[年报]佛山照明(000541):2024年年度报告
原标题:佛山照明:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年 4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万山、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人（会计主管人员）李一帜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识。 公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动及市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、应收账款收回的风险，敬请查阅本报告第三节第十一点中“可能面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024年度报告披露时的总股本 1,535,778,230股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 100 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 400 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 600 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 69 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 922 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 1011 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 1022 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 1033 备查文件目录 投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会办公室（战略投资部）查阅以下资料： 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年世界经济呈现复杂多变的态势，总体发展趋势放缓。一方面，国内经济正处于结构调整转型的关键期，传统增长动能和新兴增长动能持续转换，发展面临的困难和挑战增多；另一方面，虽然照明产品出口总额总体保持稳定，但价格在下降，企业经营压力加大。头部企业凭借渠道、品牌、技术、规模、资金等优势，市场优势不断巩固，而缺少品牌、技术等核心竞争力的中小企业将逐步被边缘化。 同时，随着 5G、物联网、AI与照明技术的融合，行业龙头企业积极调整产品结构和市场策略，加速从提供单一产品向提供智慧城市、智能家居、健康照明、绿色照明等系统解决方案转型，向新的细分领域拓展，向高附加值领域突破，开辟行业增量空间。 受益于汽车行业的快速发展，车灯市场需求持续增长。据中国汽车工业协会统计的数据，2024年我国汽车产销量分别为 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比增长 3.7%和 4.5%。其中新能源汽车持续快速增长，全年产销量达 1288.8万辆和 1286.6万辆，同比增长 34.4%和 35.5%，市场占有率提升至 40.9%。 随着新能源汽车销量的大幅增长，自主汽车品牌崛起，以及国内车灯产业链上中下游企业研发能力的提升与灵活的服务能力，本土汽车零部件企业逐步被各车企纳入供应链体系，国产替代持续加速，本土车灯企业迎来发展机遇。同时，随着汽车智能化技术的发展，车灯技术也趋向于电子化、智能化、多样化，为行业带来了新的发展机遇，ADB、DLP大灯、交互式尾灯、多色氛围灯等渗透率逐步提升，带动车灯价值快速提升，车灯企业有望继续保持增长的势头。 2024年 LED封装行业在挑战与机遇并存中前行，一方面行业竞争加剧，行业整体呈现增收不增利；另一方面市场竞争与技术发展催生了新的市场发展契机，加速推动行业向多元化和智能化转型。行业企业通过调整产品结构，大力拓展蕴含高附加值和高增长潜力的细分领域，如车用 LED、Mini-LED背光、农业光照等，提高自身综合竞争力，寻找新的增长点。同时，根据全球市场需求的变化，特别是新兴市场需求的蓬勃兴起，行业企业积极拓展海外市场，提升市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司一直专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案。 