[年报]双环传动(002472):2024年年度报告
原标题:双环传动:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人（会计主管人员）王慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 78 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、工业 机器人减速器及其他产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业－ C34 通用设备制造业－C345 轴承、齿轮和传动部件制造－C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。齿轮 产品应用领域非常广泛，其市场规模主要取决于下游应用领域的市场需求。下游行业的持续发展及产业 转型升级，为齿轮行业提供了广阔的市场前景和发展预期。 2024年，公司主要产品的下游行业发展概况： （一）汽车行业 全球汽车行业正经历着前所未有的变革浪潮。智能化与电动化的双重驱动，不仅重塑着传统汽车的 发展轨迹，还为新能源汽车及关键部件电驱动技术开辟了广阔的发展空间。2024 年，全球汽车销量达 9060 万辆，同比增长 2%，供应链恢复与消费需求释放推动增长，但车企竞争加剧。中国市场本土品牌 凭借智能化技术与成本优势抢占份额，合资品牌加速电动化转型。行业研发重心向智能驾驶、车联网等 领域倾斜，全年研发投入同比增长 15%，智能化成为差异化竞争的关键。新能源汽车继续领跑行业增长。 全球新能源乘用车销量1738万辆，同比增长24%，中国以1286.6万辆的销量领跑全球新能源汽车市场， 市场渗透率达46%。传统自主品牌在插混、纯电市场双线突破。 注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 而新能源汽车的核心部件电驱动系统，其发展趋势则朝高转速、多电机、智能化方向演进。根据行业的技术参数监测，当前主流电驱动系统最高转速已提升至16,000-18,000rpm范围，预计2025年高端车型将突破 25,000rpm。其次，多电机系统在新能源汽车领域的应用愈发广泛。在车辆运行时，不同功率的电机可协同工作，例如在车辆低速行驶需要较大扭矩时，大功率电机全力输出，为车辆起步、爬坡等提供强劲动力；而在高速行驶处于相对稳定工况时，小功率电机维持运转，让系统保持高效状态，提升了驱动系统综合效率。在制动能量回收方面，多电机系统凭借多种工作模式，拥有更广阔的高回收效率区间，能将制动能量回收效率提升至 35% 以上，有效延长车辆续航里程。最后，随着技术的持续进步，电子控制系统将融合人工智能算法，实现电机动力分配与路况、驾驶习惯的实时适配，推动多电机技术向 “全场景智能驱动” 升级。届时，车辆能够依据不同的行驶场景，自动且精准地调节各电机的工作状态，进一步提升车辆的整体性能与能源利用率。 （二）工程机械行业 根据中国工程机械工业协会数据显示，据协会对主要制造企业统计，2024 年，挖掘机销售 201131台，同比增长 3.13%，其中国内销量 100543 台，同比增长 11.7%，出口量 100588 台，同比下降 4.24%；各类装载机销量108209台，同比增长4.14%，其中国内销量54326台，同比下降3.94%，出口量53883台，同比增长13.8%。2024年，工程机械行业仍然面对复杂严峻的内外部形势处于调整周期，但从数据来看，挖掘机和装载机销量呈现回升迹象，市场有望触底企稳。 注：以上数据来源于中国工程机械工业协会 （三）工业机器人行业 2024 年，工业机器人行业呈现出复杂且多元的发展态势。全球范围内，制造业的变革与升级持续为工业机器人市场注入发展动力，而中国市场在其中扮演着举足轻重的角色。从市场规模与产销量来看，中国作为全球最大的工业机器人消费国，产销量规模极为可观。国家统计局数据显示，2024 年中国工业机器人产量达到55.6万台，同比增长14.2% ，展现出强大的生产制造能力。在销量方面，虽面临一定挑战，但仍达 30.2 万台。尽管销量同比下降 4.50%，但中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位依旧稳固。在技术层面，工业机器人不断融合前沿科技，人工智能技术赋予机器人更强大的自主决策与自适应能力，使其能在复杂多变的生产环境中灵活作业。应用领域的拓展也是 2024 年工业机器人行业的一大亮点。在传统的汽车制造领域，工业机器人早已成为生产主力，从车身焊接到零部件装配，实现了高度自动化。如今，在 3C 电子行业，工业机器人凭借其高精度、高速度的特性，广泛应用于芯片制造、电子产品组装等环节，满足了该行业对精细化生产的严苛要求。