给率位居行业前列，报告期自产硅砂生产成本持续降低。硅砂资源既保障了供应链安全和产品质量，又能有效控制成本，保证了可持续经营能力以及长期持续稳定的盈利能力。 （3）原燃料采购优势。依托强大的企业规模，公司建立了稳定而优质的资源渠道，并享有直接管道供应天然气的成本和数量优势。通过集中采购、战略性采购、全球采购策略，以及竞价和分级供应机制，确保能够准时、按量满足生产需求，同时保证原材料质优价廉。“浮法玻璃+光伏玻璃”产能规模更是进一步提高了集采成本优势。 2、管理优势 公司从2005年开始，专注玻璃主业，持续紧盯运营管控关键点精益改善，并以点带面快速推进转化为覆盖研发、采购、生产、销售、服务等各环节在内的现代化企业管理流程，建立了完善的管理体系，积累了大量丰富且成熟的运营、管理经验，构筑了浮法玻璃产业显著的竞争优势，管理模式和管理水平在不断的实践中总结提升、迭代完善，并充分运用到光伏玻璃产业等其他产业板块，推进精益化管理，助力业务发展和产业升级。 报告期，公司推进新一轮中长期战略发展规划，坚持走科技创新高质量发展路线，做强做优玻璃主业。（1）浮法玻璃产业在持续扩大成本优势的同时，加快技术创新与市场需求深度融合，优化产能结构，重点增加高附加值的着色玻璃、镀膜玻璃、超白玻璃等产品产能，强化FTO玻璃研发优势，积极延伸产业链，提升产品附加值，以增强抗风险能力和盈利能力，形成周期内相对稳定的盈利模式；（2）光伏玻璃产业在规模发展的同时，对标标杆企业，找差距、定措施、补短板，提高运营能力，持续降本提质，充分发挥后发优势，不断提高市场份额，进一步整合资源增强抵御风险的能力；（3）节能玻璃努力提升产品质量，实施差异化竞争策略，继续扩大国际市场份额，不断提升产品品牌形象；（4）精密玻璃产业（电子玻璃、药用玻璃）经过几年的探索和实践，及时调整发展思路，推动战略转变，快速提升技术水平，以重大科研攻关项目为抓手，加速技术升级与新质生产力培育，为集团创新发展与可持续增长筑牢根基。 3、治理创新优势。 公司坚持“百年旗滨”顶层目标，2016年实行职业经理人制度，2019年实施事业合伙人持股计划，搭建“共创、共担、共享”的事业合伙人平台，保持核心管理团队个人职业理想、公司愿景和全体股东切身利益的高度统一。在世界顶级咨询顾问的指导下，深度研究、完整借鉴西方优秀百年企业保持长期稳定和繁荣的治理实践，并结合公司实际积极创新董事会治理。制定治理长期纲领性文件《旗滨集团董事会治理纲要》，确定公司治理、业务治理基本精神，并配套建立健全治理、运行制度，完善现代企业制度，构建高效、专业化的董事会治理体系。报告期，公司完成了董事会的治理架构变革，实现了所有权、决策权、经营权的相互分离、补充、制衡，构建了董事会和管理层之间“清晰授权、议行分离、协同高效、有效监管”的治理关系，确定了董事会“定战略、做决策、防风险”及管理层“抓落实、谋利润、受监督”的职责定位，董事会、管理层各司其职。积极探索做实董事会，创新工作方式方法，有效运行专委会，强化其辅助决策、专业议事和咨询职能，助力价值创造，持续开展董事会履职评价，提高董事会及专职董事履职能力，赋能管理层，搭建并应用项目管理模块，推进董事会运作流程信息化建设，提升治理效率与透明度，固化治理成果，完善审计监察与运营监督机制，持续产业评估与问题预警，有效防范合规风险，持续提升规范运作水平，为公司稳健发展筑牢坚实的防线。报告期，董事会治理变革初见成效。 4、技术创新优势 公司建立了大研发体系，组建研究总院，适应创新研发、共性关键技术开发和多业务板块技术工艺提升及新产品开发需求；建立了比较完善的产品开发体系，拥有完整的玻璃产品工艺配套实施技术，具备从实验室产品研究到工业试生产再到商业化应用的一体化研发实施能力，实现技术资源的高效共享和快速转化，在行业规模化企业中处于领先地位；培养了一批长期从事玻璃行业技术研究、产品开发、工艺设计的工程技术队伍，具有丰富的玻璃研发与生产经验及技术能力；装备了具有行业领先水平的玻璃基础材料制备、性能测试、缺陷诊断与质量检测等仪器与设备；建设了玻璃行业用耐火材料检测中心、玻璃深加工产品实验线等，基本构筑了玻璃材料新品种、新工艺及其关键技术研究的支撑体系，为优化改进现有生产工艺、制定产品标准、开展新产品研究等提供完整保障。 报告期，公司研发投入5.85亿元，同比增加2.21%，研发费率3.74%。