[年报]万控智造(603070):万控智造：2024年年度报告
原标题:万控智造:万控智造：2024年年度报告 万控智造股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑媛娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................32 第五节 环境与社会责任................................................................................................................46 第六节 重要事项............................................................................................................................49 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................64 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................71 第十节 财务报告............................................................................................................................72
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，国内经济在多重挑战下彰显出强劲韧性，但深层次结构性矛盾仍待破解。以新能源、数字经济、高端制造为代表的战略新兴产业强势崛起；同时，地方债务化解、传统行业产能出清、房地产市场深度调整与内需动能不足形成多维压力交织，经济发展逻辑从规模扩张向质量跃升转换。受宏观环境承压及房地产、基建等终端市场需求收缩传导效应影响，行业下游有效需求不足，市场竞争格局加速重构。在此背景下，公司立足实际，明确经营目标，果断调整内部业务和组织体系，逐步收缩、关停亏损业务经营并处置低效资产，优化资源配置，提升运营能效，内抓生产经营，外抓市场机会，全力以赴提升经营效益。 （一）国内国际共同推进，着力开拓市场新格局 国内市场围绕“大力发展电网业务和新能源自主品牌业务”的主基调，做稳做优主业，持续发力、攻难克艰。聚焦核心市场，开展深度整合，精准识别区域市场潜力，深化行业头部客户合作机制，做好既有客户延伸。面向电网市场积极布局产品技术和业务能力，电网业务实现重大突破，中标成绩喜人。基于智能化发展趋势，积极实施智能化产品布局，率先实行智能插件及表显集成解决方案的市场推广。以“坚定走向海外”的市场战略方向，紧扣国际市场前沿趋势，基于MXGN（半绝缘环网柜）模块化平台打造绿色能源产品矩阵，打开多个海外区域市场，成功突破中东电网市场及欧洲新能源市场，海外业务实现收入5,958.68万元，同比增长87.95%；同时积极推进与沙特本土企业筹划合资控股子公司事宜，为公司产品和品牌出海奠定新局面。通过国内市场稳健守成、稳中向前，海外市场逐步扩大布局，形成国内国际共同发力的双市场布局。 （二）营销变革多管齐下，整合协同合力提效。 基于目标管控、价格管理、组织变革等维度实施系统性营销变革。构建全流程目标管控体系，通过政策引导、过程管控、区域协同的三维驱动机制，强化目标分解穿透，实施精细化运营管理，促进业务节奏与经营目标的动态匹配。实施计划与动态价格双轨管理，推行分级定价授权机制，提升市场响应速度；优化产品成本核算体系，增强价格策略的市场适配性，保障市场获单能力的快速实现。实施营销系统双业态渠道整合，开展高低压电气机柜业务与气体绝缘开关设备业务在组织结构、人力资源、销售网络、客户资源、服务能力的大融合，构建集约化渠道运营体系，提升资源价值产出。 （三）产品矩阵优化出新，端到端降本显成效。 秉承以市场需求为导向的研发理念，进一步对“平台品”进行系列化扩充，丰富产品矩阵。 完善面向制造的研发体系，建立端对端的产品研发管理流程。在产品开发和研发工作建设方面成果较为显著，成功研发多项新品，覆盖了多元应用场景与技术需求；17.5kV和40.5kV环网柜顺利通过西高院全套型式试验，40.5kV开关柜被认定为省首台套装备，多项产品荣获省工业新产品，关键部件首次尝试采用新材料、新工艺，获评省级研发中心等。同时，以全价值链视角按产品线实施端到端降本改善，有效实现部分产线单台成本优化。 （四）精益运营多措并举，夯实制造核心优势。 以提升工厂协同效能和业务一致性为目标，系统化推进数字化应用落地、质量体系优化、智能制造升级和精益生产深化等重点工作。通过深度整合数字技术应用，规划建设工厂数字化运营中台，打造工程设计作业场景智能推荐引擎，实现各工厂业务计划的高效协同，建立工厂资源投入产出动态分析模型，为高效管理决策提供有力支撑。全面推进质量体系优化升级，梳理产品全生命周期管理流程，健全产品技术标准、工艺标准、质量标准，构建全价值链质量管控体系。加大智能制造产线建设投入，以创新模式驱动生产组织方式变革，推动实现制造单元模块化、仓储立体化、物流自动化、追溯条码化，构建柔性制造新生态。深化成本管控措施落地，以产品全流程视角实施降本增效项目，推广低成本自动化改进方案，持续提升工厂整体运营效率。 （五）瞄准采购价值转型，构建新型供应链体系。 围绕“价值创造与风险管控”双轮驱动，以构建战略型供应链管理体系为核心目标，从传统采购执行者向生态价值整合者转型升级。基于采购体系重构、可持续生态构建、数字化赋能、组织进化等维度，开展结构性改革与创新实践。建立“需求洞察-价值分析-生态共建”三维一体的采购模型,深化核心供应商联合研发机制，实施全生命周期管理，推动采购成本向价值创造转化。 