2021年以来，公司先后收购控股了燎旺车灯、国星光电和沪乐电气，目前公司的主营业务主要包括通用照明和电工、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。 公司的通用照明和电工业务主要产品包括 LED光源、LED灯具、传统照明及照明综合解决方案，主要用于家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等。近年来，公司还积极向智能照明、健康照明、海洋照明、航空照明、动植物照明等新赛道拓展。 电工产品主要包括开关、插座、智能控制面板、智能门锁等。 公司的汽车照明业务在原有车灯光源、模组的基础上，依托控股子公司燎旺车灯向汽车车灯总成拓展，主要产品包括前照灯、后组合灯、雾灯、倒车灯、室内灯、牌照灯等，基本囊括了汽车需要的所有车灯。燎旺车灯主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、赛力斯、上汽智己、一汽奔腾、上汽大通等汽车整车制造企业，中高端车灯产品销售占比逐步提升。 公司的 LED封装业务主要依托控股子公司国星光电（股票代码：002449）开展，主要产品为 LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车用照明、杀菌净化、植物照明等领域。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、议价、比价等方式确定供应商。每种主要原材料都有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量可靠。 2、生产模式 对常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，结合安全库存基准，制定月度生产计划，各生产车间按要求生产产品，既控制库存又保障销售需求。对定制化产品，按订单生产，有效控制原材料的库存量，减少资金占用，提高公司的经营效率。 3、销售模式 公司通用照明业务，国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的销售模式，现主要有家用渠道、商用渠道、电商渠道；国外销售采用代工及自主品牌的模式销售，自主品牌海外销售主要采用代理商的模式。 汽车照明业务，前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主，后装市场主要以代理商的模式为主。 LED封装业务，主要采用直销模式，直接对接客户实现产品的销售。 （三）主要业绩驱动因素 公司坚定“基本盘新型化，新赛道规模化”的总体发展思路，持续强化创新驱动，优化产业布局，推动营销模式变革、推进管理提升，大力开拓细分领域市场。2021年以来，公司先后并购了燎旺车灯、国星光电和沪乐电气，显著增强了在汽车车灯、海洋照明业务领域的竞争力，同时整合了 LED产业链上下游资源，为公司的快速扩张提供了坚实支撑。 随着行业竞争格局的演变，消费者对产品品质、品牌的关注度增加，市场竞争能力不足的照明企业将逐步被市场淘汰，而具备核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推出技术含量高的新产品，推进主营产品技术升级和品质提升。同时，公司加大市场开拓力度，优化产业布局，提高生产自动化和数字化管理水平，有效控制采购成本，提升生产效率。这些举措使公司在市场集中度提升的过程中占据了有利地位，进一步巩固了市场竞争力。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于照明产品的研发、生产和销售，通过持续的研发创新投入、品牌建设、渠道布局以及产业链垂直整合等，公司的核心竞争力得到进一步加强，主要体现在以下方面： 研发技术优势 公司作为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省制造业单项冠军示范企业、广东省创新企业 100强、广东省制造业 100强，具备显著的创新能力和技术实力。公司检测中心拥有国家 CNAS认可资质，能够为产品质量提供权威认证。此外，公司及控股子公司建有“广东省企业技术中心”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“博士后科研工作站(分站)”、“广东省电光源工程技术研究开发中心”、“广东省工业设计中心”等 31个研发平台。承担国家重点研发计划“海洋农业与淡水渔业科技创新”重点专项、海南省“陆海空”科技专项等多项科技项目。荣获中国机械工业科学进步一等奖、中国发明创业奖成果奖二等奖、中国轻工业联合会科技进步三等奖、全国适老设计大赛金奖、台湾金点设计奖等荣誉。在光学、光谱学、电学、IoT、AI等众多领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒，公司及控股子公司累计获授权有效专利超 2600项，主导或参与制定国际、国家、行业等各级标准超 250项。