[年报]深圳燃气(601139):深圳燃气2024年年度报告
原标题:深圳燃气:深圳燃气2024年年度报告 深圳市燃气集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王文杰、主管会计工作负责人阳杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘竞斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 √适用□不适用 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，为四舍五入原因所致。 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................44 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................60 第八节 优先股相关情况................................................................................................................65 第九节 债券相关情况....................................................................................................................66 第十节 财务报告............................................................................................................................76
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币
√适用□不适用 营业收入减少主要系本期光伏胶膜受市场影响导致销售价格下降，瓶改管工程收尾导致燃气材料及设备销售收入减少所致。 利润总额减少主要是由于光伏胶膜销售价格下降导致毛利减少。 归属于上市公司股东的净利润增长主要系城市燃气板块利润增加。 经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期存货等营运资金占用减少所致。 总资产增长主要系本期购建的固定资产等长期资产增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 一、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年，面对严峻复杂的生产经营形势，在公司党委、董事会的带领下，管理层团结全体员工，聚焦“燃气＋清洁能源”双主业，千方百计稳增长、促改革、防风险、谋发展，较好完成了全年经营发展目标。 报告期内，公司天然气用户达到841万户，同比增长78万户；天然气供应量65.76亿立方米，同比增长5.06%，其中天然气销售量57.41亿立方米，同比增长6.91%，天然气代输量8.35亿立方米，同比下降6.07%。光伏胶膜销售量6.55亿平方米，与上年基本持平。 报告期内，公司实现营业收入283.48亿元，同比下降8.34%，归属于上市公司股东净利润14.57亿元，同比增长1.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.04亿元，同比增长2.95%；基本每股收益0.51元，同比增长2.00%；加权平均净资产收益率9.68%，同比减少0.79个百分点。 （一）城市燃气业务 在大湾区，公司精耕细作城燃市场，扎实推进“瓶改管”常态化工作，挖掘城中村用气场景，积极拓展新兴应用市场，推进商业热水、燃气热水器、干衣机等增值产品，开设第一个便民服务空间“深燃荟生活馆”，解决了城中村用户的洗衣干衣痛点难点，被央视作为“首发经济”进行报道。全面完成深圳“瓶改管”工作，大湾区新增管道燃气用户56万户，用户数达到577万户，深圳管道燃气普及率达到国内领先水平。 在其他地区，公司面对有效需求不足、部分行业产能过剩等挑战，千方百计挖掘潜力，拓展工商业用户；赣州、梧州、宜春、弥勒、邵东、广汉等公司积极对接属地政府，争取老旧小区改造配套补助资金；其他地区新增管道燃气用户22万户，用户数达到264万户。 报告期内，公司全面加强价格管理工作，深圳、江西等片区成功实现管道燃气价格上下游联动。