[年报]辽宁能源(600758):辽宁能源2024年年度报告
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时间：2025年04月25日 20:36:12 中财网 |
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原标题:辽宁能源:辽宁能源2024年年度报告
公司代码：600758 公司简称：辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人郭绍坤、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润200,759,036.79元，归属于母公司所有者的净利润202,139,713.69元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为49,538,320.93元。根据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.32元人民币（含税）。本次派发现金红利共42,304,556.61元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、其他
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7
第四节 公司治理............................................................................................................................ 18
第五节 环境与社会责任................................................................................................................30
第六节 重要事项............................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................42
第八节 优先股相关情况................................................................................................................47
第九节 债券相关情况....................................................................................................................48
第十节 财务报告............................................................................................................................ 48
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、辽宁能源、辽能股份 | 指 | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 辽宁能源煤电产业股份有限公司及各子公司 | | 辽能产控集团、控股股东 | 指 | 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | | 灯塔热电 | 指 | 灯塔市红阳热电有限公司 | | 沈阳焦煤、沈焦股份 | 指 | 沈阳焦煤股份有限公司 | | 红阳热电 | 指 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | | 中国信达 | 指 | 中国信达资产管理股份有限公司 | | 沈煤集团 | 指 | 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | | 深圳祥隆 | 指 | 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙） | | 辽能投资 | 指 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 辽宁能源 | | 公司的外文名称 | LIAONINGENERGYINDUSTRYCo.,LTD | | 公司的法定代表人 | 郭绍坤 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼 | | 公司办公地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 110000 | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报（https://epaper.cs.com.cn) | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司综合管理部 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 辽宁能源 | 600758 | 红阳能源 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所
（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 | | | 签字会计师姓名 | 刘艳、温暖 | | 报告期内履行持续督导职
责的财务顾问 | 名称 | 招商证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | | 签字的财务顾问主办人姓名 | 张渝、钟栋 | | | 持续督导的期间 | 因沈煤集团相关承诺尚未履行完毕，保荐机构报告期
内履行持续督导职责。 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 5,526,155,824.72 | 5,596,133,535.46 | -1.25 | 6,619,126,721.45 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | 202,139,713.69 | 23,877,265.56 | 746.58 | 194,747,216.19 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 249,790,033.33 | -41,005,003.97 | 不适用 | 194,870,235.42 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 1,013,763,362.44 | 767,995,989.22 | 32.00 | 1,669,084,756.19 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期
