[年报]养元饮品(603156):养元饮品2024年年度报告
原标题:养元饮品:养元饮品2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人马永利及会计机构负责人（会计主管人员）杨瑞宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下： 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................36 第五节 环境与社会责任................................................................................................................52 第六节 重要事项............................................................................................................................58 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................71 第十节 财务报告............................................................................................................................71
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国经济运行总体平稳，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场总体稳中向好。公司紧抓发展机遇，依托政策红利与市场势能，秉持长期主义理念，持续强化核心竞争力，推动公司高质量发展。 （一）品质化与多元化并行，强化产品竞争优势 公司始终将食品安全作为企业发展的第一生命线，从原料到加工，从运输到销售，全面将产品品质安全牢牢掌控。报告期内，公司将ISO22000食品安全管理体系成功升级为国际GFSI认可的FSSC22000体系，进一步提高公司食品安全管理水平。公司坚持以消费者为中心，持续打造多元化产品矩阵，创新研发红枣、燕麦核桃乳及养元早餐豆奶等产品，推出智汇露、新无糖、新鲜装等多规格产品，加快构筑“覆盖全人群、主流价格带”的产品矩阵，不断拓宽消费场景，以高品质产品满足多元化消费需求。 （二）加速营销升级，深化全渠道布局 公司积极应对“存量博弈”的市场竞争态势，基于区域市场消费画像分析，系统构建“产品-价格-渠道-促销”四维协同机制，打造营销闭环，通过闭环生态建设提升存量市场运营效率，构筑存量市场护城河。把握渠道结构性变革机遇，开展新兴渠道专项拓展工作，重点突破直播电商、社群团购、零食折扣、即时零售等渠道，围绕新兴渠道特点，定制专属产品，创新包装形式，开展大力度促销，抢占新兴渠道市场，创造市场增量。以“六个核桃2430”为载体开展C端运营，实施高频消费场景渗透计划，实现国民级健康饮品心智占位。 （三）整合媒体资源，强化品牌传播 公司通过全面整合各类媒体资源，赋能品牌传播。在与央视、卫视等传统权威媒体合作的基础上，聚焦高频曝光，将高铁、机场、电梯等户外场景媒体投放力度进行深度强化，同时构建新媒体矩阵，渗透抖音、快手、小红书等社交数字平台，打通传统媒体、户外场景与数字平台的全域传播链路，强化品牌存在感，增强品牌公信力。奥运期间，公司签约乒乓球奥运冠军许昕为品牌代言人，全新打造奥运主题电视广告，矩阵式投放“户外+线上”全媒体平台，实现品牌声量的几何级增长。 （四）持续优化组织管理，不断增强企业运营效能 为全面提升企业运营质量与效率，公司通过系统性优化管理机制，推动各业务环节协同增效。 在流程管理方面，针对营销费用管控实施闭环管理升级，打破跨业务系统间的数据壁垒，助推费用审批、执行、核销全流程线上化联动，既保障了业务数据的统一性与实时性，又显著提升了执行准确率与响应速度。同时，依托BI（商业智能）与AI技术搭建智能数据分析平台，深度挖掘业务场景中的数据价值，赋能决策科学化，助力企业从信息化基础向数字化、智能化高阶跃迁。 此外，通过积极组织各生产基地开展QC（质量控制）小组活动，激发基层创新活力，全年累计提报23项降本增效创新建议，推动企业成本效益提升与综合竞争力强化。这一系列举措以技术为驱动、以数字化为支撑，形成了“管理提效—技术赋能—全员共创”的良性循环，为企业高质量发展注入持久动能。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）和《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020—2024），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”，小类为“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”，具体类别为植物蛋白饮料行业。当前消费转型浪潮下，健康饮食与品质生活理念深入人心，驱动植物蛋白饮品行业向高端化、多元化方向发展。企业通过构建“产品创新+数字化营销”双轮驱动模式，开发针对不同消费群体、消费场景的细分产品，并借助新媒体矩阵实施精准营销，持续为植物蛋白饮品行业增长注入动力。公司作为核桃蛋白饮品品类的领军者，20多年来一直致力于推动核桃饮品行业的发展，由区域性的小品类培养成为“南北通喝、全国同饮”的大品类，并将六个核桃打造成为国内一线品牌，“经（一）植物蛋白饮品行业发展机遇良好 《国民营养计划》明确“植物蛋白”为主要的营养基料，植物基产品发展前景广阔。