[年报]福然德(605050):福然德股份有限公司2024年年度报告
原标题:福然德:福然德股份有限公司2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司2024年期末利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，扣除公司股票回购账户987,600股之后，本次参与分配的股份数量为491,841,581股，以此为基数拟派发现金红利73,776,237.15元（含税）。2024年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利98,529,776.20元）为172,306,013.35元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的54.41%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................5第二节 公司简介和主要财务指标................................................6第三节 管理层讨论与分析......................................................9第四节 公司治理.............................................................32第五节 环境与社会责任.......................................................53第六节 重要事项.............................................................56第七节 股份变动及股东情况...................................................73第八节 优先股相关情况.......................................................78第九节 债券相关情况.........................................................78第十节 财务报告.............................................................79
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，中国宏观经济面对内外部复杂形势，全国上下坚持贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实现了5%的经济增长目标。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年中国汽车的产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中中国新能源汽车的产销量分别达到1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车占汽车新车总销量的比重达到40.9%，进一步展现中国汽车工业和新能源汽车领跑全球的趋势。 2024年公司实现对外销售产品209万吨，与上年度比较销售量增长22%，历史上首次突破200万吨销售量，就2024年经营情况，作以下总结和分析。 1、公司产品销售量、销售收入创历史新高 2024年初，公司管理层制定的年度营销方案是销售量增长超过行业增长（同期中国乘用车产量增长）十个百分点，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年全年国内乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。2024年公司产品销售量增长22%，超过同期国内乘用车产量增长近17个百分点；本报告期公司实现营业总收入112.78亿元，较上年同期增加15.54%，公司产品销售量和销售收入均创下历史新高，下图为根据中国汽车工业协会 公布数据整理的中国汽车产销量变化图。报告期内，公司与重点客户业务保持继续较好合作，尤其在自主品牌及其造车新势力客户群 体中，公司在其供货比例上都保持了较高的份额，如理想、问界、特斯拉、智界、比亚迪、奇瑞、 吉利等；公司将根据主机厂的供应链要求，适时调整更有竞争力的营销策略，在传统车企和新能 源车企中提高占有率；同时公司继续跟踪已建立沟通机制但尚未获得进展的客户，如零跑汽车、 小米汽车等，公司力争2025年的公司产品销量和市场份额继续保持增长。 2、报告期公司净利润同比营收下滑分析 2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元、较上年同期减少24.11%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.78亿元、较上年同期减少28.89%，公司产品 销售量和销售收入都较去年同期增长明显，产品的市场份额保持持续增长，但公司实现的归母净 利润未能同比增长，主要原因是2024年前3个季度上游原材料的价格持续下降，导致公司在此期 间为保供的安全备货库存承担了一定的跌价损失，同时受汽车产业链整体利润下降的影响，公司 产品单吨的销售利润出现了一定程度下滑，公司新增产能在2024年投产初期受产能利用率较低的 影响，从而导致公司营业利润未能与公司销售收入同步增长。公司产品所用典型材料的钢厂报价 走势见下图，该走势图代表上游典型品种的价格走势，公司实际采购价会根据集采量变化有所差 异。3、顺应汽车市场变化开拓重点客户，保障业务持续增长 回顾近几年公司客户变化， 2020年前公司客户以中外合资品牌为主，到本报告期末，公司客户中内资品牌、造车新势力客户迅速增长，已逐步形成中外合资品牌、内资品牌、造车新势力都有较大市场份额且均衡发展的态势，这得益于中国汽车产业在全球市场份额的快速增长、尤其 是新能源汽车引领世界的大场景，同时也反映公司营销方向的正确和高效，进一步巩固公司在汽 车金属板材供应链的行业龙头地位。 下图根据中国汽车工业协会近年公布数据整理的中国新能源汽车产销量、新能源汽车渗透率。