构建“全国-区域-本地”三级供应网络，实现战略物资双源双链保障。打造智慧供应链中枢，构建跨业务单元的资源动态优化配置机制，部署供应链风险预警系统，建立可追溯的数字化合规体系。实施供应链能力提升工程，建立采购价值评价新体系，将成本节约、风险规避、创新贡献等各项因素纳入考核范畴。 （六）着力构建合规基础，促进公司治理提升 为贯彻资本市场公司治理要求，逐步提升公司规范运作水平，依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关制度文件的要求，推进公司治理架构优化。在制度体系建设方面，重点围绕独立董事履职保障、现金分红政策、审计机构选聘程序等关键事项，完成对《公司章程》及配套制度的系统性修订和制定，进一步健全公司治理制度体系。在合规能力建设方面，分别面向公司董监高、中层管理人员及关键岗位人员开展分类别的培训项目，内容涵盖监管部门履职培训、最新法规政策解读、新“国九条”宣贯落实、内部控制实务培训等方面，提升公司各职能岗位人员的合规意识和专业素养，夯实公司治理的组织基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的基本情况 公司当前主要从事配电开关控制设备的研发、制造与销售，所处行业为电气机械和器材制造业，产品广泛应用于发电、输电、配电环节，是关键的电力设备之一。下游客户主要为中大型电力成套开关设备企业、大型用户项目建造企业、电网公司以及配电网、新能源发电企业，应用领域涵盖电力、市政、建筑、工业、能源、冶金、轨道交通等行业。 从市场维度看，一方面，国内电力电网投资逐年稳步增长，筑牢了电力设备市场需求的基本盘；同时结构性风险并存，受房地产投资、基建项目开工下滑等因素影响，导致产品终端市场需求收缩，促使市场竞争加剧，从量价角度均对行业整体发展造成不利影响。另一方面，东南亚、中东等新兴市场对数字化配电终端、智能环网柜等电力设备的采购需求明显，为国内电力设备行业开辟了增量空间。从行业发展趋势维度看，我国以“碳达峰、碳中和”目标为引领，持续推进能源结构深度转型和新型电力系统建设，光伏、风电等新能源技术和数字化技术迭代加速，在政策驱动与技术突破双重作用下，这种系统性低碳化和智能化转型催生了电网改造的刚性需求，有利于电力设备的配套需求提升。 （二）公司所处行业地位 公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，经过30余年的潜心耕耘，在原创、产品迭代、信息化、自动化、质量管理等方面均处于行业领先水平，荣膺国家工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”称号。公司凭借持续多年的行业深耕、智能柔性化的先进制造能力、辐射全国的营销服务网络、深厚的技术积淀，拥有庞大、优质的客户群体，与众多行业头部企业建立了长期合作关系，客户基础稳健，为公司的可持续发展提供了坚实保障。 公司气体绝缘开关设备生产制造水平、研发创新能力、产品质量等处于行业领先水平。公司不断拓展气体绝缘开关设备的产品矩阵，在原有环网柜系列产品的基础上，扩充充气式开关柜，该系列产品在报告期内呈现良好的增长势头。当前，公司气体绝缘开关设备的市场认可度快速提升，优质客户资源持续巩固，产品交付的单元数已处于行业前列,且正处于持续上升阶段。“双碳”背景下，环保气体绝缘开关设备产品高度匹配市场发展趋势,制程保障成熟,服务体系更加贴近客户,在严峻的宏观经济形势下和激烈的市场竞争中，业绩仍然保持较快增长，具备较高的市场竞争力。 （三）所处行业发展情况 配电开关控制设备作为电力装备的重要组成部分，受到用电量和发电量、电力工程投资、各行业项目投资、国家产业政策以及宏观经济运行等多重因素的叠加影响。 从发电端和用电侧看，电力设备的市场规模增速与社会用电量和发电量增速呈正向相关，我国全社会用电量和发电量持续攀升，一定程度上带动了电力设备的需求。根据中国电力企业联合会《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦；全 国发电装机容量至2025年底有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。随着光伏、风能等新能源 的装机容量不断提升，我国电力供给和消费保持稳中有进的态势。数据来源：根据中国电力企业联合会网站、国家统计局网站数据整理 从电力电网投资看，持续加大的电源和电网工程投资能够有效带动对电力设备的需求。“十四 五”期间，国家电网计划投入3,500亿美元，推进电网转型升级，构建新型电力系统；南方电网 将规划投资约6,700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国家能源局于2024年8 月印发的《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》提出紧密围绕新型电力系统建设 要求，加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板， 提升配电网服务保障能力和智能化水平。随着“十四五规划”纲要及各类产业方案的逐步实施， 电力行业投资持续增长，有利于推动电力设备行业保持稳定的发展。数据来源：根据中国电力企业联合会网站数据整理 从下游应用领域看，配电开关控制设备下游应用领域广泛，主要包括电力电网、工业项目、市政工程、住宅房产、商用建筑、电力能源等方面。电力电网的持续投资对促进电力设备行业需 求提升起到稳定器的作用。2024年，全国固定资产投资514,374亿元，同比增长3.2%；其中，民 间固定资产投资257,574亿元，下降0.1%；固定资产投资总体呈稳步上升趋势。然而,2024年规 模以上工业企业利润仍处下降区间，这将对推动工业项目投资形成不利影响。房地产行业2024 年度延续深度调整态势，中长期来看从增量开发向存量运营转型。