[年报]友好集团(600778):友好集团2024年年度报告
原标题:友好集团:友好集团2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李宏胜、主管会计工作负责人韩建伟及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011009107号审计报告，公司2024年度（母公司报表）实现净利润10,978,398.31元，加上年初未分配利润-606,536,475.68元，公司2024年年末（母公司报表）未分配利润为-595,558,077.37元。 鉴于2024年年末（母公司报表）可供股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，公司董事会经研究决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.....................................................................4第二节 公司简介和主要财务指标..................................................4第三节 管理层讨论与分析.........................................................7第四节 公司治理................................................................21第五节 环境与社会责任..........................................................33第六节 重要事项................................................................35第七节 股份变动及股东情况......................................................42第八节 优先股相关情况..........................................................46第九节 债券相关情况............................................................46第十节 财务报告................................................................47
一、释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
二、联系人和联系方式
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，随着扩消费、促消费政策组合拳的落地显效，居民消费意愿和消费信心逐步恢复，消费市场活力涌动，消费结构持续升级。公司所处的新疆地区作为亚欧黄金通道和向西开放的桥头堡，伴随着国家“一带一路”建设的深度探索以及“自贸试验区”建设的提速推进，其独有的资源优势所蕴涵的巨大潜力和商机不断释放，为企业带来了新的发展机遇。 在董事会的领导下，2024年公司坚定发展信心，以企业提质增效为总目标，全员上下统一思想，全力以赴促经营、提效益，以商品、服务、环境质量的提升为基础，丰富消费场景，突出营销亮点，同时紧盯市场变化、政策指引以及客群需求，不断寻求创新，驱动企业核心竞争力的提升，顺利实现年度业绩扭亏为盈。本报告期公司主要采取了以下经营管理举措：1、层层分解目标，压实责任，高度关注营运管理细节和数据分析应用能力；梳理各业务环节，积极查找问题、剖析短板，制定提升措施，深挖潜力，切实推动各业务领域提高运营效率，增收创效。 2、顺应“首店“首发”经济势能，聚焦新品牌、新体验、新形象，持续优化商品资源，巩固独有品牌优势，打造消费者推崇和青睐的消费场景；与销售规模领先及增长潜力巨大的头部品牌重点供应商建立战略合作关系，通过整合双方资源，加大相互支持力度，进一步提升规模效益，助推业绩提升。 3、全面落实租赁店铺降成本增效益，与各租赁经营项目出租方就降租事宜进行洽谈磋商，经过多轮谈判，最终实现友好城市奥莱剩余租期内合计降租1.26亿元，友好时尚购物中心长春路店剩余租期内合计降租1,917万元，有效降低了经营成本。 4、以轻资产模式为路径，加快经营网点优质扩张，持续寻求市场优质资源，扩充战略资源库，并不断探索、优化合作方式，力求打通高效拓店模式。公司年内新增4,000平方米以上标准超市2家，另有2个筹备开业项目和3个储备项目正在紧锣密鼓地推动中。 5、加大会员体系的维护和拓展，持续建设全渠道“会员+营销”平台，提升会员权益，丰富会员活动；关注家庭客户和核心客户的消费、服务需求，建立多层次会员体系，推进个性化服务和精准营销；持续强化会员运营能力，打通异业联盟，实现权益共享，会员生日礼、开卡礼、数字会员礼等活动累计参与会员209.8万人次，带动销售近亿元，会员平台用户量增幅达117%。 6、提高自采商品占比，拓宽源头农产品采购，关注热门单品及应季重点品类的销售带动作用，同时合理控制损耗，各超市蔬果配货量持续增加，自采进口全球稀缺商品同比销售增幅20%以上，超市业态自采商品累计实现销售约2亿元。 7、把握家电“国补”政策契机，大力推动电器业务板块的全面扩销升级，对业务部门组织架构、进销存管理、系统搭建进行全面调整，拓展供应链渠道，逐步推行品牌直营、统采分销，以打造专业化、系统化的精品电器连锁品牌为目标，创造新的利润增长点。 8、大力拓展团购，倡导全员营销，重点把握各类节日契机，丰富团购品类，加大营销力度，通过走访、调研、投标等多种形式挖掘客户需求，广泛利用小红书、视频号等平台加大品牌品类及营销活动宣传推广，进一步开拓市场资源。 9、高度重视服务项目延伸和服务质量升级，以了解顾客需求为基础，以提升顾客体验为目标，聚焦顾客消费的全过程，增加服务举措26项，发布《服务体验质量量化考评标准》，细化服务标准，全面推动服务提质升级，以服务促增长。 10、注重成本管控，向管理要效益。从优化资产配置，强化能耗管理入手，通过全面统筹、合理调配，有效提升固定资产利用效率；制订公司《节能降耗管理实施办法》，从办公、环境、车辆、能源、设备经济运行多维度全面推行降本管理；加强资金管理，严控融资成本，贷款利率较上年降低0.28个百分点，同比节约利息费用约628万元。 