[年报]能科科技(603859):2024年年度报告
原标题:能科科技:2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵岚、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内，公司完成注销以集中竞价方式回购的股份共计1,130,600股，注销金额为33,639,658元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。据此计算本年度回购注销类现金分红占归属于上市公司股东的净利润的17.54%，占母公司当年实现可供分配的净利润的409.52%。 经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告日，公司总股本244,697,701股，剔除公司回购账户313,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,887,694.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润用于支持研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。 如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................46 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................55 第八节 优先股相关情况................................................................................................................61 第九节 债券相关情况....................................................................................................................61 第十节 财务报告............................................................................................................................62
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降22.10%，主要系公司研发费用同比增长27.88%所致；经营活动产生的现金流量净额增加204,149,138.53元，同比增长64.87%，主要系公司加强对营运资金的管理所致。 报告期内，公司基本每股收益和稀释每股收益均下降16.13%，归属于上市公司净利润规模相对下降，总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所增长，主要系公司业务规模逐步增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内全球形势复杂多变，国内经济新旧动能加速转换，科技创新成为核心驱动力。数字经济规模持续扩大，人工智能等新兴产业加速布局。AIGC将企业推向智能时代，各类大模型的推出更是加速着AI的商业化进程。国产工业软件的政策支持力度不断加码，驱动着工业软件与AI的加速融合。传统工业软件产品和应用市场面临着巨大变革。 人工智能是公司近二十年以来面临的重大业务机遇，秉承拥抱变化、应对变化的发展思路，坚持战略引领、协同落地的经营策略，利用公司深厚的行业场景积累和AI技术储备，坚定的致力于成为国内领先的生成式人工智能和工业软件产品与服务提供商。 公司围绕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业客户，持续迭代“乐系列”工业软件产品，同时推出了“灵系列”AIagent产品，形成了公司两大自研产品体系。报告期内公司加大在AIagent产品研发的投入力度，依托对行业应用场景的深厚积累和理解，公司AIagent产品在机器人、汽车、航空航天等行业实现了场景化应用，AI产品与服务业务取得突破性增长。公司继续加强“乐系列”工业软件产品的升级迭代，同时加大市场推广力度，使得基于云原生的工业软件产品在众多行业客户得以广泛应用，公司云产品与服务业务实现持续增长。 (一)经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入15.10亿元，同比增长7.47%；实现毛利率49.46%，增加0.81个百分点；实现归属于上市公司股东净利润1.92亿元，同比下降15.17%；报告期末归属于上市公司股东的净资产28.98亿元，同比增长6.15%；实现经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%；报告期末合同负债3.55亿元，同比增长130.55%。 (二)2024年度主要工作情况 1、AI产品和服务实现突破式增长 报告期内，公司加大布局AI和数据的应用开发，依托在智能制造领域的长期实践和对行业客户应用场景的深度理解和经验积累，通过整合和管理AI相关技术、数据、模型等资源，打造了“灵系列”AIagent产品体系。实现了在机器人的训推、汽车的产品设计优化和高端装备的AI质检等场景下AIagent产品的研发和应用。报告期内公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目，公司AI技术能力实现落地应用，AI业务实现重大突破。 2、持续丰富和优化“乐系列”自研产品 报告期内公司对乐仓、乐研、乐造、乐数等“乐系列”自研产品进行持续优化。结合各行业客户不同应用场景的实践经验，进一步丰富了产品系列，形成12个行业包、36个子应用、156个工业组件，扩大了公司自研产品从研发到制造各流程节点的覆盖面。同时对产品功能和性能做了持续研究和提升，使产品的适用性和便利性进一步提高。 3、战略合作伙伴生态业务全面提升 公司持续深化与国内外人工智能和工业软件大型企业华为、西门子、亚马逊等的战略合作，打造公司自研产品和合作伙伴产品深度融合的工业软件和AI产品体系，联合开发面向行业重点领域的多场景解决方案，重点落地AI产品和服务等创新应用。 报告期内公司成为年度晋级华为优选级解决方案合作伙伴的上市公司之一，并取得“智能制造行业业绩优胜奖”、“业绩高速增长奖”、“价值方案联合构建奖”、“NA市场经营贡献奖”以及“制造攀峰奖”、“华为云Stack业绩优胜奖”、“卓越ISV合作奖”等奖项。同时公司取得华为云上百项技术认证、评选为“华为云优秀合作伙伴”。 4、持续优化现金流管理 公司持续强化资金管控力度，全面预算管理纵深落地。在销售端收款、采购端付款、项目交付进度等方面进行精细化管理和持续优化。报告期内，公司实现经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%。 5、加强数字化人才储备 公司持续优化升级数字化人才管理体系，助力公司从传统组织人才向数字化组织和人才转型，积极打造敏捷型、学习型组织，持续培养复合型人才。积极与新兴技术能力和业务融合，全方位打造和建设数字化人才队伍，提升公司核心竞争力。 6、强化风控体系建设 报告期内公司践行“合规生态圈”理念，根据西门子、AWS、华为、比亚迪等合作伙伴的合规和内控要求，逐步构建起合规、内控、法务、监察、审计“五位一体”的风控体系，将合规内控要求嵌入研发、销售、采购等全流程。 二、报告期内公司所处行业情况 1、AI将深度影响工业软件行业 报告期内全球人工智能市场规模持续高速增长，中国的AI产业也展现出颠覆性发展前景，工业AI软件市场增长强劲。技术突破、政策支持及多领域应用需求的爆发共同推动AI产业成为当前经济增长的核心引擎。通过引入AI技术，探索AI与工业的交互式融合，制造业正在经历一场前所未有的数字化和智能化转型。AI已经被广泛应用于企业生产流程智能化、产业链协同创新、数据驱动的决策优化等多个领域。顺应时代与技术革命浪潮，中国将AI列为战略性产业，AI行业前景广阔，未来AI将进一步重塑工业生态，推动全球产业向高效、绿色、智能化方向迈进。 随着AI在制造业的深度融入，正驱动工业软件领域经历着深刻变革，工业AI软件市场迅速扩大。根据MordorIntelligence报告，2025年全球工业AI软件市场规模估计为1559.3亿美元，预计到2030年将达到7246.8亿美元，2025-2030年期间的复合年增长率为35.97%。IDC预测，2024-2028年中国AI+工业软件细分市场复合增速将达到41.4%，到2028年AI+工业软件的渗透率将从2025年的9%提升至22%。 AI将持续向工业软件价值链深度渗透，在设计研发、生产制造、运营管理等环节带来深刻变革。随着工业企业对智能制造需求的不断增强，以及政策层面对智能制造、AI等领域的大力扶持，市场需求将持续攀升。未来更多工业场景将引入AI+工业软件，进一步拓展市场空间。 2、工业软件行业情况 全球工业软件行业规模持续扩大，中国工业软件市场增速显著。2024年中国市场规模达3649亿元，同比增长14.6%，预计2027年将增至5312亿元，国产工业软件行业在政策利好、国产替代需求旺盛、下游制造业智能化和数字化需求爆发的推动下，行业发展未来可期，市场规模和前景广阔。 从发展趋势看，AI技术将重构工业软件架构体系，国内正在推动AI与工业软件深度融合，逐步探索智能化场景应用，构建自主可控的工业软件体系；云边协同的架构将更加完善，形成统一的、无缝连接的计算平台，工业软件在向云化、智能化加速转型，云平台与边缘计算协同架构日趋完善；工业软件行业渗透率还将持续提升，工业AI软件将多点爆发；在政策推动、技术创新、竞争格局变化推动下国产替代进程将加速。