[年报]法兰泰克(603966):2024年年度报告
原标题:法兰泰克:2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶峰华、主管会计工作负责人向希及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本360,107,472股，以此计算合计拟派发现金红利8,282.47万元（含税），本年度现金分红比例为49.61%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的关于公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”——“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................25 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................54 第八节 优先股相关情况................................................................................................................61 第九节 债券相关情况....................................................................................................................61 第十节 财务报告............................................................................................................................64
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国经济运行实现了整体平稳、稳中有进的良好态势。其中投资增长总体平稳，资本形成总额对经济增长贡献率为25.2%，与公司所在的物料搬运行业密切相关的行业及市场来看，全年制造业固定资产投资同比增长9.2%，其中船舶、铁路、航空航天等运输设备制造业、有色、金属制品、通用设备、专用设备行业的固定资产投资增速超过10%；2024年我国水利建设投资再创新高，同比增长12.8%。净出口稳中有进，货物和服务净出口对经济增长贡献率为30.3%，从细分市场看，2024年机电产品出口增长8.7%，其中高端装备增长超过4成。物料搬运行业作为中间传导行业，在世界百年变局加速演进，全球产业链和供应链面临较大冲击的环境下，机遇与挑战并存。 面对当前复杂的国际形势，法兰泰克聚焦高端客户定位，把握细分行业投资加速机会；打造高端品牌，把中国优质的工业起重机品牌输出全球；注重经营质量，提升企业经营韧性。面对新增固定资产投资呈现出高端化、智能化、绿色化的发展趋势，以及工业产能和优势品牌出海的时代浪潮，法兰泰克不断迭代产品、提升服务、升级物料搬运解决方案；打造全球化组织能力，落实品牌出海战略，服务全球制造业生产方式的转型升级和效率提升。 1、坚持高质量发展，稳中求进逐新而上 报告期内，面对内外部的复杂形势，法兰泰克保持战略定力，围绕“全球起重机及物料搬运行业领先者”的企业愿景，坚持高质量发展，贯彻落实物料搬运自动化、工业起重机全球化、欧式起重机国产替代的发展战略，为全球多个下游行业的优势客户提供具备竞争力的智能物料搬运全生命周期解决方案，不断强化垂直一体化的核心技术自研自制能力，提升组织能力，落实高质量交付、抢抓行业发展机遇，逐步推进产能和服务的全球一体化布局，实现了经营业绩持续提升。 报告期内，公司继续保持稳健发展的良好态势：从经营成果来看，实现了收入和利润的持续增长，2024年全年实现营业收入21.29亿元，同比增长6.88%；毛利率同比提升2.62个百分点；上市8年以来收入复合增长率18.67%。从新签订单角度看，全年新签订单增长超过20%，新签订单规模再创历史新高。 2、深化全球布局，国际化战略取得积极成效 随着全球产业链和供应链的调整，全球各地区、各经济体呈现出不同的产业发展需求，自动化、绿色低碳、自主可控、产业链重构等需求多频共振，全球的工业起重机市场需求持续增长。 公司持续推进全球市场的产能和服务能力布局，目前主要分布在欧洲，以及东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等区域，覆盖全球五十多个国家和地区。 报告期内，公司在海外市场收入7.67亿元，同比增长59.33%，海外收入整体占比进一步提升至36%。同时公司加速海外组织机构成长，通过设立海外分支机构，本土化招聘等形式保障交付，打造全球服务网络，工业起重机全球化方兴未艾，大有可为。 3、以品质筑基，树立高品质产品标杆 报告期内，公司桥式起重机（FWD型600t）产品获评“江苏精品”品牌认证，填补了公司国内大吨位欧式起重机市场的空白，以技术创新和交付质量树立品质的标杆；公司发布的全新一代EWHPro系列钢丝绳电动葫芦，是法兰泰克EWH系列钢丝绳电动葫芦的重磅升级产品，更平稳、更高效、更耐用、更智能。 2025年是公司“质量年”，公司以市场及客户为导向，对标国际标准，持续加大研发投入，完善质控体系。以“专业铸就品质”的理念，深耕并加速拓展全球市场，以“中国质造”为帆，让品质与品牌同步成为法兰泰克走向世界的通行证。 4、智能起重催生空中搬运机器人新场景，赋能高质量发展动能 智能起重机事业部开发的空中搬运机器人产品序列，以绿色低碳发展、服务新质生产力为目标，应用结构系列全局绿色减量化设计、精准三维定位、摇摆智能识别和控制、基于数字孪生的全生命周期寿命评估、健康信息管理系统等技术，打造无人化的空中搬运机器人产品系列，为各行各业的下游客户提供数字化、信息化、智能化的解决方案，助力我国制造业转型升级，为公司培育高质量发展新动能。 