公司通过积极整合内外部资源，与清华大学、复旦大学、香港科技大学、武汉大学、大连海洋大学、中国科学院深海研究所、季华实验室等知名高校和科研院所展开深度产学研合作，实现了关键技术突破和科技成果转化，推动了公司在前沿技术领域的创新，建立了高效的研发人才培养通道，为公司保持技术领先地位、持续开展产品创新提供了坚实保障。燎旺车灯拥有省级企业技术中心、省级研发中心、广西汽车照明部件工程技术研究中心，建立了车灯研究院和多个研发中心；近年来燎旺车灯加大研发投入，加快各类透镜模组以及交互信号灯技术的投入，研发实力不断增强。国星光电搭建了博士后科研工作站、半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等 14个省部级以上科研平台，承担了国家“863”计划项目、国家重点研发计划项目等国家级科研项目超 30项，实施省部及市级科研项目超百项，荣获了“国家知识产权示范企业”、“中国专利金奖”、国家科学技术进步一/二等奖、高工金球奖等多项荣誉，并在 Mini/Micro LED、第三代半导体 SiC功率器件及 GaN器件、智能健康感测器件、车载 LED器件、新型光电子器件等多个新兴领域突围制胜，不断攻克技术难关。 品牌优势 作为深耕照明行业 67年的民族品牌，公司 2024年被国家商务部等五部门认定为“中华老字号”，入选商务部“中华老字号守正创新十大案例”。公司品牌影响力和品牌价值持续提升，连续 19年入选“中国 500最具价值品牌”榜单，并于 2024年以 393.82亿元的品牌价值跃居行业第二，首次荣登“亚洲品牌 500强”。结合公司发展定位、产品设计、用户体验等方面的提升，公司重塑企业价值体系，提炼“技术佛照”品牌战略，成功完成品牌焕新升级发布。围绕“年轻、科技、时尚”的全新品牌形象，实施立体传播策略，线下闪耀广州塔，冠名“珠江游船”、高校工业设计大赛、行通济等大型民俗活动，启动“百千万焕新行动”，参加国际汽车灯具展览会等海内外专业展会；线上投放“夫妻观灯”等创意品牌宣传视频，借助新华社、南方+等官方及新媒体矩阵平台，讲好国家重大工程深中通道、黄茅海跨海通道、哈尔滨冰雪大世界等“佛照好故事”，加速推动佛山照明从行业品牌向大众品牌转变，进一步让“老字号”焕发新活力。目前，佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一，强大的品牌影响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。燎旺车灯生产的“瞭望”牌车灯，严格按照国家行业标准进行生产，多次荣获相关车企优质供应商的称号。国星光电积极活跃于各类重要行业展会和论坛，凭借深厚的专业底蕴和积极的发声，赢得了行业内外的高度认可，先后荣获“品牌力量”、“十大 LED封装品牌”等多项荣誉，专业行家形象和品牌知名度、美誉度不断提升。 渠道优势 公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略，经过多年的发展与沉淀，公司在国内市场主要有三大销售渠道（家用渠道、商用渠道、电商渠道），形成了覆盖全国的营销网络布局；在海外市场，公司积极拓展国际市场业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等 120多个国家及地区，并不断完善海外销售渠道。依托强大和完善的销售渠道，公司产品能够快速进入市场，极大地提高了公司的市场开发能力和竞争力。燎旺车灯是中国汽车零部件灯具行业大型企业之一，积累了一批稳定的整车厂客户，并不断拓展中高端和新能源主机厂，客户主体逐渐多元化。国星光电客户结构优良，与行业头部显示屏厂商、国际知名家电企业等建立了长期合作关系，产品多次在国内外大型活动和高端场所实力亮相，获得终端客户与市场的广泛认可。沪乐电气是中国船舶照明行业的主要生产企业之一，与国内大型造船企业建立了长期合作关系，产品质量和满意度得到市场普遍认同。 规模优势 公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一，多年的沉淀，形成了规模化的制造能力。经过多年连续的投资，公司的生产自动化水平得到较大提高。大规模集中生产使公司具有明显的经济效益，不仅体现在产品的制造成本上，而且体现在原材料采购、议价等方面。燎旺车灯在柳州、重庆、青岛、苏州、印尼均有生产制造基地，具备年生产超 500万台套车灯的生产能力。国星光电于 1976年开始涉足 LED 封装，是国内最早生产 LED的企业之一，国内第一家以 LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的 LED制造企业之一。沪乐电气是国内重要的船舶照明灯具生产企业，深耕行业多年，是国内船舶照明灯具头部企业之一。 LED产业链垂直一体化优势 公司通过控股国星光电，实现了 LED产业链的全覆盖，包括上游 LED芯片制造、中游 LED封装以及下游 LED应用产品，从而优化了产业链条，公司在行业中的竞争力和影响力进一步提升。