[年报]龙洲股份(002682):2024年年度报告
原标题:龙洲股份:2024年年度报告 2024年年度报告 公告编号：2025-017 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈明盛、主管会计工作负责人陈爱明及会计机构负责人（会计主管人员）林夏琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1．安全生产事故风险；2．原油、成品油及天然气价格波动风险；3．公司业务扩张带来的管理风险；4．商誉减值风险；5．应收账款管理等风险。具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”、“十一 公司未来发展的展望”中“（三）可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 562,368,594为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ........................................... 48 第六节 重要事项 ................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 66 第八节 优先股相关情况 ........................................... 72 第九节 债券相关情况 ............................................. 72 第十节 财务报告 ................................................. 73 备查文件目录 1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文； 3．公司在巨潮资讯网公开披露的2024年度所有文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，从营业收入构成来看，公司沥青供应链、汽车制造、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售业务占比 较大，其所处的行业情况如下： （一）沥青供应链业务行业情况 沥青作为基础建设材料、原料，应用范围广泛，如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、民 用等。从产业链来看，沥青行业上游为主要原材料（原油）及生产企业，中游为沥青贸易商、经销商、沥青物流运输企业， 下游为道路施工企业、建筑防水企业等。沥青经过原油加工从上游企业经过“销售-运输-加工”等环节，再到下游终端客 户，以此完成产业链闭环。另外，因沥青整个产业链较短，从上游至下游，没有中间附属产品，因此，整个产业链中最关 键的子链为生产企业-中游供应链企业，这也是锁定行业利润的一环。 近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平（约 3,000万吨）； 近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、较为分散且充分竞争的行业。 据百川盈孚统计，2024年1-12月中国沥青表观消费量预计在2826万吨左右，同比减少590万吨，同比下跌17%。沥青消费主要流向道路沥青市场、防水市场、船燃市场及焦化市场，其中流向道路市场的沥青数量预计在2039万吨左右，同 比减少534万吨，同比下跌21%，总消费占比72.16%，占比较去年下降3.18%；流向防水市场的沥青数量预计在490万吨左 右、同比减少82万吨，同比下跌14%，总消费占比17.35%；占比较去年上升0.59%。此外流向船燃及焦化市场的沥青总量 预计在296万吨左右，总量同比增加26万吨，总消费占比10.49%，总占比较去年上升2.59%。 2025年，预计基础设施投资将保持乐观态势，道路沥青需求有望实现一定增长。此外，随着 2025年保障性住房、城 中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的进一步推进，一方面推动老旧小区的改造计划，其中包括防水以及道路重新 铺设相关，均与沥青的消费联系紧密;另一方面积极稳步推进城中村改造以及加快推进棚户区（城市危旧房）改造支持政策， 预计还可能会带动防水沥青需求的小幅增长。整体来看，2025年沥青价格重心仍主要跟随原油变动，国际局势可能带来更 多的不确定性，基本面重点关注沥青原料问题引起的供应变化以及需求的落实情况。 （二）汽车制造业务行业情况 专用汽车制造方面：自2014年国务院颁布《关于加快应急产业发展的意见》以来，我国应急产业步入了快速发展阶段， 国家应急管理体系也逐步成为我国社会治理水平的重要方面，应急管理成为各级政府的重要职能。2018年国家机构改革将 应急管理职能整合并组建应急管理部之后，2019年国家预算体系增加了“灾害防治及应急管理支出”作为一般公共预算支 出的一级科目。近年来，国务院、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范专用车行业的发展政策，在国家 应急管理体系的发展和全社会应急管理意识提升的趋势下，许多地方把应急产业作为重点发展方向，产业规模不断壮大， 应急产业已形成较为成熟的技术和产业链，部分关键共性技术已实现产业化，应急电源车、大流量排水抢险车、电源半挂 车等专用汽车的市场空间将逐步打开，具备良好的发展机遇。根据中汽中心武汉检验中心 2023年的统计数据，仅 2023年 我国应急保障类专用车（不含消防类车辆）累计实现销售25,323辆，同比上涨4.1%。 