[年报]雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），截至2025年4月25日，公司总股本为191,360,000股，预计派发现金红利22,963,200元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。 该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................31 第五节 环境与社会责任................................................................................................................46 第六节 重要事项............................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................58 第八节 优先股相关情况................................................................................................................62 第九节 债券相关情况....................................................................................................................63 第十节 财务报告............................................................................................................................64
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期公司坚持差异化竞争策略，围绕细分领域优势产品，突出应用技术服务优势，同时积极拓展海外业务，全年取得营业收入85,725万元，同比增长10.76%；取得归母净利润5,694万元，同比增长29.90%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 雅运股份成立于1999年，20余年来致力于中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售，并提供相关染整和颜色数字化应用技术服务。报告期，公司继续贯彻差异化竞争策略，聚焦于中高端细分领域，立足染整整体解决方案提供商的市场定位，突出应用技术服务方面的优势，顺应产业链加速转移的趋势，积极拓展海外业务，在行业竞争加剧的环境下保持着较强的市场竞争力与稳定的盈利能力。同时公司继续推动纺织色彩数字化领域的探索，抓住产业链数字化转型的契机，在行业转型升级的浪潮中为公司发展注入新动力。 1、坚持差异化竞争策略，突出优势产品与技术服务特色 公司深耕于纺织化学品领域20余年，拥有齐全的产品系列、丰富的色彩数据与充足的应用技术服务经验。依托丰富的技术储备，公司长期坚持差异化竞争策略，立足于染整整体解决方案提供商的定位，能够根据印染厂商面对的订单需求、面料特性等实际情况，为不同客户提供契合需求的印染方案及个性化的应用技术服务。通过提升客户产品使用体验与印染效果，切实解决产品应用场景的各类现实问题，结合公司在部分中高端细分领域的优势产品，使公司产品在激烈的市场竞争中脱颖而出，保持着稳定的市场竞争力与盈利能力。 2、延伸技术服务优势，持续扩大国际业务规模 近年来纺织产业链转移持续深化，东南亚等新兴纺织市场蓬勃发展，催生了海外迅速增长的纺织化学品需求。与下游印染、纺织行业相比，纺织化学品行业属于精细化工行业，对设备、工艺及人员均有一定要求，初期投入资金相对较大、建设周期也相对更长，更对上游原材料供应链有着较高要求，使得当地纺织化学品行业难以跟上下游纺织行业的发展速度。迅速增长的下游需求，与难以快速成熟的上游产业，给我国染料企业出海发展，打开国际市场，留下了潜在的市场空间。 公司积极推进国际业务发展，通过设立海外技术服务网点、打造海外本土化服务团队，将公司长期积累的细分领域优势产品、应用技术服务优势，与海外市场需求、特点有机结合，把公司差异化竞争策略延伸至海外市场，报告期公司海外业务收入近1.8亿同比增长超20%，在业务规模及占比两方面双双再创新高。展望未来，公司将把海外业务作为业绩增长新动力，秉持一贯的差异化竞争思路，以东南亚市场为核心进一步扩大国际业务规模，响应国家“一带一路”次倡议，抓住RCEP协定等机遇，逐步扩大雅运在国际市场中的影响力与竞争力。 3、聚焦核心产品，提升经营效率 结合近年来行业需求不足、竞争激烈的市场环境，公司进一步聚焦于盈利能力较强的中高端核心产品，聚焦于产品盈利能力与下游客户需求，对产品结构进行优化，并通过科学地生产计划安排、集中化生产等方式，实现产品质量的提升与生产成本的降低，同时结合公司经营管理、制度政策的优化完善，不断提升公司生产经营效率。 4、持续探索纺织领域的数字赋能，在行业转型升级中寻找新的增长点纺织产业链的智能化是我国纺织行业转型升级的重要发展目标之一，早在2019年，公司即成立子公司蒙克科技，专门从事纺织产业链色彩数字化领域的研究探索。截至目前，蒙克科技已形成了以智染通为核心的数字化色彩解决方案，可实现印染全流程智能化、无纸化打样，并构建颜色全生命周期管理的智能生产系统，有效提高了生产一次成功率，帮助印染企业在降本增效的同时，实现节能减排等可持续发展目标。报告期蒙克科技继续打磨产品，实现了跨平台部署与对行业主流数据库版本的支持，为产品的全面市场推广打下了良好基础。2025年蒙克科技将继续深化市场布局，优化客户服务流程，将重心放在产品的市场推广上，精准把握市场动态，努力提升蒙克的行业影响力。 围绕行业发展趋势，专注于中高端特色产品，积极拓展国际市场，贯彻差异化经营战略，公司在激烈的市场竞争中，保持着较强的市场竞争力与稳定的盈利能力，报告期公司取得营业收入85,725万元，同比增长10.76%，归母净利润5,694万元，同比增长29.90%。 