4、在产业链中寻求战略合作，与上下游形成更紧密合作关系 公司秉承“做材料轻量化和智捷供应链的引领者”企业愿景，在汽车金属板材供应链领域， 一直探索与上下游合作共赢的路径，公司以邯钢福然德合作模式推动与上游供应商的合作关系， 本报告期成功与涟钢在娄底合资设立涟钢福然德；在与下游主机厂合作方面，与奇瑞科技合资工 厂芜湖福瑞德生产汽车外板落料基础上，2024年又拓宽了冷冲压、热成形的业务。公司希望通过 不断尝试和磨合，能形成一个有利达成公司愿景的路径，为中国汽车材料轻量化和为主机厂降本 增效贡献福然德力量。5、新材料、新工艺产品布局，助力汽车材料轻量化应用 近年公司相继投资一体化铝压铸、铝挤压、激光拼焊、热成形、冷冲压等产能产线，公司通过新材料、新工艺的应用布局，不断提升公司产品竞争力，并助力中国汽车材料轻量化；公司激光拼焊生产线、安徽优尼科一体压铸生产线已于2024年下半年投产，安徽锶科投资建设铝挤压生产线将于2025年上半年投产，芜湖福瑞德投资建设中的热成形和冷冲压生产线，计划于2025年下半年试生产；这些产线既有原有产品延伸拓展，如落料到激光拼焊、冷冲压和热成形，也有新材料和新工艺在汽车零部件加工中的应用如一体化铝压铸、铝挤压；公司将以汽车材料轻量化、为汽车材料供应链降本增效为主线，提升公司产品竞争力，在提高公司产品的市场份额时提升公司产品盈利能力，下图为公司拟投产铝挤压产线和铝挤压产品。 6、持续加强数字化信息化建设，助力公司创新发展 报告期内，公司持续优化提升数字化管理和信息化建设，继续细化落实上年度开始实施的“5G+智能制造与运维数字化基础设施的建设”项目，结合汽车零部件生产持续投入厂区内的5G网络部署、云计算、智能化数据中心等基础设施，不断优化运管系统，推进加工基地生产数字化联动，建成销售和加工数据枢纽，加强在销售、供应商、客户、渠道、财务等方面数字化运营水平，进一步提升了公司数据获取和分析能力，保障加工产品可被追溯。数字化、信息化能力的提高为公司的创新升级创造了良好条件，并进一步提高了加工效率、提升了业务管理能力，实现精益化管理效能。 7、公司报告期内获得的各项荣誉 本年度公司进一步加强了品牌形象，扩大了品牌影响力，通过提供可靠的产品与优质的服务，获得了客户的广泛好评与信任，在业内树立了良好的口碑。报告期内，公司荣获 2023年度工业突出贡献企业“、“2024上海民营企业100强”、“2024上海制造业企业100强”等奖项，公司在2024年获得的主要奖项如下表。
二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材加工制造和 配送服务，公司提供的金属板材产品原材料主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、 铝材等，相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 汽车和家电产业是我国国民经济的重要支柱产业，汽车与家电零部件产业作为其发展的基础， 是支撑产业持续稳步发展的关键要素。加快汽车与家电零部件产业技术与产业发展，对于扩大内 需、提振经济、改善民生、促进就业都有着重要意义。 1、我国汽车行业发展概况 汽车产业是我国的国民经济支柱产业，具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益 明显、资金和技术密集的特点。汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是支撑汽车产业持续稳 步发展的重要条件，是汽车产业链中的重要环节。 根据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续16年（2009年至2024年）稳居全 球第一。2009年，中国汽车产销量首次突破1,000万辆， 2013年突破2,000万辆，2023年突破 3,000万辆，2024年产销量继续增长、达到阶段峰值，2009年至2024年中国汽车产销量如下图 所示。2024年，中国汽车产销累计完成3,128万辆和3,144万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量创历史新高；乘用车市场表现稳健，销量达2,756万辆，中国品牌乘用车占比提升至65.2%，新能源汽车产销量分别为1,288万辆和1,286万辆，同比增长34.4%和35.5%，占总销量的40.9%；2024年中国汽车出口达585万辆，同比增长19.3%，连续超越日本成为全球最大汽车出口国，有效拉动中国汽车产业整体快速增长。 中国汽车产业正从“跟随者”向“引领者”转变，尤其在电动化、智能化领域已形成先发优势。 2、我国汽车零部件行业发展情况 汽车零部件行业是汽车工业的基础配套行业，是汽车工业发展的基础；同时，汽车后服务也有较大的汽车零部件需求，汽车零部件企业的快速发展是汽车工业持续发展的前提。 近年来，得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持、整车市场快速发展以及全球化零部件采购力度提升等多重利好因素，我国汽车零部件行业得以快速发展。这些因素不仅促使国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，还吸引了跨国零部件供应商纷纷在国内设立合资或独资公司，从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。 3、我国家电行业发展概况 2024年中国家电行业在政策红利与消费升级驱动下，逐步从规模扩张转向价值竞争。智能、健康、绿色产品成为增长引擎。据报道，2024年中国家电零售市场规模约8,600亿元，基本恢复至疫情前水平；随着国内房地产企稳，中国家电行业在2025年将呈现“稳中有进”的态势，智能化、 绿色化、国际化成为核心发展方向。尽管面临一些技术瓶颈与国际竞争压力，在政策支持与市场 活力驱动下，中国家电行业有望通过技术创新与生态重构，从“制造大国”迈向“智造强国”， 为全球市场贡献更多中国方案。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务， 包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等，以及提供相应的技术支持服务。 公司自成立以来，对外不断摸索行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、 信息化平台优势和品牌化优势。传统板材加工配送企业大多是“一对一”、“一对多”、“多对 一”的采销模式，产业链上下游无法形成较强的规模经济效应，产业链成本居高不下。