新能源客车制造方面：近年来，在政策大力支持与企业持续加大研发、营销力度下，我国新能源客车发展十分迅速， 渗透率快速提升。但随着国家在新能源领域的财政补贴逐渐退坡，中国新能源客车市场销量规模呈现持续小幅下滑的态势， 特别是在2020年后，公共交通出行需求大幅下滑，从而影响了整个客车行业的发展。目前国内新能源客车行业处于稳步发 展阶段。 （三）汽车客运业务行业情况 汽车客运是在公路上运送旅客的运输方式，是现代客运主要方式之一，与铁路、水路和航空客运方式相比，公路客运 具有灵活性高、经济、便利等显著特点。但公路客运也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高等发展局 限。 目前，中国的公路客运整体处于成熟期发展阶段。受公众出行习惯变化等多重因素影响，中国公路客运规模逐步下降。 从整体环境看，公共交通出行逐渐向更快速便捷的方向发展。近年来，铁路网加快构建，覆盖 81%的县级行政区，长三角、 珠三角等区域城际、市郊铁路快速发展，使得与之平行的道路客流大幅下降。此外，公众公路出行也逐步向自驾方式开始 转移。与此同时，城际城乡客运公交化进程加快，209个设区市开通城际公交线路，城乡公交服务覆盖49%的建制村，网约 车、“客货邮”、定制客运等新业态新模式逐渐普及，为公众提供了更多“点到点、门到门”的出行选择。预计未来公路 客运量将维持在一定水平，行业的发展将更多体现在质的提升。 （四）成品油及天然气销售业务行业情况 2024年，全球经济复苏缓慢，外部环境复杂，中国经济虽面对不少挑战，但总体逐步回升并向好态势，全年国内生产 总值（GDP）同比增长 5%，主要发展目标顺利实现。国际油价呈现宽幅震荡，境内成品油需求表现不佳，天然气需求保持 增长。据国家统计局资料显示，2024年国内规模以上工业原油产量21,282万吨，同比增长1.8%；加工量70,843万吨，同 比下降 1.6%；成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为 3.9亿吨，同比下降 1.7%。国内规模以上工业天然气产量 2,464亿立方米，同比增长6.2%；天然气进口量1.32亿吨，同比增长9.9%；天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增 长8%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司经过近几年来的转型升级发展，已经形成了现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站 务服务、成品油及天然气销售等业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。 （一）现代物流业务 公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营等，主要由下属子公司经营。 近年来，公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并，在天津、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库 区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代 物流服务产业发展。 公司现代物流业务中，全资子公司兆华集团从事的沥青供应链业务占比较大，兆华集团立足于沥青产业，以沥青特种 集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、基质沥青产品仓储及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥 青供应链的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工， 通过参加投标方式等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。兆华集团拥有丰富的行 业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供 定制化的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。 兆华集团沥青特种集装箱物流 安徽中桩物流港口码头 （二）汽车制造、销售及服务业务 控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，畅丰专汽为国家级高新技术企业、“专精特新”小巨人企业，主要生 产应急电源车、大流量排水车、应急储能充电车、通信指挥车等应急装备车辆，畅丰专汽是国内重要的特种车辆设备和应 急服务的提供商，是东风商用车公司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业，公司产品行销国家电网、南方电网、 国家应急管理部所属各救援队、中国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。 畅丰专汽应急电源车 畅丰专汽涂装车间 畅丰专汽移动发电车 （三）汽车客运及站务服务业务 公司的汽车客运及站务服务业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括 省际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩市、南平市两个三省交通要冲地区。