[年报]和远气体(002971):2024年年度报告
原标题:和远气体:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人赵晓风及会计机构负责 人（会计主管人员）田俊峰声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构 成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资 者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中 “十一、公司未来发展的展望”部分中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 211,235,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 72 第五节 环境和社会责任................................................................................................................................... 95 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 104 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 127 第八节 优先股相关情况................................................................................................................................... 134 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 134 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 135 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 注：以上备查文件的备置地点为公司证券与法律事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1、行业发展状况 公司自成立以来一直从事气体产品的生产和销售。根据中国证监会公布的《上市公司行业 分类指引（2012年修订）》行业目录及分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制 品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为 “C2619其他基础化学原料制造”。 （1）行业发展阶段 1）工业气体 工业气体在国民经济中扮演着重要角色，作为国民基础工业要素之一，工业气体的应用 领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工、石油，新兴的应用领域包括金属加工、航空、 玻璃、电力、电子、半导体等，被喻为“工业的血液”。 国外企业具有先发优势，国内企业迎头赶上。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚，工业气体行业在西方已有百余年的发展历史，全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓；亚太地区近年来发展很快，已经成为拉动全球市场增长的主要引擎。 中国工业气体行业发展起步较晚，以往钢铁企业、化工企业的气体车间或气体厂主要从事自用气体的生产。20世纪80年代起，外资企业开始进入中国气体市场，通过收购、新设等方式建立气体公司，向国内气体用户提供气体产品。随着气体供应商供气模式的引入，国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，逐步形成了中国气体行业，全球工业气体增速平稳，国内市场复合增速高于全球。伴随着改革开放的步伐，我国工 业气体在20世纪80年代末期已初具规模，到90年代后期开始快速发展。需求的稳定为工业 气体市场的发展提供了保证，根据国家统计局数据，2010-2014年中国的工业增加值以平均 10.41%的增速快速增长，中国工业气体市场也保持快速增长。近年来，随着中国逐步进入经 济新常态，工业增长趋于平稳，中国工业气体市场整体增速也由快速增长时期过渡至稳步增 长时期。与此同时，在半导体等新兴下游的驱动下，电子特气等相关气体品种跑出了新动能。 据亿渡数据预测，2024年全球工业气体行业市场规模为 11817亿元，2026年有望增长至 13299亿元，年复合增速在 7%左右，2024年中国工业气体市场规模为 2381亿元，2026年有 望增长至2842亿元，年复合增速约10%，高于全球市场规模增速。 高新产业不断突破，带动电子特气国产替代速度加快。集成电路、显示面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业快速发展，进一步推动特种气体细分领域的高速发展。尤其在电子特气领域，近年来，全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移，半导体集成电路方面的自主研发及产业化得到大力推动，产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动，国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒，并且在限制政策下，国内下游厂商优先选择国内电子特气企业进行配套，认证周期有望缩短。