[年报]建业股份(603948):浙江建业化工股份有限公司2024年年度报告

时间：2025年04月25日 17:27:09 中财网

原标题:建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603948 公司简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司 2024年年度报告2025年4月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙斌、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人（会计主管人员）张琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)。截至2025年4月24日，公司总股本162,489,167股，以此计算合计拟派发现金红利162,489,167元(含税)。本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7
第四节 公司治理............................................................................................................................26
第五节 环境与社会责任................................................................................................................41
第六节 重要事项............................................................................................................................49
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................63
第八节 优先股相关情况................................................................................................................69
第九节 债券相关情况....................................................................................................................70
第十节 财务报告............................................................................................................................70

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、母公司、建业股份	指	浙江建业化工股份有限公司
建德国资公司	指	建德市国有资产经营有限公司
建业投资	指	建德建业投资咨询有限公司
建屹投资	指	建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）
建业热电	指	浙江建德建业热电有限公司
建业微电子	指	浙江建业微电子材料有限公司
建业资源	指	建德建业资源再生技术有限公司
建业有机	指	浙江建德建业有机化工有限公司（公司前身）
股东大会	指	浙江建业化工股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江建业化工股份有限公司董事会
监事会	指	浙江建业化工股份有限公司监事会
报告期、本期、本年度	指	2024年1月1日至2024年12月31日
上期、上年同期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	浙江建业化工股份有限公司
公司的中文简称	建业股份
公司的外文名称	ZHEJIANGJIANYECHEMICALCO.,LTD.
公司的外文名称缩写	JIANYECHEMICAL
公司的法定代表人	孙斌

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张有忠	饶国成
联系地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
电话	0571-64141533	0571-64141499
传真	0571-64144048	0571-64144048
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司注册地址的历史变更情况	2015年12月25日，公司注册地址由建德市梅城镇府西路 48号变更为建德市梅城镇严东关路8号
公司办公地址	浙江省建德市梅城镇严东关路8号
公司办公地址的邮政编码	311604
公司网址	www.chinaorganicchem.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建业股份	603948	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	滕培彬、符彦

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上 年同期增 减(%)	2022年
营业收入	2,394,258,277.07	2,649,672,781.19	-9.64	2,796,060,229.74
归属于上市公司股 东的净利润	209,057,220.31	317,683,705.73	-34.19	390,243,566.47
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	197,817,524.29	303,973,979.15	-34.92	369,157,709.10
经营活动产生的现 金流量净额	291,889,295.99	353,634,850.83	-17.46	422,630,065.95
	2024年末	2023年末	本期末比 上年同期 末增减（% ）	2022年末
归属于上市公司股 东的净资产	2,085,966,675.57	2,018,892,884.91	3.32	1,980,687,534.41
总资产	2,603,029,069.24	2,654,131,563.98	-1.93	2,671,133,364.71

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同	2022年
			期增减(%)
基本每股收益（元／股）	1.29	1.98	-34.85	2.44
稀释每股收益（元／股）	1.29	1.98	-34.85	2.44
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	1.22	1.89	-35.45	2.31
加权平均净资产收益率（%）	10.32	16.09	减少5.77个百 分点	21.49
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	9.77	15.40	减少5.63个百 分点	20.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	562,483,157.49	630,751,512.93	584,292,114.60	616,731,492.05
归属于上市公司股东 的净利润	58,845,851.47	70,675,422.96	36,789,889.98	42,746,055.90
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	55,308,250.75	65,988,432.26	32,075,601.76	44,445,239.52
经营活动产生的现金 流量净额	70,483,417.72	37,213,830.49	108,013,952.44	76,178,095.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如适 用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	540,638.62		-1,947,707.37	-134,968.11
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	9,971,793.25		11,700,117.73	17,073,199.20
委托他人投资或管理资产的损益	4,061,279.93		5,232,566.84	10,440,282.10
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-2,003,261.32		-686,139.10	-5,208,891.81
其他符合非经常性损益定义的损 益项目				85,683.75
减：所得税影响额	1,330,754.46		589,111.52	1,169,447.76
少数股东权益影响额（税后）
合计	11,239,696.02		13,709,726.58	21,085,857.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利 润的影响 金额
应收款项融资	127,409,631.06	108,966,262.35	-18,443,368.71
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
交易性金融资产		256.41	256.41
合计	132,609,631.06	114,166,518.76	-18,443,112.30