末增减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的净
资产 | 5,497,255,543.89 | 5,236,772,038.79 | 4.97 | 5,296,190,271.94 | | 总资产 | 13,572,326,661.92 | 13,603,311,316.15 | -0.23 | 14,932,062,560.90 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.02 | 650.00 | 0.15 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.15 | 0.02 | 650.00 | 0.15 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | -0.03 | 不适用 | 0.15 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.72 | 0.44 | 增加3.28个百分点 | 3.71 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.60 | -0.76 | 增加5.36个百分点 | 3.71 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,574,431,997.23 | 1,082,343,248.15 | 1,225,932,329.85 | 1,643,448,249.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 82,533,784.37 | -71,026,391.75 | 48,263,143.29 | 142,369,177.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 84,589,316.05 | -19,684,864.43 | 66,094,846.76 | 118,790,734.95 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -395,720,064.72 | 87,971,933.35 | 497,820,730.46 | 823,690,763.35 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外 | 17,777,991.12 | 11,399,583.48 | 30,348,598.21 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 54,812.32 | 152,043.50 | 162,014.06 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 8,129,894.88 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 286,881.38 | 4,958,878.72 | 500,000.00 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益 | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益 | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | 债务重组损益 | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置
职工的支出等 | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性
影响 | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬
的公允价值变动产生的损益 | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益 | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 15,336,787.55 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -60,371,736.23 | 24,663,163.52 | -34,000,003.87 | | 来源于债务人母公司对债务人的支持帮助而转回的坏账准
备 | | 10,234,306.52 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | 减：所得税影响额 | 5,398,268.23 | 1,862,493.76 | 5,261,337.81 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 2,184.70 | | 合计 | -47,650,319.64 | 64,882,269.53 | -123,019.23 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 其他非流动金融资产 | 660,744.50 | 715,556.82 | 54,812.32 | 54,812.32 | | 合计 | 660,744.50 | 715,556.82 | 54,812.32 | 54,812.32 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对复杂多变的宏观经济环境、整体低迷的行业市场形势和异常严峻的安全生产形势，公司经理层在公司董事会的正确领导下，凝心聚力，真抓实干，大力实施“四大工程”建设，聚焦从严治企，勇于改革创新，
全面提质增效，多项经济指标实现新的突破。
（一）强化安全管理，发展基础进一步夯实
公司以重点督导企业行动方案为指引，细化9大工作举措，推动相关政策法规落实，压实煤炭企业主体责任，完善全员安全生产责任制。制定安全生产工作决定，构建“四全”安全管理体系与考核机制，推进重大灾害治理，
落实隐蔽致灾因素普查，加大现场监管，创新监管模式。
（二）优化生产组织，生产效率进一步提高
各矿井优化生产布局，抽调人员成立专业队伍跨矿支援，解决接续及灾害治理难题。高标准完成125项矿井重点停产检修，出台标准化管理制度，建立考评机制，组织标准化现场观摩会。