管道天然气销售量49.75亿立方米，同比增长2.78%。按用户类型分，城市燃气销售量35.14亿立方米，同比增长5.49%，其中大湾区13.73亿立方米，同比增长9.49%，其他地区21.41亿立方米，同比增长3.08%；电厂销售量14.61亿立方米，同比减少3.18%。 （二）燃气资源业务 公司加强与上游资源方合作，与中石油签订十年期中长期协议，落实天然气合同量96.9亿立方米。深化与国内一手资源方合作，不断丰富资源供应渠道，形成国内国际资源相结合、年度合同和中长期协议互补的资源池，有效降低资源综合采购成本，实现资源采购量增价减。强化资源“一盘棋”管理，加强异地项目的资源协同，创新采购模式，全力保障异地项目用气需求，同时积极开拓外部客户，着力打造全国性资源销售网络和保障能力。积极拓展国际航行船舶保税LNG加注业务，有力推动深圳海上国际加注中心建设。借助气源与路径优势开拓大湾区市场，利用资源和政策优势稳固深圳本地电厂市场,有力推动燃气资源板块发展质量稳步提升。 报告期内，公司天然气批发销售量7.66亿立方米，同比增长44.53%。 （三）综合能源业务 在燃气发电方面，深燃热电首台9F机组正式投入商业运行，结合电力市场峰谷电价机制，灵活运用数据分析技术，进一步优化机组运行策略，利用峰谷价差调整运行方式等措施，增加电费收入，投产以来累计发电约10.2亿千瓦时；第二套9F机组建设有序推进，计划2025年7月投产发电。 在光伏胶膜方面，斯威克公司积极应对行业单边波动的不利影响，加强原料市场分析，调整采购和销售策略，降低经营风险；加大技术创新力度，加强产品研发，提升产品综合竞争力。斯威克全年实现光伏胶膜销售6.55亿平方米，与上年基本持平，继续保持市场占有率全球第二。 在光伏运营方面，清洁能源公司聚焦市场开发，推进重点项目，成功中标昆明地铁32MWp和云南贝特瑞（一期）14MWp分布式光伏发电项目，全年光伏项目签约25.78MW，储能项目签约29.23MWh。 在综合能源方面，大余工业园综合能源项目投产试运行，河北公司成功投用污水源热泵系统，海源节能公司成功签约11个节能项目。公司推出气电互补热泵“深燃机”系列产品，强化产品核心团队，全力推动“深燃机”系列产品商业化应用，在山东、吉林、广东等地的农业、工业、酒店、公共建筑等场景应用“深燃机”，实现科技创新开发、成果转化、试点培育到产业化推广的全链条运转，打开“深燃机”设备销售新局面，全年“深燃机”订单金额近5,000万元。 报告期内，因光伏胶膜销售价格下滑，公司综合能源板块收入50.26亿元，同比减少27.01%，其中斯威克公司销售收入37.91亿元，同比减少35.03%。 （四）智慧服务业务 公司聚焦营销支撑，持续完善市场服务渠道管理机制，培育品牌价值，打造深圳燃气增值业务品牌“深燃优选”，配合政府家电产品以旧换新线下活动补贴，助力开展“以旧换新”惠民活动。围绕用户厨房用具产品开展增值业务，实现“优慧家”品牌烟灶热系列产品更新升级，扩大燃气具终端销量。持续推动创新成果转化，在深圳地区全面供应“深燃芯”燃气表产品。强化市场客服业务协同拓展机制，挖掘存量用户的市场潜力，开发商业热水项目42个，加快推进产品和服务的升级优化，智能表具销售220.74万台，燃气输配设备销售9.5万台。自主开发的新客服营销云平台和输配运营系统，在异地城燃系统全面推广，并拓展至海南民生燃气。 报告期内，因深圳地区“瓶改管”工程收官，公司燃气设备销售减少，智慧服务板块收入18.61亿元，同比减少14.48%。 （五）安全生产 公司严格落实安全生产主体责任，开展安全生产治本攻坚三年行动、城镇燃气专项整治、重大事故隐患排查整治工作。开展“通堵点、连断点、消瓶颈”管网优化工作，加大隐患排查整治工作力度，针对深圳市50个燃气场站、1万多公里燃气管道、150多个商业综合体等重点场所开展多轮次、全覆盖安全排查，实行隐患动态“清零”；严格落实管道保护“四个一”“6个100%”，加强管线周边第三方工地的管理力度，推进地上公共管道圈占压隐患整改。推进金属软管更换工作，提升本质安全水平。修订安全管理制度，紧盯管道保护、特殊作业、用户端安全、应急抢险等关键领域，开展专项方案安全质量提升工作，常态化开展安全监督检查，为高质量发展提供坚实保障。 （六）科技创新 公司紧抓创新体系建设，打造原创技术策源地。加速开展5G+智慧燃气建设，完成“5G+智慧燃气系统应用场景建设项目(5G创新应用发展扶持计划)”建设与验收，“深燃芯”推广超90万只，完成国内首个搭载华为星闪技术的5G智慧厨房技术开发。