十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年是外部压力加大、形势复杂严峻的一年，国际环境复杂多变，区域动荡持续加剧，全球经济持续低迷。面对复杂严峻的外部环境和有效需求不足等多重考验，公司紧紧围绕年度目标报告期，公司实现营业收入239,425.83万元，同比减少9.64%；净利润20,905.72万元，同比减少34.19%。虽然盈利水平有所下降，但在化工行业景气度持续下降的大背景下，能取得上述成绩，是全公司上下齐心，共同努力的结果。

2024年，公司获评中国石油和化工企业销售收入前500家（综合类362名）、中国精细化工百强、杭州市制造业百强称号。

（一）生产经营
2024年，公司不断强化内部管理，根据市场需求及时协调解决生产经营中存在的问题，合理调度，装置开停车基本平稳有序，确保市场需要的产品能及时满足需求；各工厂、子公司积极做好节能降耗工作，按预算化管理开展有序用能，完成了用能目标管控；原料、能源消耗指标整体低于去年同期；通过“ERP+办公协同”线上审批，加强现场复核，持续推进精细化管理；以公司为第一起草单位修订的乙胺、异丙胺系列6个产品国家标准英文版于5月份审查通过形成报批稿；以公司为第一起草单位修订的正丁胺、正丙胺系列6个产品行业标准于10月1日实施，公司按标准相应作了内控标准的修订并实施；建业微电子为第二起草单位参与起草的两个团体标准于7月29日实施。

（二）安全环保
按照“不出事，经得起查”的目标，持续做好全公司安全环保工作。夯基础、重现场，全年多次接受上级安全环保检查，无处罚和重大隐患；小事故起数同比下降50%；接受了省应急厅重大危险源交叉检查，无重大隐患；三废治理设施运行正常，废水在线合格率100%，中水回用率有一定提升，废水减排明显；建业热电烟气在线时均值达标率99.83%；建业资源RTO炉在线时均值达标率100%。

2024年，公司获评建德市经济开发区安全环保先进单位，建业微电子获评建德市危化企业“红榜”称号。

（三）技术研发
持续推进电子级异丙醇质量提升工作；产品研发按计划推进，完成了长碳链脂肪胺系列产品的研发工作；特种胺扩建项目于6月进入试生产；全年共完成8项技术创新项目，实施26项小改小革；推进生产装置优化技改提升项目；建业微电子于12月首次通过高新技术企业认定；建业微电子获评“浙江省专精特新中小企业”称号；建业化工取得杭州市“智能工厂”称号；新增发明专利授权5件。

（四）团队建设及企业文化
加强公司干部队伍建设，合理配置人力资源，优化组织架构，提升公司运行效率；组织形式多样的学习培训，不断提升员工业务能力；持续做好节日慰问工作，组织员工旅游，落实员工温暖工程；通过慰问住院员工、为困难员工提供补助等形式营造家庭化氛围；组织趣味运动会，文体协会各兴趣小组积极开展活动，提升员工的归属感和企业凝聚力；组织“5.1”劳动竞赛、塑星工程等系列活动，激发员工奋进动力。

践行社会责任工作持续推进，对员工子女考上本科的予以奖励；慰问周边村镇老年人、困难群众；捐资助学，为困难大学生提供就学补助；持续赞助建德市美好教育基金、新安江中学弘毅基金。

二、报告期内公司所处行业情况
公司主要生产低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等精细化工产品。精细化工产品种类多、附加值高、用途广，应用范围不断向纵深扩张，服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。国内外对于化工产品的需求有望恢复增长。在国产替代和新能源需求增长背景下，精细化工以及高端材料为代表的化工新材料是产业未来发展主要方向。

（一）低碳脂肪胺行业情况
低碳脂肪胺是众多化工产品的重要合成原料，广泛应用于农药、医药、新能源材料、涂料、染料、催化剂、固化剂、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。其中，农药、医药作为其主要下游市场，近年来需求稳定，同时新能源领域需求的增长，在一定程度上扩大了对低碳脂肪胺的需求。

（二）电子化学品行业情况
电子化学品是与电子工业相配套的精细化工专用材料，具有品种多、纯度要求高、对环境洁净度要求高、资金投入大等特点。其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，产品广泛应用于光伏、LED、面板、半导体等领域。

公司电子化学品板块主要产品包括超纯氨及电子级氨水、电子级异丙醇，主要涉及电子特气、湿化学品两个细分赛道。随着技术创新和应用领域的不断扩大，电子化学品行业的重要性日益凸显；半导体、光伏、面板三大下游需求中长期保持向好趋势；国产替代、技术突破依旧是主旋律。