二、报告期内公司所处行业情况 雅运股份主要从事染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整和颜色数字化应用技术服务。根据《国民经济行业分类》，公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类企业。 1、报告期行业基本情况 报告期，我国纺织产业链受益于一系列促消费、稳外贸经济政策带动，内需市场温和复苏，国家统计局数据显示2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%；出口市场展现强劲韧性，海关总署数据显示2024年纺织品服装出口额约3011亿美元，同比增长2.8%，再次突破3,000亿美元大关。但消费需求不足的情况仍然存在，行业整体呈现弱增长趋势。 公司所属纺织化学品行业，作为产业链上游，终端需求不振使得行业整体延续供过于求的状态，常规产品竞争激烈，中高端市场竞争力成为行业竞逐的焦点。 2、出口整体稳中有进，月度数据波动明显 2024年我国纺织品服装出口额约3011亿美元，同比增长2.8%。其中纺织品出口1419亿美元，同比增长5.7%；服装出口1591亿美元，同比增长0.3%，全年出口市场整体稳中有进。具体到各个国家、地区表现有所分化，对美国、欧盟等主要传统市场均实现稳步回升，对日本、俄罗斯等市场则呈现负增长，但出口情况整体良好，对共建“一带一路”国家的出口额占出口总额的比重已近5成，多元化国际市场格局正逐步形成。与此同时受到需求乏力等不确定性因素影响，出口市场仍面临着诸多挑战。从各月份具体表现来看，全年出口增速呈U形波动，从双位数的同比涨幅到单月同比下降均有出现，体现出当下市场较强的不确定性，另一方面纺织品与服装之间较大的增速差异，也体现出国际纺织产业链转移、供应链重构趋势对行业深层影响的逐渐显现。总体而言我国纺织服装行业，面对诸多挑战展现了较强韧性，全年出口稳步增长，公司必须迅速适应市场变化，继续发挥自身差异化竞争优势，顺应新的行业趋势找到新的业务增长点。 3、常规产品竞争激烈，中高端产品竞争力提升 我国是全球第一大染料生产国，2023年染料产量近90万吨，占全球总产量的三分之二，是名副其实的染料生产大国。染料行业整体集中度较高，近年来随着环保要求的提高，行业集中度进一步提升，加之终端需求不足，行业供过于求的整体形势延续，受益于规模化效应，大型企业在成本与环保等方面优势趋显。而相对于常规染料产品，中高端品类包括环保型低污染产品、细分领域高性能产品等，具备更强的技术门槛与更高的产品附加值，有着更为稳定的盈利能力。同时随着消费水平的升级与大众环保意识的提升，下游纺织服装行业对染料性能的要求也在增强，如今消费者对于时尚、功能及个性化的追求，诞生了运动户外、国潮汉服、绿色环保、银发适老等多样化消费需求，高附加值产品正成为市场热点。公司以活性染料产品为主，相对而言集中度较低，但常规产品仍然面临激烈竞争。公司聚焦于中高端产线，突出自身在部分细分领域的优势产品，通过切合客户需求的应用技术服务强化公司产品竞争力，保持着较为稳定的盈利能力。纺织助剂行业集中度则相对较低，但与染料行业类似都存在整体供过于求、竞争激烈的客观现状，形成自身核心业务打造拳头产品同样是行业企业保持竞争力的关键。 4、绿色创新迈向高端市场，数字转型引领高质量发展 纺织产业链是我国国民经济的重要组成部分，我国纺织产业链拥有辉煌的历史，也是世界纺织服装第一大生产国、出口国。而随着社会的发展、技术的进步，纺织产业链也必须与时俱进，立足产业实际、融入时代潮流，转型升级发展新质生产力。根据中国纺织工业联合会发布的《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035年）》，我国纺织行业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者，高端化、绿色化、智能化将成为行业转型升级的重点发展目标。面对行业转型升级的发展形势与整体产能过剩的行业现状，成本等传统优势正逐渐弱化，贴合市场需求强化产品环保性能，瞄准中高端市场提升产品附加值，是新形势下纺织行业保持自身竞争力的重要途径。而智能化升级更是一个不可忽视的发展方向，在数字技术等新科技的赋能下，智能化改造在提升工厂效率、降低污染排放等方面都具有不小的潜力，并能帮助业内公司更好地应对当下“小单快反”订单形势，从长远角度看可能给行业带来天翻地覆的改变。作为行业的原料供应商，纺织化学品企业，要充分利用自身对产业链需求的理解，结合行业数字赋能的变化与趋势，跟上行业智能化升级的脚步，从产品与服务等多方面进行创新、升级，使自身能在转型升级后的产业链新体系下占据一席之地。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和染整及颜色数字化应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整和颜色数字化应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括纤维素用活性染料、羊毛用反应性染料和酸性染料、锦纶用酸性染料、涤纶用分散染料等，纺织助剂类产品包括前处理、染色、印花助剂、功能整理剂、有机硅和毛纺类助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整及颜色数字化应用技术服务。 2、经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。 公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。 公司的销售服务模式：公司业务以直销为主，经销为辅。除印染企业外，公司同时为国内外服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。从整体业务结构来看，目前公司仍以国内业务为主。近年来公司逐步将应用技术服务等优势延伸至海外市场，加之下游纺织产业链出海转移的行业整体趋势，国际业务规模持续增长。 3、公司产品市场地位 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品，并在部分中高端细分领域上具有一定的优势。