[年报]宝立食品(603170):2024年年度报告
原标题:宝立食品:2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币233,235,938.80元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币259,119,930.91元。经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................32 第五节 环境与社会责任................................................................................................................48 第六节 重要事项............................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................73 第八节 优先股相关情况................................................................................................................79 第九节 债券相关情况....................................................................................................................79 第十节 财务报告............................................................................................................................79
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
1、2024年2月24日，公司持续督导保荐代表人由蒋杰、邱刘振变更为蒋杰、李优，公告编号2024-002； 2、本报告期内保荐机构名称为“国泰君安证券股份有限公司”。2025年4月4日，保荐机构发布公告称公司名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系收入规模增长、货款及时结算所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年市场需求与分化并存，在激烈的市场竞争格局下，公司精准定位需求，坚持以“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作为核心发展模式，不断提升综合竞争力。 在公司管理层的高效经营和全体员工的共同努力之下，报告期内，公司实现营业收入265,120.85万元，同比增长11.91%；实现扣除非经常性损益的净利润24,719.84万元，同比增长8.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21,456.58万元，同比减少2.09%，公司的收入规模继续保持成长。报告期内，公司聚集核心业务，夯实能力基础，重点落实了以下工作：（一）创新引擎，产品矩阵持续扩容 报告期内，公司继续保持研发创新为引擎，驱动产品迭代和出新，不断将研发创新势能转化为市场动能。公司以市场为导向，持续完善产品矩阵布局，在市场需求变化中捕捉增长机遇。 公司根植于研发创新的土壤中，重视研发团队建设和研发投入，报告期内公司进一步扩充研发人才梯队，研发费用投入持续增加。在新品开发方面，公司B端全年共销售近2,600种产品，其中近三年开发的产品数量占比接近60%，应用范围则覆盖了主食餐品、休闲小食、茶饮咖啡、冰品甜点等众多品类。公司C端品牌空刻在产品口味与品类方面继续探索，报告期内，意面口味持续上新，新增“鲜香蟹黄”、“小龙虾配脆爽笋丝”和“黑松露菌菇”等口味意面，将意大利面与时令性食材进行融合创新，形成时令甄享系列产品。同时推出了冲泡食用的免煮意面，使消费者的体验更为便捷，丰富了意面产品的食用场景。报告期内，除速食意面外，空刻还陆续推出了烤肠、浓汤和调味品产品系列，为C端客户提供更全面的轻烹解决方案选择和多样的消费体验。 空刻在速食意面细分市场的竞争马太效应持续显现，空刻意面连续4年（2021年-2024年）全国意面零售额第一，双十一全周期天猫平台连续3年粮油米面/速食类目行业TOP1，天猫、抖音、京东三大平台上实现连续5年意大利面类目TOP1。空刻意面品牌影响力逐步加深，报告期内获评人民日报文创“2024一带一路媒体合作论坛”建设案例、华特迪士尼公司大中华区“最佳食品品类奖”等殊荣。 （二）产能建设加码，强化供应链综合实力 公司近年来前瞻性推进产能战略布局，不断加码产能建设和整合供应链资源，构建弹性响应的供给能力，为业务规模成长提供有力支撑。 报告期内，公司加大主业发展的投资力度，增加半固态调味品和农产品加工的产能规划，提升公司产能储备水平，对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构。