未来，凭借产能扩张速度快、人工及原材料成本低等本土化优势，电子特气国产替代的产品品类以及规模将持续提升，不断促进工业气体行业的发展。 2）功能性硅烷 功能性硅烷应用领域不断延伸，市场规模持续攀升。功能性硅烷已经有 70多年的历史，从最初的玻纤处理剂已发展到如今在各个领域的广泛应用，尤其是在塑料、橡胶、涂料、粘合剂以及复合材料的生产过程中发挥着关键作用。虽然我国功能性硅烷的研发和生产技术起源于西方发达国家，但经过多年的发展，中国在主要功能性硅烷的研发和生产能力已接近或超越国际水平，并形成了全球领先的产能和产量规模，拥有较强的成本优势。 根据华经产业研究院数据，从全球市场来看，2018年全球功能性硅烷消费量约41.6万吨， 到 2023年增长至 53.8万吨，2018-2023年年复合增速为 5.3%；从国内市场来看，2018年我 国功能性硅烷消费量达 17.1万吨，到 2023年增长至 27.75万吨，市场规模高达百亿，我国 已成为全球功能性硅烷第一大消费市场。由于国外功能性硅烷生产厂商因成本压力和产业配 套限制而难以大规模扩产，加上我国环保监管的加强，预计中国功能性硅烷在全球市场的份 额将持续提升，国内硅烷行业的集中度有望进一步增加。 （2）周期性特点 工业气体应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品饮料、机械等众多基础性行业，故其周期性与国民经济整体发展周期一致，受下游单一行业波动影响较小。作为工业生产的重要原料，工业气体零售市场的经营状况与下游行业的景气程度密切相关。钢铁、化工等传统行业与经济的关联度较高，存在一定的周期性特征。随着新能源、新材料和环保等新兴产业的快速发展，工业气体的应用领域得到极大拓展，同时食大宗用气市场的下游客户多为钢铁、冶金和新型煤化工等行业，受经济周期性的影响波动 较大。但由于现场制气项目通常与客户签订有最低采购量的购销合同，价格也会根据成本的 变化进行调整，收益能够基本稳定。即使下游客户的生产经营状况受到一定周期性影响，专 业气体生产企业的运行也不会受到显著影响。 （3）行业政策环境 工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一，在国家及地方相关法 律法规、行业政策的鼓励和支持下，将持续推动公司大宗气体、电子特气及电子化学品、硅 基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学品六大业务板块在传统及新兴领域的快 速发展。近几年，国家颁布的《高新技术企业认定管理办法》《战略性新兴产业分类》《新 材料产业发展指南》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于“十四五”推动石 化化工行业高质量发展的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和 2035年远景目标纲要》《“十四五”国家科技创新规划》《产业结构调整指导目录 （2024年本）》《原材料工业“三品”实施方案》等政策为工业气体行业的发展提供了明确 的方向和良好的支持环境，特别是推动了行业向自主创新、产业升级、品牌建设和节能减排 等方向的发展。通过国家整体调控和行业自律相结合的方式，我国的工业气体行业监管体系 逐渐健全，同时也为下游行业提供了广泛的应用空间，推动了整个行业的持续发展。 （4）上下游行业影响 工业气体行业的上游行业主要为设备供应商（空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设 备、槽车等运输设备）、能源提供商、基础化学原料供应商等，最主要的原材料为自然中的 空气、工业生产过程中的尾气等。大宗气体原材料主要为空气或工业废气，原材料价格低廉， 成本主要集中在能源消耗方面。而合成气体、特种气体和功能性硅烷的原材料一般为工业气 体和化学原材料，成本相对较高，上游行业原材料的价格、供应水平及发展对行业有着较大 影响。不过一般来看，气体企业与上游供应商建立了良好的长期合作关系，可以利用多种方 式降低原材料成本变动对于公司经营的不利影响。 工业气体行业的下游行业过去以钢铁、石油、化工等传统行业为主，展望未来，电子、 食品、医药、新能源、氢能源等新兴行业的气体需求增速将显著超越传统行业。由于工业气 体行业下游应用领域广泛，单一下游行业的经济波动对工业气体行业的影响较小，另外工业 气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点，客户对气体价格敏感 度较低，因此专业气体公司拥有较强的议价权和成本转嫁能力，能够保持稳定的利润空间。 （5）未来发展方向 1）特种气体 随着工业气体的发展，下游产业对于工业气体的纯度和品质的要求不断提升，特种气体 作为工业气体的重要分支应运而生，将成为多个高新技术产业发展中不可或缺的关键材料。 特种气体行业具有技术水平高、生产壁垒高、产品毛利率水平高的“三高”特点，市场份额 长期以来被国外气体行业巨头垄断，在国家政策和技术的发展和推动下，国内气体公司在特 种气体行业发展迅速，相关产品的国产化率不断提升，某些单项产品竞争力甚至已经可以与 国外领军企业抗衡。 特种气体市场规模在过去几年中实现了显著的增长。据QYR数据显示，2017年至2023年， 我国特种气体市场规模由 175亿元增长至 496亿元，年复合增长率为 18.96%。展望未来，随 着特种气体在下游行业中的广泛应用和国产化替代加快，预计到 2026年，中国特种气体行业 的市场规模将达到约 808亿元，2021-2026年复合增长率预计将为 18.76%，进一步印证了特 种气体市场的强劲增长潜力。 特种气体进一步可分为电子特种气体、高纯气体、标准气体等，其中电子特种气体又是 特种气体的重要分支。2021年，我国电子特气市场规模约 216亿元，在全部特种气体中占比 达到 63%，其发展更为迅速。