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“强基础、促转型、防风险、攀新高”为经营方针，以实施生产经营“攀高计划”和新质生产力“产业跃升计划”为“双引擎”，坚持打好市场开拓、降本增效、资产盘活、风险防控、投资并购“五大攻坚战”，在逆境中破局前行、在困难中砥砺奋进，整体经营形势“稳中向好、稳中有进、稳中提质”。2024年，公司实现营业收入 90.48亿元，收入规模维持稳定，归属于上市公司股东的净利润 4.46亿元，同比增长 53.67%。 报告期内，公司主要工作情况如下： （1）市场拓展提优，业务布局多点突破 一是渠道优化行动。开展“春雷地推”等市场拓展专项行动，实施新零售抖音本地生活计划，组建“特战组”帮扶经销商拓网点、强终端，提升经销商的运营能力。二是工程业务提升行动。新入库头部地产和大型连锁企业 47家，新入库设计公司 30家，中标多个灯具采购超百万级的项目，完成深中通道、黄茅海跨海通道两个国家级重点项目亮化工程，有效提升了公司的工程业务和品牌影响力。三是电商渠道升级行动。策划开展“总裁价到”等系列直播带货促销活动，通过内容创新、产品优化等打造线上爆款，电商业务营业收入同比增长 35.70%。四是海外拓展行动。开拓 7个空白国家市场，新开发海外客户 46家，中标柬埔寨国家机场亮化项目，实现海外工程“零突破”。五是重点业务攻坚行动。车灯业务方面，新开发 9家中高端车企新客户，实现 15个车型新项目落地及取得 22个 LED车灯模组新项目海洋照明业务方面，顺利落地“渔机一号”“海塔一号”海洋牧场项目，对我国载人潜水器“蛟龙号”深海灯光系统进行全面升级，提升水下探测范围和精细目标搜寻能力。封装器件方面，车载 LED产品进入热销新能源汽车领域供应链，智能感测器件成为国际知名品牌的供应商，Mini LED背光模组全年实现营收翻番、轻薄显示模组市场推广取得突破性进展。 （2）创新驱动提能，科技成果加速转化 一是升级研发体系，建强研发平台。按照“对外资源导入、对内赋能协同”定位将原来的研发部升级为照明研究院，构建起“产品、平台、技术”三级技术架构；揭牌成立新质生产力研究中心，新增佛山市海洋光学关键技术重点实验室等市级研发平台 3个。截至报告期末，累计拥有 CNAS认证实验室 5个，研发平台 31个、专精特新企业 10家。二是强化市场导向，打造创新产品。规划适老、健康、智能等产品系列，推出适老化智能家居系统、首款医疗器械产品“眼调节训练灯”、影柔低位台灯、HD高像素投影交互模组等新品，迭代升级面板灯、筒射灯、投光灯等畅销产品。三是储备平台技术，布局专利标准。聚焦新型材料、智能传感、光学光谱、离线语音等 11个技术方向，通过自主创新及深化与高校和科研院所的产学研合作，输出 40项核心技术，在人车交互、汽车电子技术等方面接连实现新突破。 全年获授权专利 487件，发布各级标准 15项，主导制定的《光触媒空气净化照明产品技术规范》填补了行业空白，参编我国首个车载光信息交互系统团体标准，2项企业标准获“领跑者”证书，高清显示器件 RS2727MWAT获评“行家极光奖年度影响力产品”，联合开发的“微型架构半导体发光器件光热耦合设计与封装关键技术”项目荣获“广东省科技进步奖一等奖”。 （3）投资并购提势，产业布局不断优化 持续通过投资并购进一步优化产业布局，着力提高上市公司发展质量。体育照明破局，投资设立佛照华光和产业基地，发力和主攻体育照明业务；车灯照明强链，投资建设燎旺车灯苏州生产基地，扩大生产规模，加快拓展长三角主机厂业务，向中高端产品市场布局升级；海洋照明延链，成功并购船舶照明企业“沪乐电气”，进一步做实做强海洋照明产业；机场跑道照明补链，联合广东机场集团下属企业增资控股“北京航信”，通过叠加三方股东在资金、市场、技术等方面的优势培育机场跑道照明新增长点。 （4）内部挖潜提质，多点发力助推增效 开源节流双管齐下，瞄准“关键点”，在降成本上做“减法”；深挖“潜力点”，在提质增效上做“加法”。一是极致降本增效益。首用“项目经理”负责制，成立 15个降本攻坚项目组，覆盖各部门、事业部及子公司，在研发、采购、生产、流程、管理等全方位全领域制定降本举措，全员全链条深度挖潜。二是数智转型增效益。推进财务共享、营销中台、仓储管理及人力资源信息化平台建设，梳理并精简优化线上线下流程；升级改造高明、重庆、柳州等生产基地产线，生产效率提升超 10%。三是盘活资产增效益。全力以赴完成汾江北路南区地块收储挂牌并成功转让，“一处一策”制定闲置物业厂房盘活方案，增加公司收益。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
?是 □否 详见本报告第十节 财务报告 九、合并范围的变更。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户均与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前五名供应商均与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 |
