[年报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2024年年度报告
原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2024年年度报告 上海市天宸股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................9 第四节 公司治理......................................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任..........................................................................................................................39 第六节 重要事项......................................................................................................................................41 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................51 第八节 优先股相关情况..........................................................................................................................56 第九节 债券相关情况..............................................................................................................................57 第十节 财务报告......................................................................................................................................58
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入34,187.03万元，其中房产销售收入16,213.43万元，装修收入14,077.46万元，出售投资性房地产业务收入1,414.86万元，物业租赁及其他收入为2,481.28万元。本期公司营业收入较上年同期29,737.43万元增加4,449.60万元，增幅为14.96%，主要是由于：（1）本期实现装修业务收入，以及处置投资性房地产增加的其他业务收入，两项收入共计15,492.32万元，而上年同期无此两项收入；（2）受房地产市场形势变化影响，本期房地产销售收入为16,213.43万元，较上年同期28,321.59万元减少12,108.16万元，减幅为42.75%；（3）本期租赁业务及其他收入为2,481.28万元，较上年同期1,415.84万元增加1,065.44万元，增幅为75.25%，主要系本期公司位于北京西城区的广益大厦取得新租户及本期位于闵行区银都路2889号的“康复医院”物业对外出租，导致租赁业务收入较上年同期增加；（4）公司因优化产业结构，于2024年出售持有的全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权，从而使得出租车客运收入比上期全年收入减少435.20万元；此四项因素综合影响使得本期营业收入较上年同期增加。 报告期归属于上市公司股东的净利润为3,207.75万元，较上年同期2,181.18万元增加47.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203.42万元，较上年同期2,088.70万元减少90.26%。 本期公司归属于上市公司股东的净利润增加主要由于：（1）公司因优化产业结构，本期处置子公司股权产生的相关收益，其中：转让持有的全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权取得投资收益约1,558.12万元，转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司95%的股权取得投资收益(含权益法变动损益)999.37万元；（2）上年因被投资企业分红等原因致使被投企业公允价值下降，使得公司公允价值变动损益为负数，本期公允价值变动损益为正，相较去年有所增加。上述主要因素使得本期投资收益和公允价值变动两项合计远超上年，致使本期公司归母净利润同比大幅增加。但由于受房地产市场环境等相关因素影响，报告期内房地产相关业务的毛利相比上年同期有所下滑，本期虽然有装修业务收益对公司扣非后归母净利润进行补充，实现了公司扣非后归母净利润微盈，但仍无法完全抵消因房地产销售业务毛利下滑所导致公司扣非后归母净利润下降的影响，从而导致公司扣非净利润较上年有所下降。 报告期内，公司经营情况如下： 1、天宸健康城项目销售与建设 报告期内，公司子公司上海天宸健康城管理有限公司（以下简称“天宸健康管理公司”）位于上海市闵行区颛桥镇的东地块1A项目（亦称“天宸汇”、东1A期）共计出售11套房产，天宸健康管理公司实现净利润1,067.85万元，较上年同期净利润4,519.64万元减少3,451.79万元。 天宸健康管理公司自2020年启动建设的闵行区银都路天宸健康城东地块1A工程项目，于2022年10月取得预售许可证，2022年12月完成竣工备案，继2022年、2023年陆续进行销售后，在本报告期内也实现了部分销售，为公司主要收入来源。