电子特种气体种类众多，广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、 掺杂等环节，属于高技术、高附加值产品，其质量直接影响电子器件的成品率和性能，为电 子行业的核心原材料。据亿渡数据，2021年，电子特气在集成电路中的应用占比达 43%，其 次为显示面板，占比21%，LED和光伏分别占比13%和6%。 在以集成电路、显示面板、光伏为核心的泛半导体产业链带动下，我国电子特气市场快速扩容，市场潜力巨大。 ①集成电路行业 AI蓬勃发展加速半导体产业回暖。根据 SEMI数据，2022年全球半导体材料市场约为726.91亿美元，较2021年的667.76亿美元增长了8.9%，创历史新高，其中晶圆制造材料市场规模为 447亿美元，同比增长 10.64%。据 JW Insights统计，2022-2026年我国大陆将新增 25座 12寸晶圆厂，总规划月产能将超过 460万片。电子特气为半导体晶圆制造过程中的第二大耗材，占比接近 15%，仅次于硅片。随着我国晶圆厂进入扩产高峰期，将拉动上游电子特气需求不断增长。预计 2025年，国内集成电路用电子特气市场规模将达到 4.78万吨，合计134亿元左右。 ②显示面板行业 显示面板产量提升拉动国产电子特气需求。华经产业研究院研究显示，2016-2023年，国内显示面板产量由4355万平方米稳步增长至16335万平方米，年复合增长率为20.79%，需求量由12247万平方米增长至18036万平方米，年复合增长率为5.69%。以京东方、华星光电为代表的国内面板厂经过多年建设，产线众多并且仍在持续扩产中。其次，OLED面板在显示领域，尤其是智能手机显示屏领域的渗透率不断提升，OLED在手机市场的比重已突破 50%，生产 OLED所需的电子特气种类远超 LCD。受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，我国已逐渐成为全球第一大显示面板产业集中地，产能已占全球七成以上，从而带来硅烷、高纯氨、三氟化氮等多种电子特气及电子大宗高纯气体的需求。 ③光伏行业 发展光伏等可再生能源成为我国能源转型的重要支柱力量。长期来看全球光伏市场装机增长态势不变，增速保持较强韧性。根据 Solar Power Europe的预测，全球光伏新增装机量有望从2023年的341GW增长至2027年的617GW，年复合增长率为16%。当前，中国、欧洲和美国依旧是全球光伏市场的三大主导力量，其中中国市场表现尤为突出。据光伏行业协会数据，2024年中国光伏新增装机容量为 277.57GW，同比增长 28.3%。在碳达峰、碳中和的背景下，中国光伏装机量快速增长，预计将继续领跑全球市场。技术发展层面，在太阳能电池技术从 P型向 N型的转换过程中，光伏企业纷纷加大在 N型电池产能投入，新型的 N型电池技术，如 TOPCon和 HJT，正在进入规模化推广和应用阶段，N型电池的渗透率提升将会为电子级硅烷气带来广阔市场空间。未来几年，光伏技术将继续围绕“效率”主赛道竞逐，N型电池和 TOPCon技术将进一步普及，大尺寸硅片和高功率组件将成为市场主流，光伏发电将凭借政策驱动及装机成本降低迎来市场高速增长，从而带来硅烷、高纯氨、三氟化氮等多种电子特气及硅基材料的需求。 ④硅碳负极行业 动力电池负极材料向硅碳负极转型趋势明显。据 ICC鑫椤资讯统计，2024年全球负极材料产量 216.73万吨，同比增长 23%，其中中国负极材料占比进一步提升至 98.5%。销售量方面，全球销售量208.73万吨，其中中国占比高达98.4%。中信证券研究预测到2028年全球硅基负极材料的市场规模将达到 9万吨，对应市场空间 228亿元。目前负极材料主要采用石墨，但石墨材料的比容量理论值相对较低且已接近理论最大值，鉴于石墨负极能量密度已达到发展上限，为了进一步提高电池容量，硅基负极材料成为解决能量密度挑战的重要手段之一，其理论比容量是传统石墨材料的十倍以上，成为目前已知比容量最高的锂电池负极材料。在持续提升新能源汽车续航里程的需求下，硅碳负极材料的特性备受厂家青睐，头部车企和电 池制造企业开始规模化应用，新能源汽车和锂电池储能市场的不断扩容，包括特斯拉、蔚来、 智己等高端汽车品牌都已在新款车型中采用了硅基负极材料电池，形成了良好的示范效应， 将促使更多厂商跟进。此外，硅碳负极材料在消费电子已开始广泛使用，性能提升明显，低 空经济、人形机器人等新兴产业的崛起也将为其带来新的增长点。据行业预计，硅碳负极需 求及应用在2026年会迎来爆发式增长，从而带来硅烷、乙炔、氮气等气体的大量需求。 2）功能性硅烷 功能性硅烷的应用领域十分广泛，主要包括复合材料、橡胶加工、塑料加工、密封胶、 粘合剂、涂料、金属表面处理和建筑防水等。由于世界经济发展的多样性，功能性硅烷的消 费一直保持相对较快的增长，与世界经济的发展水平正相关，增长的动力主要来自新兴经济 体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。 功能性硅烷有不同的分类方法，按用途可分为硅烷偶联剂、硅烷交联剂和其他功能性硅烷 三大类。目前硅烷偶联剂是我国功能性硅烷中产量最大的一类品种，根据 SAGSI数据，2021 年我国硅烷偶联剂产量达到了20.77万吨，占功能性硅烷总体市场的68%，交联剂和其他功能 性硅烷产量分别为 8.12万吨和 1.69万吨。公司硅基功能性新材料主要产品即为硅烷偶联剂， 硅烷偶联剂属于新材料有机硅领域精细化学品范畴，是国家重点支持的高新技术产品，广泛 用于军工、建筑、化工、纺织、电子、电力、机械、复合材料、文物保护、生物工程等众多 部门和行业。随着我国和世界经济的发展，产品在国内和国际需求量巨大，前景广阔。 