[年报]天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2024年年度报告全文

时间：2025年04月25日 22:26:45 中财网

原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年年度报告全文

公司代码：600509 公司简称：天富能源新疆天富能源股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人（会计主管人员）张伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经2025年4月25日八届十二次董事会审议通过，公司2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本1,374,397,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计75,591,857.39元；2024年度公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分内容。2025年公司将继续高度关注电力行业、煤炭市场、电网安全运行等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。

十一、 其他
□适用√不适用
目录
第一节释义.................................................................................................................................................4
第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................5
第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................9
第四节公司治理......................................................................................................................................31
第五节环境与社会责任..........................................................................................................................53
第六节重要事项......................................................................................................................................58
第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................89
第八节优先股相关情况..........................................................................................................................96
第九节债券相关情况..............................................................................................................................96
第十节财务报告......................................................................................................................................97

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和电子版，内容 详见上交所网站
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件

第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、天富 能源	指	新疆天富能源股份有限公司
控股股东、中新建电 力集团	指	中新建电力集团有限责任公司
间接控股股东、天富 集团	指	新疆天富集团有限责任公司
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
实际控制人、第八师 国资委	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日
报告期末	指	2024年12月31日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新疆天富能源股份有限公司章程》
热电厂、东热电厂、 红山嘴电厂、天河热 电分公司、供电分公 司、供热分公司	指	公司之分公司——新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能 源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、 新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司、新疆天富能源股份有 限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司
热电联产	指	由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式
MW	指	兆瓦，发电设备有功功率计量单位，1MW相当于0.1万KW
发电量	指	计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量， 计算单位为“千瓦时或kwh”，表示为电功率与时间的乘积
供热量	指	发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为 千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或GJ）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	新疆天富能源股份有限公司
公司的中文简称	天富能源
公司的外文名称	XINJIANGTIANFUENERGYCO.,LTD.
公司的法定代表人	刘伟

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	姚玉桂
联系地址	新疆石河子市北一东路2号	新疆石河子市北一东路2号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2904371	0993-2904371
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市北一东路2号
公司注册地址的历史变更情况	因办公地址搬迁，经2016年第四次临时股东大会批准，住所 由“新疆石河子市红星路54号”变更为现注册地址“新疆石 河子市北一东路2号”，于2016年12月9日完成工商变更
公司办公地址	新疆石河子市北一东路2号
公司办公地址的邮政编码	832000
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.c om）、《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn//
公司年度报告备置地点	证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

六、其他相关资料

公司聘请的 会计师事务 所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	刘丹、乔小刚
报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构	名称	恒泰长财证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座F3 层301
	签字的保荐代表人姓名	张建军、任杰
	持续督导的期间	2023年7月7日至2024年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	9,270,806,648.09	9,507,826,906.67	-2.49	8,142,642,188.92
归属于上市公司股 东的净利润	248,436,831.22	430,900,020.46	-42.34	-198,662,650.52
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	165,545,564.54	409,147,246.00	-59.54	-207,108,657.34
经营活动产生的现 金流量净额	1,876,355,126.94	2,227,178,766.22	-15.75	920,869,530.44
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股 东的净资产	7,451,402,322.79	7,416,958,465.84	0.46	5,700,294,106.44
总资产	30,565,020,018.78	23,485,892,998.96	30.14	21,836,893,355.79

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.1805	0.3406	-47.01	-0.1725
稀释每股收益（元／股）	0.1805	0.3406	-47.01	-0.1725
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.1203	0.3234	-62.80	-0.1798
加权平均净资产收益率（%）	3.29	6.57	减少3.28个百分点	-3.42
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	2.19	6.24	减少4.05个百分点	-3.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
营业收入变动原因说明：主要系报告期内建筑施工业项目减少使得收入减少所致。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期计提坏账损失以及减值准备所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:主要系本期归属于股东的净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收入减少所致。