根据国家统计局公布的数据， 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，同比下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积 733,247万平方米，同比下降12.7%；房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。房地产行业 的持续收缩整体上对配电开关控制设备的市场需求产生一定抑制，加剧行业竞争；同时，保障房 和城市更新项目、智能建筑升级等能带动部分中低端配电设备和高端智能配电系统的需求。总体 来说，抢占市场份额仍然尤为重要。新能源行业高景气持续，清洁能源转型及风光储装机量高速 增长为电力设备行业提供增量支撑。数据来源：根据国家统计局网站数据整理 从政策面看，国家各级有关部门发布了一系列关于支持电力行业发展的文件，同时也有利于推动电力装备行业可持续、高质量发展。2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，指出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。为切实支持碳达峰目标实现，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局于2024年7月印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出实施新能源系统友好性能提升行动，包括打造一批系统友好型新能源电站、实施一批算力与电力协同项目、建设一批智能微电网项目等。另外,各级有关部门还出台、印发了《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《新型电力系统发展蓝皮书》等多项有利于支持、引导电力设备行业发展的文件。 作为国民经济基础性产业，电力设备行业在电网基础设施持续投入和政策红利支撑下，展现出一定的抗周期特性。然而，电力设备行业下游应用涵盖发电、输配电及终端用电全产业链，部正处于转型升级关键期，短期增长压力、周期波动风险与产业结构性矛盾相互叠加，导致有效需 求不足与市场预期偏弱等问题。与此同时，构建以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为 核心特征的新型电力系统，为电力设备行业开辟巨大的市场空间。在“双碳”战略驱动下，电力 装备制造业既面临传统业务转型升级压力，更迎来绿色技术创新发展的历史性机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事配电开关控制设备的研发、制造和销售，公司的主要产品为电气机柜和气体绝 缘开关设备。除此之外，报告期内公司的产品还包括IE/IT机柜、高压真空断路器、气体绝缘开 关设备部件等，当前该等产品占公司营业收入的比例较低。 电气机柜是公司当前最为主要的业务模块，报告期内实现营业收入14.15亿元，占公司营业 收入的69.81%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜，其功能为提供规定的防护等级，用 于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能承 受规定的短路故障能力，应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口 以及市政、商业、住宅小区等配电房内。 气体绝缘开关设备是公司当前重点发展的业务模块，近几年业绩实现较快增长，报告期内实 现营业收入4.70亿元，占公司营业收入的23.20%。公司的气体绝缘开关设备主要包括气体绝缘 环网柜、环保气体绝缘环网柜、气体绝缘开关柜、环保气体绝缘开关柜等，其功能为用于配电系 统中，实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能。根据功能不同，分别广泛 应用于发电厂、变电站、输电系统、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及 市政、商业、住宅小区等配电房。（二）公司业务的经营模式 1、采购模式 公司按照供方管理制度，对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格，日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评，每年度定期评审更新合格供应商名录，对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单签订单”两种，主要原材料钢板、铜排等大宗商品，主要采用“年度框架性协议”的模式，与供应商建立长期、稳定合作关系，保证了物资供应的稳定性；小批量的材料采购和零星采购，公司实行“单签订单”的模式，根据需求向市场询价选择供应商。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，订单以自主生产为主，部分工序通过外协加工完成。 电气机柜、气体绝缘开关设备大部分为定制化产品，需要根据具体合同来安排产品的定制化生产；其他零部件产品按照标准化流程生产，根据库存情况安排生产计划，保证标准化产品的合理库存。 电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。 