未来五年内，受新能源行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长，传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求也仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。 ①橡胶领域 近年来我国汽车保有量不断增加，橡胶轮胎产量随之也不断提高，绿色轮胎升级换代趋势明显。出于绿色环保等政策要求，2016年，中国汽车绿色轮胎等级认证（C-GTRA）成功发布，政府先后出台多项绿色轮胎产业政策，引领轮胎工业的绿色制造及消费，推动轮胎产品升级换代。2018年我国整体轮胎市场绿色化率已经超过 30%，根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“十四五”期间，我国绿色轮胎市场化率升至70%以上，达到世界一流水平。绿色轮胎使用白炭黑和含硫硅烷制备，与传统轮胎相比，具有低滚动阻力、良好的抗湿滑和抗冰雪滑动性能，以及较高的耐磨性，可大幅降低车辆行驶能耗，减少环境污染，提高轮胎使用寿命及行车过程的安全性。据华安证券研究所分析，预计②建筑建材领域 建筑建材同样也是功能性硅烷最大的应用领域之一，主要用于密封胶、粘合剂、建筑防水和涂料等产品，以提高其对基材的粘接性能，调节硫化时间，改善力学性能和填料的分散性，多在地产施工和竣工环节使用。2024年，房地产市场延续了去年以来的调整态势，但随着房地产供需两端政策的持续优化，购房者置业意愿将温和修复，“白名单”项目融资支持落地以及项目建设推进有望提振市场信心，带动新房销售边际好转。此外，取消限制性政策，降低首付比例、降低房贷利率等一系列政策的出台也极大地刺激了消费者市场。同时，城市房地产融资协调机制或将加快落地见效，“三大工程”配套政策和资金有望继续跟进，这些积极信号有望改善企业融资境遇，保障民企竣工交付能力。房地产市场企稳有利于功能性硅烷产品在建筑领域的需求回暖。 （6）行业壁垒 1）技术要求高 无论是大宗气体、特种气体还是功能性硅烷，其种类繁多、生产工艺各不相同，如主要大宗气体通过空气分离获得，合成气体通过化学反应获得，特种气体需要气体的合成和纯化；功能性硅烷多为杂交结构，其生产流程更长，需要经过 3至 4道化学反应工艺。这些工艺要求制造方面的技术创新和对原料工业气体的全面分析，以及复杂的生产工艺和设备设计。对于企业来说需要拥有先进的生产设备，不断积累丰富的生产经验、培养一批既懂技术又懂生产的高精尖人才。尤其是特种气体领域，深度提纯的技术挑战难度更大，电子气体纯度往往要求达到 5N及以上并保持稳定的供应能力；而功能性硅烷副产品多，若能够开发副产品的应用途径或处理技术，可以显著提高生产线的经济效益。 2）资本投入大 工业气体行业的生产环节需要大规模的固定资产投入，形成高资金壁垒。气体作为消耗品，既以气态也以液态存在，需要专业储存设备，如大量气瓶和液态储罐、气化器、减压装置等。作为危化品，还需具备专门的运输设备，并对运输全过程进行跟踪监测和严格控制，增加运输及监控设备的投入。 3）资质壁垒高 由于气体易燃易爆易窒息的特性，政府将工业气体纳入危险化学品监管范畴，生产、充装、储存、运输、经营等环节都受到严格规定。企业开展工业气体业务需向安全生产监督管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等政府部门申请相应许可证书，形成高资质壁垒，不仅需要生产、运输、管理人员取得相应的个人资质，还有着多道资质审核程序。再比如功能性硅烷生产过程中会产生废气、废水和固体废弃物，如果处理不当会对环境造成污染，企业需要在经营过程中积累安全生产、环境保护、资源综合利用等方面的经验和技术，并取得相应的经营资质。 （7）市场竞争格局 零售气体市场方面，目前我国由内资企业主导，在地域上呈现较为分散的市场竞争格局，主要区域呈现少数专业气体生产企业与大量中小贸易商共存的局面，同时也有一些大型的外资企业和配套型气体企业将自身现场制气的产品少量对外零售来消化富余产能；大宗供气市场方面，工业园区集中用户的管道供气市场对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高，有着较高的进入壁垒，大型现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局。 在电子特气供应方面，国际上仍为发达国家公司主导。TECHCET数据显示，林德、液化空气、大阳日酸和空气化工四大国际巨头占据全球市场份额超过 70%，市场高度集中，国内企业供应本土电子特气份额不足 15%，同样被外资公司控制。国内企业在技术、研发、品种等综合实力方面与外资巨头有较大差距，相关技术更多还在解决“能用”的问题，部分涉及到“好用”的层面，我国电子气体供应“卡脖子”现象仍然十分严重。但随着国家经济的发展，工业气体下游应用中新行业的占比逐步提升，气体行业也在加速布局特种气体这一技术壁垒更高的新赛道。由于过去以工业气体为主要营收来源的气体龙头企业与区域内的下游客户建立了较为紧密的联系，因而各自形成了较强的区域优势，在布局特种气体业务的过程中，产品需在全国乃至海外市场打造竞争力，气体行业的区域格局将被重塑。国内区域性的气体公司已成长壮大，企业发展方向各有侧重和特点，已经处于快速发展的赛道，在某些品种上逐渐打破外资垄断，引领国内企业共同与外资公司展开竞争。 在功能性硅烷行业，我国功能性硅烷市场竞争较为充分，国内企业在国际上的主要竞争对手有迈图高新、赢创、道康宁等。功能性硅烷行业具有典型的资金密集、技术密集特征，随着产能向国内转移，中国已经成为重要的功能性硅烷生产基地。随着国内环保政策加严，行业内落后产能淘汰，规模效应显现，未来我国功能性硅烷生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，产品附加值进一步提升，行业结构进一步优化。 