（三）抓实经营管控，盈利水平进一步提升
创新“工资+N”成本打包管控，落实成本管控攻坚要求，实现穿透式管理，生产成本同比下降1.9亿元。实施精煤战略，提升煤质与产量。加强资金使用监督，规范招标采购流程。优化销售策略，拓宽网络，去除历史库存。
（四）深化改革创新，内生动力进一步激发
推进薪酬制度改革，实行月份考核、累计滚动兑现的办法，建立差异化激励机制。与科研院所合作，开展技术攻关，解决软岩支护难题，建立专家工作站，多项科技成果获奖。
（五）聚焦从严治企，发展活力进一步增强
开展“四供四用”专项整治，稽查整治供用电管理，开展安全罚款审计，完善制度。
（六）厚植民生福祉，幸福指数进一步提高
实施“暖心”工程，帮扶840人，发放助困助学金55.8万元，发放慰问品6.1万份，投入740余万元组织员工体检与筛查。提升“安心”服务，改造民生基础设施，解决员工实际问题。营造“舒心”环境，抓好生态环保，
举办文体活动丰富员工生活。
二、报告期内公司所处行业情况
2024年，全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%；全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%；全国铁路煤炭运输完成28.2亿吨，同比增长2.5%。截至2024年底，全国重点煤炭企业存煤6800万吨，同比增长14%；火电厂存煤约2.3亿吨，同比增长12.2%，创历史新高。
2024年，在煤炭价格方面，一是动力煤长协合同价格稳中有降。二是动力煤现货市场价格波动下行。三是炼焦煤长协价格下跌。
2024年，全国规模以上煤炭企业营业收入同比下降11.1%，利润总额同比下降22.2%，亏损企业数量达2175家，行业亏损面为42.0%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司下辖7个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿、呼盛煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1160万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。
公司下辖2个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量为708MW，其中包括2×330MW燃煤发电机组，4×12MW煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。
公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路136公里，内燃机车13台，年运输设计能力1000万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大地降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市最大的热电联产企业和灯塔市唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特征。
2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦配煤和高炉喷吹煤。
3、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。
五、报告期内主要经营情况
全年完成商品煤产量624.32万吨，销量597.21万吨；上网电量19.66亿度；供暖收费面积2,654万平方米；实现营业总收入55.26亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 5,526,155,824.72 | 5,596,133,535.46 | -1.25 | | 营业成本 | 4,234,893,391.62 | 4,559,611,402.52 | -7.12 | | 销售费用 | 45,052,426.37 | 45,231,996.69 | -0.40 | | 管理费用 | 473,131,048.99 | 440,206,056.17 | 7.48 | | 财务费用 | 132,881,084.38 | 186,506,942.33 | -28.75 | | 研发费用 | | 1,229,541.13 | -100.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,763,362.44 | 767,995,989.22 | 32.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -104,193,737.09 | -123,905,081.72 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -438,768,485.62 | -238,699,291.61 | 不适用 |
研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用同比减少，主要是本年未发生研发费用影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是支付的购买商品及各项税费比同期减少影响。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 煤炭行业 | 3,870,496,666.71 | 2,515,365,191.71 | 35.01 | -0.76 | -7.53 | 增加4.76个百分点 | | 电力行业 | 1,597,978,166.58 | 1,662,368,498.65 | -4.03 | -2.49 | -7.29 | 增加5.39个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 煤炭产品 | 3,870,496,666.71 | 2,515,365,191.71 | 35.01 | -0.76 | -7.53 | 增加4.76个百分点 | | 发电业务 | 810,721,084.86 | 865,505,113.48 | -6.76 | -3.82 | -11.23 | 增加8.91个百分点 | | 供暖业务 | 787,257,081.72 | 796,863,385.17 | -1.22 | -1.07 | -2.59 | 增加1.58个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 辽宁地区 | 4,452,776,527.90 | 3,686,753,718.14 | 17.20 | -2.99 | -9.61 | 增加6.06个百分点 | | 内蒙地区 | 1,015,698,305.39 | 490,979,972.22 | 51.66 | 7.07 | 12.98 | 减少2.53个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 煤炭 | 吨 | 6,243,153.31 | 5,972,055.36 | 393,424.96 | 13.56 | 10.55 | 221.62 | | 电力 | 万千瓦时 | 223,213.42 | 196,594.45 | 0.00 | -5.88 | -5.85 | |