此外，在食品、医药、物流等行业，工业机器人的身影也愈发常见，推动这些行业提升生产效率与产品质量。 尤为值得关注的是，2024 年国产工业机器人的替代进程进一步加速。以往，工业机器人市场长期被外资品牌主导，近年来，国内企业通过持续的研发投入与技术创新，逐步缩小与国际巨头的差距，在多个领域实现突破。在核心零部件方面，国产减速器、伺服系统和控制器的性能不断提升，部分产品已技术的持续突破与市场需求的进一步释放，工业机器人行业有望迎来更广阔的发展空间，国产企业也将 在全球市场竞争中扮演更为重要的角色。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司所从事的主要业务、产品及其用途 1、公司主营业务 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动 系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械（含工程机械和农用机械）的传动装置、智能出行传动 装置、智能家居传动装置，以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱 动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司在机械 传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升 级，目前在国际市场已具有较高知名度。 2、公司主要产品及用途 公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托 车齿轮和电动工具齿轮、智能执行机构、工业机器人减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、 变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电、智能家居、智能出行以及工业机器人等多 个应用领域。 （二）主要经营模式 采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用招标方式进行原材料采购。 为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。 生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商提供“合作开发及生产”的产研结合模式。 销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。 （四）周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。 （五）公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）优质的客户资源与合作关系优势 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域，基于四十余年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系，并进入了各细分领域中头部企业的供应链体系，形成一批本行业“巨头”客户群。 在乘用车领域，公司拥有众多汽车产业链的标杆客户，包含整车厂及配套传动部件供应商，如全球领先电动车制造企业、丰田、大众、比亚迪、广汽、通用、福特、蔚来、采埃孚、日电产、舍弗勒、汇川、博格华纳等，积累了大量的产业经验；在商用车领域，公司与采埃孚、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了多年稳定且持续提升的合作关系；在工程机械领域，卡特彼勒和约翰迪尔是公司的代表性客户。公司以上优质客户群凸显了公司在齿轮行业的领先地位。 目前，公司与客户的战略合作步入共同研制、协同开拓新市场的双赢模式。公司深入挖掘客户潜力，加深与客户多层次、多领域产品链的合作。公司将持续紧密构建与客户协同共生的合作关系，通过投资建设等方式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴市场国家进行市场开拓，同时加快对新产业领域如新能源汽车、商用车自动变速器产业链的扩张。 （二）工艺技术与品质升级的优势 公司具备高层次的专业工程师团队，每年实施多项工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，拥有齿轮硬齿面加工磨齿技术、齿轮硬齿面加工硬滚技术、齿轮硬车技术、齿轮渗碳淬火内在质量控制技术、齿轮预修正技术、齿轮检测技术、齿轮用各种夹具设计及制造技术等多项核心技术。 