[年报]旭升集团(603305):宁波旭升集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司2024年年度报告 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人徐旭东及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若根据截至2024年12月31日公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发的现金红利为354,628,046元(含税)。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分。 十一、其他 √适用□不适用 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意本公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币7,500.00万元(含)，不超过人民币15,000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币19元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 关于回购事项的相关进展情况具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................28 第五节 环境与社会责任................................................................................................................48 第六节 重要事项............................................................................................................................54 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................76 第八节 优先股相关情况................................................................................................................83 第九节 债券相关情况....................................................................................................................84 第十节 财务报告............................................................................................................................86
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球新能源汽车行业步入了竞争白热化阶段，产业链深陷价格鏖战，技术革新马不停蹄，市场需求也呈现出复杂的分化态势，行业“内卷”氛围浓厚。在这一严峻背景下，公司业务遭遇诸多挑战：一方面，受到产业链以价换量的影响，客户降本诉求强烈；另一方面，受终端需求波动的影响，部分客户订单量未达预期。2024年全年公司实现营业收入440,875.13万元，较去年同期下降8.79%；归属于上市公司股东的净利润为41,625.74万元，同比降幅41.71%。 尽管外部压力重重，行业竞争秩序遭遇挑战，但公司初心未改，笃定地将新能源、轻量化、集成化作为战略核心。在紧紧锚定主业根基的同时，公司以敏锐的市场洞察力积极布局了储能、人形机器人等新兴赛道。公司产品的应用领域得到拓宽，将继续多管齐下，全力破局，通过一系列精准有力的举措，为旭升实现中长期的高质量、可持续发展筑牢根基，向着成为全球新能源轻量化领域卓越标杆企业的目标奋勇迈进。 报告期内，主要重点工作如下： 1、新能源汽车与新兴产业双轮驱动成效显著 公司始终以铝合金轻量化技术为核心，深耕新能源汽车主业，同时前瞻布局储能、人形机器人等新兴领域，形成“技术深耕+跨界突破”的双轮驱动格局，报告期内实现主业稳固精进与新兴业务快速突破的协同发展。 新能源汽车业务，公司一如既往地从技术、产品、市场三维筑牢主业根基，从压铸业务的电驱、电控系统关键部件，到铝合金锻造业务的热管理、悬架核心锻造件，再到挤压业务的电池盒、车身等铝挤压产品，以及集成业务的自动化集成系列产品，各条产品线紧密协同，产品线从单一部件向集成化、模块化延伸，全方位覆盖新能源汽车制造需求，满足不同客户个性化定制。市场开拓成果丰硕，海外市场成功斩获北美主流车企纯电平台约19亿元订单，国内市场则密集中标多家头部新能源主机厂关键项目定点，充沛订单为业绩释放提供坚实保障。 储能业务，依托深厚的铝合金精密加工技术底蕴，公司敏锐捕捉储能产业崛起机遇，紧随下游客户的新能源生态系统布局，进入储能领域，开辟全新增长曲线。公司自主研发的储能电池外壳、散热模块外壳及结构支架等核心结构部件，集轻量化、高强度、高散热、耐腐蚀等卓越性能于一身，完美契合储能系统超高的安全稳定标准。报告期内，公司多个储能相关项目顺利步入量产阶段，全年实现营收约2.34亿元，同比增长超2倍。截至目前，凭借优质产品与专业服务，公司成功与多个知名储能客户建立合作关系，为未来发展带来新的增长潜能。 人形机器人业务，公司以前瞻视野抢先布局，抢占发展先机。公司深度挖掘自身铝合金精密加工专长，结合人形机器人独特的结构与性能需求，全力投入关节壳体、躯干结构件等关键产品研发，并斩获多家海内外客户项目定点。面向未来，公司将紧跟人形机器人技术迭代步伐，加大新产品、新材料的研发力度，确保公司在人形机器人产业蓝海中破浪前行，打造未来发展新引擎。 2、内部运营管理能力提升，精益管理成效显著 2024年，面对新能源汽车行业竞争加剧、客户降本压力增大的挑战，公司多举措提升内部运营管理能力，精益化管理成果显现。