3、销售模式 公司依靠自身完善的营销服务网络，采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订年度框架性协议，在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定，后续根据客户具体需求，在其下达具体订单后，公司为其供货；对于其他客户，公司主要采用“单签订单”模式，即客户在需要产品时，公司与其签署单批次的合同或订单，公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上，公司也将继续探索、尝试新的业务模式，赋能企业发展，使得公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）产品技术优势 公司深耕行业三十余年，坚持“生产一代、研发一代、构思一代”的研发理念，形成了深厚的技术积淀，相继成功研发新型12kV/40.5kV高压电气机柜、Aikko低压电气机柜、MGC系列智能化气体绝缘环网柜设备、VMG系列智能化户内高压真空断路器等产品。全面完成了高、低压电气机柜产品的升级换代，引领了高低压电气机柜行业的技术发展。公司是全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会主任委员单位，作为主要起草者或参与者单位，公司及子公司共计承担或参与32项国家标准和1项行业标准的制定工作。 （二）品牌及营销网络优势 公司坚持走规模化、专业化道路，在产品创新、交付质量和售后服务体系等方面持续为客户创造价值，积累了丰富且优质的客户资源，在行业内形成较大影响力，具备突出的品牌优势。公司深入洞察各类产品特性、区域业务独特性以及市场成熟度差异，构建了辐射全国的立体化直属营销服务网络，采取“营销中心—大区销售—地方办事处”的三级组织形式，设立东北、京冀、鲁豫、苏沪、浙赣、东南、华中、华南、西南、西北十大营销片区，在全国各大重点城市和地区布局78家营销地区（办事处）。通过销售商务、工程技术、交付服务紧密协同作战模式，配合极具驱动力的营销政策，形成了富有竞争力的营销体系。 （三）生产制造优势 公司按照贴近市场、就近服务客户的经营思维布局温州、丽水、天津、成都等多个生产基地，拥有行业领先的生产工艺装备、自动化流水线，在业内首创了电气机柜智能化生产制造系统，是行业内规模最大的电气机柜生产制造商。公司全面推行精益生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。通过两化融合、实施“机器换人”，成功构建“联合制造、协同管理”模式，是行业内制造规模最大、交付速度最快的电气机柜制造商。 （四）个性化设计优势 电气机柜是工程个性化定制产品，需要按照不同工程项目的应用场景和客户要求进行个性化设计。通过三十多年的项目沉淀，公司积累了行业最丰富的技术数据，实施了PLM产品全生命周期管理系统，打造了行业领先的ETM工程选配平台，依托在天津、丽水和成都等地设立的高低压设计部门，实行异地“协同设计”作业模式，可针对不同项目需求，快速为客户提供非标设计和产品技术解决方案，以满足市场客户对产品的不同要求。 （五）产品质量优势 公司构建了全面质量管理（TQM），建立“技术源流驱动、过程自主承载、终端品检把关”的质量管理模型，实现全过程质量管理流程。严格贯彻“三检”“三不”原则，开展过程和成品质量水平评价、标准作业评价、工艺水平检测评估、供应商质量保证能力评价等工作，导入FMEA、SPC等工具，为客户提供满意的产品与服务，产品质量深受顾客的信赖和好评。 （六）信息化优势 公司高度重视信息化建设，具备自主开发能力，开发实施了PLM、ERP、OMS和MES系统相融合、互联互通的信息化协同平台，形成以数据、业务和技术为基础的三大中台，实现底层业务数据互通。同时为快速响应客户个性化定制需求，在PLM系统平台的基础上自行开发工程设计选配系统。通过信息化平台支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现协同，使相关资源价值创造得以最大化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2,027,447,300.46元，较去年同期下降11.56%；实现归属于上市公司股东的净利润96,038,618.28元，较去年同期下降45.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润94,054,667.31元，较去年同期下降46.05%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要受收入下降影响； （3）销售费用变动原因说明：主要受收入下降影响； （4）管理费用变动原因说明：主要系基于对整体市场经济形势的判断，公司对内部业务和组织体系进行调整优化，阶段性费用有所上升； （5）财务费用变动原因说明：主要系优化资金结构，调降有息负债规模且整体融资利率有所下降，利息支出减少； （6）研发费用变动原因说明：主要系研发投入减少所致； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应付票据到期兑付增加所致；（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系定期存款到期收回所致；（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入19.72亿元，同比下降11.53%，主营业务成本15.26亿元，同比下降8.18%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额10,877.87万元，占年度销售总额5.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额46,228.27万元，占年度采购总额30.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 前五名销售客户情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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