归属于上市公司股东的净资产变动原因说明:主要系本期计提专项储备增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本期受归属于股东的净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,281,205,807.63	2,268,482,244.9 4	2,195,153,621.3 4	2,525,964,974.18
归属于上市公司股东 的净利润	147,094,053.14	166,074,719.67	180,709,974.54	-245,441,916.13
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	146,977,361.28	150,583,700.67	124,973,937.89	-256,989,435.30
经营活动产生的现金 流量净额	-50,240,394.11	425,063,904.33	356,007,144.09	1,145,524,472.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-7,516,207.84		726,463.03	-7,289,376.25
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	6,569,717.76		12,582,901.33	11,824,166.08
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	9,338,295.34		13,979,616.28	9,025,605.11
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			3,387,988.66
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益	-13,915,366.58
债务重组损益	1,283,360.40		45,761.65
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	95,241,814.81		-3,649,082.71	-1,477,007.39
减：所得税影响额	7,055,779.71		3,764,986.76	1,579,518.72
少数股东权益影响额（税后）	1,054,567.50		1,555,887.02	2,057,862.02
合计	82,891,266.68		21,752,774.46	8,446,006.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
递延收益摊销转入	46,755,404.66	本公司将资产相关政府补助递延收益摊销认定为经常性损益
社保补贴	6,132,623.73	本公司将社保补贴认定为经常性损益
稳岗补贴	1,470,615.51	本公司将稳岗补贴认定为经常性损益
其他零星补助	169,263.03	本公司将个人所得税扣缴手续费收入、减免退伍军人增值税 认定为经常性损益

十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	408,424,274.44	98,216,117.24	-310,208,157.20	/
合计	408,424,274.44	98,216,117.24	-310,208,157.20	/

十二、其他
√适用□不适用
鉴于报告期内公司回购股份事项已完成，2024年12月30日，经第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，同意变更注册资本和总股本，对《公司章程》第六条、第二十条的内容做相应修订，其他条款不变。公司于2025年1月24日完成相关变更登记及备案手续，并取得新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后注册资本：壹拾叁亿柒仟肆佰叁拾玖万柒仟肆佰零柒元整。

第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是公司全面贯彻“十四五”规划的关键之年，天富能源坚持党建引领，在公司党委和 董事会的坚强领导下，锚定绿色转型目标，紧扣安全保供基础，外拓市场、内挖潜力，各项生产 经营工作稳步开展，重点项目有序推进。 一、精细管理，深挖潜力，生产经营稳中有进 报告期内，公司完成发电量192.12亿千瓦时，较去年同期减少2.18亿千瓦时，同比降低1.12%； 完成供电量212.27亿千瓦时，较去年同期增加14.16亿千瓦时，同比增长7.15%，主要是2024年，气量较2023年增加2320万立方；液化工
厂二期投运，增加气量945万立方。

公司全年实现营业收入92.71亿元，同比降低2.49%；营业成本77.16亿元，同比降低2.63%；归属于上市公司股东净利润2.484亿元，每股收益0.1805元；公司今年针对相关资产计提减值准备4.51亿元。

二、锚定目标，聚力攻坚，项目建设快步推进
2024年，天河电厂3号热网首站二期扩建工程、城市燃气储备配套液化工厂扩建项目按期投入试运行；石玛兵地融合2GW光伏基地项目（中新建电力1.02GW）、3GW光伏项目（一期1GW工程－中新建电力0.7GW）计划2025年上半年全容量并网发电；中新建电力石和4.6GW（一期2.6GW）光伏发电项目，已完成1.3GW招标，预计2025年底并网发电，以上项目建成后年新增绿色电量约60亿千瓦时，节约标准煤约185.45万吨。

三、严抓严管、严防严控，落实安全环保责任
2024年，公司强化落实安全生产主体责任制，实行四级安全管理网络，全年开展安全检查210余次，通过交叉互检及“回头看”等方式，完成隐患排查治理工作闭环管理；持续推进环保“一企一策”，投资2.96亿元实施10项环保工程类项目，多举措节能降碳，公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别降幅13.6%、5.5%、25%，全年火电机组三项污染物均达标排放；加大绿色交通基础设施建设投入，建成新能源充电站55个、充电桩432个，助力空气质量持续改善。