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主营业务为AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务。 1、AI产品与服务业务 报告期内公司AI产品与服务业务实现突破性增长。 公司AI产品与服务业务主要为客户提供公司自主研发的“灵系列”AIagent产品与服务。 公司基于对行业业务和数据的深厚积累和理解，报告期内结合客户实际场景需求，实现了在机器人的训推、汽车的工艺设计优化和高端装备的AI质检等场景下AIagent产品的开发和应用，初步形成了AIagent产品的开发和服务能力。同时，公司调研收集了行业客户100余个场景化AI需求，整理出行业40余个典型场景进行了深度研究。 公司将AI产品和服务作为战略业务持续推进。 2、云产品与服务业务 报告期内公司云产品与服务业务实现持续增长。 公司云产品与服务业务主要为客户提供公司自主研发的乐仓、乐研、乐造、乐数等“乐系列”工业软件产品和服务。乐仓是以用户为中心、模型流程双驱动的应用创造底座平台，提供从企业架构搭建、业务流程梳理、数据建模、低代码开发等全维度的企业级应用构建能力。乐研是支撑研发全链打通、驱动基于模型的正向设计以及设计和制造深度融合的PLM系列应用，覆盖项目管理（PPM）、需求管理（RQM）、基于模型的协同设计（MBSE）、产品数据管理（PDM）、数字化工艺管理（MPM）等解决方案套件。乐造是提供支撑制造运营的MOM系列应用，覆盖从制造执行（MES）、高级计划排程（APS）、质量管理（QMS）、仓储管理（WMS）、生产设备管理（EAM）等解决方案套件，兼具低代码开发与行业预配置套件，可快速适配不同行业、不同制造模式的运营管理需求。 乐数是以工业大数据与AI人工智能技术为核心，提供从数据采集、治理、管理到智能分析的全链路产品套件，为企业搭建覆盖全业务域的数据治理体系，打造企业数据中枢以及数据智能应用平台。报告期内，公司持续对“乐系列”产品的研发投入，丰富细分产品，提升产品功能和性能。 公司将继续加大“乐系列”产品的行业推广。 3、软件系统与服务业务 报告期内公司软件系统与服务业务稳步发展。 公司软件系统与服务业务主要是依托公司深厚的行业经验和对客户的需求理解，整合生态合作伙伴的CAD、CAE、EDA等工具软件，以及PLM、MOM、ERP等系统软件，为客户提供覆盖业务咨询、方案设计、软件应用与定制开发以及运行维护等全流程系统服务。报告期内公司通过对客户需求的准确把握和生态合作伙伴的深度融合，有效服务于客户的数字化建设。 4、工业工程和工业电气产品与服务业务 报告期内公司工业工程和工业电气产品与服务业务实现稳定增长。 公司工业工程和工业电气产品与服务业务主要涵盖数字化产线、高压大功率变频器等工业自动化和工业电气产品与服务。数字化产线主要是基于公司制造装配工艺、半物理仿真、传动与测试等技术能力，为客户提供“数字孪生”虚实结合的生产线解决方案及实施交付服务。高压大功率变频器凭借全数字控制、电力电子驱动保护、热设计等方面行业领先的技术，在核电、化工等行业的国产化应用方面取得重大突破。公司将继续保持技术和业绩领先性，快速拓展和占领行业市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、深厚的行业知识和经验积累 公司成立以来，一直立足工业领域，聚焦高端装备制造业，深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业。公司业务从自动化发展到信息化进而到数字化和智能化，在工业领域有着长期的实践经验，对行业客户从产品研发到制造全流程以及各类应用场景有着深度的理解。这些行业知识和经验，为公司自研工业软件和AI产品提供了良好的开发基础和应用环境，也推动着公司产品跟随行业发展需求实时迭代升级。 2、前瞻的AI发展战略 报告期内，随着人工智能技术的迅猛发展，公司迅速抓住机遇，实施战略性布局，大力投入研发资源储备AI技术和人才，加强探索AI技术在工业软件中的应用，通过持续的研发投入实现AI技术突破。将AI技术与工业软件深度融合，结合行业场景应用打造公司“灵系列”AIagent产品。为工业领域客户提供更智能、更高效的解决方案，满足不同行业客户的多样化需求。 3、优质的客户资源和业务生态 长期以来，公司致力于深耕高端装备制造业，产品与服务广泛应用于重工装备、汽车、高科技电子、通用机械等多个行业，服务客户超过3,000家。凭借对行业客户特定需求的深刻理解，公司以客户为中心，在提供长期优质服务的过程中，铸就客户信任，积累了大批具有较强黏性的客户资源。同时公司注重业务生态的拓展和建设，在华为、西门子、亚马逊等生态业务中都有清晰定位和明确角色，并拥有良好的业务规模和发展态势。为公司开展当前业务以及拓展新业务提供了强有力的支持，为未来的持续增长奠定了坚实的基础。 4、完整的自研工业软件和AI产品线 公司构建了完整的自研数智化产品线，涵盖“乐系列”和“灵系列”两大核心产品体系。其中，“乐系列”产品专注于数字化制造和智能制造解决方案，覆盖从研发设计到生产制造的全生命周期。