调整后的募集资金投资项目名称变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目投资总金额由28,804.27万元增加至29,945.03万元。本次调整既有利于弥补公司半固态类产品的产能缺口，同时又为公司生产工艺环节向产业链上游的农产品加工延伸提供空间，为公司全产业链布局规划奠定发展基础。截至报告期末，公司的首次公开发行募投项目已完成结项，预计从2025年开始逐步释放产能。 报告期内，公司全资子公司上海宝润与上海市金山区亭林镇人民政府签署了《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区受让地块进行智能化生产基地项目建设。公司本次在上海金山区的投资旨在满足公司发展战略对生产经营场地的需求，进一步扩大公司的产能规模，提升智能化生产水平，提升公司竞争力，为公司的持续长远发展提供有力的保障。截至本报告披露日，上海宝润已就上述地块签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》，该项目获得实质性进展，项目建成后将提升公司在华东地区的供应链响应能力。 公司于2023年11月于玉林市新设成立全资子公司广西宝硕，积极推进华南地区产能布局。 经2024年上半年的高效筹建，广西宝硕已于报告期下半年正式投产。目前广西宝硕工厂配备了专业的生产线，主营业务为香辛料加工，主要为公司重要的香辛料原料需求提供采购与加工支持。 广西宝硕工厂的投产实现了公司重要原料上游供给渠道的贯通，减少中间环节成本，构建了公司部分重要原材料稳定、高效的供应链体系。 (三)深挖存量价值，积极拥抱新渠道 经过二十余载行业深耕，公司已成长为行业领先的食品综合解决方案服务商，积累了涵盖知名餐饮连锁企业、食品加工企业和家庭端消费者在内的优质客户资源。公司以优质客户资源为基石，深度洞察客户动态需求，不断升级创新服务，深挖存量客户的价值，紧密绑定客户关系，提高存量客户的订单渗透率，筑牢增长根基。 在巩固现有客户基本盘的同时，公司积极开拓高价值的新渠道，捕捉新渠道增长红利。报告期内，公司积极拥抱会员制卖场和大型连锁商超等新渠道，通过精准的市场调研和匹配自身优势，定向开发符合消费新势力群体需求的产品，与新渠道客户积极洽谈沟通商业协同机会和产品输送方案，有序铺开新渠道增长的网络。 公司力争在存量市场中做深价值，在新兴渠道中做大规模，为企业持续增长注入动能。 (四)提质增效重回报，优化公司治理水平 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，发挥上市公司主体责任，公司在报告期内制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，旨在推动公司高质量发展和更好地回报投资者。 报告期内，公司为进一步提高规范运作水平，结合公司的实际情况，制定和修订了含《上海宝立食品科技股份有限公司章程》在内的13个公司治理制度，不断提高公司治理水平，积极响应监管机构对提高上市公司质量、加强市场监管、保护投资者权益及推动资本市场高质量发展的号召。 同时公司始终坚持以实际行动回馈投资者，报告期内，公司积极尝试增加现金分红频次，自公开发行后首次进行中期分红，提升投资者的获得感。公司自2022年首次公开发行以来，已累计完成现金分红310,007,750元（含税）。2022年度、2023年度和2024年度（尚需提交股东大会审议）现金分红金额占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例分别达到46.43%、49.83%和68.60%，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。 报告期内公司不断强化“关键少数”的责任意识和规范意识，积极引导“关键少数”通过增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。其中，公司董事、总经理何宏武先生和实控人之一、董事长马驹先生先后分别完成了对公司增持446,600股和729,800股的股份增持计划，以增持公司股份的方式传递对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中的调味品、发酵制品制造行业代码为（C146）。 (二)行业发展状况 1、调味品行业概述 调味品是指能增加食品菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。调味品在食品产业中占有非常重要的作用，不仅是消费者一日三餐的必需品，同时也广泛地应用于食品加工领域。根据《调味品分类》（GB/T20903-2007），调味品可分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、酱类、香辛料和香辛料调味品、复合调味料及火锅调料等。根据产品成分，调味品可分为基础调味品和复合调味品。 