[年报]天普股份(605255):天普股份2024年年度报告
原标题:天普股份:天普股份2024年年度报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为75,815,125.55元。公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过2024年度利润分配预案：按公司总股本134,080,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利20,112,000元，剩余未分配利润结转留存。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................31 第五节 环境与社会责任................................................................................................................48 第六节 重要事项............................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................69 第八节 优先股相关情况................................................................................................................74 第九节 债券相关情况....................................................................................................................75 第十节 财务报告............................................................................................................................75
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 1.归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增长8.03%，主要系公司推行降本增效措施，人员精简，成本节约明显，产品毛利率提升所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期增长12.74%，变动主要原因同“归属于上市公司股东的净利润”。 3.基本每股收益本期比上年同期增加8.70%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 4.扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期增加14.29%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加12.74%所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，公司上下认真贯彻落实董事会在年初的部署和要求，按照既定战略发展目标，继续坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，调整结构争取订单稳存量，强化内部管理。公司迎难而上，综合施策，应对多重困难挑战，全力以赴奔赴市场，研发新品，在巩固优势中提升自身的产品质量，总体保持了平稳有序的发展态势。2024年度经营情况分析如下：1、因受行业经济环境影响，新能源汽车在市场的占有率不断提升，燃油车份额下降，公司在面对复杂严峻的市场环境下，积极应对市场变化，加强内部管理，提升产品市场竞争力，全力保障公司生产经营正常推进。 2024年公司共实现营业收入34,230.22万元，同比减少1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润3,306.60万元，同比增长8.03%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润3,152.84万元，同比增长12.74%。 2、持续完善、优化内部体系，实现管理创新 在全球汽车产业变革的浪潮中，公司面临着前所未有的机遇和挑战。报告期内，公司保持良好的运营架构，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司持续经营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。 3、推进募投项目建设 目前公司“中高压软管生产基地建设项目”因受宏观环境影响市场开拓不及预期，且产能尚处于爬坡阶段，折旧增加导致固定成本增加，未达到预计效益。公司会努力拓展市场，促使营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。 4、持续加大研发投入，加快推进新产品开发 公司始终重视技术创新与研发创新，2024年度公司研发费用投入为2,165.13万元，比上年同期减少1.98%。报告期内，公司完成了36种新配方、18种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司28个项目转批量量产，批量供货零件数量75个，预计生命周期总销售额为1.56亿元；公司在开发的新项目共计29个，在开发的零件数量194个，预计生命周期总销售额为7.02亿元。 5、持续推进信息化建设，提升智能制造水平 报告期内，根据公司管理理念，持续推进信息化建设，不断优化PLM项目、SRM项目、LIMS项目、MES项目、ERP项目的管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司所处行业属于“制造业”（代码：C）下“橡胶和塑料制品业”行业（代码：C29）。 此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 根据中汽协数据，2024年中国市场汽车产销量再创新高，累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销累计完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；新能源汽车产销累计完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市占率进一步提升至40.9%，继续成为中国汽车工业的重要增长点。同时，2024年传统燃油汽车累计出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车累计出口128.4万辆，同比增长6.7%。根据中汽协预测，预计2025年中国汽车总销量将超过3,290万辆，同比增长4.7%以上，其中，乘用车销量2,890万辆，同比增长4.9%；新能源汽车销量为1,600万辆，同比增长24.4%；出口销量为620万辆，同比增长5.8%。 从全年发展来看，汽车促消费政策、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2024年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一) 公司的主营业务和主要产品 公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产全球、日本马自达、福特、久保田、江铃、吉利、丰田、英瑞杰、邦迪等。 目前公司在上海、浙江宁海设有三大生产基地。 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。 产品应用如下图： 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、研发模式 公司高度重视技术创新与新产品研发工作，拥有资深的研发团队，部分零部件、工装、模具都采用自主研发模式，材料部对相关材料进行国产化试验取得了一定成效。公司的新产品开发在PLM系统中建立严密的开发流程，并根据开发节点进行验证控制。 2、销售模式 公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，产品批量供应前涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。另外，公司结合客户需求、产品成本、产品生命周期、产品技术要素等因素确定产品销售价格，每年通过与客户进行供应商年度合同谈判签订框架销售合同，以销定产。 3、采购模式 公司生产所需的主要原辅材料由公司采购部统一采购，公司与多家供应商保持长期合作，以保证供应稳定性。公司的采购计划是根据生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司采用SRM供应商管理系统进行供应商管理，并全程跟踪采购流程。