“灵系列”产品聚焦于AI赋能的智能化应用，通过融合AI大模型技术，为高端装备产品的研发设计、生产制造和运行维护提供智能化支持。公司能够通过丰富的产品内容和功能，满足不同行业客户的多样化需求。 5、支撑持续增长的业务布局 公司坚持主营业务和新业务并行的业务发展策略，报告期内在持续推进AI产品和服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务四大主营业务，实现稳定增长的同时，积极探索数据资产业务、机器人服务和配套业务等新的业务方向。同时，在深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等重点行业客户的同时，积极拓展新能源、消费品等行业需求。积极探索和储备新技术、新应用、新领域，确保在快速变化的市场环境中公司业务的平衡和持续发展。 6、专业的数字化人才团队 公司始终坚持技术创新和人才培养，在工业软件和AI领域，公司积极储备人才，形成了多层次的人才梯队。工业软件人才需要具备跨学科、跨专业的知识体系，公司通过企企合作、校企合作等方式，吸引了大量具备实战经验的复合型人才。同时，公司积极拥抱AI发展，在AI领域构建了从技术骨干到创新型管理者的完整人才结构，确保AI技术在业务中的高效应用。公司当前拥有一支专业力量扎实、行业经验丰富的技术团队和服务团队，为客户提供精准的解决方案和优质服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入15.10亿元，同比增长7.47%；实现毛利率49.46%，较上年同期增加0.81个百分点；实现归属于上市公司股东净利润1.92亿元，同比下降15.17%；报告期末归属于上市公司股东的净资产28.98亿元，同比增长6.15%，主要得益于公司自研产品持续落地实现盈利；实现经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%，主要是公司加强了对营运资金的管理。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本同比增加5.78%，主要系营业成本随着营收的上涨而上涨所致； 销售费用变动原因说明：本期销售费用同比增长13.65%，主要系2024年公司自研产品持续落地，加大了在AI产品与服务、云产品与服务市场方面的人员推广及宣传投入所致；管理费用变动原因说明：本期管理费用同比增长4.27%，主要系公司2024年持续优化组织结构，人工成本短期增加所致； 财务费用变动原因说明：本期财务费用同比上升389.87%，主要系外币兑换人民币汇率波动影响及短期融资规模较上年同期有所增加所致； 研发费用变动原因说明：本期研发费用同比上升27.88%，主要系募投项目在2023年末闭项，该部分资产对应的摊销在2024年增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.87%，主要系公司在2024年持续推动销售、采购、运营、财务的立体协同管理初见成效，应收账款的回款及预收款项的回款较上年同期有所增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,701,986.43元，主要系公司购买理财的净支出较上年同期有所下降所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,527,491.07元，主要系公司信誉状况良好，短期融资规模较上年同期有所增加所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业：公司主要深耕重工装备、汽车、高科技电子、通用机械、能源动力等行业。 主营业务分产品：公司产品线主要分为AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程及工业电气产品与服务；与上年同期相比AI产品与服务增长迅速，且AI产品与服务产品毛利率增长显著。 主营业务分地区：公司业务华北地区、东北地区增速较快，主要系公司市场拓展战略所致。 主营业务分销售模式：公司业务主要以直销为主。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，公司成本较上年增长5.96%，收入较上年增长7.57%，成本随收入的增加有所增长。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额49,053.53万元，占年度销售总额32.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额33,614.92万元，占年度采购总额38.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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