四、聚焦主业、立足民生，扛牢能源保供责任
2024年，公司承担起能源保供首要责任，充分发挥网内资源互补优势，转供七师电量14亿千瓦时，增加公司供电量。提高用能质量，强化“两率”管理，电压合格率、供电可靠率达98%、99.8%以上；提前供暖14天，为居民开启“暖冬模式”；保障居民、工商业用水、用气充足稳定。

依据兵团电价政策，下调农业电价，普惠于农。打造综合能源便民服务站；优化“天富一生约”APP和自助终端缴费机功能，实现线上业务办理率97.3%。

五、创新驱动、数智赋能，助推生产质效双增
2024年，公司坚持科技创新，研发项目立项20个，申请专利32项，荣获“国家级高新技术企业”称号。兵团首个数智光伏“天富40万千瓦光伏基地数智监控生产运维系统”获评国家工信部第四批智能光伏试点示范项目；打造全国首个城市级源网荷储一体化与综合能源数字化管控平台；全国最大的新能源数智化智慧平台投入使用。实施全国首例“液力透平机技术在供热系统使用改造”“660兆瓦超临界空冷机组余热梯级利用改造”，提高能源利用率。对标行业先进，提升机组运行经济性，两台660兆瓦机组分别获得全国供电标煤耗最优和第二名，一台330兆瓦机组获得全国供电标煤耗最优；城市供热连续2年荣获“中国供热行业能效领跑者”称号。

六、强化投资者关系，投资者回报和价值实现进一步增强
建立常态化分红机制，报告期，公司分配2023年度利润，发放现金红利2.18亿元，占归属于母公司净利润的50.57%，增强了投资者的获得感；2024年，公司以集中竞价方式，回购股份463.52万股，以减少注册资本，提高每股收益。强化投资者关系管理，高质量召开公司2023年度暨2024年第一季度、半年度、三季度业绩说明会，通过线上线下相结合的方式与投资者交流，积极向投资者展现公司的经营成果和投资价值，增进投资者的信任和认同。

七、旗帜鲜明、凝心聚魂，筑牢企业党建根基
坚持党的领导，把党建纳入重要议事日程，稳步推进。强化党建责任，完善决策机制，推进党建与公司治理深度融合。坚持从严管党治党，建立监督机制，确保党委各项重点工作落实到位。

坚持党管干部、党管人才，提拔优秀干部，招录优秀毕业生，培养青年员工，为公司高质量发展注入活力。紧密结合意识形态与文化宣传，发布1632篇稿件，推送900余篇信息，传递公司发展正面消息。

二、报告期内公司所处行业情况
根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

2024年，全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.80%，其中规模以上工业发电量为94,181亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.18%；第二产业用电量63,874亿千瓦时，同比增长5.15%；第三产业用电量18,348亿千瓦时，同比增长9.91%；城乡居民生活用电量14,942亿千瓦时，同比增长10.49%。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司是新疆兵团最大的综合能源上市公司，其主要业务为电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务；公司拥有发、供、调一体化独立运营电网，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，火电、光伏发电、水电等多种电源结构，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验，为营业区域内提供稳定、安全、可持续的电、热、水、天然气供应。

发供电业务：公司目前已投运电源装机4,061兆瓦，其中：火电装机2,890兆瓦，光伏装机940兆瓦，水电装机231兆瓦，在建光伏装机1940兆瓦，2025年拟投建光伏项目1300兆瓦；已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干、110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系。公司自有电源装机接入公司电网，其发供电量不足时，需要从国家电网及公司电网内其他电源主体购入部分外购电量来满足供电营业区域的用电需求。

供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站53座，充电站55座，投资建设液化工厂，拓展综合能源服务，建设集加气、加油、充电、光伏、便利店等多种服务为一体的综合能源服务站，多业态、全方位持续拓展全疆市场；不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、独立的地方电网稀缺资源优势
公司拥有新疆兵团最大的独立性地方电网，拥有独立的营业区域，可以有效管理电力资源，应对电力市场的波动；公司除拥有独立性地方电网外，还独家拥有覆盖石河子市全区的集中供热管网、城市供水管网以及城市天然气管网，具备长期、稳定、高效的网内调度运营经验，成为公司未来发展的重要潜力和优势。