公司在国内行业竞争激烈的情况下，不断强化销售，推进改革创新，现已从单一的气体供应商发展壮大为包含多种供气模式的综合性气体应用服务商。公司大宗气体业务在华中区域具有较强的竞争优势，在电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源等领域，伴随着两大产业园产能的逐步释放，已经开始规划并参与全国和国际市场的竞争。 2、公司所处行业地位 公司多年来专注于气体产品的生产和销售，自设立以来逐渐在行业内形成了良好的口碑和影响力，是国内知名的综合型气体公司，正从传统大宗工业气体向电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料转型升级，逐步构建综合型业务发展格局。公司现为中国工业气体工业协会理事单位，湖北省工业气体协会副理事长单位，中国电子化工新材料产业联盟理事单位，以及中国半导体行业协会、中国氟硅有机材料工业协会、中国生产力促进中心协会、中国光伏行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会、湖北省安全生产技术协会、湖北船舶协会、湖北省半导体行业协会等会员单位。 在传统工业气体领域，虽然气体行业准入门槛较高，但经过多年的良好发展，公司已形成了较强的区域优势，处于快速成长阶段。1）市场竞争方面，公司已分别在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设了四大液态气体生产基地，瓶装气体销售网络覆盖全省，液态大宗气体在华中地区拥有较高占有率，独特的循环经济型园区集群供应模式与尾气回收循环再利用相结合，客户结构层次稳定，持续保持区域行业内的领先地位。2）专业技术方面，公司为高新技术企业、知识产权示范建设企业，经过多年的研发投入形成了丰富的技术积累，已在多个行业细分领域取得了技术突破。与高校签订产学研合作协议，与研发平台大力进行相关技术研发，每年均有一定数量的研发项目，专业、产业相互促进共同发展。3）生产服务方面，公司行业资质齐全，达到全国范围内的领先水平，拥有多元化的产品体系、完善的质量管理体系、高效的物流配送体系，相对其他气体生产企业，更能够为客户提供低成本、全方位、及时、稳定的定制化一站式服务。 在新兴产业即电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料业务领域，公司作为新进入者，已处于导入和销售阶段。公司将加快项目实施进度，依托宜昌、潜江两个电子特气及电子化学品产业园的产品投产，在集成电路、显示面板、光伏、LED、第三代半导体、硅碳负极等新兴行业全力拓展客户；与国内同行开展产品合作，提高产品销售种类，增加与客户的合作黏 性；结合市场新需求，增加产品研发投入，以创新驱动市场，增加市场份额，形成在电子特 气、电子化学品及新材料领域的核心竞争力和品牌影响力。 公司始终坚持“创新引领发展”的理念，紧紧围绕气体合成、分离、纯化、低温等核心技 术不断加大人才引进和培养、增加研发投入，与上下游合作伙伴、科研院校一起，力争在电 子特气及电子化学品、电子级超纯大宗气体、硅基功能性新材料的研发和生产以及大型空分 配套、稀有气体提取、工业尾气回收净化再利用、液氮冷冻技术应用、标准气体制备等领域 不断延伸与拓展，致力于将和远气体打造成为具有国际竞争力的综合型气体公司。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及产品 公司一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，主 要业务分为六大板块：大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、 清洁能源、工业级化学品，产品广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及 半导体、新能源、生物医药等新兴产业。截至报告期末，公司拥有分子公司 29家，终端销售 网络遍布全国，已成为国内领先的综合型气体公司。 （1）大宗气体 大宗气体主要包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氦气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气等多种气体。 公司分别在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设了四大液态气体生产基地，并以基地为中心在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、荆门、襄阳、十堰等地建立了瓶装连锁公司，形成了“瓶装气体、液态气体、现场供气、园区管网”的供气模式，四大供气模式合理布局且相互依存，形成了完善的上下游产品链。目前公司大宗气体生产、销售、物流网络实现了华中地区全覆盖并辐射全国。 1）瓶装气体模式 瓶装气体模式是指采用工业气瓶供应气体的模式，公司将生产或外购的液态产品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体，或者直接采购瓶装气体，经运输销售给终端客户，可以安全、及时、快捷地为客户就近提供各类气体产品。瓶装气体主要服务于用量小、用气点较为分散或作业场合特殊的客户，例如汽车生产中的切割工艺、卫生院的医用氧等。除了普通的单瓶气瓶供应，对于用气量中等的客户，公司还提供汇流排、集装格、杜瓦瓶等多种瓶装供气方案，以满足客户的各种用气需求。其中，汇流排、集装格的特点是便于气瓶集中管理，主要适用于大量使用瓶装气体的用户；液态杜瓦瓶的特点是供气时间长、纯度高、气源稳定、安全可靠、占地面积小，适用于用气量中等（10Nm3/h以内），供气可靠性要求高，或要求提供冷源的客户。 2）液态气体模式 液态气体模式是指以自有的液态生产基地生产液态气体，或利用已有的大宗用气项目富余的液态产能，通过槽车和低温储罐向客户提供液态气体的模式。