[年报]索宝蛋白(603231):2024年年度报告
原标题:索宝蛋白:2024年年度报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘季善、主管会计工作负责人房吉国及会计机构负责人（会计主管人员）陆燕宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币58,972,527.07元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本191,459,105股，以此计算合计拟派发现金红利57,437,731.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的47.40%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司2024年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................ 11 第四节 公司治理............................................................................................................................33 第五节 环境与社会责任................................................................................................................51 第六节 重要事项............................................................................................................................57 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................88 第八节 优先股相关情况................................................................................................................96 第九节 债券相关情况....................................................................................................................97 第十节 财务报告............................................................................................................................98
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
索宝蛋白于2024年5月取得同一控制下企业吉林民德生物科技有限公司（原吉林厚德仓储物流有限公司），将其纳入合并报表范围，重述以前年度数据。 (二)主要财务指标
√适用□不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 索宝蛋白于2024年5月取得同一控制下企业吉林民德生物科技有限公司（原吉林厚德仓储物流有限公司），将其纳入合并报表范围，重述第一季度数据。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年公司全面落实董事会、股东大会决议，围绕公司总体战略规划和年度经营目标，抓实生产运营管理、积极应对市场变化，强化降本增效，全面推进生产经营各项工作。2024年度公司实现营业收入155,538.26万元，较上年同期下降11.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,118.07万元，较上年同期下降16.99%。截至2024年12月31日，公司总资产为208,464.99万元，较上年度末下降4.63%；归属于母公司股东所有者权益为187,441.82万元，较上年度末下降3.06%。 （一）市场营销破浪前行 面对日益白热化的市场竞争，营销中心创新营销思维，坚持客户导向，实现销量的逆势增长：一是加速拓展国际市场，成立新加坡和德国公司，作为海外市场开发桥头堡，海外市场开拓步入科学统筹规划的新纪元。二是巩固国内市场，通过产品组合销售和品类领域拓展，优化客户结构，推动高附加值产品销售增长，目前已与行业头部企业达成合作。三是巩固发展油脂市场,销售渠道和客户结构持续优化，同时努力开发高端油市场和高价值客户，推动产品附加值提升，低矿、耐煎炸油脂高价值客户销量实现大幅提升。四是加大新产品市场开发力度。五是持续强化品牌建设，公司品牌识别度与影响力进一步提升。 （二）生产管理改善提升 一是突出成本管控，推进降本增效。二是以客户需求为导向，持续提高生产组织策划能力，提升订单满足率。三是强化设备管理，完善设备管理体系。 （三）科研创新赋能发展 公司坚持以用户体验及市场需求为导向，通过自主研发和外部引入的方式不断提升技术创新能力。公司将持续加大技术研发投入，加强内部人才培养，并适时引入外部高层次技术人才充实公司技术研发团队。公司积极开展研发平台和科研项目申报，完成国家研发计划项目、2024年沿黄大豆产业集群项目、山东省工程研究中心申请、2024年豆制品行业品牌50强、中国农业企业500强等申报工作，并加强与高校的合作，取得较好的成果，年内授权发明专利1项，新申请专利4项，并参与了《大豆组织蛋白》、《大豆豆清水》、《腐竹》团体标准的修订。 （四）战略重点工作分步实施 高端智造提升：一是成立高端智造企划中心，负责根据国内外高端智造行业发展趋势，编制公司高端智造发展规划，有序推动公司高端智造提升。二是通过向专业方案咨询公司咨询和智能制造世界知名企业调研，结合公司当前实际与远景规划，完成高端智造规划蓝图编制，明确了公司智能制造的自动化-数字化-智能化的转型路线。 能源优化利用：一是优化用能管理，推动节能减排项目的实施，于2024年12月通过国家工信部评审，生物科技工厂荣获“国家级绿色工厂”称号。二是推进节能技术改造，减少能源浪费，先后开展多个改造项目，大幅降低了水、电、蒸汽能源消耗。三是积极探索新能源的开发利用，实现能源供给多元化，光伏车棚项目、光伏电站项目陆续投用，取得良好的经济效益和生态效益。 （五）党建引领文化赋能 突出组织建设与企业文化建设融合发展，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，践行企业文化，助力企业发展。一是继续巩固各项党建活动成果，聚焦公司重点工作，在攻坚克难中展现党员风采，涌现出多名优秀党员。二是发挥文化宣传、教育引领作用，对优秀员工给予宣传报道，树标杆、立典范，号召全体员工向其学习，营造了学先进、当表率、共进步的良好企业文化氛围，助力公司组织建设发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业”门类下“C13农副食品加工业”子类。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C13农副食品加工业”。 （二）行业发展状况与趋势 1、大豆蛋白发展概况 大豆蛋白，即大豆类产品所含的蛋白质，含量约为38%以上，是谷类食物的4至5倍。大豆蛋白是一种植物性蛋白质，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，除蛋氨酸略低外，其余必需氨基酸含量均较丰富，是植物性的完全蛋白质。在营养价值上，大豆蛋白可与动物蛋白等同，在基因结构上也最接近人体氨基酸，因此被认为是最具营养的植物蛋白质。大豆蛋白包括粉状大豆蛋白和组织化大豆蛋白两类，其中粉状大豆蛋白又可进一步分类为大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白和大豆分离蛋白；组织化大豆蛋白即为大豆组织蛋白。BusinessWire预言，植物蛋白质将会占据整个蛋白质市场的1/3。 大豆是我国重要的农产品之一，其播种面积和产量整体呈增长态势。大豆是一年生草本植物，是世界上最重要的豆类，被称为“绿色牛奶”，具有丰富的营养价值。大豆及其制品中蛋白含量很高，居于植物蛋白之首，且蛋白种类丰富，包括2S球蛋白、7S球蛋白、11S球蛋白和15S球蛋白四种球蛋白及人体必需的8种氨基酸，此外还含有婴儿必需的氨基酸组氨酸。 2、行业发展趋势 （1）健康饮食推动需求，功能性蛋白需求增加： 随着我国食品工业迅速发展，国家推出一系列政策引导产业健康发展，为国内大豆蛋白产业提供良好的发展环境。《“健康中国2030”规划纲要》提出，要引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题。 《国民营养计划（2017-2030年）》提出，要以建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，着力发展以优质动物、植物蛋白为主要营养基料，加大力度创新基础研究与加工技术工艺。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提出，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。根据中国报告大厅分析报告，中国是全球最大的大豆蛋白市场之一，占全球市场份额的30%以上，2021年中国大豆蛋白市场规模约为19亿美元，预计到2028年将达到35亿美元，复合年增长率为9.20%。未来，消费者愈加重视食物的“天然有机”等特征，将直接推动大豆蛋白产品消费的增加，预计大豆蛋白市场规模会保持持续增长趋势。 食品加工企业对大豆蛋白的功能性（如保水、乳化、凝胶等）要求不断提高，推动高端蛋白产品的研发和应用。消费者对健康食品的关注增加，植物蛋白需求上升。大豆蛋白作为优质植物蛋白，市场前景广阔。 （2）植物基食品兴起： 植物肉和乳制品替代品市场快速增长，推动大豆蛋白需求。 食品公司加大研发投入，推出更多植物基产品。 （3）可持续发展： 大豆蛋白生产环保，符合可持续发展趋势。 消费者和企业越来越关注环保，推动行业绿色转型。 （4）国家产业政策提供有利支持 2022年1月，国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出大力实施大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模。此外，近几年还陆续出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020年）》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《大豆振兴计划实施方案》等一系列政策。伴随着上述政策的逐步实施，能够加快我国消费结构升级，促进食物营养结构的改善，为大豆蛋白加工行业的发展提供了新的增长点。2025年中央一号文件将“多措并举巩固大豆扩种成果”列为了“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”的重要内容，有助于保证国产非转基因大豆原料供应，同时鼓励通过产业升级和品牌战略推进农产品加工业转型升级，实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平。 （5）行业集中度提升 大豆蛋白行业的竞争格局相对复杂，包括国内外众多企业。全球市场份额中，大豆蛋白生产商主要包括IFF、ADM、禹王生态、临沂山松、益海嘉里、御馨生物、嘉华股份及本公司等。2022年，全球前十强厂商占有大约43.00%的市场份额。在中国市场，规模较大的企业包括本公司、嘉华股份、禹王生态、临沂山松和御馨生物等，上市企业有嘉华股份、本公司等，其大豆蛋白业务处于行业领先地位。 竞争方面，随着我国大豆蛋白加工产业快速崛起，我国大豆蛋白生产商数量不断增加。未来，伴随市场竞争的不断加剧，社会对食品安全的日益重视以及国家安全环保监管力度的不断加强，一些规模小、实力弱的企业逐步被淘汰。大豆蛋白市场将逐渐向研发投入、产品质量控制、食品安全、服务能力等方面具有优势的企业倾斜，行业集中度不断提升。 （三）公司所处的行业地位 公司以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，以“成为全球领先的蛋白开发与应用专家”为愿景，以建设精致化、国际化、现代化、规范化、创新型“四化一型”企业为目标，以创新为动力，打造成长型企业。公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链、丰富产品线的企业，具有从大豆采购、低温浸出和大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白（组织蛋白、拉丝蛋白）等全系列产品的生产线，产业链竞争优势明显。目前是大豆蛋白行业主要的生产者，公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及产品 公司专注于大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，已构建起完整的非转基因大豆深加工产业链。