2、公司独特经营模式优势
公司集发、供、调一体化运营模式有助于新能源消纳，降低能源成本，打造电价洼地，吸引企业投资，促进当地经济的发展；同时发、供、调一体化可以增强公司在能源供应方面的安全性、稳定性和可持续性，有助于优化能源结构，推动新能源的发展，推动技术创新。

3、新疆地区资源禀赋优势
新疆地域辽阔，光照充足，全年日照小时数介于2,550—3,500小时，年辐射照度总量居于全国第二，是国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中重点推进的大型清洁能源基地。新疆拥有广阔的戈壁、沙漠、荒漠等未利用土地，非常适合光伏项目规模化开发建设。

4、行业管理经验优势
公司作为新疆最早从事发、供电业务的公司，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进；公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度中心设备先进，人员素质高，经验丰富，能够满足公司未来源网荷储一体化发展以及更广域电网调度的要求。

5、控股股东电力资源整合的优势
控股股东中新建电力集团将通过整合兵团电力资源，优化电力产业结构，提升电力系统的效率和服务质量，致力于成为全疆最大的集发电、供电、调度为一体的千亿级电力企业；作为兵团新能源建设的主力军，兵团将在绿电指标、资源配置等方面给予全要素赋能，以确保集团的快速发展和市场竞争力。中新建电力集团也将全方位赋能上市公司，公司在兵团电力产业链核心地位明确，有望充分享受中新建电力集团未来产业发展红利。

五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入92.71亿元，同比减少2.49%；营业成本77.16亿元，同比减少2.63%；归属于上市公司股东净利润2.48亿元，同比减少42.34%；每股收益0.1805元/股，同比减少0.1601元/股。公司完成发电量192.12亿千瓦时，较去年同期减少2.18亿千瓦时，同比减少 1.12%；完成供电量212.27亿千瓦时，较去年同期增加14.16亿千瓦时，同比增长7.15%；实现供电收入64.35亿元，同比增长1.61%；实现供热收入7.73亿元，较去年同期减少4.24%；累计天然气供气量34,591万方，较去年同期增加4,496万方，同比增长14.94%；实现天然气业务收入7.93亿元，同比增长12.56%。（合并报表数据）
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,270,806,648.09	9,507,826,906.67	-2.49
营业成本	7,716,196,055.75	7,924,300,688.97	-2.63
销售费用	152,128,187.18	140,346,872.44	8.39
管理费用	294,677,780.80	299,774,717.34	-1.7
财务费用	398,585,393.46	457,485,553.57	-12.87
研发费用	17,839,511.36	3,286,744.16	442.77
经营活动产生的现金流量净额	1,876,355,126.94	2,227,178,766.22	-15.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,689,386.45	-1,855,865,033.66	-154.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,444,224.31	-515,628,462.86	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内建筑施工业项目减少使得收入减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期建筑施工业项目减少等因素导致营业成本同比降低。

销售费用变动原因说明：主要系本期天源燃气公司销售量增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系企业相关费用同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本年度利率下调导致利息费用同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本年度加大研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度项目贷款增加及收到少数股东注资同比增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
公司全年实现营业收入92.71亿元，同比降低2.49%；营业成本77.16亿元，同比降低2.63%；归属于上市公司股东净利润2.48亿元，同比降低42.34%；主要是公司今年针对相关资产计提减值准备4.51亿元。

