[年报]醋化股份(603968):2024年年度报告
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时间：2025年04月25日 17:27:02 中财网 |
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原标题:醋化股份:2024年年度报告
公司代码：603968 公司简称：醋化股份
南通醋酸化工股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展需求，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的有关市场、税收、安全、环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8
第四节 公司治理............................................................................................................................39
第五节 环境与社会责任................................................................................................................51
第六节 重要事项............................................................................................................................70
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................79
第八节 优先股相关情况................................................................................................................86
第九节 债券相关情况....................................................................................................................86
第十节 财务报告............................................................................................................................86
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的年度报告文本 | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏证监局 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 公司、本公司或醋化股份 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | 南通产控 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 新源投资 | 指 | 南通新源投资发展有限公司 | | 立洋化学 | 指 | 南通立洋化学有限公司 | | 天泓国贸 | 指 | 南通天泓国际贸易有限公司 | | 宏信化工 | 指 | 南通宏信化工有限公司 | | 三奥公司 | 指 | 中国三奥集团有限公司 | | 上海三奥 | 指 | 三奥（上海）生命科技有限公司 | | 宝灵化工 | 指 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | | 宝胜化工 | 指 | 南通宝胜化工有限公司 | | 中国银行、中行 | 指 | 中国银行股份有限公司 | | 工商银行、工行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 江苏银行 | 指 | 江苏银行股份有限公司 | | 平安银行 | 指 | 平安银行股份有限公司 | | 安赛蜜、AK | 指 | 乙酰磺胺酸钾 | | 精细化工 | 指 | 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战
略重点，也是发展最快的经济领域之一。 | | 中间体 | 指 | 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、
农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有
机合成过程中得到的各种中间产物。 | | 食品、饲料添加剂 | 指 | 为改善食品和饲料的品质，以及为防腐和加工工艺等需要而
加入食品和饲料中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食
品用香料、着色剂、防腐剂等。 | | 医药、农药中间体 | 指 | 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化
工产品。 | | 颜(染)料中间体 | 指 | 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品，属
于精细化工产品。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 醋化股份 | | 公司的外文名称 | NantongAceticAcidChemicalCo.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | 无 | | 公司的法定代表人 | 庆九 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 南通经济技术开发区江山路968号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 南通经济技术开发区江山路968号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 226009 | | 公司网址 | http://www.ntacf.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 醋化股份 | 603968 | - |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务
所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | 签字会计师姓名 | 周玉薇、汪亮 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2022年 | | 营业收入 | 2,953,382,489.28 | 3,008,336,562.47 | -1.83 | 3,590,476,407.86 | | 扣除与主营业务无关的
业务收入和不具备商业
实质的收入后的营业收