主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等，广泛应用于食品、保健品、植物基食品、医药发酵、宠物食品等领域。公司产品以其高功能性（如保水性、乳化性、凝胶性等）和健康属性，满足了肉制品、休闲食品、餐饮、植物肉等行业客户的多样化需求。 （二）主要经营模式 1、采购模式：公司主要采购非转基因大豆及其他辅料和包装材料。非转基因大豆主要从大豆贸易商、中央储备粮库等渠道采购，采购价格随市场行情波动。公司通过与供应商建立长期合作关系，确保原材料供应的稳定性和质量可控性。 2、生产模式：公司以市场需求为导向，销售部门根据市场调研制定销售计划，生产部门结合库存和产能情况，制定生产计划，确保产品供应与市场需求相匹配。 3、销售模式：公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销客户包括肉制品生产厂商（如双汇发展）、休闲食品生产厂商（如盐津铺子）、餐饮企业（如海底捞）、食用油深加工企业（如鲁花集团）等。经销模式通过经销商网络扩展销售区域，提升市场覆盖率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）市场地位 公司作为大豆蛋白健康营养方案提供商，致力于为食品、保健品等客户提供定制化解决方案。 公司是国内少数掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一，功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性，特别适合肉制品加工需求；组织化蛋白主要出口，客户为高端肉制品企业和植物肉企业。公司产品在海内外享有较高的品牌知名度和美誉度。 公司拥有完整的大豆蛋白深加工产业链，产品线丰富，涵盖从大豆采购到低温浸出、大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等全系列产品。公司参与多项行业标准的编制修订，如《肉类制品企业良好操作规范》《食品工业用大豆蛋白国家标准》等，确保产品满足各类食品加工企业的需求，提升附加值和市场竞争力。 （二）竞争优势 1、品牌形象优势 公司拥有“索宝”、“索太”、“索康”、“索乐”、“康太”、“万得福”等注册商标，品牌知名度和美誉度较高。此外，公司通过与国内外知名食品企业（如双汇、海底捞等）的长期合作，进一步巩固了品牌影响力。 2、新产品创新及研发优势 公司具备较强的新产品创新能力和科技成果转产能力，参与多项国家及行业标准的制定。公司拥有“山东省大豆加工副产品高值化利用示范工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”等省级平台，并与中国农业大学、山东农科院、河南工业大学等科研单位紧密合作，承担多项国家级、省部级科研项目。例如，公司联合中国农业科学院农产品加工研究所、中国农业大学等承担山东省重点研发计划（重大科技创新工程）“大豆蛋白加工关键技术研发及新产品创制”项目，推动了大豆蛋白加工技术的创新与应用。 3、产品质量和食品安全保证优势 公司引进国际领先的生产设备与精密检测技术，从源头到成品，建立健全质量控制体系和食品安全追溯体系，确保产品质量达到或超过国家标准和行业标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO2000食品安全管理体系认证、HACCP认证、BRCGS（A+级）全球食品安全标准认证、IP认证HALAL&KOSHER双认证等，确保从原材料采购到产品出厂的全流程质量可控。 4、管理团队优势 公司核心管理团队具备丰富的行业经验和专业知识，能够敏锐把握市场趋势和政策动向、迅速调整经营策略，保持公司持续竞争力。管理层对大豆蛋白行业的深刻理解和前瞻性布局，为公司长期发展奠定了坚实基础。 5、产业链完整优势 公司拥有完整的大豆蛋白深加工产业链，通过资产重组、技改及新建生产线等方式提升产能，规模化效益显著，加工成本降低，满足下游行业对产能的需求，增强高端蛋白产品系列的营收能力。公司还通过延伸产业链，开发高附加值产品（如植物肉原料），进一步提升盈利能力。目前，子公司吉林民德高端大豆蛋白生产基地项目正在加快推进中；子公司生物科技的膳食纤维项目已建成试产，全产业链协同发展优势更加凸显。 6、高质量发展优势 公司顺应高质量发展趋势，以打造高质量发展目标为抓手，在企业内部做好制度改革和技术创新，聚焦行业技术前沿，在新产品、新技术方面不断开拓创新。公司积极响应国家“双碳”目标，推动绿色生产和可持续发展，通过技术改造和工艺优化，降低能耗和排放，提升资源利用效率。2024年，公司被国家工信部认定为国家级绿色工厂，实现企业绿色产业化健康发展。2024年12月公司被宁波市生态环境局评为宁波市生态环境监督执法“正面清单企业”。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司完成营业收入155,538.26万元，同比下降11.04%；归属于上市公司股东的净利润12,118.07万元，同比下降16.99%。截至2024年12月31日，公司资产总额208,464.99万元，同比下降4.63%；归属于母公司股东所有者权益187,441.82万元，同比下降3.06%；基本每股收益为0.63元/股，同比下降38.24%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金管理及理财产品增加导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上市发行股票导致筹资活动现金流大幅流入，但本期无此项。2024年主要系银行贷款减少、支付股利及支付吉林民德股权款导致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司完成主营业务收入1,549,305,289.99元，较上年同期下降10.95%，主营业务营业成本1,367,274,383.21元，较上年同期下降9.16%。主营业务情况分析如下：(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期内组织化蛋白库存量增加126.25%的原因主要系2025年春节较早，公司备货时间提前，备货量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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