报告期内，公司通过技术工艺创新驱动成本优化，依托压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的领先优势，持续优化生产流程，降低原材料浪费，提升良品率。 同时，对供应链协同与成本进行精细化管理，实施“集中化采购+战略合作”模式，与国内外头部供应商签订长期协议，协同核心供应商集中开展降本激励政策，推广“零库存”管理模式，通过实时数据监控优化存货周转率。此外，公司通过数字化核心系统的搭建，提高运营效率和灵活性，降低运营风险；通过数据分析和智能决策支持系统，优化资源配置，加强柔性管理能力，提升精益化管理能力。 3、产能布局稳步推进，全球化战略初具雏形 自2023年下半年起，墨西哥生产基地建设有序推进。截至目前，墨西哥生产基地已进入设备安装调试阶段，预计将于2025年正式投产运营。墨西哥生产基地作为旭升首个海外制造基地，将重点面向北美及欧洲市场，通过技术升级与国际化布局，为国际客户提供轻量化部件一站式解决方案。墨西哥生产基地融合数字化管理与智能制造，将重点提升北美市场的服务效率，并通过技术经验与运营模式的分享，为当地产业链发展提供支持。 2024年末，公司宣告泰国生产基地的计划，再次彰显公司全球布局的雄心壮志。泰国基地精准定位，重点部署铝镁合金智能机械零部件、新能源汽车关键核心部件及人形机器人铝镁合金零部件制造。未来，泰国基地将成长为公司拓展东南亚市场的坚固桥头堡，辐射全球客户的关键支撑点，为公司的全球布局增加了供应链灵活性与抗风险能力。 随着墨西哥、泰国基地的稳步推进，公司正式搭建起“中国+北美+东南亚”三角产能网络，持续深化“技术出海”与“本土共生”的双轨战略，在服务全球客户的同时，与合作伙伴共同成长，为中国企业的国际化探索积累更多务实经验，构建可持续竞争优势，打造服务全球的轻量化零部件供应商。 4、加快镁合金布局，驰骋轻量化新征途 公司作为镁合金领域的先锋开拓者，积累了深厚的技术底蕴，尤其在镁合金半固态注射技术领域。报告期内公司成功研发半固态注射成型的电机壳体，并已跟国外某客户就镁合金电驱壳体项目开展正式合作，实现了镁合金开拓的突破。此外，在研项目包括变速箱壳体、三电系统壳体等多个核心产品。得益于丰富的客户资源与口碑，公司正加速在客户端导入镁合金产品。目前，公司与国内外多家主机厂研发试样多个镁合金项目。展望未来，公司在镁合金新产品方面有望得到进一步突破，并转化为业绩释放。 二、报告期内公司所处行业情况 根据GlobalData数据显示，2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8,900万辆。其中，中国产销量继续保持在3,000万辆以上规模。根据中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，全年产销稳中有进。其中，乘用车产销累计完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，乘用车产出连续两年在2500万辆以上。我国乘用车市场在政策利好下产销发力回升，终端表现突出，有效拉动汽车行业整体增长。 根据EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。其中，中国新能源汽车产销突破1,000万辆，连续10年位居全球第一。2024年，中国新能源汽车产销累计完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%，中国以旧换新政策效果远超预期，叠加各类车型不断升级出新以及 车价降低，带动全年EV渗透率突破40%。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去 年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。插 混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。 展望未来，全球汽车行业将迎来一个多元化、智能化的时代。在技术创新、政策支持和市场 推动的共同作用下，新能源汽车将继续引领全球能源结构向低碳方向发展，为人类创造更加美好 的生活。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务及主要产品 公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方 案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，并已拓展至镁合金领域。公司十分重视材料研究、工 艺开发、自动化产线设计等方面核心能力的构建，并布局合作了新能源汽车产业链及其关联产业 链的优质客户，稳健经营，已成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领 域具有领先的行业地位。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，近年随着下游应用领域持续拓展,公司产品已切入储能、 机器人等下游领域。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合 金成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式 轻量化解决方案。 公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下：（二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。 公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），市场供应充足。 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，并成功将新能源汽车领域的优势延伸至了储能领域、人形机器人等新兴领域。公司亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的量产及集成化能力的企业，具备为客户提供一站式轻量化解决方案的服务能力，公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、客户资源优势 公司深耕汽车轻量化领域，以新能源汽车市场为核心，同时前瞻性布局储能等新兴应用领域，构建了具有全球竞争力的客户资源体系。