2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
工业	7,208,499,655.66	6,033,375,921.05	16.3	0.95	2.74	-1.46
施工业	1,022,263,280.21	905,705,979.68	11.4	-26.88	-32.9	7.94
商业	946,868,127.39	711,392,470.84	24.87	8.58	10.7	-1.44
其他业务	93,175,584.83	65,721,684.18	29.46	-4.02	10.94	-9.52
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
供电	6,435,118,557.24	5,161,835,455.35	19.79	1.61	2.62	-0.78
供热	773,381,098.42	871,540,465.70	-12.69	-4.24	3.43	-8.35
建筑施工	1,022,263,280.21	905,705,979.68	11.4	-26.88	-32.9	7.94
供水	154,260,646.63	137,231,890.15	11.04	-8.13	-6.65	-1.4
天然气	792,607,480.76	574,160,580.69	27.56	12.56	15.84	-2.05
其他业务	93,175,584.83	65,721,684.18	29.46	-4.02	10.94	-9.52
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
石河子地区	8,921,649,801.05	7,464,588,912.37	16.33	-3.3	-3.58	0.24
其他地区	349,156,847.04	251,607,143.38	27.94	24.12	38.07	-7.28

(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
工业	外购电成本、燃料、 折旧费、职工薪酬、 其他等	6,033,375, 921.05	78.19	5,872,617 ,125.56	74.11	2.74	外购电成本以 及折旧费增加
施工业	工程成本、折旧费、 职工薪酬等	905,705,9 79.68	11.74	1,349,793 ,274.04	17.03	-32.90	工程量减少
商业	购天然气成本、商品 成本、折旧费、职工 薪酬等	711,392,4 70.84	9.22	642,651,2 98.44	8.11	10.70	天然气采购成 本增加
其他业务	检测服务、工程材 料、租赁、充电桩等	65,721,68 4.18	0.85	59,238,99 0.93	0.75	10.94	材料成本增加
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
供电	外购电成本、燃料、 折旧费、职工薪酬、 其他等	5,161,835, 455.35	66.9	5,029,968 ,048.06	63.48	2.62	外购电成本以 及折旧费增加
供热	燃料、折旧费、职工 薪酬、其他等	871,540,4 65.70	11.29	842,649,0 77.50	10.63	3.43	购热量同比增 加，供热运行成 本增加
建筑施工	购水成本、折旧费、 职工薪酬、其他等	905,705,9 79.68	11.74	1,349,793 ,274.04	17.03	-32.90	工程量减少
供水	工程成本、职工薪 酬、其他等	137,231,8 90.15	1.78	147,014,8 64.72	1.86	-6.65	供水量同比减 少，直接材料等 运营成本降低
天然气	购天然气成本等	574,160,5 80.69	7.44	495,636,4 33.72	6.25	15.84	天然气采购成 本增加
其他业务	检测服务、工程材 料、租赁、充电桩等	65,721,68 4.18	0.85	59,238,99 0.93	0.75	10.94	材料成本增加

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额427,705.74万元，占年度销售总额46.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额44,098.08万元，占年度销售总额4.76%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额390,200.47万元，占年度采购总额32.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额132,563.85万元，占年度采购总额11.19%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
销售费用	152,128,187.18	140,346,872.44	8.39	主要系本期天源燃气公司销售量 增加所致
管理费用	294,677,780.80	299,774,717.34	-1.7	主要系企业相关费用同比减少所 致
财务费用	398,585,393.46	457,485,553.57	-12.87	主要系本年度利率下调导致利息 费用同比减少所致

4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	17,839,511.36
本期资本化研发投入
研发投入合计	17,839,511.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	225
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.12
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	2
本科	195
专科	30
高中及以下	/
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	75
30-40岁（含30岁，不含40岁）	78
40-50岁（含40岁，不含50岁）	55
50-60岁（含50岁，不含60岁）	17
60岁及以上	/

