[年报]晋拓股份(603211):2024年年度报告
原标题:晋拓股份:2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,071,290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2024年12月31日，公司总股本27,180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................5第二节 公司简介和主要财务指标..................................................6第三节 管理层讨论与分析.......................................................12第四节 公司治理...............................................................29第五节 环境与社会责任.........................................................47第六节 重要事项...............................................................51第七节 股份变动及股东情况.....................................................85第八节 优先股相关情况.........................................................91第九节 债券相关情况...........................................................92第十节 财务报告...............................................................93
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是晋拓股份按照既定目标奋斗前行的一年，公司面对全球政治动荡、经济下行压力和需求不足等挑战；公司紧紧围绕经营目标，秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值，为员工创造机会、为股东创造回报，为社会创造效益”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司管理体系，持续优化内部管理，整体经营业绩稳步增长，销售收入同比增长17.20%。 1）强化优势板块，提升市场占有率 公司在产品优势板块注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并利用公司的技术优势，积极开拓发展新客户，从而进一步巩固和提升了市场占有率，保持行业龙头地位。 2）市场结构持续优化，新能源汽车和智能驾驶业务成为公司发展的重要驱动力作为国内领先的汽车铝合金精密零部件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向，公司实现了多项技术和工艺突破，新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件面向全球领先的汽车零部件供应商量产供货，客户群体不断扩大。2024年新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升。 3）完成智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设 2024年完成了智能汽车零部件生产项目的投资建设并逐步投入使用，进一步提高了汽车轻量化铝合金精密零部件的生产能力，并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展，提升公司综合竞争力。 2024年完成了研发中心建设项目投资建设并逐步投入使用，将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，增强公司的市场竞争力。 4）进行全球化布局，设立墨西哥子公司 公司的业务均衡覆盖亚洲、北美以及欧洲的汽车工业发达地区，为适应企业的进一步发展，公司进行全球化布局，2024年公司注册设立了墨西哥子公司，晋拓泰安墨西哥有限公司和晋拓智胜科技墨西哥有限公司；目前公司墨西哥生产基地的建设有序进行中，投产后将加强公司的全球供应能力，进一步提升公司的竞争力。 5）积极推进节能减排，践行双碳目标，承担社会责任，推动可持续发展。 公司始终坚持以绿色低碳高质量发展作为引领，持续推动完善公司治理体系，完善节能减排治理体系，积极主动地将ESG融入公司发展战略，推动公司ESG治理架构的建设与落地，促进公司可持续发展，完成了2024年度社会责任报告。 2024年，公司荣获国家级绿色工厂，完成了ISO45001职业健康安全管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证，建立规范企业管理体系，实现可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司主要从事铝合金精密零部件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从产品应用领域看，公司主要产品为汽车零部件，所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”；从生产工艺看，公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术，所属行业为“C33金属制品业”。 （二）行业情况 虽然2024年国内汽车消费市场受到转型发展、行业竞争进一步加剧等因素影响，导致市场消费信心短期内出现波动，但有关部门系列政策持续发力、各地补贴政策有效落实、企业促销活动热度不减，共同激发了车市终端消费活力，促进了汽车市场稳中向好发展。从一季度新车市场销量“负增长”到二季度车市逐渐企稳回暖，再到下半年国内车市在政策刺激下实现恢复性增长，国内汽车销量呈现U型发展态势。 据中国汽车工业协会统计，2024年我国汽车销量3,143.6万辆，同比增长4.5%，其中乘用车产销量累计完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。商用车累计销售387.3万辆，同比下降3.9%。2024年由于投资减少和运价偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现相对疲弱。 2024年自主品牌乘用车共销售1,797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%。 较2023年同期上升了9.2%。 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%。在新能源汽车的销量构成中，自主品牌占据了绝对优势地位。 展望2025年，在延续政策刺激下汽车市场将继续稳中向好发展。但当中国汽车消费已进入“存量替代”为主要特征的时代，加之居民消费信心不足，国内汽车市场的实际需求依然偏弱。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务及主要产品 公司主要从事铝合金精密零部件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。公司的铝合金精密零部件的主要原材料为铝锭，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，在收到客户订单后，制定生产计划，安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节，确保各环节以精细化、标准化作业模式生产，最大限度控制库存数量，减少生产资源的无效占用。 