建成全国首座掺氢综合科技实验平台，率先在行业内打造包含“光伏+谷电制氢、管道掺氢、终端用氢”的“制掺运用”氢能示范项目，自主研发的管道完整性及掺氢技术入选深圳市国资委2024年度市属企业“十大原创技术”清单，完成住建部“燃气设施泄漏防控技术”课题验收；加快开展新技术应用及成果产业化，加强在生产运营、客户服务等领域的AI应用，实现重点燃气场站等场景的数字化运营；持续推进信创项目，已完成15套系统的崖山数据库适配；自主研发的国产化智能安全PLC和RTU、一体化安全通讯模组、物联网安全接入网关等燃气核心控制设备已实现产业化应用。公司“天然气管道掺氢广东省工程研究中心”、“深圳市燃气安全风险管控技术重点实验室”获得高水平创新载体认定。 “深圳燃气测评中心”获批“中国合格评定国家认可实验室(CNAS认可实验室)”，具备了行业各类软件系统检测及认证能力。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，全球天然气市场供需整体宽松，国际气价连续两年回落。虽然全球经济复苏仍面临挑战，但各国对能源转型的持续推进及天然气需求的逐步回暖，推动了全球天然气需求恢复增长。 2024年全球天然气消费量再创新高，同比增长约2.8%，其中亚太市场贡献超五成增量，中国、印度及新兴经济体成为核心驱动力。地缘政治风险影响减弱，国际气价进一步下跌。欧洲TTF现货年均价10.9美元/MMBtu（百万英热单位），同比下降15.3%；东北亚LNG现货年均价11.8美元/MMBtu，同比下降26.6%；美国HH现货年均价2.2美元/MMBtu，同比下跌13.6%，为2000年以来价格低点。2024年全球新增两个LNG液化项目，分别是墨西哥的NFEAltamira项目和刚果的CongoFLNG项目，年产能分别为140万吨和60万吨，全球总产能达到4.63亿吨/年。 国内市场方面，2024年中国GDP增长5.0%，增速高于全球3.2%左右的预计增速，继续稳居全球第二大经济体地位，是稳定世界经济增长的重要力量。在国内经济持续复苏、能源结构低碳转型加速的推动下，2024年全国天然气表观消费量创历史新高，达到4,260.5亿立方米，同比增长8%，其中城市燃气和天然气发电是推动天然气中高速增长的主要动力，广东省成为全国首个天然气消费量突破400亿立方米的省份。在天然气供应方面，国内天然气产量达2,464亿立方米，连续8年实现百亿级增产，非常规天然气产量约1,000亿立方米，占天然气总产量的40%左右，成为天然气增储上产重要增长极。随着中俄东线输气能力扩容及国际LNG现货价格维持低位，2024年我国进口天然气达1.32亿吨，同比增长约9.9%，其中进口LNG7,665万吨，同比增长7.7%，中国稳居全球最大LNG进口国地位。 2024年，受益于全球能源转型和可再生能源需求的不断攀升，光伏行业继续保持快速增长。 随着技术的不断进步，光伏组件的效率不断提高，成本逐渐下降，推动了光伏的普及和市场份额的提升。同时，储能技术的进步和智能电网的建设为光伏发电的稳定性和可靠性提供了有力保障。 我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超10%，行业产值保持万亿规模。光伏新增装机278GW，同比增长28.3%，累计装机突破880GW，新增和累计装机容量均为全球第一。光伏产品出口额约320.2亿美元，同比下降33.9%。硅片出口量下降13.3%，电池片、组件出口量分别增加46.3%、12.8%。 与此同时，中国光伏行业也在高速增长中迈入深度调整期，光伏制造业产业链上游供需关系发生明显改变，行业“内卷式”竞争加剧，产业链价格处于下行通道，叠加开工率的下滑，光伏制造行业亏损面持续扩大，行业整体资金平衡和偿债压力加大、行业产能扩建节奏放缓，经营仍面临不确定性。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）城市燃气 1.城市管道燃气 城市管道燃气业务为特许经营业务，主要向城市居民、工商业和电厂等用户销售管道燃气。 截至2024年末，公司已在广东、广西、江西、安徽、江苏、浙江、云南、湖南、湖北、河北等11省（区）经营57个城市（区）管道燃气项目。目前公司管道燃气气源主要为天然气。在深圳地区，公司主要从中石油、中石化、广东大鹏以及国际资源供应商等气源方采购天然气向用户销售；在深圳以外地区，公司主要从中石油、中石化以及所在地区省管网公司等气源方采购天然气向用户销售。管道燃气销售价格和相关服务价格受到经营所在地政府物价监管部门的监管。 2.燃气工程及其他 燃气工程及材料业务是指公司根据终端用户的需要，为居民用户及工商业用户提供燃气设施、设备、安装天然气管道等服务，并向用户收取相关的设计和安装费用。 （二）燃气资源 燃气资源业务由液化天然气及液化石油气批发业务组成，主要由全资子公司华安公司负责建设采运储销体系，统筹采购液化天然气和液化石油气资源，并通过槽车、槽船或管道销售给客户。 