报告期内，公司主打产品在我国核桃乳饮品行业处于优势领军地位，随着行业集中度的不断提高，作为行业的头部企业将充分享受到市场发展的红利。我国制定的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，明确将“全面促进消费，加快消费提质升级”作为实施扩大内需战略的重要组成部分，倡导健康饮食结构、绿色低碳消费；商务部确立2024年为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动,组织开展丰富多彩的促消费活动，营造良好消费氛围。《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》中明确指出“推进营养型农业生产、食品加工和食物消费，倡导文明健康生活方式”。在国家促进消费、倡导健康饮食的大环境下，植物蛋白饮品行业将迎来良好的发展机遇，行业市场规模有望持续增长。 （二）植物蛋白饮品受众群体广泛 伴随居民生活水平的提高，健康消费观念成为社会共识，植物蛋白饮品凭借健康属性、天然成分及零乳糖的优势，精准契合了当代多元消费群体及消费场景的差异化需求，赢得市场广泛认可。在老龄化趋势下，低糖低脂、高蛋白特性精准契合银发群体对慢性病预防和营养补充的需求，成为“银发经济”中的重要品类；新生代消费力崛起则催生行业创新，燕麦、咖啡、茶、水果等元素与植物蛋白饮品跨界融合，以口感多元化和社交属性抢占年轻消费者心智；在消费场景端，植物蛋白饮品采用高蛋白、低糖配方，并添加膳食纤维、氨基酸等协同营养素，以精准匹配轻食代餐、运动营养补充等场景的核心诉求，同时植物蛋白饮品凭借健康礼赠形象和适配餐饮场景的兼容性，持续渗透家庭与社交场景。需求端的分层共振与供给端的场景破圈，共同构筑了植物蛋白饮品跨代际、跨圈层的市场增长动能。 （三）消费转型助推植物蛋白饮品产业革新 在我国城镇化率稳步提升、人口结构优化与居民收入预期理性调整的宏观背景下，消费市场正处于转型关键窗口期，消费需求正逐步向品质化、多元化方向转型。随着多层次消费需求持续释放，植物蛋白饮品行业亟需通过深化供给侧结构性改革，通过构建“精准成本管控+场景化需求响应”双轮驱动模式，打造具备价格优势的高品质产品矩阵，精准对接不同消费群体的场景化需求，推动企业在消费市场转型过程中保持竞争活力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的经营模式 1.采购模式 公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装等材料的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。 公司的采购以保证食品安全为导向，制订了供应商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制订了《采购管理制度》《外包选择标准》，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制订了《供应商管理手册》，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产部、技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰的考核机制。 在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产部、技术部，生产部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划、安全库存、进货周期确定需采购货物的品种、数量，选择供应商，签订采购合同，并落实进货入库，公司的原材料、辅料，以及包装材料在入库前须经技术部组织检验，未通过检验不得入库。 2.生产模式 （1）自产 报告期末，本集团共拥有植物蛋白饮料生产线36条，合计产能约152万吨/年，可生产目前公司产品组合中的主要产品。公司的生产模式为“以销定产”，具体模式为：公司各区域销售办事处将市场需求信息汇总至总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求量制定月生产计划总量，并及时通知生产部、技术部，生产部根据月计划总量编制周计划，并将编制的计划提前发放至核桃事业部、供应部、安环部、储运部等部门，以供各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终发放至各工段长及材料员处，并传达给各班组长组织落实生产任务。 （2）委托加工 自2010年9月起，为了解决公司市场范围不断扩大而带来的快速实现全国多地生产布局的内在需要，公司一方面逐步在全国范围内选址自建生产基地，另一方面委托外单位加工产品。报告期内委托加工商有河南华冠养元饮料有限公司、四川华冠食品有限公司、滁州华冠饮料有限公司、临颍县嘉饮食品有限公司、简阳嘉饮食品有限公司，公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃大豆乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场。 公司委托加工的模式是去料加工，即公司提供全部的原辅材料和包装物，由委托加工厂加工成产成品，产成品的所有权属于公司。公司与河南华冠、四川华冠、滁州华冠、临颍嘉饮、简阳嘉饮分别签署年度《委托加工合同》。委托加工方在各环节的安全质量控制方面执行与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到产成品出厂的整个链条，以确保委托加工产品质量。 