截至 2024年12月31日，公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有客运车辆2204辆，其中班线客 车1200辆、旅游车171辆、公交车507辆、出租车326辆；拥有客运班线609条，班线覆盖了闽西、闽北城乡和省内各主 要城市，并向广东、浙江、江西等地辐射。 （四）成品油及天然气销售业务 一是公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥 各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，控股子公司岩运石化拥有加油站 6个；控股子公司龙洲海油拥有加气 站 1个、油气合建站 2个，中海油在龙岩区域范围内的天然气终端汽车加注业务均通过龙洲海油经营。二是在南平地区主 要由控股子公司武夷股份与中石油合作，拥有加油站 3个；另有 2个加油站已完成办证手续。三是公司在天津地区还通过 收购方式，在天津市大港区投资建设有 CNG天然气加工厂一座。四是公司在安徽芜湖地区由控股子公司安徽中桩物流在其 港后物流园拥有油气电合建站1个。 （五）其他业务 为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展信息技术服务、信息系统 集成服务、车辆卫星定位运营服务、新能源汽车充电站建设及运营和交通职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公 司经营。 三、核心竞争力分析 （一）在整体经营方面 1．特许经营优势 公司产业链上的沥青供应链，港口码头综合服务，汽车制造、销售及服务，汽车客运及站务服务，成品油及天然气销 售等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头 运营须取得港航管理部门的港口经营许可，公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可，成品油及天 然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可。这些特许经营权和资质的取得有利于确 保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。 2.产业链延伸优势 公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链），汽车制造、销售及服务，汽车 客运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发 展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。 （二）在具体业务方面 1．沥青供应链业务的运输模式优势 公司全资子公司兆华集团拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国 际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、 铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数， 仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改 变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。 2．港口码头公水联运功能优势 近年来，国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头” 等绿色发展理念的扎实推进，长江岸线的使用更加严格和规范，相关产业政策陆续落地。安徽中桩物流港后物流园位于芜 湖三山经济开发区，紧邻芜湖长江二桥（徐福高速）三山出口处，地理位置优越，水陆交通便捷。安徽中桩物流拥有 626 米的长江主航道深水岸线和667亩的后方陆域，已建成5个水工结构5000吨级兼顾10000吨级泊位公用散货码头、220余 亩陆域堆场以及12万平方米的高标准仓库，形成了具有公水联运功能的“前港后园式”物流枢纽。 3．汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势 公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。自成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内 运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了数十家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区 的领先地位；在闽北地区，公司并购了该地区最大的公路运输骨干企业武夷股份，实现了闽西、闽北的区域化经营。通过 多年自身发展及收购兼并方式，公司在龙岩、南平地区确定了客运行业主导地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理 效率与车辆实载率，增强了竞争能力与盈利水平，规模效应明显。 4.专用汽车研发制造的技术创新优势 公司控股子公司畅丰专汽是国家级高新技术企业、“专精特新”小巨人企业，拥有一支具有较强创新能力和丰富经验 的研发队伍，始终秉承“用户为导向、信誉为灵魂、科技为动力、质量为生命”的经营方针，长期致力于应急电源车、大 流量排水车、应急储能充电车、通信指挥车等应急装备车辆的研发、制造、销售及服务等。通过不断培育技术创新新动能， 注重在研发投入及产学研融合等方面的提升，以提高企业的核心竞争力，争创行业的技术创新优势和先发优势。