3、销售模式 公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、优质客户资源优势 汽车铝合金精密零部件的研发及生产对行业企业的设备、管理和工艺都有着较高的要求。行业企业需要获得下游客户各项严格的第三方质量管理体系认证，这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入，但一旦双方确立合作关系，未来关系一般比较稳定。同时行业企业还需满足客户的特殊标准和产品生产要求，具备客户认可的设计研发水平、产品质量保证能力、生产能力等各方面的能力，才有可能获取客户长期稳定的订单，取得行业领先优势。 公司深耕汽车零部件领域多年，依托在工艺技术研发、材料研究与应用、先进制造工艺和质量管理等方面的优势，公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商威巴克、法雷奥、哈金森、迪恩、住友理工等，终端客户覆盖了大众、奔驰、宝马、通用、福特等国际知名品牌汽车企业和比亚迪、理想、蔚来、吉利、长安、上汽、长城等国内知名汽车企业。 2、研发与技术优势 铝合金精密压铸涉及材料选择优化、产品方案设计、模具设计与制造、压铸工艺技术、加工及表面处理等多个环节，每一环节对压铸件成品的性能都起着至关重要的作用。经过多年的技术开发和工艺技术、材料技术的经验积累，公司拥有了一支专业、全面的技术人才队伍，并建立了高效的协同机制。拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站，已形成多项核心生产工艺技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。 3、精细化生产管理优势 铝合金精密零部件产品具有品种多、非标准化、多批次等特点，生产工序涵盖模具设计开发、熔炼、压铸、精密机械加工等多个环节，对精细化生产管理能力的要求较高。公司经过多年的积累，具备了完善的系统化管理体系，将信息管理系统有机地融入到日常生产管理的各个环节，建立了涵盖产品开发、采购、生产、销售、仓储、物流以及财务等各环节的信息化管理体系，包括ERP（企业资源计划）、MES（生产执行系统）、PLM（产品生命周期管理）、CRM（客户关系管理系统）、SRM（供应商管理系统）、WMS（仓库管理系统）、WCS（仓储控制系统）、HR（人力资源管理系统）、OA（办公自动化系统）、BI（商业智能系统）、数据中台等。公司凭借精细化生产管理优势，有效提升生产效率，为公司生产稳定性和持续性提供了可靠保障。 4、先进装备及自动化生产的制造优势 公司从事汽车铝合金精密零部件生产多年，主要客户均为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时，选用的生产设备在精密压铸行业中均处于先进水平，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平。公司先后引进欧洲、日本、美国等压铸、加工及检测设备。同时自主研发了自动化生产系统和视觉检测系统等高精度先进装备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品，为公司生产奠定了良好的基础。 5、多元化产品结构优势 公司依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，坚持多元化发展，形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、信息传输零部件的多元化产品结构。公司一方面可以深入挖掘各业务领域的市场机会，同时可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构。丰富了产品行业结构，增加了竞争力和抗风险能力。 五、报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司资产总额191,429.05万元，同比增长10.22%；负债总额71,345.84万元，同比增长25.28%；资产负债率（合并）37.27%；归属于母公司所有者权益118,887.41万元，同比增长3.05%。报告期内，公司实现营业收入117,569.49万元，较上年同期上升17.2%；实现利润总额5,367.45万元，较上年同期上升2.88%；实现归属于上市公司股东的净利润5,007.13万元，较上年同期下降2.83%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期销售规模增长对应成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系折旧与摊销、中介服务费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期薪酬、折旧与摊销增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的税费返还减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买长期资产较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到信用证贴现款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现主营业务收入114,614.34万元，较去年同期上升16.64%。公司主营业务成本95,756.05万元，较去年同期上升17.85%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 1、JINTUOZHISHENGTECHNOLOGYMEXICO 2024年7月26日，本公司和晋拓科技(香港)国际贸易有限公司共同出资设立JINTUOZHISHENGTECHNOLOGYMEXICO。设立时该公司注册资本为10.00万墨西哥比索，其中：本公司认缴出资9.90万墨西哥比索，占其注册资本的99.00%；子公司晋拓科技(香港)国际贸易有限公司认缴出资0.10万墨西哥比索，占其注册资本的1.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、JINTUOTAIANMEXICOS.A.DEC.V. 2024年7月3日，本公司和晋拓科技(香港)国际贸易有限公司共同出资设立JINTUOTAIANMEXICOS.A.DEC.V.。设立时该公司注册资本为9,000.00万墨西哥比索，其中：本公司认缴出资8,910.00万墨西哥比索，占其注册资本的99.00%；子公司晋拓科技(香港)国际贸易有限公司认缴出资90.00万墨西哥比索，占其注册资本的1.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额75,510.23万元，占年度销售总额64.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额39,902.05万元，占年度采购总额62.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产149,279,374.33（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为7.78%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”章节相关描述。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 2024年7月公司注册设立了墨西哥子公司，即晋拓泰安墨西哥有限公司和晋拓智胜科技墨西哥有限公司，目前公司在墨西哥的生产基地建设正有序进行中，投产后将加强公司的全球供应能力，进一步提升公司的竞争力。 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资（未完）  |