(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现 金流量净额	1,876,355,126.94	2,227,178,766.22	-15.75	主要系本期收入减少所 致
投资活动产生的现 金流量净额	-4,722,689,386.45	-1,855,865,033.66	-154.47	主要系本期项目支出增 加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	3,289,444,224.31	-515,628,462.86	不适用	主要系本年度取得的借 款以及收到少数股东注 资同比增加所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	2,180,524,210.05	7.13	1,624,034,686.11	6.91	34.27	主要系本期收到少数 股东注资所致
应收票据	586,818,603.20	1.92	47,789,280.00	0.20	1,127.93	主要系本期收取的票 据较上年增加所致
应收款项融 资	98,216,117.24	0.32	408,424,274.44	1.74	-75.95	主要系期末持有的信 用风险等级较低的银 行承兑汇票减少所致
其他应收款	168,534,449.58	0.55	106,400,042.70	0.45	58.40	主要系本期应收控股 股东前期建设4*660 项目款项所致
其他流动资 产	774,631,932.50	2.53	197,885,200.18	0.84	291.46	主要系本期留抵进项 税以及预交税费增加 所致
在建工程	4,033,920,136.35	13.20	369,639,424.14	1.57	991.31	主要系本期新建光伏 项目投入增加所致
使用权资产	598,681,779.26	1.96	314,961,766.78	1.34	90.08	主要系本期新建光伏 项目投入租赁土地等 增加所致
递延所得税 资产	300,854,992.88	0.98	192,573,920.35	0.82	56.23	主要系资产减值准 备、租赁负债产生的 可抵扣暂时性差异增 加所致
其他非流动 资产	57,007,455.53	0.19	32,588,162.00	0.14	74.93	主要系本期预付工程 款增加所致
短期借款	1,431,256,000.00	4.68	2,847,709,374.99	12.13	-49.74	主要系本期减少短期 借款所致
应付票据	218,612,706.43	0.72	112,831,502.10	0.48	93.75	主要系使用票据支付 货款增加所致
应付账款	3,037,850,359.96	9.94	2,090,696,379.11	8.90	45.30	主要系本期新建光伏 项目投入增加导致应 付款项增加所致
预收款项	22,270,132.65	0.07	414,966.25	0.00	5,266.73	主要系变电站租赁费 增加所致
其他应付款	2,263,446,475.57	7.41	511,751,979.06	2.18	342.29	主要系本期从控股股 东借入借款增加所致
其他流动负 债	672,897,305.56	2.20	365,046,590.62	1.55	84.33	主要系期末已背书未 终止确认的票据较上 期增加所致
长期借款	9,735,248,074.06	31.85	5,129,435,937.92	21.84	89.79	主要系本期项目贷款
						增加所致
租赁负债	430,230,288.53	1.41	275,131,026.42	1.17	56.37	主要系本期新建光伏 项目投入租赁土地等 增加所致
长期应付款	445,728,485.33	1.46	791,315,296.78	3.37	-43.67	主要系本期归还到期 长期应付款项所致
递延所得税 负债	85,242,312.71	0.28	51,957,268.99	0.22	64.06	主要系本期产生的应 纳税暂时性差异增加 所致
专项储备	62,789,397.24	0.21	26,807,890.05	0.11	134.22	主要系本期按照规定 计提专项储备增加所 致

2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	374,690,439.88	银行承兑汇票保证金、农民工工资等无法随时支取。
固定资产	1,804,052,371.34	天河热电2*330热电联产项目抵押借款；玛纳斯县肯斯瓦 特水利枢纽工程抵押借款；西营、胡杨、凤翔、振兴、欣 旺220KV输变电工程抵押借款。
长期股权投资	506,754,767.20	泽众水务100.00%股权保证及质押借款。
合计	2,685,497,578.42

4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司主营业务所属行业为电力行业，与本行业相关的经营性信息分析请详见本节中“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所处行业情况”部分内容。

电力行业经营性信息分析
1、报告期内电量电价情况
√适用□不适用

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量（如有）(万千 瓦时)			上网电 价(元/ 兆瓦 时)	售电 价(元 /兆瓦 时)
经营地区/ 发电类型	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同 期	同 比	今年	今年
省/直辖市
火电	1,763,823	1,864,751	-5.41	1,589,108	1,687,506	-5.83							225.70
水电	81,532	71,037	14.77	80,012	69,419	15.26							189.60
光伏发电	75,801	7,142	961	74,861	7,092	955.57							221.20
合计	1,921,156	1,942,930	-1.12	1,743,981	1,764,017	-1.14	2,088,549	1,946,346	7.31	378,674	217,003	74.5		308.11

注：上述上网电价、售电价均为不含税价格。（未完）