同时，天宸健康城东地块1B工程项目也正在建设中，主要建造办公、酒店及商务综合楼等。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营。 2、宸桁装饰公司房产装修业务 自2022年天宸健康城东1A期“天宸汇”项目销售以来，公司子公司上海宸桁建筑装饰有限公司（以下简称“宸桁装饰公司”）陆续接受其中22户业主委托，为其提供装修工程服务。从2024年5月以来陆续完成装修工程并经业主验收交付，截至2024年12月31日，22户业主委托的装修工程服务全部完工并验收交付，并于当期确认装修业务收入1.41亿元。报告期内，宸桁装饰公司实现净利润为3,446.93万元，上年因无装修收入，净利润为-86.80万元。 3、物业租赁业务 本期公司房产租赁收入约为2,393.47万元，比上期946.02万元增加约1,447.45万元，主要是本报告期公司位于北京西城区的广益大厦取得新租户，以及位于闵行区银都路2889号的“康复医院”物业出租增加租赁收入。 4、物业管理业务 本期公司物业管理收入约46.11万元，上期无此项业务，本期系公司全资子公司天之宸酒店管理（上海）有限公司（原为“上海天宸物业管理有限公司”）为天宸健康城东1A期“天宸汇”的物业管理公司，本期开展物业管理业务，增加物业管理收入，也相应增加保安、保洁等物业成本支出约284.03万元。 5、出租车客运业务 本期公司出租车客运收入约为34.62万元，比上期469.82万元减少约435.20万元，系公司优化产业结构，出售全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权，致使出租车客运收入比上期全年收入减少，且因出售股权支付员工安置等费用使得本期出租车客运净利润为-108.17万元。 6、其他业务情况 报告期内,公司共实现投资收益2,650.98万元,公允价值变动收益453.96万元，其他资产处置收益1,290.42万元，主要为: （1）股权转让收益 本期公司转让全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权取得投资收益1,558.12万元，转让全资子公司上海天宸康复医院有限公司95%股权实现投资收益（含权益法变动损益）999.37万元。 （2）现金分红收益 公司各项现金分红及收益分配款484.98万元，其中：收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红收益469.59万元，其他分红收益15.39万元。 （3）证券投资私募基金投资收益 本期公司赎回证券投资私募基金产生亏损391.49万元。 （4）公允价值变动收益为453.96万元，主要由于公司所持的被投企业在本报告期内公允价值上升，根据评估报告增加本期公允价值变动收益所致。 （5）资产处置收益 本期公司对投资性房地产进行了处置，取得投资性房地产净收益1,270.50万元；另外，固定资产清理残值等收入19.92万元。以上两项共计1,290.42万元。 二、报告期内公司所处行业情况 公司目前主要从事的业务包括天宸健康城项目开发及销售、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、物业租赁、装修业务等。 2024年，房地产市场呈现出整体下行但逐步企稳回暖的态势。2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%；新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%；2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。 从季度数据来看，2024年四季度房地产市场在政策作用下有所好转，新建商品房销售面积和销售额实现了正增长。同时，房价逐步回稳。2024年12月份，70个大中城市中有23个城市的新建商品住宅销售价格环比上涨，有9个城市二手住宅价格环比上涨。其中，一线城市的新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，这是从2023年6月以来的首次上涨。今年1月、2月以来，房地产市场保持了止跌回稳的积极势头。 政策方面，2025年“稳住楼市”首次写入政府工作报告总体要求，预计未来房地产市场或在因城施策调减限制性措施、盘活存量用地和商办用房、推进收购存量商品房、拓宽保障性住房再贷款使用范围等系列政策的推动下继续稳健复苏。 新能源储能领域方面，根据CNESADataLink全球储能数据库不完全统计，截止到2024年底，我国新型储能累计装机规模达到78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%/147.5%，新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%。同时，新型储能招标市场规模持续增长。2024年，共有528家企业发布储能系统招采信息，1105家发布EPC招采信息，同比分别增长68%、115%。 今年2月，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。受益于相关政策，电源侧和用户侧的储能需求将持续增长。同时，数据中心备电、通信基站、车网互动（V2G）等储能新兴场景需求打开，有望进一步提升储能总需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司业务收入构成来源主要是天宸健康城东地块1A项目房产销售收入、装修业务收入以及物业租赁收入等。公司储能业务已启动并正在开展中，位于芜湖繁昌区的厂房正在建设中。