[年报]格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度报告摘要
杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年年度报告摘要 第一节重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本199,558,380股，以此计算合计拟派发现金红利43,902,843.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.02%。 公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 第二节公司基本情况 1、公司简介
1、行业属性 湿电子化学品（WetChemicals）是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。随着半导体、显示面板、太阳能电池等下游产业快速发展，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 2、行业发展前景 （1）政策支持湿电子化学品行业发展 湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品及其下游消费电子产业的政策扶持力度。 2023年12月，工信部关于重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）的通告正式发布，自2024年1月1日起实施。其中“关键战略材料”中，明确提出“先进半导体材料和新型显示材料”，其中包括“集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”和“超高纯化学试剂”。 2024年1月，工业和信息化部等七部门近日联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。提出到2025年，我国未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。 在未来材料部分，还提到推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》的通知，在全国范围内开展汽车、家电以旧换新。 2024年7月，国家发展改革委、财政部正式印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出要更大力度提升大宗消费。“汽车、家电等大宗消费品消费规模大、拉动效应强，是推进消费品以旧换新的重点领域。”2025年1月，商务部等5部门办公厅联合印发《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》的通知。 （2）下游市场持续发展，带动湿电子化学品需求 2024年，在全球经济环境复杂多变的背景下，半导体显示行业面临严峻挑战，行业竞争日趋激烈，整体发展持续承压。尽管终端消费需求复苏步伐缓慢，但在供给侧的有效调控下，显示产业开始逐步回暖。随着市场供需关系渐趋平衡，加之产业结构持续优化升级，2024年半导体显示行业整体呈现出缓慢恢复的发展态势。 根据Omdia的《显示面板长期需求预测追踪报告》分析，预计到2025年，85英寸及以上尺寸的液晶和OLED电视以及公共显示器的出货量将增长34%，其中100英寸及以上的液晶电视显示屏出货量将首次突破100万台。工厂利用率计划持续上调，主要受到国家“以旧换新”补贴政策推动的面板需求增加驱动。 随着显示技术的进步和消费者需求的变化，显示面板市场正在快速转型。特别是AMOLED面板与TFTLCD市场份额的变化尤为显著。据Omdia《2024年第二季度显示面板长期需求预测追踪报告》的分析，AMOLED面板将在2028年占据显示面板市场收入的43%份额，而当前主流技术TFTLCD的市场份额将降至55%。相比之下，2022年AMOLED面板和LCD的市场份额分别为34%和65%。 根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量达到2.37亿片，同比增长5.1%；出货面积达1.75亿平方米，同比增长8.0%。全年四个季度的出货量均实现增长。此外，全年出货面积同比增幅大于出货量，这反映了全球范围内大尺寸化趋势的持续。2024年全年，全球液晶电视面板的平均尺寸进一步上升至49.6英寸，较2023年增加了0.6英寸。长期以来，电视供应链上下游均致力于推行大尺寸化战略，一方面有助于消化面板产能，另一方面则改善终端产品的价值和利润。 2024年，全球液晶电视面板行业的运行特征主要表现为产能出清与收购整合，同时大陆系面板厂商的产销策略对全年市场走向产生了重要影响。从面板行业的发展规律来看，产能份额是话语权争夺和经营质量改善中最重要的因素，而中国大陆厂商在液晶电视面板行业已经具备了绝对的“控盘能力”。全年面板价格维持在相对高位，经历了短暂的价格调整后迅速企稳并横盘运行，显示出价格波动的减弱趋势，周期性缩短。预计面板行业的经营质量将变得越来越可预期，并迎来稳定盈利的时代。结合终端市场的需求，洛图科技（RUNTO）预测，2025年全球液晶电视面板市场的出货量将达到2.32亿片，同比下降2.2%；出货面积则达到1.82亿平方米，同比增长3.9%，全年平均尺寸将达50英寸。 根据行研机构CINNOResearch数据，2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板总产能达4.09亿平方米，同比增长2.5%。预计2025年全球产能增速将维持在2.3%，其中AMOLED产能占比稳定在近10%。值得注意的是，中国大陆地区在2025年仍有多条新产线陆续投产，包括LCD高世代线和AMOLEDG6产线的扩产计划，这将持续推动全球面板产能的增长。 从实际投产面积看，2024年全球面板投产面积同比增长6.1%，其中AMOLED表现尤为突出——受益于智能手机渗透率提升及中大尺寸OLED需求增长，其投产面积同比大幅增长33%；TFT-LCD则在大尺寸化趋势下实现稳定增长。预计2025年全球投产面积增速将达4.3%，其中TFT-LCD增长约4%，AMOLED增速预计为7%。 营收方面，2024年全球面板企业总营收预计达1,192亿美元（同比增长5.8%）。2025年在出货面积增长和价格小幅波动的共同作用下，营收增速预计为2.8%。区域格局呈现显著变化：中国大陆地区营收占比将提升至49%，韩国降至34.3%，日本则进一步收缩至3%，反映出中国大陆在全球面板市场的主导地位持续强化。 行研机构CINNOResearch分析指出，全球面板行业已进入稳步复苏周期。中国大陆厂商通过持续扩大细分市场份额巩固了制造中心地位；技术层面呈现差异化发展——AMOLED保持高速增长态势，TFT-LCD则依托大尺寸应用维持规模优势。随着新增产能释放和技术创新的推进，全球面板行业将迎来稳定发展。 中国数字经济的发展将引领新型显示产业和集成电路产业规模继续扩大，并呈现高质量发展的态势，对相关产业链的专用材料和设备企业而言将是巨大的市场机遇。未来中国新型显示产业和集成电路产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔。随着5G、人工智能、工业物联网、互联网等行业的发展，芯片与新型显示器件的需求将持续增加。集成电路、新型显示作为国家的战略性新兴产业，与其相关配套的电子材料也是重要的发展领域。在下游市场的带动下，公司所处的电子材料领域呈现较好的发展前景，以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步市场机遇。 （3）巨大的替代进口市场空间 随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。近年来，随着显示面板、半导体、太阳能电池等领域的发展，湿电子化学品用量将进一步扩大，显示出极为广阔的发展前景。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品TMAH显影液系 LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清 LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性和稳定性，目前公司核心产品 TMAH显影液相关技术指标已达到 SEMIG5标准要求。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 4、股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股
□适用√不适用 5、公司债券情况 □适用√不适用 第三节重要事项 1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入65,604.95万元，较上年同期下降5.65%；归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，较上年同期下降16.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,551.68万元，较上年同期下降19.05%。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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