公司LPG储备库拥有丙烷、丁烷各1座8万立方米的储罐、1个5万吨级卸货码头泊位，具有约100万吨的LPG年加工能力。公司持有中国第一座液化天然气接收站——广东大鹏液化天然气接收站10%的股份，是国内最早参与液化天然气接收站项目投资和建设的公司之一。公司在深圳拥有求雨岭天然气储备库和深圳市天然气储备与调峰库，分别建有1座2万立方米和1座8万立方米的LNG储罐、1座9万立方米的LNG接卸泊位码头，具备每年80万吨的LNG接收能力。深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目于2022年12月正式开工建设，拟新建2座16万立方米LNG储罐和1座0.8-21.7万立方米LNG船泊位，项目投产后天然气接收和储备能力将进一步提升。 公司投资建设的全球最大的浅水航道第四代LNG运输船“大鹏公主”号于2023年2月交付并投入运营，“大鹏公主”号舱容约8万立方米，年运力约80万吨。 （三）综合能源 1.光伏胶膜业务 公司于2021年控股江苏斯威克，进入光伏胶膜行业。江苏斯威克是全球第二大光伏封装胶膜企业，致力于光伏胶膜研发、生产及销售。公司创立于2005年，目前拥有江苏常州金坛、宿迁、盐城及浙江义乌4个生产基地，年产能超过10亿平方米，先后开发了透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤POE胶膜等核心产品，拥有1家国家高新技术企业、1家国家专精特新“小巨人”企业，打造了CNAS国家实验室、国家级博士后科研工作站、江苏省光伏封装材料工程中心、江苏省企业技术中心等多个研发平台。 2.天然气发电业务 天然气发电业务主要由控股子公司深燃热电购入天然气发电并供热，包括向南方电网及其下属公司销售电力和向周边工商业客户等销售蒸汽。深燃热电现运营两套9E级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，装机容量为2×180MW，2024年6月投运一套装机容量为470MW的9F级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，并正在扩建第二套（470MW）9F级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。 3.综合能源业务 综合能源业务主要由全资子公司清洁能源公司负责光伏等新能源、综合供能、深燃机研发推广、节能服务、能源交易等业务，综合利用节能、高效、绿电、固碳等多种技术能力，为用户提供冷、热、气、电等综合能源一体化解决方案。截至2024年末，公司拥有光伏电站装机容量超259MW，年发电量近3亿度；落地了河北保定深圳园综合供能、深汕科技生态园集中供冷、赣州大余工业园集中供热、光明区人民医院SOFC燃料电池、龙岗深投环保余热利用等综合供能项目；自主研发的深燃机产品可根据用户需求进行冷、热、电、蒸汽、热水等供能配置，项目拓展至辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、山西等地；持续拓展公用建筑节能改造市场，已形成节能服务案例超过200个；获得售电牌照，已签约客户总电量3.5亿千瓦时。 （四）智慧服务 智慧服务业务主要由全资子公司创新投资公司负责智慧生活相关增值业务、智慧燃气技术输出业务、智慧城市服务相关业务，目前拥有物联网燃气表、自主品牌燃气具、信息化建设成果输出、燃气设备生产制造、管道安全技术服务等核心业务。信息化服务业务由控股子公司深圳市赛易特信息技术有限公司向燃气等公用事业企业提供信息化咨询和系统建设服务。增值业务主要由全资子公司深圳市优慧家生活智品有限公司负责燃气用具、厨卫电器产品的研发、生产、销售。 燃气输配设备制造业务由控股子公司乐山川天燃气输配设备有限公司向燃气企业和用户提供城镇燃气输配设备、远程监控系统设备、燃气用户设备，同时提供燃气输配系统建设综合解决方案及产品运行的维护保养服务。燃气计量设备业务由控股子公司深圳市睿荔科技有限公司负责燃气智能膜式燃气表、智能超声波安全表、罗茨流量计和涡轮流量计等计量设备的研发、生产、销售和售后管理。管网安全技术服务由控股子公司中特检深燃安全技术服务（深圳）有限公司为燃气企业提供管道检验检测、管道风险评估及修复、阴极保护、管道智能化建设等服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是一家集城市燃气、燃气资源、综合能源和智慧服务为一体的综合性公用事业上市公司，是A股市值及营业收入较高的城市燃气上市公司之一，也是较早实现跨区域经营的国有燃气上市公司之一。