凭借与国内外客户在高品质传动件领域的多年合作经验以及自主研发能力，公司在高端齿轮部件的设计、加工、规模化生产等方面具备显著优势，这将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步转向高精度、高品质、高附加值的齿轮及其相关产品的业务拓展。此外，公司具备满足客户“多品种、小批量”的各种异形件需求并“批量化”生产制造的能力，同时量产质量能够保持较高一致性，这将满足公司新老客户对产品质量和供货能力提出的更高要求。 （三）产能规模与精密制造优势 齿轮的制造产能建设周期长、资金需求量大，近年来公司顺应行业趋势提前布局并建成了可满足当下及一定前瞻性需求的产能，与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。而且经过多年投入，公司已拥有高端制造所需求的各类国际一流的大型齿轮制造设备，并且与设备供应商进行技术合作，寻求降本增效的优化方案，具备对高端设备二次开发的能力，不断打造、巩固公司的“装备能力”。 同时，在全球充满诸多不确定性的大环境下，越来越多的客户不再单纯地追求成本优势，而是强调产品质量保证和交期保证，更多地选择与供应商形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。公司规模化的设备投资、高质量生产能力、精密化制造工艺满足了下游客户的需求。 （四）基础研究、新技术开发与市场转化能力优势 公司确立了全球“精密传动领导者”的产业理想，建立“机械工业汽车齿轮工程技术研究中心”“机械传动国家重点实验室——双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家CNAS认证实验室和省重点企业研究院，与国内外多所高校形成长期合作，开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目数十项。 院下设产品开发中心、工艺技术中心、集成工程中心、试验验证中心、软件开发研究所、表面技术研究所、精密成形研究所、制造装备研究院所和国家级博士后工作站等，建成三电机高速NVH试验台、齿轮传动综合性能试验台、多种差速器性能试验台等功能，逐步发展成为支持和推动企业发展的核心基地，公司具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。 凭借多年与国内外客户在高品质传动件上的合作经验以及高精度制造能力，公司已逐步成为头部主机厂和核心供应商的创新伙伴，为客户提供产品正向研发服务，并通过研发和产业化一体项目，实现新型高端齿轮产品的大批量生产，市场转化能力突出。 （五）绩效系统保障管理增效优势 随着经营规模不断扩大，公司管理水平也持续提升，形成精细化管理模式。公司以客户需求为牵引，打造面向优质客户“同步研发、卓越品质、柔性制造、快速响应”的运营体系，依托精益生产系统、管理信息系统，形成了“产业导向式研发”“网链整合式供应”“自主经营式生产”“技术嵌入式营销”为特色的绩效系统，拉动“研、供、产、销”等价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益多方共赢。 四、主营业务分析 1、概述 在外部环境严峻复杂、行业竞争加剧的背景下，公司凭借技术积累与市场拓展实现了稳健增长，2024 年度，公司总营收为 87.81 亿元，其中主营业务收入为 80.80 亿元，主营业务收入同比增长18.46%；2024 年度，归属于上市公司股东的净利润同比增长 25.42%。报告期内，公司主要业务板块发展情况如下： （一）新能源汽车齿轮业务：市占率与单车价值量双提升 新能源汽车齿轮业务在公司总营收中占比达 38.38%，同比实现 51.21%的显著增长，市场占有率持续提升。在新能源汽车电驱动领域，同轴减速器凭借高集成化、低噪音、轻量化、高传动效率四大核心技术优势，已成为行业技术升级的主流方向。报告期内，公司精准把握这一趋势，同轴减速器齿轮订单量大幅增加，直接推动业务营收同比增长。依托在高精密齿轮研发领域的领先能力，公司深度参与客户前期开发流程，提供从概念设计、工艺优化到量产交付的全周期技术赋能，通过技术先发优势快速抢占市场份额。随着同轴减速器的渗透率进一步提升，有望带动公司单车配套的齿轮价值量显著提升。此外，Stellantis、舍弗勒等国际客户全球平台项目的批量稳定交付，进一步拉动该业务板块增速超越行业下游平均水平。未来随着海外项目的拓展，其将成为新的增长驱动力，形成“技术领先-客户合作-规模增长” 的正向循环。 随着新能源汽车技术向高电压平台、高转速电驱及多电机系统方向革新，齿轮性能与精度面临更高要求。