液态气体模式为在客户现场安装包括低温液态储罐、汽化器、自动压力控制系统、输送管道、流量计等一系列设备，双方按重量或流量计读数结算用气量。该模式一般适用于液态产品月用量在50m3以上的客户。 3）现场供气模式 现场供气模式是指公司在客户的生产现场建设空气分离装置或工业尾气回收提纯再利用装置，通过现场生产的形式一对一向客户供应工业气体。现场供气前期投入较大，但企业一般会与客户签订长期合同，达成稳定的合作关系，具有一次性投入、长期受益的特点。现场供气模式不受运输的制约，无明确的销售半径，主要针对电子、钢铁、化工等对工业气体有大量持续需求的单个客户，以降低用气成本、保障供气安全和稳定为原则，为不同领域的客户量身定制气体解决方案。 4）园区管网供气模式 园区管网供气模式是指在一个区域建立生产基地作为供气中心，并通过管道输送的方式向一个区域内多个用户集中供气的模式。与此同时，生产基地的富余生产能力还可以通过液态气体和瓶装气体的方式向销售半径覆盖范围内其他用户销售。管道输送的销售半径一般取决于园区的地理位置，一般来说生产基地与用户集中的工业园区不超过 20公里，或在园区内直接投资现场制气设备进行一对多供气。此类供气方式具有用气安全便捷、自动化程度高、运行成本低、质量稳定可靠等特点。 园区管网供气往往伴随着现场供气模式，现场供气通过园区管网进行输送。区别在于，现场供气为单一特定的公司量身定制；园区管网供气不具备唯一性，针对用气客户集中且用量很大的工业园区，可对园区内所有客户的用气需求统一规划、园区管网统一布局。 （2）电子特气及电子化学品 2021年，公司结合国家战略新兴产业发展规划以及宜昌化工园、潜江化工园的资源、能源、区位等优势，利用园区内丰富的氟、硅、氯、碳、氢、氨、硫等基础资源，以及公司在合成、分离和提纯方面的技术优势，开始向电子特气及电子化学品（氟基、硅基、氯基、碳基、氨基等），硅基功能性新材料（氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等）等高端产业链延伸。电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料这两类产品是公司打造未来核心竞争力，实现“成为具有国际竞争力的综合型气体公司”发展愿景的重要支撑。 两个产业园项目具有资源化、规模化、循环化、绿色化的优势，实现了资源高效利用、节能降耗和减少碳排放的目的，延长了产业链，降低了成本，极大提升了产品的竞争力。同时两个产业园地处华中，毗邻长江黄金航道，高速四通八达，向东可至长三角沿线，向南可集成电路、平板显示、光伏、新能源、高端制造等产业提供迅捷优质的服务。国内客户对电子特气、电子化学品、功能性新材料有强烈的国产替代需求，国内市场机会巨大，国外市场前景广阔。 公司当前已形成硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列电子特气产品。宜昌电子特气及功能性材料产业园一期主要产品包含电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯、硅烷、乙硅烷等电子特气。潜江电子特气产业园主要产品包含电子级超纯氨、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级溴化氢、电子级三氯化硼、电子级三甲基铝、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品。产品广泛应用于集成电路、显示面板、LED、太阳能电池、光伏、光纤等行业，在光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节作为刻蚀剂、保护剂、清洗剂、掺杂剂、催化剂或原材料使用。 目前，潜江电子特气产业园的电子级高纯氨已开始销售；高纯一氧化碳、高纯甲烷、高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢等产品均已于 2024年上半年进入试生产阶段。潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目所规划的主要产品已全部建成，产品即将陆续合格并达到稳定运行。 宜昌电子特气及功能性材料产业园一期规划的电子级硅烷、三氟化氮、光纤级四氯化硅、电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、六氟化钨等产品均在试生产过程中。 （3）硅基功能性新材料 公司硅基功能性新材料属于功能性硅烷范畴，主要产品为硅烷偶联剂。宜昌电子特气及功能性材料产业园一期主要产品包含氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料。硅烷偶联剂主要用于提高不同材料之间的粘接力和兼容性，作为界面活性剂在有机材料和无机材料之间架起一座桥梁，使两种材料可以更好地偶联。这类物质在多个行业中发挥着关键作用，尤其是在塑料、橡胶、涂料、粘合剂以及复合材料的生产过程中，广泛应用于建筑建材、电子、新能源汽车等领域。 目前，宜昌电子特气及功能性材料产业园一期规划的三氯氢硅、四氯化硅部分产线已基本稳定运行并实现销售；γ硅烷、环氧基硅烷、乙烯基硅烷、酰氧基硅烷、含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷部分产品已开始试生产。 （4）清洁能源 清洁能源主要包括燃料电池用氢气、纯氢、超纯氢和液化天然气。客户群体有加气站、新能源加氢站、芯片工厂、液晶面板厂、精细化工、生物医药、光伏、光纤工厂等。 公司 2012年开始在宜昌市兴发集团新材料产业园内建设了年产 2000万立方米的氢气生产基地，利用兴发园区氯碱尾氢回收提纯制取高纯氢气和燃料电池用氢，广泛服务于高纯氢气和燃料电池用氢客户。 