公司坚持“燃气+清洁能源”双主业协同发展，构建天然气“采运储销”全产业体系，积极拓展光伏等清洁能源产业。 公司竞争优势主要如下： （1）产业链上下游一体化优势 公司建立了集资源采购、运输、储存、销售一体化的燃气产业链，实现了上下游一体化。 在气源采购方面，公司与广东大鹏公司签订了稳产期年供应量为27.1万吨的天然气采购协议，还享有广东大鹏公司接收站代加工权益，约为27万吨/年。此外，公司还与中石油、中石化、BP中国等国内外大型油气资源供应商签订了资源供应协议，可以通过国家管网深圳LNG接收站等基础设施供应天然气，充分保障了天然气资源的安全稳定供应。 在天然气运输方面，公司投资建设了完善的天然气输配系统，可直接对接广东大鹏LNG、国家管网深圳LNG等接收站；建立了自主可控的LNG运输体系，运营了全球最大的浅水航道第四代LNG运输船“大鹏公主”号，年运力约80万吨，有利于公司进一步提高LNG国际采购和国际贸易的灵活性。 在天然气储存方面，公司建成粤港澳大湾区第一个具备自主采购能力的天然气储备与调峰库，一期项目拥有1座8万立方米的LNG储罐，1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨，可保障深圳城镇燃气7天以上的应急储备需求。 在终端销售方面，公司拥有稳定并保持持续增长的终端客户资源，在全国范围经营57个城市（区）管道燃气项目，管道燃气用户超过840万户，覆盖人口超过2,900万。 （2）区位优势 深圳是中国改革开放的前沿窗口，是粤港澳大湾区的核心城市之一。粤港澳大湾区高度重视绿色低碳发展，支持天然气的清洁高效利用，正在大力推进天然气发电、分布式能源等重点应用领域，清洁能源需求强劲。公司目前还在江西、安徽、江苏、浙江等11省（区）开展管道燃气经营，并形成了一定的区域集聚和规模效应。同时在国家“碳达峰、碳中和”的目标之下，公司积极开拓粤港澳大湾区分布式光伏、储能、集中供能、节能等业务。 （3）管理和品牌优势 公司全面推进数字化建设，打造了以“智慧管网全方位感知、智慧服务个性化定制、智慧运营全过程管控”为内核的智慧燃气体系，提高公司生产效率、安全水平和服务质量。 在安全管理方面，公司构建以双重预防机制为核心的安全生产标准化管理体系，持续开展安全质量提升四大工程，巩固夯实安全质量提升工作成果，不断强化落实“人防+技防+制度防”相关举措，全力开展隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展，确保城市安全稳定用气。 在服务管理方面，公司坚持以客户为中心，打造行业领先的服务运营体系，依托智慧燃气服务平台，实现“指尖服务、刷脸办事、足不出户、一网通办”，为客户提供多渠道、全方位、高质量的服务体验。 公司以“深圳燃气”品牌为主导，积极打造新兴业务子品牌，构建“一体多元”的品牌体系，将深圳上市国企优质品牌推向全国，以企业高质量发展传递社会价值，赢得政府、客户、股东和员工的广泛认可，连续19年荣获“安康杯”竞赛优胜集体，荣获全国质量标杆、全国安全文化建设示范企业、深圳市市长质量奖、中国影响力品牌、全国用户满意企业、中国服务业企业500强等荣誉。 （4）技术优势 公司积极打造产业创新生态及企业创新阵营，拥有7家国家高新技术企业、6家专精特新企业，建成国内首个城市燃气管道完整性管理系统、城市级燃气数字孪生管网平台、面向燃气行业的工控安全实验室，成功研发国产化智能安全PLC和RTU、一体化安全通讯模组（深燃芯）、分布式气电互补高效制冷机（深燃机）等燃气核心控制设备及能源装备。截至2024年12月，公司累计授权知识产权813项，其中国际专利（PCT）1项、发明专利148项，累计参与编制并颁布各级技术标准139项，其中国家标准47项。 （5）公司治理优势 2004年，公司通过国际招标招募引进了香港中华煤气有限公司等重要股东，形成多元化股权结构，并建立了良好的公司治理机制。同时，公司自2012年起成功实施了股票期权激励计划、限制性股票激励计划、净利润分享和经济利润奖（EP）等长效激励，建立了覆盖董事、高管及核心骨干的长效激励机制。自2004年实施混合所有制改革以来，公司多次获得监管部门和行业协会颁发的“上市公司年度董事会奖”、“优秀董事会奖”及“董事会特别贡献奖”等荣誉。 （6）特许经营优势 截至2024年末，公司及其控股子公司已在国内11省（区）拥有53个燃气业务特许经营权。