长期以来中高端染料及助剂主要市场仍被国际化学品公司昂高和德司达等所占据，目前公司在大部分中高端市场已经逐步在产品和应用技术服务上替代国际领先企业，并在相关细分市场与国际染料公司的产品进行竞争和替代。公司曾参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》。 4、公司报告期业绩情况 报告期公司坚持差异化经营策略，突出自身应用技术服务优势与中高端细分领域特色产品，在激烈的市场竞争中保持着较强的竞争力与稳定的毛利率。同时公司顺应纺织产业链加速转移的行业趋势，以东南亚地区为重点着力发展海外业务，国际业务规模近年来稳步增长。2024年公司实现营业收入85,725万元，同比增长10.76%，实现归母净利润5,694万元，同比增长29.90%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下：在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言：（1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案。近年来公司积极探索纺织领域的数字赋能，子公司蒙克科技依托公司长期的色彩数据库积累与应用技术服务经验，开发的数字化颜色解决方案已趋于成熟，进一步加强了公司在颜色实现等方面的技术服务能力。公司为客户提供的染整及颜色数字化应用技术服务，在帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 （2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 （3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有超200个专利，在太仓、天津和绍兴建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品。公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 （4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家CNAS认证）等，子公司科法曼技术中心被评为江苏省级企业技术中心。公司不仅拥有完善的分析、检测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视产品的研发创新，保持着稳定的研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓、震东新材料均为国家高新技术企业，涤锦交织物高牢度一浴法短流程染色染料等产品先后入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。截至2024年末，公司研发人员为97人，约占公司总人数的五分之一。截至目前公司及下属子公司拥有专利逾200项，其中发明专利超170项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅可固、雅可赛、雅可印、雅可风、雅可舒、匀可灵、西太克斯、海之威等产品系列的纺织助剂相关核心技术。涤锦交织物高牢度一浴法短流程染色染料等产品先后入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。 染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素纤维素用活性染料系列、雅格赛特和雅丽龙锦纶用酸性染料系列、尤纳素羊毛用反应性染料系列、雅特隆和法曼隆纳米涤纶用分散染料系列等，纺织助剂拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理系列，雅可固、雅可赛、匀可灵等染色系列，雅可印、西太克斯等印花系列，雅可风、海之威、雅可舒等功能整理系列，共500多个染料品种和500个左右的助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产品，并在部分中高端细分领域上具有一定的优势。长期以来中高端染料及助剂主要市场仍被国际化学品公司昂高和德司达等所占据，目前公司在大部分中高端市场已经逐步在产品和应用技术服务上替代国际领先企业，并在相关细分市场与国际染料公司的产品进行竞争和替代。公司曾参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》。 5、品牌及客户资源优势 经过20多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有超500个染料品种和500个左右的助剂品种，例如雅格素活性染料系列，雅格赛特和雅丽龙染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入85,725万元，同比上升10.76%，归属于上市公司股东的净利润为5,694万元，同比上升29.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,640万元，同比上升34.03%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期金融机构借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期公司坚持差异化竞争策略，以贴合客户需求的染整和颜色数字化应用技术服务，在行业整体承压下行的大背景下，经营业绩平稳增长，收入与成本较去年同比有所增长。2024全年公司实现营业收入85,725万元，较去年同期上升10.76%，营业成本59,506万元，较去年同期上升8.61%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额11,300.84万元，占年度销售总额13.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额21,789.98万元，占年度采购总额36.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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