入 | 2,913,091,218.99 | 2,967,330,335.37 | -1.83 | 3,586,615,119.12 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | -103,820,484.57 | 32,703,718.67 | -417.46 | 401,491,394.88 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 | -117,872,766.34 | 13,354,846.37 | -982.62 | 397,799,376.56 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 177,841,512.58 | 198,113,689.89 | -10.23 | 326,233,604.27 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的
净资产 | 1,825,205,300.81 | 1,993,946,639.94 | -8.46 | 2,092,272,799.15 | | 总资产 | 3,356,330,821.20 | 3,546,027,043.35 | -5.35 | 3,171,964,421.83 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.4987 | 0.1545 | -422.78 | 1.9635 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.4987 | 0.1541 | -423.61 | 1.9635 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | -0.5662 | 0.0631 | -997.31 | 1.9454 | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.36 | 1.60 | 减少6.96个百分点 | 20.68 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | -6.08 | 0.65 | 减少6.73个百分点 | 20.49 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 718,063,398.05 | 778,027,022.29 | 702,812,524.73 | 754,479,544.21 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | -27,033,611.23 | -17,188,709.04 | -49,639,268.85 | -9,958,895.45 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 | -28,249,083.32 | -22,613,469.54 | -53,278,791.54 | -13,731,421.94 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -152,892,139.43 | 69,736,044.40 | 58,630,942.65 | 202,366,664.96 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注（如
适用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分 | -2,044,575.11 | | 1,453,996.28 | -350,984.54 | | 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补
助除外 | 8,249,147.85 | | 8,104,582.78 | 15,445,933.04 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 11,164,891.51 | | -3,541,192.07 | -10,667,724.10 | | 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | | | 14,876,103.71 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入 | -1,278,093.91 | | -1,219,342.41 | -1,254,814.27 | | 和支出 | | | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 2,163,507.70 | | 338,128.50 | -519,608.19 | | 少数股东权益影响额（税后） | -124,419.13 | | -12,852.51 | | | 合计 | 14,052,281.77 | | 19,348,872.30 | 3,692,018.32 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 交易性金融资产 | 356,066,359.45 | 470,610,917.70 | 114,544,558.25 | 6,611,273.34 | | 其他权益工具投资 | 45,862,543.69 | 47,961,845.46 | 2,099,301.77 | 0 | | 其他非流动金融资产 | 46,726,442.02 | 53,022,686.54 | 6,296,244.52 | 1,296,244.52 | | 应收款项融资 | 125,096,343.71 | 86,693,079.59 | -38,403,264.12 | 0 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 2,245,071.80 | 2,245,071.80 | -3,450,299.30 | | 合计 | 573,751,688.87 | 660,533,601.09 | 86,781,912.22 | 4,457,218.56 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，受国内外经济环境影响，公司主要产品市场竞争激烈。尽管公司努力保持销量，但销售价格进一步下跌，叠加公司新装置新产品仍处于产量爬坡阶段，未能充分发挥其产能和效益，公司本年度业绩与上年同期相比下降，出现亏损。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年12月中央经济工作会上，明确2024年经济工作方向，强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，提出大力发展数字经济、绿色低碳、高端制造等领域。要求推动制造业“高端化、智能化、绿色化”转型，培育新质生产力。2024年2月出台了《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》（发改环资〔2024〕165号），明确将“食品添加剂绿色制造技术”列为重点支持方向，要求山梨酸生产单位产品综合能耗**≤1.2吨标煤/吨**（原行业平均1.5吨）。同时生态环境部新规将山梨酸钾废水COD排放限值从100mg/L收紧至50mg/L，企业需采用膜分离、高级氧化等技术改造，落后产能面临淘汰压力，对于有技术实力、成本优势的企业是利好消息，对于部分中小企业因技改成本高可能退出市场，行业集中度提升。欧盟碳边境调节机制（CBAM）将化工品纳入征收范围，山梨酸出口需核算全生命周期碳排放，国内《绿色工厂评价标准》也要求企业2025年前完成碳足迹认证，未达标者无法享受税收优惠，倒逼行业进行绿色技术革新。公司紧抓机遇，紧扣政策，落实节能降耗、绿色减碳技术改造，坚定打造“绿色国际”化企业，建设“食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品”四大基地。