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，外部环境复杂多变，内部困难挑战增多，市场竞争愈发激烈，对公司生产经营及产业发展带来了多维度、深 层次的影响。一年来，公司秉持“破立并举、稳中求进”的总体思路，坚持“效益效率优先、规模成本管控”经营策略， 立足“稳根基、破难题”两大核心要点，在强化集团管控和财务管控、完善规章制度体系、推进机构精简优化等多个重要 领域重点发力，全力减亏止损，公司现有管理模式及成效得到有力改善和提升。本报告期，公司实现营业收入 300,064.27 万元，比上年同期下降19.26％；实现归属于上市公司股东的净利润-34,846.22万元（其中商誉减值6,819.90万元，安徽 龙洲新能源资产减值3,662.62万元），与上年同比减亏1.11％。 （1）现代物流产业 ①沥青供应链业务 报告期内，国际原油价格总体呈现“先涨后降”的趋势，带动沥青价格呈现平稳下行的行情走势。因受地方财政资金 紧缩及工程项目启动缓慢等多重因素影响，沥青刚性需求恢复远不及预期，市场供需呈现疲软态势，沥青市场行情相对平 淡，营业收入有所下降，但毛利率同比上升。报告期，以沥青供应链为主要业务的兆华集团 2024年度实现营业收入 200,777.28万元，比上年同期下降 10.30％；实现净利润-6,332.55万元，比上年同期减亏 59.23个百分点；综合毛利率 0.61％，比上年同期增加 2.29个百分点。公司 2017年收购的兆华集团本期业绩不及预期，经过减值测试，对兆华集团商 誉计提减值准备，减值金额为1,074.57万元。 ②港口码头及其他物流业务 报告期内，受长江中下游地区基础设施建设放缓和环保政策等影响，公司控股子公司安徽中桩物流经营区域周边企业 开工率不足，行业竞争加剧，建材（黄砂、石子、水泥等）、钢材行情持续低迷且下滑严重，对其码头装卸和相关业务造 成较大影响。报告期，安徽中桩物流实现营业总收入3,836.73万元，比上年同期下降8.7％；实现净利润-9,787.01万元， 比上年同期下降 313.31％。经过减值测试，对安徽中桩物流商誉计提减值准备 998.10万元，对安徽中桩物流全资子公司 安徽龙洲新能源有限公司的固定资产及无形资产计提减值准备3,662.62万元。 （2）汽车制造及销售与服务产业 报告期内，公司汽车制造及销售与服务业务整体实现营业收入43,575.79万元，比上年同期上升11.71％；综合毛利率 -6.17％，比上年同期减少21.54个百分点。其中，公司控股子公司畅丰专汽主营专用汽车研发生产和销售等业务，在面对 市场需求呈现出较为旺盛的态势、社会预期逐步乐观等因素影响下，畅丰专汽以科技项目为引导，充分用好科技创新政策， 深入开展市场调研，科学研判市场需求新变化，紧盯市场重点项目，积极拓展应急电源车、大流量排水车、应急储能充电 车、通信指挥车等应急装备车辆业务，全方位强化销售工作布局，从拓展客户资源、优化销售策略到提升服务质量，多措 并举，全力以赴增效创收。2024年度,畅丰专汽实现营业收入 39,972.04万元，比上年同期上升 45.83％，实现净利润 3,346.49万元，比上年同期上升177.92％；公司控股孙公司中汽宏远的新能源客车业务在本报告期内没有业务订单和生产 安排，自2024年1月1日起临时安排停工停产。2024年度,中汽宏远固定成本费用较大，计提电池售后费用12,156.68万 元，实现净利润-29,162.05万元，比上年同期下降51.47％。 （3）汽车客运及站务服务业务 报告期内，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等多重因素影响，公司汽车客运及站务服务业务面临严峻挑 战，尽管大力拓展旅游客运、定制客运、城际城乡客运公交等新业态新模式，但是市场经济形势不景气导致2024年营业收 入及毛利额下降。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 21,926.37万元，比上年同期下降 35.47％；毛利额- 3,698.97万元，比上年同期减少3,345.10万元；收到政府补助确认的其他收益16,009.55万元，比上年同期增加4,967.95 万元，汽车客运及站务服务业务营业利润与上年基本持平。 （4）成品油及天然气销售业务 报告期内，因全球经济增长步伐显著放缓，复苏进程乏力，境外地缘局势持续动荡，国际油价呈现出宽幅震荡走势。 国内经济尽管面临诸多挑战，但整体呈现出逐步回升、态势向好的局面，境内成品油、天然气相关政策略有调整。在多重 因素交织作用下，公司成品油及天然气销售业务收入比上年同期有所下降，通过认真分析研判生产经营形势，遵循“量价 推进业务拓展及管理提升工作。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入25,048.51万元，比上年同期下降15.54％； 综合毛利率12.3％，比上年同期增加3.81个百分点。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第六节 重要事项”中“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 本年度公司子公司兆华集团无研发项目 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 本年度公司子公司兆华集团无研发项目 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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