2021年，围绕湖北省氢能产业发展规划及发展战略，公司在潜江化工园建设了年产能达3.2亿立方米的氢气项目，配备有20组氢气充装位，可同时给20台氢气管束车进行充装。其主要利用上游煤制氢尾气回收提纯制取超纯氢、高纯氢和燃料电池用氢，为打造氢能全产业链生态提供了支撑，有效解决了氢资源问题，成为构建新型能源体系和实现“双碳”目标、加快能源绿色低碳转型的重要组成部分。该项目于 2022年正式投产，是目前国内在规模、建设标准、品质方面均具有领先优势的超纯氢气、高纯氢气和燃料电池用氢气生产基地。 （5）尾气回收 信、能源化工、钢铁、光伏和半导体芯片等节能环保领域的尾气回收再利用，获得了多项专利。目前，公司已成功投资运行了氯碱尾气回收制取高纯氢、合成氨驰放气回收综合利用、富氦尾气回收提纯利用、富氢尾气回收提纯利用、单晶硅富氩尾气回收提纯循环利用等多个项目。 尾气回收模式主要为通过在现场建设回收净化装置，对企业生产过程中产生的尾气进行回收，提取具有高经济价值的气体，来供给企业或园区内有需求的其他企业循环使用，或用来丰富公司自身的上游资源。这种一站式综合气体解决方案，通过整合园区内的多个需求，形成多版块联动和物质流动的良性循环，不但降低了工业园区内企业危废处理的成本，达到节能环保的目的，同时通过将工业尾气分离成各种有用的气体，变废为宝，可以大幅提高产品的附加值，给公司带来额外的经济效益。 （6）工业级化学品 公司潜江电子特气产业园生产的工业级化学品主要包含液氨、氨水等，目前均已实现销售，可用于钢铁、化工、医药等行业。 2024年，公司高纯氨产线开始量产，将一部分液氨提纯成高纯氨（属于电子特气）对外销售。公司工业级化学品一方面可以作为终端产品直接销售给客户，另一方面主要是用于尾气回收氢气的储存转换，以及作为生产电子特气及电子化学品的原料，丰富公司自身的下游产品。产品的产销量可根据上下游市场的需求或价格变化进行调节，能够规避市场风险和生产开停机风险，具备较高的灵活性。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司采购的原材料和生产经营设备主要为水电能源、金属硅、盐酸、工业尾气、机器设备、运输车辆等。 1）主要采购产品 公司生产的传统气体产品主要原材料为空气，能源消耗为电力。空气不需付出成本，电力能源在生产成本中占比较高，约占总成本的 70%，电力大部分为政府定价，价格较为稳定；尾气回收模式中工业尾气也属于公司采购的原材料；其他还需采购一些辅助材料和周转材料，如催化剂、气瓶、维修材料等。 公司在建的宜昌电子特气及功能性材料产业园项目和潜江电子特气产业园项目，建设期以大宗设备采购为主，投产后原料采购占比将增大，达到总采购额的 80%，包括金属硅、盐酸、蒸汽、甲醇、乙醇、氟化氢、钨粉、硫磺、氯化钙、氯气、氢氧化钠、氯丙烯、硫酸、电石、液碱等。其中，以金属硅和盐酸份额占比最高，其他辅料占比则较小。目前市面上金属硅库存比较充裕，市场环境总体稳定。盐酸方面，宜昌是华中地区盐酸供给大区，公司已签订长期供应商及后备供应商，应对盐酸市场峰谷期的调节。随着下游产品的生产，系统会实现氯循环，盐酸的使用量会减少。 2）采购流程 公司采购行为主要分为以下三类：①日常零星物资，包括生产辅料、办公用品等；②大宗统一采购物资，即生产主要材料，包括液态气体产品、金属硅、盐酸等；③投资行为物资，具体指车辆、生产设备、液态气体储存设备、土地厂房、现场制气和管道供气项目所需物资等固定资产类。日常经营零星物资、大宗物资、投资行为物资均由公司采购中心负责；其他算。 公司实行“总部集中采购、委托授权实施”的采购管理模式，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购，竞价招标，并对采购价格进行跟踪监督。采购行为一律按“计划→审批→采购→入库→开票→付款”结算方式进行。公司制定了《采购管理制度》《采购权限及流程》《采购招标管理制度》《供应商管理办法》《气体产品采购管理办法》《重要物资验收实施细则》等系列制度用于规范采购申请计划、招投标管理、验收入库等重点环节的管控。同时，依托 ERP系统及 OA信息平台促进采购管理、合同管理、物资管理的信息化建设，规范供应链内部管理流程，着力打造一体化、高效化的供应链。公司以年、季、月生产经营计划和生产单位的实际需求为依据，围绕公司、顾客与相关方需求，保证采购物资质量、提高采购计划完成率、降低采购成本，提升采购管理的效能，优化流程责任，以保障采购过程有效实施。 公司的采购流程体系成熟完善，目前已经建立了稳定的采购渠道，并与一些优质供应商形成了长期合作关系。供应商管理方面，公司重视供应商信息积累，加强供应商开发及储备工作，建立了供应商合作及信息档案名录，包含企业信誉及表现、技术力量、品质保证、财务状况、价格优势、业绩案例等，以此来评判其对应的供货和服务能力；同时，公司还构建了供应商服务评分体系，采购中心联合使用部门及专业技术部门按年度分批次开展供应商评审，将评价维度重点定为“质量、成本、服务、交期”4个方面进行评估，依据评审结果对供应商进行分级管理，通过激励手段促进供应商自我完善、持续改进，实现供销双方合作双赢。 （2）销售模式 随着两大产业园的开工建设、产品品类的增加，公司对销售架构进行了重组，完成了销售管理及业务团队的搭建。公司组建了七大销售事业部，包括瓶装连锁事业部、液态气体事业部、电子特气及电子化学品事业部、硅基功能性新材料事业部、氢能及尾气回收事业部、工业级化学品事业部、LNG事业部。各事业部根据业务特点，对市场区域、主营产品销售开展市场发展规划及管理，并通过实行内部绩效对比，促进竞争和业务提升。 公司目前的销售模式主要为：①瓶装气体销售模式，公司将液态产品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体，或者直接采购瓶装气体，通过充装站的销售网络分销给当地终端客户，也有少量产品直接销售给贸易商；②液态气体销售模式，公司将液态产品直接销售给终端客户，或通过公司的分销网络销售给终端客户，也有少量产品直接销售给贸易商；③现场制气、管道供气、尾气回收等主要为直销，由公司直接与客户签订合同。 