11、持续提高管理水平和管理效能，年内组织修订公司内部制度67个，实现89个流程线上办理，推进合同管理数字化平台持续完善，逐步实现合同全生命周期数字化管控；推动企业组织机构精健化管理，优化人力资源配置，同时提升在岗人员薪资待遇和绩效激励；积极培养年轻后备干部，推动管理队伍年轻化，强化未来发展动力。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年全年国内生产总值（GDP）实现134.91万亿元，同比增长5.0%；全年社会消费品零售总额48.33万亿元，同比增长3.5%，其中商品零售额42.72万亿元，同比增长3.2%；餐饮收入额5.62万亿元，同比增长5.3%；全年居民消费价格同比上涨0.2%。2024年全年新疆地区生产总值（GDP）实现2.05万亿元，同比增长6.1%；全年社会消费品零售总额3,926.45亿元，同比增长2.0%，增速低于全国1.5个百分点，其中商品零售额3,408.77亿元，同比增长2.0%；餐饮收入额517.68亿元，同比增长1.7%；全年全区居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%。 2024年全国网上零售额15.23万亿元，同比增长7.2%，其中全年实物商品网上零售额12.79万亿元，同比增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.5%。2024年疆内企业通过网上销售实现零售额608.6亿元，同比增长18.2%，新疆本地消费者通过网购实现零售额1,194.6亿元，同比增长0.1%。 （上述数据来源：国家统计局、新疆统计局） 2024年我国消费市场总体呈现平稳增长态势，消费业态加速创新，消费环境不断优化，持续推动经济回升向好，为经济高质量发展注入强劲动能。2024年国内消费市场主要呈现出以下特征：1、消费结构持续分化，消费者以理性心态追求品质消费的诉求愈加明显，对商品性价比、高品质、售后保障的需求日益增长；服务消费新引擎作用突出，日益成为消费结构优化升级的重要方向，引领消费市场持续扩容。 2、数字技术赋能消费渠道创新，网络销售、即时零售等消费新形态不断发力，数字文旅、社交电商、直播带货、在线健身等新业态、新模式层出不穷；人工智能、物联网等技术广泛应用，推动消费场景向智能化、场景化方向发展，数字消费潜力巨大。 3、促消费、惠民生的政策举措在激发消费需求上效果显著，消费品“以旧换新”政策加力实施，推动家电家具、音像器材、通讯产品、汽车等商品销售增长加快，对消费总体回升起到了明显的拉动作用。 4、新型消费潜力加快显现，国潮、国韵产品以及健康消费、绿色消费热度不减，与此同时，情绪消费成为消费新热点，宠物经济、谷子经济、悦己消费呈现持续增长；消费创新孕育新机遇，首发经济、冰雪经济、银发经济等新增长点正在逐步形成，市场潜力巨大。 2025年，随着国民经济持续回升向好，相关提振消费政策不断落地落细，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2024年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心13家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超10家，“YO+友好生活”便利店55家（其中自营店21家、加盟店34家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。 公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司近年来逐步扩大自营、租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有部分化妆品、部分家用电器、部分生鲜蔬果、休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年，历经多年来的积淀、发展和业务扩张，公司已形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的客群。 2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的协同力和影响力，规模化发展稳固了企业的竞争优势。 3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源，与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系，并引入控股股东大商集团自有稀缺进口商品资源，优质品牌、商品的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。 4、专业的管理模式优势：公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定；通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制，全面提升专业化管理水平，规范化的管理为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。 5、管理团队和人才梯队建设优势：公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好地把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并根据行业发展趋势持续更新理念，不断调整经营策略，同时公司注重人才培养和后备干部储备，以科学的人才梯队建设保障企业的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入160,067.37万元，较上年172,099.89万元下降6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润317.61万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,682.76万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,168.45万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-16,468.61万元。 