我国调味品行业发展历史悠久，1970年前主要以手工生产为主；1971年至1991年行业规模开始快速扩张，生产企业数量众多，行业规模扩张较快，但调味品品种相对较少，大多以小型作坊为主；1992年至2004年，调味品行业进入快速发展至成熟阶段，行业集中度提高，企业规模效应显现，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；2005年至今随着行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善，我国调味品市场进一步整合，行业向多样化、便利化的方向发展。 根据弗若斯特沙利文数据，2023年中国调味品市场规模达4,793亿元，2018-2023年CAGR达到5.3%。 2、复合调味料行业市场情况 基础调味品是指仅含一种主要原材料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作，从而得到满足不同调味需要的调味品。随着居民的消费升级，我国调味品行业向着“基础调味品-复合调味品”的演变路径，产品趋向复合化。复合调味品可实现多种风味的调配，使用便捷而且味道丰富，引领了很多饮食方面的潮流。根据弗若斯特沙利文数据，2018-2023年中国复合调味品市场规模从742亿元快速提升至1,174亿元，CAGR达9.6%，增长势头强劲。 (三)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门与监管体制 经过多年发展，我国调味品制造业已经形成了政府主管部门进行产业宏观调控和依法行政、行业协会加强自律管理、企业遵循行业规则进行自律经营的行业监管体制。 国家市场监督管理总局负责监督管理本行业生产经营活动，起草行业监管的法律法规草案，制定行业行政许可的实施办法并监督实施，制定行业监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。 国家卫生健康委员会承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定和检验规范的制定。 全国调味品标准化技术委员会负责全国调味品领域的标准化归口管理工作。中国调味品协会和各地调味品协会等作为行业内自律性管理机构负责加强行业自律管理，促进行业发展。 2、行业主要法律法规与产业政策 （1）主要法律法规 公司生产经营所涉及的主要法律法规如下表所示：
国家各项行业政策对于食品行业做出了各层面的规范要求，有利于促进调味品行业和食品行业向着有序、规范的方向发展，建立良好的行业形象和发展环境。报告期内重要的行业政策如下：2024年2月1日，国家卫生健康委员会发布了《关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知》，为更好满足食品产业高质量发展的需要，提出了“完善制度机制，优化备案模式和工作流程”和“加强事后指导，强化企业标准守安全、促发展作用”两大要求。 2024年3月21日，市场监管总局等六部门联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，聚焦预制菜范围、标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展四个方面，首次在国家层面定义预制菜范围，明确即食食品、中央厨房制作的菜肴等不属于预制菜。 2024年3月28日，据商务部官网消息，经国务院批准，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。《指导意见》从提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能、弘扬优秀餐饮文化、促进绿色发展、优化餐饮业营商环境、加强组织保障等7个方面，提出22项具体政策措施。 2024年6月6日，市场监管总局印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》，发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别，指导企业精准识别风险点，完善防控措施。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司的主营业务和产品 公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，持续以贴近市场的强大研发能力为驱动，致力于为餐饮企业、食品工业企业与家庭消费者提供高品质全方位的风味及产品解决方案，主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等。 公司在复合调味料领域深耕多年，在行业内具有很高的知名度，不断将国际经典风味引入中国市场，持续不断地向市场推出新产品。除复合调味料外，公司产品应用和类别逐步扩展，推出各式风味的轻烹料理酱包、轻烹料理汤包等轻烹解决方案以及果酱、爆珠、晶球和粉圆等多款饮品甜点配料。目前公司研发和生产的产品覆盖了裹粉、面包糠、腌料、撒粉、调味酱、沙拉酱、果酱、调理包、果蔬罐头、烘焙预拌粉、即食饮料等十余个细分品类，每年向客户提供数以千计公司始终秉承顾客第一，品质至上的理念不断开拓创新，已通过ISO9001质量管理体系、 FSSC22000食品安全体系、HACCP体系等认证，达到国际化安全和品质标准。