此外，公司为聚焦主业，优化产业结构，相继将经营出租车业务的天宸客运公司股权全部转让，天宸康复医院公司股权转让95%，同时将康复医院的物业进行了出租。 1、天宸健康城东地块1A项目房产销售与建设业务 公司子公司天宸健康管理公司投资建设的健康城东地块1A低层办公用房项目自2022年12月完成竣工备案后，2022年、2023年均进行了相关房产销售。本报告期受市场环境等各类因素影响，销售情况较为严峻，经过公司对销售价格及销售策略的调整，年内总计销售了11套房产，取得销售收入为1.62亿元，销售毛利率约为46.85%，销售量与毛利率较上年均有所下降。天宸健康城东地块1B项目建设工程目前正在进行中，并已取得银行授信，主要建造办公、酒店及商务综合楼等。 2、宸桁装饰公司装修业务 自2022年天宸健康城东1A期“天宸汇”项目开展销售以来，宸桁装饰公司陆续接受其中22户业主委托，为其提供装修工程服务。上述装修工程在2022年度以及2023年度尚未完成，故未在2022年及2023年确认装修收入。自2024年5月以来，宸桁装饰公司陆续完成装修工程并经业主验收交付，截至2024年12月31日，22户业主委托的装修工程服务全部完工并验收交付，并于当期确认装修业务收入约1.41亿元。 3、物业租赁业务 本期公司位于北京西城区的广益大厦经过较长时间空置后引入新租户，从2024年2月1日起租，租期10年。同时，公司在转让康复医院公司股权时又将位于闵行区银都路2889号的“康复医院”物业进行出租，从2024年10月1日起租，租期20年，本期确认了3个月租赁收入，因此租赁收入较上年有所增长。 4、储能业务 公司于2023年6月与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同的议案，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前政府代建的厂房正在建设中。同时，公司根据储能系统集成业务的核心需求，正推进与供应商的合作洽谈；同时也在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目的储备工作。 5、资产处置 为集中资金，聚焦主业，优化公司产业结构，报告期内，公司将上海天宸客运有限公司100%股权及上海天宸康复医院有限公司95%股权转让，转让价分别为4,828.90万元和4,750.00万元。年内，公司又处置了部分投资性房地产，回笼资金1,414.86万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司资产负债率仍维持较低水平，但公司收入和现金流入仍主要来源于房产销售以及房产装修业务，受市场环境和政策面影响较大。 目前公司存量资产天宸健康城东地块1A低层办公项目正在陆续销售，而且天宸健康城东地块1B工程项目已在建设中，如果该项存量资产能持续地为公司创造收入和现金流入，将会为公司未来业务发展提供重要支撑。 同时，增量业务方面，公司目前正着手进行储能项目筹备，如未来能有序推进，将推动公司整体业务发展。 公司将通过上述的存量业务与增量业务相结合，以实施“固本培新”的战略方针，逐步重新建立公司的核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入主要来源于房地产销售业务、装修业务、物业租赁、投资性房地产处置及其他业务，其中，实现房地产销售收入16,213.43万元，装修业务收入14,077.46万元，物业租赁收入2,393.47万元，投资性房地产处置收入1,414.86万元以及物业管理等其他收入为87.81万元。子公司宸桁装饰公司本报告期实现净利润3,446.93万元，子公司天宸健康管理公司本报告期实现净利润为1,067.85万元。 报告期内，公司实现投资收益2,650.98万元，其中本期处置全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权取得投资收益1,558.12万元；本期转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称“康复医院公司”）95%股权，确认投资收益（含权益法变动损益）999.37万元。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为3,207.75万元，较去年增加47.07%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期公司营业成本较上年同期增加7,760.11万元，增幅为68.41%，主要原因为增加装修业务成本，上年同期无此项业务。(1)本期因装修工程的完工及交付结转装修相关成本约9,410.08万元。(2)本期开展物业管理服务，发生保安、保洁等物业成本支出比上期增加约284.03万元。(3)本期因康复医院出租增加其他业务成本约374.31万元。(4)本期因处置投资性房地产结转该资产净值增加其他业务成本约144.36万元。(5)本期因房产销售面积比上期减少1,379.79平米，以及经外部中介出售房产比去年减少8套（本期经中介出售房产4套，上期12套）致使房产销售成本减少约2,037.78万元。(6)本期因处置全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权，已于2024年6月24日收到上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》，天宸客运不再并入公司合并报表，其成本支出比上期减少约409.40万元。 销售费用变动原因说明：本期公司销售费用较去年变化不大。 管理费用变动原因说明：本期公司管理费用较去年变化不大。 财务费用变动原因说明：本期公司财务费用较上年略有下降的主要原因是公司偿还部分银行贷款从而减少利息支出所致。 研发费用变动原因说明：本期公司新增研发费用132.38万元，主要为子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司从事研发活动的人员的相关职工薪酬和物业租赁费等。