公司率先 打造“多对多”的网络式产业协作模式，将多个上游钢厂的供给及下游汽车厂、家电厂商的需求 匹配，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游的“批量性、标准化、集约性和强计 划性”生产特点与下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为客户 提供最优性价比的加工和配送模式。 1、公司主要客户 公司下游终端主要客户有： （1）国内品牌汽车主机厂客户，包括比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯、吉利汽车、上汽乘用车 等主机厂或其一级供应商； （2）国际及合资品牌汽车主机厂客户，包括上汽通用、特斯拉、长安福特、沃尔沃、江铃福 特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商； （3）家电客户，包括国内外知名企业如三星、LG、三菱、金松、长虹等。 公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业，基于深耕多年的行业经验、良好的 口碑信誉及高质量的加工配送能力，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多 上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的 合作伙伴，下图为公司主要客户示意图。2、公司主要产品 （1）公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝材等金属材料，相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 （2）公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，主要产品用途如下：
公司拥有广泛且合理的业务布局，公司服务的下游行业客户主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板材加工、技术等供应链服务。目前公司已在上海、安徽舒 城、重庆、长春、宁德、开封、武汉、芜湖、娄底建有十一大加工生产基地，业务辐射全国汽车 主机厂，公司沿新能源汽车产业链布局战略方向，寻求向外延伸以拓展公司市场份额与提高市场 地位的机会，为全国主流汽车整机厂提供一流的金属板材供应链服务，下图为公司各加工基地布 局示意图。（3）较强的保供能力 公司的综合服务能力还体现在为下游客户的“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特 点，及时、高效、保质、保量的为汽车行业供应材料和产品是汽车金属板材供应链行业的核心能 力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生 产商建立了稳固的战略合作关系，能够为各客户提供不同钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板 材原料，另一方面，公司在全国布局的加工基地，配备50余条生产线，全年加工能力约250万吨， 能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时 实现客户“低库存”，甚至“零库存”。 3、不断延伸的生产线满足客户对汽车材料轻量化需求 公司以汽车板的供应链服务为起点，通过产品的不断延伸扩展，以满足汽车材料轻量化需求。 如原材料从钢板延伸到铝板，从铝板延伸到铝合金，加工工艺从落料加工延伸到激光拼焊、热成 形、冷冲压，铝合金增加了一体化铝压铸、铝挤压；这些新材料应用和加工能力的变化顺应汽车 材料轻量化的要求和趋势，更好地满足汽车主机厂及其配套商对材料轻量化产品的需求，下图为 公司在汽车材料轻量化方向的产品线布局。4、JIT供货模式，满足客户实现“零库存”的可能 为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现了JIT的供货模式，即以小时为单位配送 货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供 完善的售后服务5、行业标准的制定者 公司积极参与行业标准制定，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业、汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有汽车板材加工配送团体标准规范，引领行业发展，具体如下表。
五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入112.78亿元,较上年同期增长15.54%；归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,较上年同期减少24.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.78亿元，较上年同期减少28.89%。截至2024年末，公司财务状况良好，期末资产总额为87.05亿元，较期初增长25.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为43.15亿元,较期初增长2.49%。 公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期营业收入增长导致相应成本增长所致。 销售费用变动原因说明：报告期无重大变动。 管理费用变动原因说明：主要系报告期管理人员薪酬、折旧摊销等费用增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入较去年同期减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司营业收入112.78亿元、营业成本107.00亿元。其中，主营业务收入112.70亿元，同比增加15.47%；主营业务成本106.94亿元，同比增加17.74%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
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