在玻璃工艺设计优化、环保自主设计、超白硅砂加工工艺提升、电子及药用玻璃配方研发、微晶玻璃料方研发及技术迭代、TCO玻璃研发与应用、镀膜新产品研发等方面取得成效；积极推进《数字化工厂与智能制造》项目落地；加强知识产权保护，提交专利申请259件，新获专利授权168项（同比增加12.75%），其中发明专利52项（同比增加62.50%），实用新型专利115项，外观设计专利1项。 5、产业多元化及国际化布局优势 公司在巩固单一优质浮法玻璃业务的基础上，纵深拓展节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃和药用玻璃等业务，横向有序推进产品生产线规模化建设，实现产业多元化，同时通过布局上游原材料石英砂，延伸深加工产业链，成为玻璃全产业链一体化企业，兼具规模优势和成本领先的战略优势。公司深耕东南亚市场，建立全球营销中心，获得了海外资源供应和项目配套的政策扶持，为推进共建“一带一路”战略，加快光伏玻璃国际化发展，提升海外产能比重和优势奠定了良好基础。 6、积极打造智能制造优势 公司通过不断优化工艺流程、创新玻璃技术、拓展销售渠道，为智能制造技术的应用提供人才支持，实现了技术、人才、市场的协同整合。积极推进《数字化工厂与智能制造》项目落地，促进生产线数字化、智能化转型升级。加快研发资源整合，为智能制造技术在研发中的应用提供了基础。加快人才与技术结合，持续引进和培育专业人才，并注重全方位引进、培养、用好既懂玻璃制造又懂数智技术的复合型人才，打通技术人才职级和晋升的数字通道，为人才搭建“成长阶梯”。 报告期，公司核心竞争力进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司坚持稳健经营策略，积极应对市场变化与风险挑战。实现营业总收入1,564,921.67万元，同比减少0.21%，实现归属于上市公司股东的净利润38,258.70万元，同比减少78.15%，经营活动产生的现金流量净额91,182.03万元，同比减少40.91%。报告期末，公司总资产346.28亿元，同比增长8.5%；归属于上市公司股东的净资产133.42亿元，同比减少1.53%；资产负债率58.43%，同比提高5.2个百分点。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系光伏玻璃产能逐步释放，产品产销量增加，营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系光伏玻璃产能逐步释放，相应费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系利润下降，绩效薪酬计提相应减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系光伏玻璃生产线陆续投入运营，借款增加、费用化利息增加。 研发费用变动原因说明：主要系为保持竞争力，加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分光伏产线投入运营，相应增加铺底营运资金，且2024年下半年以来，浮法玻璃需求下降及光伏玻璃需求增速放缓，价格出现明显下滑，毛利走低相应带来经营活动现金流减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流出减少主要系购置和支付固定资产款项支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系光伏产线陆续投入运营，筹建资金需求减少，银行借款净额同比减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务收入较上年减少1.01%，主营业务成本较上年增加11.29%。详见下表及相关附注。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况说明：报告期，随着光伏玻璃产能不断释放，光伏玻璃产品同比产量和销量大幅增加，光伏玻璃收入、营业成本较上年增长较快。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，光伏玻璃云南昭通、马来西亚沙巴生产线相继建成进入商业化运营，光伏玻璃产品产销量同比大幅增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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