公司与国内外知 名餐饮连锁和大型食品工业企业建立了长期稳定合作关系，获得了广泛认可和好评。 此外，公司把握餐饮市场趋势，积极与创新型供应链和互联网食品创意食品企业开展深度合 作，为其提供定制化研发服务和高质量产品，帮助众多新兴品牌实现了产品端和品牌端的全面优 化，公司亦逐步提升为以创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现形式的专业风 味及产品解决方案服务商。 公司主要产品如下：(二)公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购中心负责采购原辅材料、包材、设备等。公司产品品种丰富，所需原辅料品类较多，主要包括果蔬原料、调香调味类、香辛料、面粉、淀粉及米粉、液体香料及色素、生鲜肉类和专用内包材等。 目前，公司对原辅材料的采购主要采取“以销定产、以产定采”的模式。公司销售部会根据客户的采购计划或实际订单信息录入并生成系统订单；生产计划中心依据系统订单和产品配方计算所需原材料数量，根据原材料需求量和库存量分析确认各类原材料采购量，制定具体采购计划；采购中心向合格供应商下发订单并及时跟踪。采购产品到货并经公司品控部验收通过后入库。 在原材料采购价格方面，公司主要通过招标、询价或协商谈判等方式确定采购价格。对面粉淀粉类、油脂类和糖类等主要大宗原料，公司也会结合市场行情，对预计价格上涨的原材料与供应商提前达成协议，提前确定采购价格，分批进行采购。 2、生产模式 目前公司拥有位于上海松江、上海金山、上海闵行、山东莘县、浙江嘉兴和广西玉林六处生产基地。公司主要采取“以销定产”的生产模式，在系统订单生成后，由生产部根据订单交期要求及各生产基地生产线的产能分布安排生产计划，下发给各生产基地，各生产基地根据其生产计划安排本厂的具体生产计划单以组织生产。公司品控部现场人员对成品进行抽样检测，检验合格后成品入库。 3、销售模式 公司的销售模式分为直销和非直销，其中2024年度公司主营业务中直销模式收入占比超过80%。具体如下： （1）直销模式 在直销模式下，公司客户主要系国内外餐饮连锁企业和食品工业企业，公司为该类客户提供新品提案与研发、产品生产销售和技术支持等整体解决方案，该类客户为公司产品的终端用户，最终应用到食品的调味。 公司下属厨房阿芬及其子公司空刻网络以电商模式为主，主要通过电商直营的方式对外销售，如公司在天猫、淘宝、京东、抖音和小红书等第三方线上平台设立自营店铺，通过自营店铺向消费者直接销售商品。 （2）非直销模式 公司非直销包括经销商、贸易商、指定采购客户和餐饮供应链客户、代销等。具体如下：1）经销商和贸易商 为进一步提升市场占有率和市场知名度，公司部分通用产品还采取经销模式，以便服务当地小型餐饮企业。报告期内，公司向经销客户的销售均为买断式销售，根据对经销客户的管理力度不同，经销客户又可分为经销商和贸易商。 除电商自营模式外，厨房阿芬及空刻网络还主要采取线上经销和线下经销的模式。线上经销是指将商品销售至线上经销商，授权线上经销商自行通过其在第三方平台上的店铺、自媒体或社区团购等渠道向消费者销售，线上经销商向终端消费者销售的物流主要由厨房阿芬或空刻网络代发。线下经销是指厨房阿芬通过线下经销商最终销售至商超用于线下实体店销售。 2）指定采购客户和餐饮供应链客户 餐饮供应链公司主要为餐饮经营企业提供食材采购、加工制作、仓储物流、供应链金融等服务的企业。部分境内外餐饮连锁企业为提升经营效率，委托第三方餐饮供应链公司为其提供原材料采购、物流仓储和货款结算服务，因此以上餐饮连锁企业指定相关的餐饮供应链公司与公司签订购销合同，而产品规格和价格系由公司与终端餐饮连锁企业确定。以上与公司直接合作的由终端餐饮连锁企业指定的餐饮供应链公司即为指定采购客户。 除上述外，部分餐饮供应链公司向公司进行自主采购，不受最终餐饮企业指定，其采购产品主要服务于加盟为主的餐饮品牌旗下主体，即为公司的餐饮供应链客户。 3）代销模式 除电商自营和经销模式外，为拓展产品销售渠道，厨房阿芬与天猫超市等电商平台签订销售协议，通过线上平台直接向消费者销售商品，并约定商品所有权自终端消费者下单付款且确认收货后方转移，该模式即为代销模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 (一)强大的自主研发能力 公司建立了完善的研发体系，设有专门的研发部，围绕调味品的口味、生产工艺和流程等，开展信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作。公司研发团队具有敏锐的市场反应能力，对餐饮市场和终端消费者持续追踪和分析。此外，公司为研发驱动的食品风味及产品解决方案服务商，积累了大量的配方数据，可以在经典配方的基础上不断根据市场口味变化传承创新，现已形成强大的技术经验壁垒，能够根据市场和消费者偏好及时转化推出适合消费者的产品。 (二)优质的客户资源 公司成立于2001年，是国内较早为餐饮企业和食品工业企业提供风味及产品解决方案的复合调味料生产企业，在复合调味料领域具有先发和品牌优势。近年来，公司凭借贴近市场的强大研发实力、及时响应能力和优质服务能力，已与国内外各大餐饮连锁企业及食品工业企业建立了长期稳定的合作关系。 (三)丰富的产品系列和先进的工业化生产能力 公司生产产品覆盖类别丰富，包括裹粉、面包糠、腌料、撒粉、调味酱、沙拉酱、果酱、调理包、果蔬罐头、烘培预拌粉和即食饮料等十余个细分品类。公司拥有多个生产基地，具有先进的工业化生产能力，能够及时迅速将研发新品从试样生产到工业化生产。 (四)食品安全管理优势 公司始终秉承顾客第一，品质至上的理念不断开拓创新，已通过ISO9001质量管理体系、FSSC22000食品安全体系、HACCP体系等认证，达到国际化安全和品质标准。公司成立初期即面向百胜中国等知名国际餐饮集团，严格执行食品安全标准，稳定的产品品质和良好口碑成为公司业务开展的坚定基础。公司根据自身的生产条件和特点，构建了完善的质量控制体系，实行严格的检测制度。 (五)经验丰富的管理团队 公司管理层对行业拥有深刻的理解，并具备丰富的专业知识和管理实践经验。公司核心管理人员绝大部分在食品行业耕耘十年以上，拥有丰富的行业经验和资源。公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的研发、生产、质量控制及销售团队。 (六)优秀的数字化分析和驱动能力 公司一直坚持打造数字化企业，并以数据驱动作为重要的决策支撑，目前已拥有一支优秀、专业的信息和数据分析团队，通过搭建数据中台以实现数据的收集、沉淀、管理、分析、反馈，从而实现对生产经营的充分赋能。 (七)多维度的综合化供应链管理能力 公司持续致力于建设综合化的供应链管理能力体系。目前已经围绕核心自主研发能力，进一步构筑起了包括采购资源整合能力、柔性生产管理能力、标准质量控制能力以及精准化数字营销能力在内的多维度能力架构，均衡、全面的供应链能力拼图可助推企业形成了多元竞争壁垒，能够有效应对市场竞争。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入265,120.85万元，同比增长11.91%；实现净利润26,736.02万元，同比减少14.10%；实现归属于上市公司股东的净利润23,323.59万元，同比减少22.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21,456.58万元，同比减少2.09%。报告期末，公司总资产规模为214,064.29万元，比年初增长12.65%；归属于上市公司股东的净资产137,564.53万元，比年初增长1.72%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系收入规模增长、货款及时结算所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少，本期现金支出主要系全资子公司山东宝莘项目建设投入产生，去年同期公司收到房屋征迁补偿款项，故同比投资活动产生的现金收入减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司报告期内实施股利分配金额较上年增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入257,269.39万元，同比增长11.34%；主营业务成本171,325.39万元，同比增长12.02%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
部分地区营业收入较上年同期增长较大，主要系该部分区域销售客户增加、销售规模扩大所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
上表仅为公司自主生产产品产销量情况，不含直接外采产品数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 报告期内公司新设成立合并报表范围内子公司空刻智慧。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额79,142.28万元，占年度销售总额29.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额31,594.23万元，占年度采购总额20.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
无 3、费用 √适用□不适用 详见第十节“财务报告”之第七项“合并财务报表项目注释”之第63点至第66点。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系收入规模增长、货款及时结算所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少，本期现金支出主要系全资子公司山东宝莘项目建设投入产生，去年同期公司收到房屋征迁补偿款项，故同比投资活动产生的现金收入减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司报告期内实施股利分配金额较上年增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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