5、落实人才发展战略，增强组织活力 公司精心构建了科学合理的人才发展体系，积极推进组织变革，系统性地提升组织能力，为企业的持续增长提供组织保障。报告期内，公司持续推进了人才发展项目，启动了“雏鹰计划”等系列后备人才发展项目，打造学习型组织。公司从不同序列、不同层级两个维度覆盖公司所有员工，全面帮助员工提升，为公司长期战略选拔、培养人才。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为物料搬运行业，属于通用设备制造业，核心设备是欧式起重机、电动葫芦等，主要应用场景是以垂直起吊搬运的方式实现生产过程中物料的连续搬运。广泛服务于装备制造、能源电力、轨道交通、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、食品饮料等众多的下游应用领域。公司的订单随下游各行业投资周期而呈现结构变动，但公司具有多行业分散布局、聚焦各行业头部企业的客户优势，因此没有呈现周期性。 物料搬运设备的作业对象的体积、重量都比较大，在连续生产过程中不可替代；重载搬运的物料转运占据大量的生产时间和搬运费用，一般能达到工业生产时间的50%左右，因此下游对物料搬运设备的效率要求持续提升；物料搬运设备是特种设备，在生命周期中需要持续的维保服务；在对作业环境和效率的要求不断提升的背景下，物料搬运行业将从单一设备阶段逐步走向自动化和工业机器人阶段。 1、国内正处于中高端的欧式起重机渗透率不断提升阶段 随着智能制造与新型工业化浪潮，工业生产环节不断向数字化、网络化、智能化转型，对生产环境和生产效率的要求不断提升，催生出不断迭代的物料搬运行业发展需求。客户对工业起重机的需求从传统的“简单产品+制造”向“高端产品+服务”转变，项目整体设计和全生命周期运维服务能力重要性日益显著，环保法规和特种设备维保更新要求不断提高带来的设备升级需求。 法兰泰克是国内欧式起重机龙头，聚焦物料搬运的中高端市场，国内以欧式起重机为代表的中高端市场仍有广阔的发展空间。 2、正处于工业起重机行业出海的起步阶段 随着“双循环”战略的深入推进，中国企业全球化发展的步伐明显加快。与此同时，全球各区域市场需求旺盛，海外市场蓬勃发展。2023年开始，公司全球市场的布局快速发展，深耕欧洲等发达国家市场，同时积极布局东南亚、中东、非洲和拉丁美洲等新兴市场。报告期内，公司在沙特、印尼设立海外子公司，不断健全全球水平一体化运营和服务能力，致力于为全球中高端客户提供物料搬运解决方案，2024年公司海外市场增长较好，国际化战略取得积极成效。 3、物料搬运行业在多个场景将向空中搬运机器人方向发展 智能制造强调数字技术与制造技术深度融合，随着数字化车间和智能工厂的逐步落地，制造业生产流程逐步向数字化、智能化、绿色化转型。自动化生产需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与MES/ERP无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。公司目前已有酿酒机器人、换电机器人、空间物流机器人等多个工业自动化案例，未来自动化、智能化的桁架机器人式空中重载搬运解决方案成为下一代物料搬运解决方案发展方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要为国民经济各行业、国家重大工程建设等提供定制化的物料搬运解决方案，主要产品包括各类空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦、重载搬运系统全生命周期服务等，广泛应用于能源电力、轨道交通、造纸、食品加工、新能源汽车、水利水电、国防军工、船舶、钢铁、环保、清洁能源、科研院所等众多细分行业的中高端客户。 2、主要经营模式 公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、安装、调试，由设备所在地的特种设备检验研究院完成验收取证，并提供全生命周期的服务。 （二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素 1、公司是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌 法兰泰克聚焦物料搬运行业中高端市场二十余年，拥有领先的技术能力、全产业链体系、全球化布局的深厚基础，逐步成长为国内欧式起重机龙头企业，在国内中高端市场拥有较好的品牌效应。公司多年来持续进行全球化的市场开拓，逐步完善全球一体化的组织能力和产能布局。目前，公司在欧洲有独立的子品牌Voithcrane，以成熟的产能和服务能力布局欧、美等发达国家市场；同时公司的Eurocrane、Novocrane等自主品牌全球化迅速拓展。公司不断打造全球化组织，目前已经在越南、新加坡、沙特、印尼等地设立了分支机构，未来将进一步加快公司国际化步伐，向成为全球物料搬运行业的领先者而持续努力。 2、主要的业绩驱动因素 2.1、受益于中高端的欧式起重机渗透率持续提升 物料搬运行业属于制造业中间传导性行业，近年来，制造业传统产业、传统模式投资缩减，桥门式起重机行业的中低端企业竞争加剧。公司欧式起重机、空中搬运机器人主要聚焦中高端市场，服务于制造业智改数转，逐步实现高端物料搬运行业的国产替代。公司同时受益于机器人产业链等新质生产力行业逐步量产以及水利水电国家重大项目的投资建设。随着欧式起重机的理念越来越深入人心，法兰泰克逐步成为深受客户信赖的品牌，欧式起重机在整个桥门式起重机行业的渗透率逐年提高。上市至今，公司物料搬运业务板块收入从2016年度的4.77亿元增长到2024年的19.61亿元，复合增长率19.31%。 2.2、深入全球化布局，出口业务蓬勃发展 国际化战略是公司的重要战略之一。公司的欧式起重机技术发源于欧洲，在中国制造业快速发展的二十多年中经过了多场景验证，实现技术升级和产品迭代。