3.销售模式 公司的销售模式有经销和直销。其中，经销模式是主流销售模式。经销模式下，公司的产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商，最后由零售终端商直接销售给消费者。 公司经销模式的运行主要包括两方面的内容：一是产品销售，即公司的产品主要通过卖断方式直接面向经销商销售，再由经销商向零售终端商销售，最后由零售终端商直接销售给消费者；二是服务于产品销售，公司对经销商指导、支持与管理，公司的指导、支持与管理覆盖包括经销商、零售终端商的整个销售渠道，主要围绕四个方面：一是对品牌进行持续建设和维护；二是对与经销商合作全程进行动态监管；三是对经销商的经销活动进行全程指导；四是根据经销商经销公司产品的普遍需要或一年中不同时期的市场特点，制订和实施覆盖全部市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司通过提供搭赠品、外购促销品或报销费用的方式支持经销商执行，或要求经销商自担费用执行，并对经销商执行效果进行考核，对考核达标的经销商给予奖励。 （二）公司主营业务及主要产品 公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务未发生重大变化。 公司产品主要包括六个核桃精品系列、养生系列、五星系列、无糖高钙、六个核桃2430、六个核桃“新鲜装”系列等。 1.六个核桃精品系列 公司主打产品，有240ML罐装产品、250ML利乐装产品、1L利乐装产品，并有1*12、1*20等多种规格。作为公司主打产品，运用独创的【5·3·28】核桃乳生产工艺、独创的“全核桃CET冷萃工艺”和“五重细化研磨”工艺，实现了核桃仁种皮苦涩物质的靶向去除，核桃乳研磨颗粒的平均直径达到纳米级别，营养成分利用率提高至97%以上。 2.六个核桃养生系列 六个核桃养生系列针对中老年及追求健康人群研发，有240ML、180ML罐装产品，产品通过低糖配方、添加益生元，适合中老年及追求健康人群饮用，目前已经成长为公司主要产品系列。 3.六个核桃五星级系列 六个核桃五星级系列作为主打高端市场的核心产品，有240ML罐装产品，且有1*12、1*20两种规格。五星级六个核桃采用无糖配方，蛋白含量较国家标准高45%，并特别添加磷脂，品质全面提升，能更好的满足追求品质生活的高端消费者消费需求。 4.六个核桃无糖高钙 针对中老年消费群体进行开发，钙含量144mg/罐，将钙等营养成分进行科学配比，同时无糖配方也迎合了健康消费需求。 5.六个核桃2430 2021年，养元饮品与北京工商大学联合成立“中国核桃产业研究院”并发布全新产品六个核桃2430，该产品面向学生、白领等消费群体，可有效满足消费者高品质需求。 6.六个核桃“新鲜装”系列 采用无菌冷罐装工艺，产品口感新鲜，同时外包装采用利乐环保包装，方便携带、饮用，产品有多种规格，覆盖全价格带，契合高性价比消费趋势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）深耕核桃乳市场二十余年，具备行业先发优势 公司自其前身1997年9月设立起，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，在长期的市场竞争中已逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式、生产能力等方面形成了自身的独特优势。目前，核桃乳饮料作为植物蛋白饮料的一个主要品类，在经历了快速增长期后进入了成熟期，也吸引了一些饮料行业和其他相关行业的厂家进入，市场竞争日益加剧，但公司具备先发优势。 （二）市场知名度高 公司“YANGYUAN及图”和“六个核桃”商标被认定为“中国驰名商标”，报告期内公司“养元·六个核桃”核桃乳是我国核桃乳产销量最大的企业和品牌。公司品牌得到市场高度认可，影响力不断提高，具有极高的品牌价值。 （三）创立“5·3·28”生产工艺和全核桃CET冷萃技术，作为主要单位参与制定核桃乳国家标准，具有系统、有效的产品安全控制体系 公司核桃乳的生产工艺是“5·3·28”工艺，即“5项专利、3项独特技术、28道工序”组成，该工艺确保了产品的品质良好。全核桃CET冷萃技术通过独创的靶向脱离工艺，有效去除了核桃仁种皮的苦涩物质，在解决核桃乳涩、腻的同时，最大程度保留了核桃仁的全部营养，还原了核桃乳最本真的味道。工艺升级后的“六个核桃”核桃乳，实现了对核桃仁及其种皮营养的最大化利用，核桃蛋白、脂肪等营养成分利用率提高至97%以上,产品口感香浓滑爽，营养丰富，这一工艺创新是养元饮品继“5·3·28”生产工艺后，又一里程碑式的技术突破。公司作为主要单位参与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露（乳）》（GB/T31325—2014），该国家标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛，净化了核桃乳产品市场，维护了消费者权益。公司及其前身自1997年9月成立以来从未发生过产品安全、质量事故，也未出现过因产品安全、质量引发的重大纠纷。 （四）覆盖全国的立体销售网络 公司根据市场环境的变化不断精耕、完善销售渠道。近年来，公司在坚持“分区域定渠道独家经销模式”的基础上，针对当前消费流量分化特点，继续巩固传统线下流通、商超渠道，深度覆盖电商渠道；全面开展直播、社群团购等新兴消费渠道建设，并初具规模；对零食折扣、O2O等细分渠道积极进行渠道拓展；持续推进养元“全域深分销模式”建设。报告期内，公司已经初步建立起涵盖线下线上的全渠道体系。 （五）布局全国的生产加工体系 目前，公司在原来衡水总部单一基地的基础上，已发展成为拥有河北衡水、安徽滁州、江西鹰潭三个自有生产基地和河南临颍、四川简阳两个委托加工基地的全国性布局，是我国核桃乳饮料产销量最大的企业。公司生产基地在全国范围内多点布局可以降低产品物流成本，提高产品供应的及时性和稳定性，更好地满足市场需求。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共生产植物蛋白饮料57.17万吨，采购功能性饮料5.12万吨，销售植物蛋白饮料56.53万吨，销售功能性饮料5.09万吨；实现营业收入60.58亿元；实现归属于公司股东的净利润17.22亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本较上年同期减少3.18%，主要原因是公司营业收入减少，导致营业成本较上年同期减少。 销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用较上年同期减少3.27%，主要原因是广告费用及包装物较上年同期减少。 管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用较上年同期减少21.88%，主要原因是咨询及服务费用较上年同期减少。 财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用较上年同期增长，主要原因是公司存款利息收入较上年同期减少。 研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用较上年同期减少17.00%，主要原因是公司研发项目较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.23%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少190.51%，主要原因是本期公司银行理财收回金额小于上年同期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期公司偿还银行借款支付的现金较上年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入60.23亿元，与上年同期相比下降2.18%，发生主营业务成本32.21亿元，与上年同期相比下降3.68%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
2．报告期内，公司功能性饮料营业成本较上期增长40.59%，主要原因是功能性饮料收入上升导致成本相应上升。 3．报告期内，公司其他植物饮料营业收入较上期下降90.81%，主要原因是公司植物奶产品销量下降，导致营业收入较上年同期下降。 4．报告期内，公司其他植物饮料营业成本较上期下降89.70%，主要原因是公司植物奶产品营业收入下降，导致营业成本较上年同期下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
1.报告期内，公司核桃乳及其他植物饮料库存量较上期增长，主要原因是受春节前置，公司为春节备货产品在期末未完成出库导致。 2.报告期内，公司功能性饮料生产量及销售量较上期增长，主要原因是功能性饮料市场销量提升，导致功能性饮料采购量及销售量较上年同期增长。 3.报告期内，公司其他植物饮料生产量及销售量较上期下降，主要原因是公司植物奶产品销量下降，导致其他植物饮料生产量及销售量较上年同期下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1．报告期内，公司其他植物饮料直接材料、直接人工、制造费用下降的主要原因是其他植物饮料本期销量下降，导致各成本金额较上年同期下降。 2．报告期内，公司功能性饮料采购成本上升的主要原因是功能性饮料本期采购量增长，导致成本金额较上年同期增长。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额19,352.58万元，占年度销售总额3.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
□适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额201,258.38万元，占年度采购总额69.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
□适用√不适用 其他说明： 1．公司向嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其子公司临颍嘉美印铁制罐有限公司、衡水嘉美印铁制罐有限公司、简阳嘉美印铁制罐有限公司、鹰潭嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司共6家同一控制下的公司采购易拉罐/盖；向嘉美食品包装（滁州）股份有限公司子公司临颍县嘉饮食品有限公司、河南华冠养元饮料有限公司、四川华冠食品有限公司、滁州华冠饮料有限公司、简阳嘉饮食品有限公司共5家同一控制下的公司支付委托加工费用，故合并披露； 2．公司向昇兴（山东）包装有限公司、昇兴（安徽）包装有限公司及昇兴（江西）包装有限公司共3家同一控制下的公司采购易拉罐/盖，故合并披露； 3．公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。 3、费用 √适用□不适用 单位：元
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