公司前瞻性地开展了齿轮产品技术研发，持续优化材料成分与工艺设计，并同步推进现有设备的技术升级，提升精度能力和生产柔性。通过加大研发资源投入，公司正构建覆盖技术预研、工艺验证到量产转化的全链条能力。未来，公司产品在高端市场的竞争力将进一步增强，持续巩固在新能源汽车齿轮领域的领先地位。 （二）智能执行机构业务：整合提升与市场拓展双驱动 完成对三多乐的收购后，公司通过业务整合实现了智能执行机构业务在营收与毛利率的双提升。在深度融合三多乐的精密传动设计能力与公司的制造体系能力，环驱科技形成了 “研发设计-精密模具-规模化量产”全链条优势。报告期内，环驱科技持续推进产线自动化改造与精益生产体系建设，已在人均产值和设备综合效率上实现有效提升。在扫地机驱动产品领域，公司凭借自身优势实现了市场占有率的大幅跃迁，目前已与国内扫地机器人头部厂家形成了不同程度的合作关系。未来，公司将聚焦智能汽车场景，重点拓展汽车电动尾门、智能车锁驱动模组等产品，有望进一步提升单车价值量。此外，公司还将在未来出行、智能穿戴等领域加大研发投入，积极实现市场多元化发展，助力公司形成新的增长曲线。 （三）传统燃油车齿轮业务：客户结构韧性凸显，产能柔性升级应对变革 报告期内，传统燃油车齿轮业务营收同比下降约1.99%，整体表现显著优于国内行业整体水平，核心得益于多元化的客户结构与高端化的产品布局，有效分散了市场波动风险。同时，面对汽车电动化趋势的深入发展，公司采取“存量优化与产能复用”策略，积极应对市场变革：在优化研发资源配置上，公司暂停传统汽车业务的新增研发投入，聚焦技术的迭代升级。同时，推进产线的柔性调整能力以及装备的技术升级，实现传统燃油车齿轮业务的产线与资源随时为新能源汽车齿轮做支持。 综上所述，传统燃油车齿轮业务在电动化过渡期内将继续为公司提供稳定的现金流贡献，同时通过产能与技术的柔性升级，为新能源汽车齿轮业务的快速增长提供有力支撑，确保公司整体业务的平稳过渡与可持续发展。 （四）商用车齿轮业务：积极转型应对短期挑战 受国内外商用车市场需求波动的影响，报告期内商用车齿轮业务板块出现下滑态势。公司已积极采取应对措施，一方面拓展海外重型卡车头部客户的业务，加强与国际知名商用车企业的合作，提升海外市场份额；另一方面积极布局新能源商用车电驱动齿轮市场，研发适配新能源商用车传动系统的齿轮产品，推动业务向新能源领域转型，这些举措未来将对该业务板块的发展产生积极推动作用。 公司控股子公司环动科技的RV减速器等产品已获得市场积极肯定。报告期内，公司积极探索和创新机器人减速器结构，不断扩充产品谱系、提升产品性能，同时积极开拓更多优质客户，实现机器人精准、高效运行，助推机器人行业高质量发展。 随着工业自动化程度不断加深，工业机器人市场需求持续扩张，对减速器的精度、稳定性、使用寿命等性能要求越来越高。环动科技将继续加大在工业机器人减速器领域的研发投入，优化产品设计，拓展产品应用领域，满足市场多样化需求，推动业务持续增长。 （六）降本提效：借助智能制造实现效率与盈利双提升 公司以智能制造为抓手，通过生产流程数字化改造与管理模式创新，实现生产效率与盈利水平的双重提升。在生产端，公司推进核心产线智能化升级，引入自动化设备与智能检测系统，深化精益生产管理，显著提升设备运行效率与人员产出效能，人均产值实现大幅增长。同时，依托工艺技术创新与供应链协同优化，公司有效降低单位产品的材料、能耗及制造成本，推动各业务板块毛利率稳步提升。智能制造的深入应用，不仅强化了公司在生产效率上的领先优势，更通过成本管控与产品结构优化，为盈利能力的持续改善奠定了坚实基础，助力公司在复杂市场环境中构建更具韧性的运营体系。 未来，公司将继续以齿轮技术为核心，在各业务板块持续发力，通过技术创新、市场拓展和全球化布局，进一步提升公司核心竞争力和市场份额，实现可持续稳健发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 主要系市场销量增加，公司备货数量增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司汽车整车制造业务主要采用的销售模式 订单销售模式 已签订的重大订单截至报告期末的履行情况 单位：元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
直接材料包含小总成业务所需的外采零部件。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 合并范围增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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