报告期内，精细化工行业企业整体面临多重挑战。全球经济增速放缓，国际贸易环境复杂多变，这尤其对化工产品的出口造成了不利影响。同时，国内环保政策持续收紧，这对化工行业也产生了深远影响。高污染、高能耗的传统生产工艺受到了一定的限制，这虽然给行业带来了较大压力，但也促使精细化工行业企业加快转型升级，向绿色、环保、高效的生产方式转变。总体来看，2024年精细化工行业整体处于调整和转型期，企业需要不断创新和优化产品结构，以适应市场的变化和政策的导向。公司作为行业的一员，也将继续努力，通过内部管理和技术创新的双重努力，提升竞争力，积极应对行业挑战。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。
公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）、乙酰磺胺酸钾；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售（包括部分贸易业务）。
合并报表范围内控股子公司宝灵化工主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业，主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（1）技术优势
公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，公司“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3－氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省高新技术产品的称号。公司拥有“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”、“国家知识产权示范企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省专精特新中小企业”等称号。目前公司拥有75项发明专利和10项实用新型。
与国内同行业相比，公司技术领先优势明显。
（2）产品优势
传统的精细化工企业生产的产品种类较少，本公司利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等多个行业，涉及40多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。
（3）客户资源优势
上游产品质量直接决定了下游产品的品质，因此在选择供应商时，下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重，在确定业务合作关系前，下游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。
经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。
（4）管理团队优势
公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队，该管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业近40年，是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，公司经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。
公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，公司培养了职业化、专业化的团队。公司已逐步形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。
（5）质量体系优势
公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO10012测量管理体系、BRCGS食品安全全球标准、FAMI-QS欧洲饲料添加剂与预混合饲料经营者操作规范等13个管理体系认证，并结合本公司生产经营的实际情况，整合多体系要求，制定出适合醋化公司的管理模式。
公司始终坚持“质量第一、用户至上、持续改进、不断提高”的经营宗旨。特别关注食品安全，健全食品质量安全保障制度，明确食品质量安全责任，生产出客户放心、安心的产品；关注客户投诉，对顾客意见和投诉做出恰当的判断和处理，落实改进措施，提高产品质量及顾客满意度；关注过程工艺控制，实施SPC统计过程控制系统，对关键工序建立HACCP关键控制图，实时监控过程能力的漂移，确保过程能力控制在规定的范围之内。公司不断完善企业内部质量管理，提高核心竞争力，以科学发展为指导，走可持续发展之路。
（6）企业影响力和地缘优势
公司一直坚持走技术创新之路，通过为客户提供高品质、高技术含量的产品和高效快捷的技术服务，树立了良好的品牌形象，在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力。
公司在客户中树立了良好的声誉。在国内食品添加剂及中间体细分市场领域中，“南通醋酸化工”的影响力早已突破现有在售产品的范围。基于对公司品牌和技术的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种公司影响力的延伸促进了公司产品线的延伸，指导着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。
地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司地处长三角的南通市，是全国15个精细化工基地之一，也是全国唯一的国家火炬计划化工新材料产业基地，南通市洋口化学工业园2005年8月被中国农药工业协会定为中国农药工业产业园,2020年通过江苏省第一批化工园区认定。南通市化工产业基础雄厚，东临黄海，南临长江，运输不仅有舟桥之便，更具江海联运的优势。如东境内的20万吨级国际性深水港口——洋口港位于长江“黄金水道”和中国东部沿海“黄金海岸”的交汇之处，与其他竞争对手相比，更便于产品、原料、来往运输至世界各地，使公司采购、销售成本优于同行。
五、报告期内主要经营情况
2024年，国内外经济环境复杂多变，化工行业面临着诸多挑战，公司主营产品市场竞争异常激烈。公司虽积极拓展销售渠道，努力确保产品销量，但整体销售价格进一步下跌叠加新装置新产品处于产量爬坡阶段，未能充分发挥其产能和效益，公司在2024年度业绩不甚理想，出现了亏损的情况。
尽管外部市场环境的严峻性和内部转型发展的阶段性困难共同作用，公司一如既往地重视基础管理、技术创新和设备改造等，在成本控制、内部管理优化、技改提升等方面采取了一系列措施。报告期内，公司建立了更加完善的安全环保管理体系，进一步加强员工的安全环保培训，积极推进节能减排措施，降低了能源消耗，实现了部分资源的循环利用。同时，在部分生产线上进行了技术升级，提高了生产效率和产品质量。