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。 4、生产模式 公司主要采用以销定产方式，根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况及客户提供的预测需求，并结合公司的安全库存制定下一年度的生产业务计划。客户每月下达订单时，公司多个部门先对客户的订单进行合同评审，评审后，公司采用ERP系统进行控制管理，建立全流程的信息化管理体系，保证按时按质按量进行交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （1）客户资源优势 经过多年发展，公司在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，建立了良好的市场基础及品牌形象。主要客户为日产全球、日本马自达、福特、久保田、江铃、吉利、丰田、英瑞杰、邦迪等。公司根据客户的需求建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度及供应体系，能够伴随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。公司以为客户创造价值为己任，产品质量和过程控制能力得到客户的广泛认可，品牌的知名度和美誉度不断提升，客户粘性不断增强。 （2）技术创新优势 公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技术转移能力，于2004年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。在一些公司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国EDAG实验室、国内SGS机构、谱尼测试等。 在自有知识产权方面，经过多年的积累，公司目前已拥有64项专利，其中发明专利18项，实用新型专利43项，外观专利3项。基本上能够规避国内外同行业的相关技术壁垒。 （3）产业链布局完整，提升运营效率 在汽车零部件领域，公司具备从原材料到胶管成品完整的产业链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造的能力，公司旗下的实验室具备对胶料类试验和成品橡胶管/密封件的试验检测的能力，所出具的报告得到国内外客户的一致认可。 （4）产品质量优势 公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。 在产品质量管控上，公司主要从生产链、生产工艺流程、生产管理三个方面进行全面管控。 从生产链来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的能力，在产业链上拥有高度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司生产设置了来料检验、过程检验、产品成品检验等多道检验流程，保障了产品质量的稳定性；从生产管理方面看，公司运行MES生产制造系统，全程对生产制造过程的人机料法环以及质量进行实时监控，对设备过程特性PLC实时抓取。 （5）成本管控优势 公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞争优势。公司积极借助各类信息化管理工具，建设了PLM、MES、SAP、LIMS、APS、OA等信息化管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。 公司有较强的成本控制能力，一是努力提高生产效率，面对产品生命周期的缩短，部分车辆零部件的停产，公司顺应趋势，努力开发新产品，同时及时提升生产线的弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，降低运营成本；二是优化库存管理，降低生产浪费，对库存商品进行分析和管控，设置最高库存和最低库存，以及改进手法和工艺等措施，实现在各个环节的成本控制。 （6）经营管理优势 公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和技术产业化经验。 在管理体系方面，公司以流程化、信息化、标准化、精益化为导向，建立完善的标准流程、管理制度，并采取PLM、SAP、OA、HR、MES、APS、LIMS等信息化工具，确保流程严格执行，实现数字化经营，从而提升管理、决策效率和经营绩效。 公司坚持“数字云内”的战略定位，推动公司产业在决策、生产、运营环节上的数字化转型和智能化升级，数字化工厂通过优化传统的工作流程，能显著减少人工错误，提高生产效率，降低生产成本，同时对生产过程实现精准控制，减少生产过程中的变异和缺陷。数字化工厂的实时数据和分析，进一步帮助企业做出更加明智的决策，提升产品质量的稳定性。 （7）风控管理优势 公司资产负债率合理，现金流充裕，财务体系完善，风控体系严密，可以确保公司战略规划及投资计划的实施，并可择机实施兼并扩张。公司的风控文化可以控制企业经营风险，使企业具备长期投资价值。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司实现营业收入34,230.22万元，同比减少1.75%；营业利润5,256.84万元，同比增长21.60%；归属于上市公司股东的净利润3,306.60万元，同比增长8.03%；公司总资产87,338.78万元，比期初减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益81,718.08万元，比期初减少3.07%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系人员减少，工资比去年同期减少400万左右，本期公共工程装修减少所致； 财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损益所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司赎回投资理财金额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系24年分红两次，合计分红金额5,899.52万元，23年分红1次，金额2,949.76万元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较去年同期减少1.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润较去年同期增长12.74%，主要系公司推行降本增效，精简人员，重点推进的各项降本措施成效明显，进一步提升了产品的成本竞争力，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
报告期内，主营业务收入同比减少2.01%，营业成本同比减少4.76%,主要系公司推行降本增效，精简人员，重点推进的各项降本措施成效明显，进一步提升了产品的成本竞争力，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
汽车燃油系统胶管及总成库存量比上年减少19.48%，橡胶模压制品库存量比上年减少23.70%，主要系公司根据客户订单按需生产，严控成品备库成本。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
与去年同期相比，原材料/人工/制造费用占成本的比例基本保持稳定。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额22,091.12万元，占年度销售总额64.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额3,994.88万元，占年度采购总额29.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司销售费用较去年同期增长 16.82%，主要系公司为了拓展新客户，贸易人员配比增加，人工及差旅费和客户业务招待费用增加所致；管理费用较去年同期减少13.89%，主要系人员减少，工资比去年同期减少400万左右，本期公共工程装修减少所致；财务费用较去年同期减少，主要系外币汇兑损益所致。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长0.89%，主要系本期公司支付职工薪酬及各项税费较去年同期减少所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长，主要系公司赎回投资理财金额增加所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期公司进行两次分红所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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