凭借在中高端市场积累的深厚服务经验，公司已成功打造覆盖北美、亚洲及欧洲三大新能源汽车高潜力市场的全球化布局，与全球最具规模和成长性的新能源车企建立了战略合作关系。在客户矩阵方面，公司实现了全方位覆盖：全面渗透国内外头部造车新势力，包括Rivian、Lucid等国际品牌，以及理想、极氪、零跑、小米等中国品牌；深度绑定长城汽车、德国大众、北极星等国内外优势车企的电动化转型；同时与采埃孚、法雷奥、海斯坦普等国际一级供应商，以及宁德时代、亿纬锂能等动力电池领军企业建立长期合作。 通过持续提供高附加值服务，公司不仅赢得了全球顶级客户的长期信赖，更构建了以"技术+服务+响应"为核心的客户资源护城河，为业务持续增长奠定了坚实基础。这种多层次、跨区域的客户布局，既体现了公司的市场竞争力，也为未来拓展新兴领域提供了优质的客户基础。 2、技术研发优势 公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在工艺方面，是行业少有的压铸、锻造、挤压多工艺整合能力企业，技术门槛高，集成工厂集合旭升铝合金加工能力优势，为客户提供系统化部件解决方案，各种焊接、连接工艺达到行业领先水平。同时，在产品及模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且公司擅长工装夹具和刀具的设计，能够进一步保障零部件的精密度。此外，公司在研发方面积极采用数字化赋能，建设新型智能制造企业。2024年，公司先后荣获中国民营促进会科技成果贡献-科技进步二等奖、省级未来工厂示范企业、宁波市科技进步三等奖、市级技术创新中心、宁波市高质量发展示范企业等荣誉。在引领行业技术进步方面，公司曾作为第一起草单位参与了《压铸模零件第19部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）国家标准的制定。公司亦曾凭借“新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。 3、丰富的产品矩阵优势 公司立足于新能源轻量化领域，凭借在精密铝合金零部件领域的深厚积累，已打造出覆盖多领域、多材料的综合性产品体系，形成显著的产品多样性优势，能够满足全球客户差异化的需求。 针对不同客户的需求，公司产品可广泛应用于新能源汽车、储能及人形机器人等领域，从新能源汽车车身结构件、电驱壳体等核心零部件到储能柜结构件再到机器人高精度关节部件、轻量化骨架等，实现客户产品全覆盖。同时，多材料技术突破，从高强度铝合金到镁合金再到其他金属材料，持续拓展材料体系，以适配不同场景的性能需求。通过持续丰富产品矩阵、拓展材料体系，公司不仅巩固了在新能源汽车领域的领先地位，更在储能、机器人等新兴市场构筑了差异化竞争力。 4、质量管控与全方位服务优势 公司始终将产品质量视为企业生命线，构建了贯穿研发、生产、检测及售后全流程的"零缺陷"质量管理体系，确保产品性能与可靠性达到行业领先水平。从服务端提供需求对接、技术咨询到售后支持的一站式服务。公司全流程严苛质量管控加上全周期客户服务保障，使旭升产品在激烈的市场竞争中树立了鲜明的品牌形象，赢得了客户的深度信赖和业务的持续拓展。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等国内和国际质量管理体系，曾荣获2014年全球领先的新能源车企颁发的杰出合作伙伴奖（ExcellentPartner）、2017年北极星颁发的杰出奖（AwardofExcellence）、2021年蔚来颁发的质量卓越合作伙伴奖、2021年零跑汽车颁发的零跑开发奖、2022年弗迪动力优秀供应商奖、宁波市人民政府质量奖等。报告期内，公司通过技术创新和精益管理，成功解决了国内某头部车企三电系统核心零部件的关键质量问题，极大提升了产品良品率，凭借稳定的性能和准时交付能力，荣获其2024年度优秀供应商荣誉。 5、设备和人才优势 在设备方面，公司在各生产环节均配备了高端设备并建立了专门的设备自动化人才团队，对关键设备实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确保公司生产出高精密、高质量、高附加值的产品。在人才方面，公司重视人才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专业、热忱、执着的管理团队，在销售、研发、生产方面均积累了丰富的经验认知。2021年，公司获批设立浙江省博士后工作站，2023年获批设立国家级博士后科研工作站，积极推进产学研合作。同时，公司亦通过聘请国内外知名专家，培养和引进高级专业人才等方式，持续推进技术和产品创新。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入4,408,751,349.58元，较去年同期减少8.79%；营业利润为472,555,989.42元，较去年同期减少42.33%；净利润为410,744,838.21元，较去年同期减少42.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为358,035,072.10元，较去年同期减少46.76%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期发行“升 24转债”收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入4,348,446,462.34元，同比下降8.84%；主营业务成本3,494,858,350.60元，同比下降4.78%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额264,392.72万元，占年度销售总额59.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
□适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额137,629.81万元，占年度采购总额40.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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