报告期内，全年共实现营业收入29.53亿元，同比下降1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.038亿元,同比下降417.46%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 2,953,382,489.28 | 3,008,336,562.47 | -1.83 | | 营业成本 | 2,697,524,517.80 | 2,649,117,381.91 | 1.83 | | 销售费用 | 39,270,921.10 | 42,080,791.48 | -6.68 | | 管理费用 | 162,774,240.62 | 161,779,180.62 | 0.62 | | 财务费用 | -4,586,154.80 | -10,155,994.68 | 54.84 | | 研发费用 | 94,678,464.44 | 98,121,184.62 | -3.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 177,841,512.58 | 198,113,689.89 | -10.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -203,797,682.16 | -49,244,159.39 | -313.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,561,720.68 | -90,552,221.19 | -147.99 |
财务费用变动原因说明：主要系存款利率下降利息收入减少，以及利息支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支付的现金增加较多所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
收入、成本具体分析如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率比上年 | | | | | （%） | 入比上
年增减
（%） | 本比上
年增减
（%） | 增减（%） | | 化学品制造 | 2,328,071,125.68 | 2,092,066,851.57 | 10.14 | -2.67 | 1.07 | 减少3.33个百
分点 | | 其他 | 484,467,220.58 | 468,428,578.71 | 3.31 | -7.98 | -5.05 | 减少2.98个百
分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 食品饲料添加
剂 | 838,903,215.14 | 796,249,466.78 | 5.08 | -8.94 | -0.69 | 减少7.89个百
分点 | | 医药农药中间
体 | 536,411,805.54 | 460,181,971.19 | 14.21 | -16.63 | -14.42 | 减少2.22个百
分点 | | 颜（染）料中
间体 | 359,317,557.82 | 329,195,474.24 | 8.38 | -6.04 | -6.47 | 增加0.42个百
分点 | | 其他有机化合
物 | 222,678,705.79 | 209,355,500.87 | 5.98 | -17.08 | -12.81 | 减少4.6个百
分点 | | 农化类 | 370,759,841.39 | 297,084,438.49 | 19.87 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他商品 | 484,467,220.58 | 468,428,578.71 | 3.31 | -7.98 | -5.05 | 减少2.98个百
分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 境内 | 1,390,729,711.69 | 1,221,220,282.52 | 12.19 | -3.12 | -6.73 | 增加3.41个百
分点 | | 境外 | 1,421,808,634.57 | 1,339,275,147.76 | 5.8 | -4.13 | 6.82 | 减少9.66个百
分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 直销 | 1,596,132,464.98 | 1,385,664,785.66 | 13.19 | 27.95 | 23.33 | 增加3.26个百
分点 | | 渠道销售 | 1,216,405,881.28 | 1,174,830,644.62 | 3.42 | -27.21 | -18.39 | 减少10.43个
百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 食品饲料
添加剂 | 吨 | 40,150.84 | 42,038.07 | 1,072.71 | 10.71 | 12.44 | -21.77 | | 医药农药
中间体 | 吨 | 49,694.45 | 49,416.54 | 1,245.26 | 4.51 | 4.41 | 28.75 | | 颜(染)料
中间体 | 吨 | 16,626.47 | 16,700.40 | 827.83 | -1.50 | -1.27 | 9.28 | | 其他有机
化合物 | 吨 | 88,448.23 | 35,136.70 | 691.32 | 3.78 | -5.69 | -10.52 | | 农化类 | 吨 | 10,518.11 | 9,121.41 | 1,398.57 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
产销量情况说明
其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 化学品制造 | 直接材料 | 1,598,458,268.85 | 72.89 | 1,465,748,588.69 | 73.46 | 9.05 | | | | 人工 | 117,983,760.00 | 5.38 | 93,569,807.78 | 4.69 | 26.09 | | | | 制造费用 | 182,885,722.88 | 8.34 | 149,836,203.69 | 7.51 | 22.06 | | | | 动力费 | 293,805,581.80 | 13.40 | 286,316,202.15 | 14.34 | 2.62 | | | | 完工总成本 | 2,193,133,333.53 | 100.00 | 1,995,470,802.31 | 100.00 | 9.91 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 食品饲料添加剂 | 直接材料 | 523,123,571.05 | 23.85 | 510,168,911.33 | 25.57 | 2.54 | | | | 人工 | 48,509,584.23 | 2.21 | 46,778,502.22 | 2.34 | 3.70 | | | | 制造费用 | 104,219,537.04 | 4.75 | 93,915,607.16 | 4.71 | 10.97 | | | | 动力费 | 124,870,182.90 | 5.69 | 119,612,366.71 | 5.99 | 4.40 | | | | 完工总成本 | 800,722,875.22 | 36.50 | 770,475,387.42 | 38.61 | 3.93 | | | 医药农药中间体 | 直接材料 | 342,696,513.60 | 15.63 | 387,136,445.77 | 19.40 | -11.48 | | | | 人工 | 17,583,112.39 | 0.80 | 16,563,522.60 | 0.83 | 6.16 | | | | 制造费用 | 26,559,153.79 | 1.21 | 23,456,021.79 | 1.18 | 13.23 | | | | 动力费 | 94,530,505.72 | 4.31 | 94,638,188.84 | 4.74 | -0.11 | | | | 完工总成本 | 481,369,285.51 | 21.95 | 521,794,179.00 | 26.15 | -7.75 | | | 颜（染）料中间体 | 直接材料 | 287,274,220.90 | 13.10 | 305,636,182.55 | 15.32 | -6.01 | | | | 人工 | 4,512,985.86 | 0.21 | 5,130,548.94 | 0.26 | -12.04 | | | | 制造费用 | 10,441,098.35 | 0.48 | 10,377,207.82 | 0.52 | 0.62 | | | | 动力费 | 22,113,418.52 | 1.00 | 23,555,980.70 | 1.18 | -6.12 | | | | 完工总成本 | 324,341,723.63 | 14.79 | 344,699,920.01 | 17.27 | -5.91 | | | 其他有机化合物 | 直接材料 | 102,243,830.57 | 4.66 | 103,629,026.72 | 5.19 | -1.34 | | | | 人工 | 11,395,253.65 | 0.52 | 10,801,966.51 | 0.54 | 5.49 | | | | 制造费用 | 12,475,602.31 | 0.57 | 14,227,915.94 | 0.71 | -12.32 | | | | 动力费 | 40,515,694.79 | 1.85 | 43,360,368.24 | 2.17 | -6.56 | | | | 完工总成本 | 166,630,381.32 | 7.60 | 172,019,277.41 | 8.62 | -3.13 | | | 农化类 | 直接材料 | 343,120,132.74 | 15.65 | 159,178,022.33 | 7.98 | 115.56 | | | | 人工 | 35,982,823.87 | 1.64 | 14,295,267.50 | 0.72 | 151.71 | | | | 制造费用 | 29,190,331.37 | 1.33 | 7,859,450.98 | 0.39 | 271.40 | | | | 动力费 | 11,775,779.86 | 0.54 | 5,149,297.67 | 0.26 | 128.69 | | | | 完工总成本 | 420,069,067.85 | 19.16 | 186,482,038.47 | 9.35 | 125.26 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额42,898.10万元，占年度销售总额15.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额54,536.66万元，占年度采购总额24.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | | 销售费用 | 39,270,921.10 | 42,080,791.48 | -6.68 | | 管理费用 | 162,774,240.62 | 161,779,180.62 | 0.62 | | 财务费用 | -4,586,154.80 | -10,155,994.68 | 54.84 |
费用变动原因说明：
财务费用变动原因：主要系存款利率下降利息收入减少，以及利息支出增加所致。
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 94,678,464.44 | | 本期资本化研发投入 | 0 | | 研发投入合计 | 94,678,464.44 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.21 | | 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 166 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 18.58 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 27 | | 本科 | 88 | | 专科 | 51 | | 高中及以下 | 0 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 33 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 88 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 30 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 15 | | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用□不适用
报告期内主要研发项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 项目进展 | | 1 | 球状山梨酸钾新型造粒技术的研究 | 提升产品品质 | 已完成 | | 2 | 粗DK制备脱氢醋酸钠的分离技术的研究 | 提升产品品质，降低生产能耗 | 已完成 | | 3 | 二氢大麻二酚的合成小试与应用研究 | 提高产品收率，以及提升产品应
用性能 | 2025年完成 | | 4 | 以乙酰磺胺酸钾晶习参数调控晶型并扛结块的技术开
发 | 提升产品品质 | 已完成 | | 5 | 酸解强化促进山梨酸合成新技术研究 | 提高产品收率，降低三废处理成
本 | 已完成 | | 6 | 山梨酸合成中粒径调控工艺的研究 | 提升产品品质 | 2025年完成 | | 7 | 2,5-二甲氧基-4-氯乙酰乙酰苯胺新型催化工艺研究 | 提高产品收率，提升产品品质 | 已完成 | | 8 | 乙酰乙酸甲酯制备工艺及分离强化新技术 | 提高产品收率 | 已完成 | | 9 | 山梨酸钾制备过程抑制异构化技术的研究 | 提升产品品质 | 2025年完成 | | 10 | 2-氰基吡啶高效吸收的研发 | 提高产品收率 | 已完成 | | 11 | 反应吸附耦合法提纯乙腈的工艺研究 | 提高产品收率 | 已完成 | | 12 | 氨氧化反应过程强化技术开发 | 提升产品收率，降低生产能耗 | 已完成 | | 13 | 钒系改性催化剂在2-氰基吡啶合成中的应用研究 | 提高产品收率，降低生产成本 | 2025年完成 | | 14 | 安赛蜜环合关键技术及装备的研发 | 提高产品收率 | 已完成 | | 15 | 安赛蜜合成过程中碳纤维连续除杂关键技术的研究 | 提升产品品质，降低生产成本 | 2025年完成 | | 16 | 具有抗结块性能的安赛蜜制备新技术的研发 | 提高产品收率，提升产品品质 | 已完成 | | 17 | 安赛蜜制备中三乙胺资源化利用的技术研发 | 降低生产成本 | 2025年完成 | | 18 | 基于高效提取中间体ACH技术的安赛蜜工艺研究 | 提高产品收率，降低生产能耗 | 已完成 |
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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