（三）乙酸酯行业情况
乙酸酯类产品，主要用作工业溶剂，广泛应用于涂料、油墨、粘合剂、纤维素、着色剂等领域。公司主要产品为乙酸正丙酯、乙酸异丁酯等，为无色透明具有芳香味液体，对合成树脂、乙基纤维素、硝基纤维素等有优良的溶解能力，常用于有机合成，是用作涂料、印刷油墨等的溶剂，也是工业常用的脱水剂、制药行业的溶剂。

（四）增塑剂行业情况
增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，主要应用于电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面。

（五）危险废物处置（资源综合利用）行业情况
危险废物处置行业（资源综合利用）是我国环保产业的重要分支，相较于一般固废和生活垃圾，具有种类多，处理技术难度、环保要求高等特点。随着我国工业化进程的推进及环境监管的日益趋严，危险废弃物的科学处置、对资源的综合利用的需求进一步增加。在碳达峰、碳中和的战略背景下，危废处置资源化为未来行业发展的重要趋势。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务为低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等的生产、研发和销售以及危险废物处置。公司采用自主研发的先进生产工艺，并采用集散控制系统DCS控制和先进控制系统APC控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）市场优势
公司坚持以营销服务一体化的理念开拓和维护市场，在售前、售中、售后各环节广泛收集信息，持续不断地反馈给公司的技术、生产、质量等部门，为客户提供优质的产品与完善的服务。

凭借多年的品牌积累、良好的产品质量和完善的服务体系，公司目前已经聚集了丰富的客户资源，遍及国内以及部分海外国家和地区。

（二）技术研发优势
公司为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、工信部知识产权运用试点企业、中国精细化工百强企业、浙江省知识产权示范企业、杭州市制造业百强、杭州市绿色企业、杭州市智能工厂等。截至2024年12月31日，公司拥有发明专利69项，实用新型专利12项。公司拥有省级企业技术中心、省级高新技术研发中心、省企业研究院和省博士后工作站等创新平台，并与浙江大学、天津大学、江南大学、浙江工业大学等国内知名高校院所建立了紧密的产学研合作，助力于新产品开发和现有装置的技术挖潜工作。公司三乙胺、一正丁胺和一异丙胺是浙江制造认证产品。公司为低碳脂肪胺六项国家标准、七项行业标准和两项浙江制造标准的主起草单位，截至2024年12月31日，公司主持和参与起草国家/行业/团体/浙江制造标准共计33项，充分彰显了公司在低碳脂肪胺领域的技术优势。

（三）突出的行业地位
公司以优质产品为依托，经过数十年的发展，公司品牌已经在低碳脂肪胺、超纯氨等市场形成了广泛的影响力。公司商标被原国家工商行政管理总局认定为驰名商标。公司是全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会低碳脂肪胺工作组组长单位，主持了低碳脂肪胺行业主要标准的起草，在行业中具有较为突出的地位。公司部分产品的产能在同行业中占比较高，在质量和规模上均在同行业中处于领先地位。

（四）管理优势
公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化和科学化。公司先后通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、测量管理体系、知识产权管理体系及两化融合管理体系的认证，进一步提高了公司的运作效率，降低了管理成本；同时推行精细管理模式，在生产的每个环节进行潜心研发，逐步降低原辅料和能源的消耗，节约了生产成本，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。

五、报告期内主要经营情况
2024年，公司实现营业收入239,425.83万元，同比减少9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润20,905.72万元，同比减少34.19%；2024年末，公司总资产260,302.91万元，同比减少1.93%；净资产208,596.67万元，同比增长3.32%。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）
营业收入	2,394,258,277.07	2,649,672,781.19	-9.64
营业成本	2,064,681,196.72	2,150,659,761.98	-4.00
销售费用	15,443,415.98	20,026,747.09	-22.89
管理费用	63,577,278.64	73,173,942.42	-13.11
财务费用	-8,823,900.49	-13,331,550.69	33.81
研发费用	31,183,543.27	36,520,435.05	-14.61
经营活动产生的现金流量净额	291,889,295.99	353,634,850.83	-17.46
投资活动产生的现金流量净额	-22,422,943.45	-63,667,727.88	64.78
筹资活动产生的现金流量净额	-162,911,445.27	-312,752,177.10	47.91