公司利用销售网络密切关注市场动向，提高对市场价格变化的敏感度，及时进行调整从而避免价格损失。受运输半径的限制，气体的价格存在区域性的差异，由区域中的气体供需格局决定。同一区域，根据用气量大小不同，存在运输成本的差异，对于不同客户的定价也会有差异。公司在与客户签订合同时，在当年行业平均价确定基准价的基础上综合考虑运输距离、用气量大小、区域供需格局进行定价。公司制定了《新业务开发管理办法》《现场供气业务管理制度》《客户日常管理办法》《销售合同管理办法》《销售价格管理办法》《销售确认管理办法》《应收账款管理办法》《核心客户管理办法》《业务监管办法》等一系列规章制度来严格把控公司的销售流程体系。应收账款方面，公司对客户进行及时、有效地回访，做到对客户信息实时掌控，并根据客户不同的信用等级调整其账款周期，提高公司的风险防范能力。 （3）仓储物流模式 公司涉及物流的主要是零售模式，管道供气、现场制气、尾气回收等用气模式不涉及气体产品的物流运输，但其富余产能也会以瓶装气体或液态气体模式储存和运输。公司将基地生产的液态产品通过槽罐车配送到各地的子公司和用气量较大的客户，二者都配备液态储罐。 对于用量小而散的客户，子公司会将液态气体分装成瓶进行配送。公司的调度中心会根据子公司及大客户需求提前一到两天安排配送计划。由于用气量大的客户及其子公司配置储罐，用气需求具有一定的缓冲周期，公司可根据运力情况提前或延后配送，实现错峰调整，使得车辆利用率达到90%以上。 1）瓶装气体仓储物流模式 在工业气体行业中，瓶装气体存在单位供气量少、需要频繁更换等特点，气瓶的储存与运输是销售过程中相当重要的一个环节，能否有效管理直接决定了公司在瓶装气体市场竞争力的高低。公司制定了《客户气瓶管理办法》等制度，以业务和客户为导向，以客户工作流程为起点进行管理设计，重点对物流、充装等涉及气瓶流转的作业流程进行创新，既关注降低车辆费用，又非常注重提高物流管理中参与人员的积极主动性。 由于公司的瓶装气体在湖北市场拥有极高的市场占有率，终端用户密度大，且拥有分布全省的气体充装站，使得有效运输半径能够控制在 50公里以内，并形成以线路物流为导向的主动发货模式。该模式的特点为：集中各个用户的需求统筹安排、按固定线路整车配送、减少送货的次数；增加每个用户、每个批次的送货量，提高运输效率；直接将货物运送到车间和生产线，从而能够尽量减少客户的库存占用；当客户采购时间及数量超出每天的运输规律时，公司可以安排临近线路的车辆实行配送，以此来保证客户的特殊生产需求。这样通过对客户地理位置和用气信息的分析，规划高效配送路线的方式，有效利用了运输能力，降低物流成本，形成物流高效的基础。 2）液态气体仓储物流模式 液态气体是瓶装气体的上游产品，液态气体模式是通过槽车和低温储罐向客户提供液态气体，相对于瓶装气体模式服务环节减少，省去了频繁更换空瓶，充装及搬运环节的大量人工成本，运输成本更低，运输半径更长。适用于距离稍远，用气量较大，或不具备管道供气、现场制气条件的客户。液态气体销售半径一般不超过300公里，也具有一定的区域性特征。 公司的液态气体运输模式充分利用数据分析管理得出最有效的运输方案，每辆车均联网地理信息系统，自动显示闲置车辆情况、停放基地、车辆运输状况等信息，并结合配送时间、配送量，比较送货油耗、过路费，计算生成成本最低的配送路线，根据能够装满一车的原则对客户自动组合，安排送货线路。这样在最大限度地减少了传统模式下配送完单一液体采购量少的客户后，再返回到采购地装车的跑空车现象，运营效率高。对于部分用气规模较大且需求较为稳定的客户，公司在客户处专门设立储存装置，先将液态气体配送至客户现场，再转换为气体供客户使用。客户处的库存必须按照公司有关规定实施存货管理，真实反映收发存情况。客户现场的每个储罐均安装了液位计，实时显示液位，方便物流调度的统一安排，同时在卸液前后也可以作为过磅的参考。 3）物流安全管理 多年来公司把物流运输安全作为公司安全的管控核心，坚持以公司/车辆/人员资质 100%合规为前提，以零事故为安全管理目标；通过信息化推进物流安全管理，公司运输车辆均安装了全球卫星定位系统，车辆和供气设施上均安装了远程监测系统。配送监控中心对远程运输车辆的司机状态、运输状况以及供气设施的液位、压力、流量等情况进行 24小时全程监控，从“客户订单→运送分配→在途管理→到达现场”均能在线监管，保证了产品运输过程的安全。通过统一规范的车型和车辆安全配置，标准化的维修保养规范来予以物流安全保障；通过打造学习型物流管理团队，防御性驾驶员团队，安全标准化建设，双重预防工作机制来确保物流团队安全意识行为、安全专业过程、安全标准化提升。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 ?适用 ?不适用 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 ?适用 □不适用 单位：元
主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 1、2024年7月30日取得和远潜江电子材料有限公司年产1300吨甲基三氯硅烷项目环境影响报告书批复； 2、2024年12月12日湖北和远新材料有限公司取得宜昌电子特气及功能性材料产业园项目环评变更批复； 3、2024年5月9日湖北和远新材料有限公司取得硅烷罐区及装卸站项目环评批复； 4、2024年4月29日湖北和远新材料有限公司取得15000t/a电子级硅烷项目环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
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