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,012.54万元，增幅为571.75%，主要原因有：（1）本期天宸健康城东1B期工程项目因开发进度等原因所支付的工程款较上年同期减少，致使经营活动产生的现金流出减少13,259.12万元。（2）本期装修业务收款较上年同期减少，致使经营活动产生的现金流入减少7,869.41万元。综合两项主要变化因素，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,721.52万元，增幅为202.43%，主要原因有：（1）本期因处置子公司股权收到股权对价款，致使投资活动产生的现金流入增加9,226.05万元。（2）本期因增资以及投资全资子公司支付的投资款比上年同期减少，致使投资活动产生的现金流出减少11,260万元。③本期因赎回现金理财产品及交易性金变化因素，本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加现金净流出31,066.36万元，主要原因是本期偿还银行贷款比上年同期增加10,659万元，以及取得银行借款比上期减少22,493.49万元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 本报告期因新增装修收入以及处置投资性房地产等原因，营业收入较上年同期增加14.96%。本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为3,207.75万元，较上年同期2,181.18万元增加1,026.57万元，增幅为47.07%。主要原因系：（1）本期公司因优化产业结构，处置子公司股权产生相关收益，其中：转让持有的全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权取得投资收益约1,558万元；转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司95%的股权取得投资收益（含权益法变动损益）约999.37万元，而去年无此项收益；（2）上年因被投企业分红等原因致使被投企业公允价值下降，使得公司公允价值变动损益为负数，本期公允价值变动损益为正，故相较去年有所增加。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增加4,449.60万元,增幅为14.96%，主要原因（1）本期实现装修业务收入,以及处置投资性房地产增加的其他业务收入，两项收入共计15,492.33万元,而上年同期无此两项收入。（2）受房地产市场形势变化影响，本期房地产销售收入为16,213.43万元，较上年同期28,321.59万元减少12,108.16万元，减幅为42.75%。（3）本期租赁业务及其他收入为2,481.28万元，较上年同期1,415.84万元增加1,065.44万元，增幅为75.25%，主要系本期公司位于北京西城区的广益大厦取得新租户及本期位于闵行区银都路2889号的“康复医院”物业对外出租，导致租赁业务收入较上年同期增加。（4）公司因优化产业结构，于2024年出售持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权，从而使得出租车客运收入比上期全年收入减少435.20万元；此四项因素综合影响使得本期营业收入较上年同期增加。 报告期内，本期公司营业成本较上年同期增加7,760.11万元，增幅为68.41%，主要原因为增加装修业务成本，上年同期无此项业务。(1)本期因装修工程的完工及交付结转装修相关成本约9,410.08万元。(2)本期开展物业管理服务，发生保安、保洁等物业成本支出比上期增加约284.03万元。(3)本期因康复医院出租增加其他业务成本约374.31万元。(4)本期因处置投资性房地产结转该资产净值增加其他业务成本约144.36万元。(5)本期因房产销售面积比上期减少1,379.79平米，以及经外部中介出售房产比去年减少8套（本期经中介出售房产4套，上期12套）致使房产销售成本减少约2,037.78万元。(6)本期因处置全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权，已于2024年6月24日收到上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》，天宸客运不再并入公司合并报表，其成本支出比上期减少约409.40万元。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司房地产销售收入16,213.43万元，对应成本8,618.22万元，主要是天宸健康城东1A期项目在报告期内实现销售结转相应收入成本。 报告期内，公司新增装修业务收入14,077.46万元，对应成本9,410.08万元，主要是子公司宸桁装饰公司陆续接受天宸健康城东1A期“天宸汇”的其中22户业主委托，提供装修工程服务。上述装修工程在2022年度以及2023年度尚未完成，故未在2022年及2023年确认装修收入。自2024年5月以来，宸桁装饰公司陆续完成装修工程并经业主验收交付，截至2024年12月31日，22户业主委托装修工程服务全部完工并验收交付，并于当期确认装修业务收入14,077.46万元。 报告期内，公司物业管理收入46.11万元，主要是公司全资子公司天之宸酒店管理（上海）有限公司（原为“上海天宸物业管理有限公司”）为天宸健康城东1A期“天宸汇”的物业管理公司，本期开展物业管理业务，增加物业管理收入，也相应增加保安、保洁等物业成本支出。而上期无此物业管理收入。 报告期内，公司因优化产业结构，于2024年出售持有的全资子公司天宸客运100%股权，致使出租车客运收入比上期全年收入减少。而因本期处置持有的天宸客运股权，出租车运营成本费用也相应减少。 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