产销量情况说明
本期期末煤炭产品库存量比上年增加221.62%，主要是受煤炭销售市场影响，库存量有所增加。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较上
年同期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 煤炭 | 材料 | 154,567,366.66 | 6.14 | 214,158,199.37 | 7.87 | -27.83 | | | | 职工薪酬 | 1,159,149,512.14 | 46.08 | 1,224,258,413.77 | 45.00 | -5.32 | | | | 电力 | 209,433,589.96 | 8.33 | 223,955,216.46 | 8.23 | -6.48 | | | | 折旧 | 288,473,765.73 | 11.47 | 315,712,198.45 | 11.61 | -8.63 | | | | 安全费 | 370,435,294.37 | 14.73 | 374,219,150.00 | 13.76 | -1.01 | | | | 维简费 | 83,120,326.69 | 3.30 | 83,293,847.70 | 3.06 | -0.21 | | | | 地面塌陷补偿费 | 26,678,937.68 | 1.06 | 37,945,078.62 | 1.40 | -29.69 | | | | 其他支出 | 223,506,398.48 | 8.89 | 246,746,209.01 | 9.07 | -9.42 | | | | 小计 | 2,515,365,191.71 | 100.00 | 2,720,288,313.38 | 100.00 | -7.53 | | | 电力 | 原材料 | 25,530,283.15 | 1.54 | 36,380,925.52 | 2.03 | -29.83 | | | | 燃料及动力 | 1,222,298,821.58 | 73.53 | 1,354,689,645.01 | 75.55 | -9.77 | | | | 人工费 | 122,010,952.82 | 7.34 | 124,105,187.78 | 6.92 | -1.69 | | | | 居民进项税转入 | 48,696,091.39 | 2.93 | 36,297,621.82 | 2.02 | 34.16 | | | | 折旧费 | 243,832,349.71 | 14.66 | 241,603,452.09 | 13.48 | 0.92 | | | | 小计 | 1,662,368,498.65 | 100.00 | 1,793,076,832.22 | 100.00 | -7.29 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较上
年同期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 煤炭 | 材料 | 154,567,366.66 | 6.14 | 214,158,199.37 | 7.87 | -27.83 | | | | 职工薪酬 | 1,159,149,512.14 | 46.08 | 1,224,258,413.77 | 45.00 | -5.32 | | | | 电力 | 209,433,589.96 | 8.33 | 223,955,216.46 | 8.23 | -6.48 | | | | 折旧 | 288,473,765.73 | 11.47 | 315,712,198.45 | 11.61 | -8.63 | | | | 安全费 | 370,435,294.37 | 14.73 | 374,219,150.00 | 13.76 | -1.01 | | | | 维简费 | 83,120,326.69 | 3.30 | 83,293,847.70 | 3.06 | -0.21 | | | | 地面塌陷补偿费 | 26,678,937.68 | 1.06 | 37,945,078.62 | 1.40 | -29.69 | | | | 其他支出 | 223,506,398.48 | 8.89 | 246,746,209.01 | 9.07 | -9.42 | | | | 小计 | 2,515,365,191.71 | 100.00 | 2,720,288,313.38 | 100.00 | -7.53 | | | 发电 | 原材料 | 13,918,872.38 | 1.61 | 18,967,378.48 | 1.95 | -26.62 | | | | 燃料及动力 | 681,105,989.29 | 78.69 | 788,688,427.22 | 80.89 | -13.64 | | | | 人工费 | 53,173,911.66 | 6.14 | 52,860,505.55 | 5.42 | 0.59 | | | | 折旧费 | 117,306,340.15 | 13.56 | 114,492,495.87 | 11.74 | 2.46 | | | | 小计 | 865,505,113.48 | 100.00 | 975,008,807.12 | 100.00 | -11.23 | | | 供暖 | 原材料 | 11,611,410.77 | 1.46 | 17,413,547.04 | 2.13 | -33.32 | | | | 燃料及动力 | 541,192,832.29 | 67.92 | 566,001,217.79 | 69.19 | -4.38 | | | | 人工费 | 68,837,041.16 | 8.64 | 71,244,682.23 | 8.71 | -3.38 | | | | 居民进项税转入 | 48,696,091.39 | 6.11 | 36,297,621.82 | 4.44 | 34.16 | | | | 折旧费 | 126,526,009.56 | 15.87 | 127,110,956.22 | 15.53 | -0.46 | | | | 小计 | 796,863,385.17 | 100.00 | 818,068,025.10 | 100.00 | -2.59 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额246,134万元，占年度销售总额44.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额76,382万元，占年度采购总额30.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,491万元，占年度采购总额16.58%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。