本报告期公司业绩扭亏为盈的主要原因：①在不影响经营创效的同时，公司优化管理，严控费用，三项费用合计同比下降17.14%；②通过与租赁经营项目出租方的磋商谈判，减少公司下属两家门店剩余租期租金合计1.45亿元，由此增加公司本报告期利润1,290万元；③持续加强民生领域商品和服务的提升，加大超市业态商品品类丰富度，超市业态销售同比提升7,700万元；④持续加强百货业态品牌调整和品类结构优化，推动头部品牌战略合作，以提升顾客消费体验为抓手促进业绩增长；⑤上年公司联营企业汇友房地产公司因需补缴房地产项目土地增值税事项出现大幅亏损，对公司上年利润造成较大影响。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期公司营业收入较上年有所减少，且公司通过谈判降低了部分租赁经营项目的租金，使得营业成本相应减少。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司将原在管理费用核算的销售人员社会保险费及公积金全部重分类计入销售费用核算，使得销售费用同比增加。 管理费用变动原因说明：①本报告期公司将原在管理费用核算的销售人员社会保险费及公积金全部重分类计入销售费用核算；②本报告期公司优化组织机构和人力资源配置，工资薪酬总额相应减少；③上年公司计提内退人员辞退福利2,349万元，使得上年度管理费用有所增加。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司利息费用较上年减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司营业收入较上年减少，现金流入相应减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司投资活动中购建固定资产等支出及投资支付现金较上年减少，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金（租金）减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 1、2024年度，公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（公司持股比例47%）因需补缴房地产项目土地增值税事项产生未缴税款滞纳金3,982.31万元，致使汇友房地产公司本期亏损4,306.53万元，由此减少本公司本期投资收益2,024.07万元，相应减少本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,024.07万元，对公司本期业绩造成了较大影响。 2、通过与租赁经营项目出租方的磋商谈判，实现公司友好城市奥莱、友好时尚购物中心长春路店剩余租期内租金合计减少1.45亿元，由此增加公司本报告期利润1,290万元；2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额4,416.02万元，占年度销售总额1.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额13,739.86万元，占年度采购总额13.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 单位：元
4、研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2024年度，公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（公司持股比例47%）因需补缴房地产项目土地增值税事项产生未缴税款滞纳金3,982.31万元，致使汇友房地产公司本期亏损4,306.53万元，由此减少本公司本期投资收益2,024.07万元，相应减少本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,024.07万元，对公司本期业绩造成了较大影响。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内公司所处行业的情况、特点、市场竞争状况及未来发展趋势详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 零售行业经营性信息分析 1、报告期末已开业门店分布情况 √适用□不适用 （1）门店分布情况
②上表中门店数量不含商标授权店，不含“YO+友好生活”超市便利店加盟店34家（总建筑面积2,659.79平方米），该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应。该类加盟店销售不计入公司整体销售。 （2）门店基础信息 截至本报告期末，公司共拥有百货商场3家，购物中心10家（不含商标授权店），大型综合超市1家，标准超市9家，便利店21家（不含加盟店），合计建筑面积72.75万平方米，其中百货商场、购物中心面积占比为92.13%，大型综合超市、标准超市和便利店面积占比为7.87%。 公司百货商场、购物中心信息如下：
②公司租赁经营库尔勒天百购物中心的租赁合同已于2022年到期，经公司与该商业物业出租方协商一致，本报告期公司正常经营该项目74,976.11平米的区域。2025年3月31日，经双方协商一致，公司已终止对该项目一至四层百货部分的经营管理，该项目负一层超市区域尚由本公司继续经营。 2、门店变动情况 （1）报告期新增门店 本报告期公司新增标准超市2家，建筑面积合计9,588.00平方米；新增便利店3家，建筑面积合计412.00平方米。本报告期新增的标准超市具体信息如下：
本报告期公司关闭标准超市1家，建筑面积7,288.00平方米，具体情况如下：
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