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入283.48亿元,同比下降8.34%；归属上市公司股东净利润14.57亿元,同比增长1.19%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期光伏胶膜销以及燃气材料及设备销售营收减少，营业成本随之减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期人员薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期人员薪酬减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系平均融资成本降低，利息费用减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发材料投入和薪酬费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货等营运资金占用减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期融资券发行规模减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期新增在建工程和商誉的减值准备所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系少数股东持股比例较高的斯威克公司本年净利润减少所致。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 收入和成本情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额512,845.17万元，占年度销售总额18.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额807,257.45万元，占年度采购总额37.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用
研发费用变动原因说明：主要系本期研发材料投入和薪酬费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系平均融资成本降低，利息费用减少所致。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系本期新增处置清水河智慧燃气产业基地等项目所致。 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。 发行债券收到的现金减少主要系本期短期融资券发行规模减少所致。 偿还债务支付的现金减少主要系本期偿还贷款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期短期融资券发行规模减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
应收票据变动原因：主要系原票据结算客户更换结算方式，导致应收票据期末余额减少。 应收账款变动原因：主要系本期应收电厂用户款增加以及原票据结算客户更换结算方式所致。 存货变动原因：主要系光伏胶膜受市场需求关系影响导致采购价格下降所致。 长期待摊费用变动原因：主要系更换流量表和增加非居用户燃气管道投资，导致长期待摊费用期末余额增加。 短期借款变动原因：主要系本期调整融资结构，增加短期借款的规模。 应交税费变动原因：主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期融资券发行规模减少所致。 其他流动负债变动原因：主要系本期调整融资结构，减少应付短期融资券和应付超短期融资券的规模。 应付债券变动原因：主要系本期新增发行中期票据，导致应付债券期末余额增加。 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产1,040,203,117.57（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为2.30%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请见“二、报告期内公司所处行业情况” (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 4、□适用√不适用报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
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