4、研发投入
(1).研发投入情况表
□适用√不适用
(2).研发人员情况表
□适用√不适用
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
期期末变
动比例（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 2,821,692,171.74 | 20.79 | 2,392,939,927.35 | 17.59 | 17.92 | | | 应收票据 | 952,073,332.52 | 7.01 | 911,033,735.93 | 6.70 | 4.50 | | | 应收账款 | 402,676,642.54 | 2.97 | 476,583,561.44 | 3.50 | -15.51 | | | 预付款项 | 33,363,929.63 | 0.25 | 67,106,133.11 | 0.49 | -50.28 | 主要是预付款结算影响 | | 其他应收款 | 14,438,748.49 | 0.11 | 17,727,401.31 | 0.13 | -18.55 | | | 存货 | 274,984,686.56 | 2.03 | 125,315,034.28 | 0.92 | 119.43 | 主要是受煤炭销售市场
影响，库存量增加 | | 一年内到期的非流动
资产 | | | 3,626,373.60 | 0.03 | -100.00 | 主要是本年无一年内到
期的租赁保证金 | | 其他流动资产 | 68,657,737.77 | 0.51 | 131,510,604.35 | 0.97 | -47.79 | 主要是待抵扣进项税及
预缴所得税减少 | | 长期应收款 | 13,046,915.94 | 0.10 | 9,439,392.89 | 0.07 | 38.22 | 主要是租赁保证金增加 | | 长期股权投资 | 589,914,135.84 | 4.35 | 535,791,353.36 | 3.94 | 10.10 | | | 其他非流动金融资产 | 715,556.82 | 0.01 | 660,744.50 | 0.005 | 8.30 | | | 固定资产 | 5,857,597,665.35 | 43.16 | 6,269,635,257.67 | 46.09 | -6.57 | | | 在建工程 | 25,481,399.28 | 0.19 | 10,491,601.91 | 0.08 | 142.87 | 主要是尚未转固影响 | | 使用权资产 | 114,987,295.40 | 0.85 | 115,423,511.07 | 0.85 | -0.38 | | | 无形资产 | 2,048,840,501.96 | 15.10 | 2,161,219,479.07 | 15.89 | -5.20 | | | 商誉 | 2,318,751.09 | 0.02 | 2,318,751.09 | 0.02 | 0.00 | | | 长期待摊费用 | 54,240,728.31 | 0.40 | 61,979,616.78 | 0.46 | -12.49 | | | 递延所得税资产 | 292,044,314.68 | 2.15 | 306,318,836.44 | 2.25 | -4.66 | | | 其他非流动资产 | 5,252,148.00 | 0.04 | 4,190,000.00 | 0.03 | 25.35 | | | 短期借款 | 3,342,975,068.39 | 24.63 | 3,817,556,000.40 | 28.06 | -12.43 | | | 应付票据 | 331,442,650.01 | 2.44 | 412,076,622.03 | 3.03 | -19.57 | | | 应付账款 | 1,771,021,923.95 | 13.05 | 1,840,202,604.22 | 13.53 | -3.76 | | | 预收款项 | 1,198,283.04 | 0.01 | 737,891.91 | 0.01 | 62.39 | 主要是预收款增加 | | 合同负债 | 518,916,598.06 | 3.82 | 540,832,968.55 | 3.98 | -4.05 | | | 应付职工薪酬 | 277,879,642.03 | 2.05 | 292,802,964.89 | 2.15 | -5.10 | | | 应交税费 | 170,831,938.97 | 1.26 | 92,722,963.09 | 0.68 | 84.24 | 主要是企业所得税增加 | | 其他应付款 | 279,919,854.11 | 2.06 | 227,048,463.78 | 1.67 | 23.29 | | | 其中：应付股利 | 42,179.20 | | 39,683.20 | 0.00 | 6.29 | | | 一年内到期的非流动
负债 | 26,252,211.77 | 0.19 | 100,396,512.37 | 0.74 | -73.85 | 主要是偿还一年内到期
的长期借款影响 | | 其他流动负债 | 12,208,603.48 | 0.09 | 20,812,451.40 | 0.15 | -41.34 | 主要是待转销项税减少 | | 长期借款 | 299,850,000.00 | 2.21 | | | | | | 租赁负债 | 22,438,232.25 | 0.17 | 14,661,102.58 | 0.11 | 53.05 | 主要是房屋续租影响 | | 长期应付款 | 115,729,127.00 | 0.85 | 127,349,731.60 | 0.94 | -9.12 | | | 预计负债 | 445,225,080.41 | 3.28 | 446,595,539.27 | 3.28 | -0.31 | | | 递延收益 | 111,864,690.07 | 0.82 | 95,315,092.04 | 0.70 | 17.36 | | | 递延所得税负债 | 265,105,740.54 | 1.95 | 269,023,391.18 | 1.98 | -1.46 | | | 其他非流动负债 | 85,587,988.50 | 0.63 | 70,400,815.70 | 0.52 | 21.57 | |
2、境外资产情况（未完）
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