报告期内，公司房地产销售成本比上期减少19.12%，主要是天宸健康城东1A期“天宸汇”房产销售面积比上期减少1,379.79平米，以及经外部中介出售的房产比去年减少8套（本期经中介出售房产4套，上期12套），致使房产销售成本减少。 报告期内，公司因装修工程的完工及交付结转装修相关装修成本，而上期此装修工程尚未完工，未结转相应成本。 报告期内，公司因开展天宸健康城东1A期“天宸汇”物业管理服务，发生保安、保洁等物业成本支出，而上期无此项成本。 报告期内，公司因处置全资子公司天宸客运100%股权，不再纳入合并范围，其成本支出比上期减少。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 1、2024年5月8日，公司发起设立子公司天宸寰球有限公司，注册地为香港，股本为1万港元，投资总额为3500万人民币（折合500万美元），上述款项均已实缴到位。 2、本报告期减少三家合并单位： （1）公司于2024年4月26日召开公司第十一届董事会第五次会议及2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称“上海稳集”），并于2024年6月24日完成变更登记手续，公司不再持有天宸客运股权，不再纳入本期公司合并报告范围（详见公告临2024-011、临2024-012、临2024-020、临2024-022、临2024-036）。 （2）本期公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称“康馨华宸”）签署《上海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称“《股转及增资合同》”），《股转及增资合同》约定公司将向康馨华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称“目标公司”）95%股权。公司于2024年9月20日完成所需的工商变更登记手续，并于2024年10月18日取得了上海市闵行区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》，目标公司不再纳入公司合并报表范围（详见公告临2024-028、临2024-029、临2024-034、临2024-038、临2024-040）。 （3）2024年11月13日，公司注销子公司宁波天硕创业投资合伙企业（有限合伙）。该公司不再纳入公司合并范围（详见公告临2024-027、2024-044）。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额9,220.94万元，占年度销售总额26.96%；前五名客户销售额中无关联方销售额。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 购额。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 （1）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为5,889.24万元，比上年同期增加5,012.54万元，增幅为571.75%，主要原因有：①本期天宸健康城东1B期工程项目因开发进度等原因所支付的工程款较上年同期减少，致使经营活动产生的现金流出减少13,259.12万元。②本期装修业务收款较上年同期减少，致使经营活动产生的现金流入减少7,869.41万元。综合两项主要变化因素，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 （2）本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为8,547.87万元，比上年同期增加5,721.52万元，增幅为202.43%，主要原因有：①本期因处置子公司股权收到股权对价款，致使投资活动产生的现金流入增加9,226.05万元。②本期因增资以及投资全资子公司支付的投资款比上年同期减少，致使投资活动产生的现金流出减少11,260万元。③本期因赎回现金理财产品及交易性金融资产收到的款项比上年同期减少，致使投资活动产生的现金流入减少13,907.11万元。综合三项主要变化因素，本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。 （3）本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-36,404.87万元，比上年同期增加现金净流出31,066.36万元，主要原因是本期偿还银行贷款比上年同期增加10,659万元，以及取得银行借款比上期减少22,493.49万元所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司出售位于上海市浦东新区浦建路1149号部分房屋，总价款为人民币1,485.61万元，并确认净收益1,270.50万元。 报告期内，公司因优化产业结构，处置子公司股权产生相关收益2,557.49万元，其中：转让持有的全资子公司天宸客运100%股权取得投资收益1,558.12万元；转让所持有的全资子公司康复医院公司95%的股权取得投资收益(含权益法变动损益)999.37万元。而上年同期公司无此项收益。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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