财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售毛利减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产支付现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分红减少所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内公司实现营业收入239,425.83万元，同比减少9.64%。营业成本206,468.12万元，同比下降4.00%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
化工行业	2,295,692,981.46	1,997,174,144.59	13.00	-10.36	-4.39	减少5.44 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
低碳脂肪 胺	1,406,276,195.04	1,158,484,170.19	17.62	-4.33	-2.83	减少1.27 个百分点
乙酸酯	307,509,964.18	302,778,860.20	1.54	-15.39	-11.87	减少3.93 个百分点
增塑剂	394,753,949.75	396,820,231.03	-0.52	-6.37	-3.58	减少2.91 个百分点
其他	187,152,872.49	139,090,883.17	25.68	-38.85	-1.67	减少28.10 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
国内	2,160,725,956.73	1,886,270,461.29	12.70	-10.12	-4.34	减少5.28 个百分点
国外	134,967,024.73	110,903,683.30	17.83	-13.98	-5.10	减少7.69 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司主营业务为化工行业；公司主营业务按照产品分为低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、其他四大类，其他类产品主要为电子化学品等。

(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
低碳脂肪胺	吨	116,634.58	118,627.01	3,181.14	6.13	3.39	-40.51
电子化学品	吨	10,955.38	10,439.03	556.09	-5.16	-14.27	7,889.80
增塑剂	吨	48,375.72	49,358.53	770.07	-6.21	-3.11	-59.31
乙酸酯	吨	44,499.92	45,111.03	1,348.17	-14.98	-13.68	7.26

产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工行业	原材料	1,652,130,104.19	86.29	1,740,899,334.58	86.54	-5.10
化工行业	燃料动力	117,540,247.82	6.14	123,942,154.44	6.16	-5.17
化工行业	包装物	23,063,124.12	1.20	23,809,884.80	1.18	-3.14
化工行业	职工薪酬	27,124,794.04	1.42	24,707,546.80	1.23	9.78
化工行业	制造费用	94,695,776.65	4.95	98,355,449.66	4.89	-3.72
其他	原材料	116,563,302.34	73.58	124,387,808.95	71.44	-6.29
其他	燃料动力	9,417,105.31	5.94	11,853,684.21	6.81	-20.56
其他	包装物			7433.62
其他	职工薪酬	11,983,789.38	7.56	14,428,617.19	8.29	-16.94
其他	制造费用	20,446,984.01	12.92	23,440,094.70	13.46	-12.77
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
低碳脂肪胺	原材料	956,727,766.39	86.30	971,996,349.65	86.13	-1.57
低碳脂肪胺	燃料动力	89,340,913.94	8.06	92,879,274.67	8.23	-3.81
低碳脂肪胺	包装物	16,377,302.43	1.48	15,764,791.52	1.40	3.89
低碳脂肪胺	职工薪酬	7,731,720.53	0.70	7,817,183.84	0.69	-1.09
低碳脂肪胺	制造费用	38,436,712.40	3.46	40,097,869.08	3.55	-4.14
增塑剂	原材料	359,254,478.84	94.11	392,723,084.30	93.85	-8.52
增塑剂	燃料动力	7,268,755.56	1.90	8,580,520.32	2.05	-15.29
增塑剂	职工薪酬	3,451,814.20	0.90	4,603,762.20	1.10	-25.02
增塑剂	制造费用	11,779,386.80	3.09	12,571,200.43	3.00	-6.3
乙酸酯	原材料	259,272,210.87	89.99	303,414,971.45	89.63	-14.55
乙酸酯	燃料动力	10,745,132.60	3.73	13,739,418.63	4.06	-21.79
乙酸酯	包装物	5,897,080.23	2.05	7,382,109.22	2.18	-20.12
乙酸酯	职工薪酬	2,601,463.91	0.90	1,987,647.87	0.59	30.88
乙酸酯	制造费用	9,599,838.44	3.33	11,994,917.73	3.54	-19.97
其他	原材料	193,438,950.43	65.69	197,152,738.14	65.66	-1.88
其他	燃料动力	19,602,551.03	6.66	20,596,625.03	6.86	-4.83
其他	包装物	788,741.46	0.27	670,417.68	0.22	17.65
其他	职工薪酬	25,323,584.78	8.60	24,727,570.07	8.23	2.41
其他	制造费用	55,326,823.02	18.78	57,131,557.12	19.03	-3.16

成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额19,451.62万元，占年度销售总额8.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额67,231.26万元，占年度采购总额35.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用
单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	备注
销售费用	15,443,415.98	20,026,747.09	-22.89
管理费用	63,577,278.64	73,173,942.42	-13.11
研发费用	31,183,543.27	36,520,435.05	-14.61
财务费用	-8,823,900.49	-13,331,550.69	-33.81

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	31,183,543.27
本期资本化研发投入
研发投入合计	31,183,543.27
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.30
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	144
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.75
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	10
本科	92
专科	28
高中及以下	14
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	33
30-40岁（含30岁，不含40岁）	47
40-50岁（含40岁，不含50岁）	57
50-60岁（含50岁，不含60岁）	7
60岁及以上