公司的Eurocrane、Novocrane等自主品牌出海成为欧洲技术和中国制造融合的一张名片，在近几年在欧洲市场大项目中获得了外资客户的高度认可。公司逐步在海外建立制造工厂、国际化品牌、分支机构等，同时发挥奥地利子公司Voithcrane在欧洲市场的产能和服务能力优势，在全球范围内进行多品牌战略协同。 2.3、智能工业起重机需求持续增长，扩充下游应用场景 物料搬运装备产业是“中国制造2025”计划中我国装备制造业的重要组成部分，随着制造业的转型升级，市场对高技术性能产品的需求日益增长。公司瞄准制造业在转型升级中对智能搬运设备的需求，以酿酒机器人为代表的智能工业起重机应运而生，以打造高效率运转的无人化车间为目标，开展数据监测处理与智能化运行，助力下游客户实现从传统生产向智能制造的转型，有效的提高了资源利用与生产运转效率，标志着高附加值的增量市场诞生，公司自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间，需求将持续增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、研发创新优势 公司秉持创新驱动高质量发展的理念，深入实施创新驱动发展战略。公司拥有完善的研发体系和研发制度，建有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级工业设计中心、博士后工作站，进行基础研究和关键核心技术攻关；获得国家知识产权优势企业、国家专精特新“小巨人”企业、全国质量标杆企业、江苏重点培育和发展的国际知名品牌等称号，公司的研发创新能力充分得到认可。 报告期内，公司稳扎市场，紧密贴合客户需求，在产品研发、设计等方面的自主创新能力进一步提升。截至报告期末，公司累计获得专利496件，其中包括实用新型专利372件，发明专利103件，外观设计专利21件。 2、行业和客户优势 公司是提供智能物料搬运解决方案的高端装备制造企业，公司在二十多年的发展历程中不断拓展开发新的应用场景，下游行业应用领域十分广泛，能够平抑单个行业的周期性影响；同时公司多年来面向中高端市场，积累了大量的各行业头部企业客户，凭借下游行业广泛与掌握优质客户资源的优势，公司订单随着不同下游行业周期性波动产生结构性变化，公司自身无明显的周期性波动。 3、全产业链核心技术和全生命周期服务能力优势 公司聚焦物料搬运装备行业二十余年，具备从核心零部件——关键设备——成套设备方案——全生命周期服务的全产业链能力优势。公司正有序推进湖州智能起重机及核心部件制造基地项目建设，释放核心零部件产能，致力于夯实产业链、提升价值链、优化供应链，不断打造竞争壁垒。公司建立了满足客户需求的快速响应机制，构建了完善的客户服务网络，配备专门的团队，在保障客户实现物料搬运设备的“无忧使用”的同时，也为开拓后服务市场奠定基础。 4、品牌出海优势 作为国内通用工业起重机行业第一股，法兰泰克拥有领先的技术研发体系、成熟的产品、规范的治理架构，良好的品牌价值，正以组织能力践行出海战略。出海不是机会主义的低价外销，更不是输出内卷模式，需要以长期战略视角，发挥垂直一体化的研发能力优势，持续投入打造全球一体化的服务网络。打造中国工业起重机品牌价值，需要不断提升为客户创造价值的能力，践行长期主义价值理念，才能真正走向全球，引领行业可持续发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司实现了高质量发展：在营业收入增长6.88%的同时，实现了毛利率提升2.62个百分点；全年扣非净利润增长10.04%，超过营业收入增长率3.16个百分点；全年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，净现比达111%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：主要系工资薪金增加所致 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货及预付款项增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系基建减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
根据《企业会计准则解释第18号》的相关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应按照会计政策变更，原计入“销售费用”的调整至“营业成本”，同期数据追溯调整。具体内容详见“第十节五、40.重要会计政策和会计估计的变更”。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额40,576.81万元，占年度销售总额19.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额21,761.48万元，占年度采购总额16.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产2.64（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为7.02%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 见本报告“第十节财务报告”——“七、31、所有权或使用权受限资产”。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见本报告“第三节管理层讨论与分析”——“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 1、报告期内新设控股子公司的情况
□适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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