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比 率(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	291,889,295.99	353,634,850.83	-17.46
投资活动产生的现金流量净额	-22,422,943.45	-63,667,727.88	64.78
筹资活动产生的现金流量净额	-162,911,445.27	-312,752,177.10	47.91

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况 说明
货币资金	1,134,964,985.16	43.60	980,324,604.47	36.94	15.77
预付款项	5,928,208.54	0.23	3,246,351.34	0.12	82.61	注1
其他应收款	542,038.92	0.02	489,449.77	0.02	10.74
其他流动资 产	3,420,487.45	0.13	992,186.91	0.04	244.74	注2
固定资产	519,903,944.26	19.97	498,414,157.01	18.78	4.31
在建工程	380,030.81	0.01	64,577,162.64	2.43	-99.41	注3
递延所得税 资产	1,580,189.93	0.06	3,817,418.85	0.14	-58.61	注4
其他非流动 资产	256,500.00	0.01	1,868,772.01	0.07	-86.27	注5
应付票据	79,970,586.47	3.07	34,541,467.69	1.30	131.52	注6
应交税费	15,964,597.91	0.61	29,628,241.29	1.12	-46.12	注7
其他应付款	8,142,619.58	0.31	21,432,000.92	0.81	-62.01	注8
库存股			14,201,349.36	0.54	-100.00	注9
未分配利润	1,271,475,709.00	48.85	1,224,907,655.69	46.14	3.80

其他说明：
注1：主要系预付原料款增加所致
注2：主要系应交企业所得税负数改列所致
注3：主要系在建工程转固定资产所致
注4：主要系股权激励可抵扣暂时性差异变化所致
注5：主要系预付工程款减少所致
注6：主要系新增应付票据所致
注7：主要系期末应交税费减少所致
注8：主要系限制性股票回购义务减少所致
注9：主要系股权激励限售股解除限售所致
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目	期末账面价值	受限原因	2023年期末账面价值
货币资金	57,240,576.70	详见财务报表附注之货币资金 说明	10,880,588.85
应收票据	29,186,403.36	开立银行承兑汇票质押	21,934,264.53
应收款项融资	10,278,098.93	开立银行承兑汇票质押	5,673,579.51
合计	96,705,078.99		38,488,612.89

4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司主营业务为精细化工产品的生产、研发和销售业务，主营产品为低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的划分隶属于C26化学原料和化学制品制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的划分隶属于C26化学原料和化学制品制造业。

化工行业经营性信息分析
1、行业基本情况
(1).行业政策及其变化
√适用 □不适用

序号	名称	发文时间	相关内容
1	《国民经济和社 会发展第十四个 五年规划纲要》	2021年3月	完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石 能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控 制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重 点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安 全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低 碳转型。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展， 推动绿色转型实现积极发展。推动煤炭等化石能源 清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色 化改造。
2	《石化和化学工 业“十四五”发 展规划与研究》	2021年4月	以推动高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化 转型为重点，以加快构建国内大循环为主体、国内 国际双循环相互促进的发展格局为方向，以提高行 业企业核心竞争力为目标，深入实施创新驱动发展 战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发 展战略、人才强企战略，加快建设现代化石油和化 学工业体系，建设一批具有国际竞争力的企业集团 和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品 牌，推动我国由石化大国向石化强国迈进。
3	《浙江省石油和 化学工业“十四 五”发展规划》	2021年4月	“十四五”期间，国家将进一步加大新基建项目， 基础设施的投入力度将持续拉动能源、化工新材 料、电子化学品、基础化工原料、涂料、橡胶制品 的国内市场，各行业特别是新兴产业对石化产品的 巨大依赖，将成为石化工业发展的不竭动力。“十
序号	名称	发文时间	相关内容
			四五”期间，国内经济发展同样面临诸多困难和挑 战。“低端过剩，高端短缺”的结构性矛盾依然是 我国石化行业长期存在的突出矛盾。
4	《关于“十四五” 推动石化化工行 业高质量发展的 指导意见》	2022年3月	加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料 和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安 全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革、 效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向 强国迈进。加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工 业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物 基材料、专用润滑油脂等产品。
5	《工业领域碳达 峰实施方案》	2022年7月	聚焦重点行业，制定钢铁、建材、石化化工、有色 金属等行业碳达峰实施方案，研究消费品、装备制 造、电子等行业低碳发展路线图，分业施策、持续 推进，降低碳排放强度，控制碳排放量。
6	《产业结构调整 指导目录（2024 年本）》	2023年12月	将“超净高纯试剂、电子气体等专用化学品”“危 险废弃物处置”列为鼓励类。

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位（未完）