[年报]渝三峡Ａ(000565):2024年年度报告
原标题:渝三峡Ａ:2024年年度报告 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦彦平、主管会计工作负责人郭志强及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“ 十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行了详细描述，敬请投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 433592220为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 66 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 83 备查文件目录 包括下列文件： 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3.载有公司董事长签名并加盖公司董事会章的 2024年年度报告全文及摘要的原件； 4.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：报告期公司对联营企业新疆信汇峡非经常损益按持股比例确认的份 额和招用退役士兵就业享受税收定额抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事涂料的生产与销售。公司主要产品为工业涂料，构建了相对完整的工业涂料产品体系。 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属“C 制造业”大类下“C26 化学原料和化学制品制造业”之“C2641 涂料制造”小类。 涂料是涂覆在物体表面形成涂膜的材料，广泛应用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材料。 涂料行业是周期性化工行业的细分领域，处于化工产品产业链末端。上游为树脂、颜料等化工细分行业，下游则为工业企业、民用或工业建筑工程等。 （一）总体情况 1.经济运行稳中有进，涂料行业压力与机遇并行 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，经济社会发展主要目标任务顺利完成。国家统计局数据显示，全年国内生产总值 1,349,084亿元，同比增长 5.0%。全国规模以上工业企业实现利润总额 74,310.5亿元，同比下降3.3%，其中化学原料和化学制品制造业利润下降 8.6%。全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，同比增长 3.2%。第三产业中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 4.4%。 报告期内，经济运行稳中有进，化学原料和化学制品制造业利润收缩，固定资产投资规模扩大，基础设施投资稳步上升，为防腐、防火等特种功能涂料及环保型产品开辟新增长极。 2.涂料行业发展空间广阔，市场竞争激烈 根据国际咨询公司 Orr＆Boss发布的市场研究报告，2024年全球涂料市场规模预计达 1,960亿美元，中国市场以 25%的份额位居全球首位，对应市场价值约 490亿美元（约合人民币 3,540亿元）。根据中国涂料工业协会统计数据，2024年中国涂料行业总产量 3,534.1万吨，较上年同期同比降低 1.60%，主营业务收入总额 4,089.03亿元，较上年同期同比增长 1.56%，利润总额 262.9亿元，较上年同期同比增长 9.34%。根据《涂界》杂志数据显示，中国涂料企业 2022年 CR10（行业前 10家最大企业的市场份额总和）不到 20%，2023年 CR10（行业前 10家最大企业的市场份额总和）为 21.58%。 总的来说，我国涂料行业整体市场空间广阔，涂料市场分散，近年来行业集中度持续提升，但市场占有率集中度仍较低，市场竞争激烈。目前我国已成为世界上涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国，可以预计涂料市场还有很大潜力。 3.传统涂料产品空间压缩，创新转型需求迫切 中国涂料行业正站在转型升级的关键路口。随着“双碳”目标深入推进，环保政策持续加码，《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）等一系列标准及政策建立健全，涂料市场向着“健康、环保、绿色”方向高速发展，涂料产品高性能、环保化、功能化，高端市场加速扩容的发展趋势形成，传统溶剂型涂料面临前所未有的挑战。在 VOCs排放新规、原材料价格波动、消费需求升级三重压力下，行业洗牌加速，倒逼企业开启创新突围战。水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料成为主攻方向，将迎来更多市场份额的机遇。中国涂料产业正在不断地进步和发展，但在涂料市场稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断地更新，且由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济发展压力加大，以及部分原材料价格波动、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国涂料行业将一直迎着挑战前行。因此，企业应该掌握未来涂料市场的发展趋势，并随之及时调整发展战略，以科技创新为引擎，发展新质生产力，凭借技术含量高、具有独特功能性的高附加值产品构建差异化竞争优势。 （二）2024年行业重大政策 报告期内，国家出台的主要行业政策如下：
1.绿色引领发展，加大创新力度 《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等文件的发布均提示涂料行业需要向低 VOCs、绿色、环保、高性能方向进行转型。公司新能源领域和环保型重点项目研究应用取得丰硕成果：安全型醇酸涂料实现产业化应用，创下单品销售新高；水性光伏边框涂料取得光伏行业 TüV南德认证证书，并实现产业化应用；风电塔筒涂料取得中国船级社工厂认可证书；风电叶片涂料、汽车配件涂料研发进入性能检测阶段；攻克了环氧固化剂这一重防腐涂料领域原材料的关键合成技术；开展“涂料色彩系统及智能调色工艺研究”，为后续实现调漆车间智能化生产创建模型。报告期内，公司自行研制的新型环氧固化剂是重防腐涂料的关键原材料，这一技术突破有效降低了公司重防腐涂料原材料成本。新成立树脂实验室，风电叶片用真空灌注树脂研发取得关键性突破，材料成型实验室已投入使用，为风电领域配套产品注入新活力。公司一直以来积极开展全方位对外技术创新合作，同科研机构、院校、行业公司“产、学、研”结合，各取所长，协调发力，突破重点领域及关键核心技术，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，实现产业化。报告期内公司与外部企业探索超细金属粉末（含非晶合金粉末）在涂料领域的应用潜力、合作开发“光伏边框用拉挤复合材料树脂”。 2.积极智能制造，向数智化转型 《化工行业智能制造标准体系建设指南（2024版）》为公司数智化转型指明了方向。报告期内，公司完成 PLM研发管理系统建设，全面上线运行，实现了设计生产一体化；依托北森系统建设人力资源信息平台，完成组织、人事、招聘、培训、薪酬、绩效等人力资源管理模块，并上线运行；完成库房DCS控制系统（溶剂罐区 PLC控制系统和油料库发料系统）升级改造，从改造效果看，新系统运行稳定可靠，实现了树脂车间和溶剂罐区、植物油库的数字互通以及发料过程的实时监控，提高了物料计量准确性和稳定性，提升了本质安全水平。 （三）公司行业地位及竞争优势 公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023—2025年）、重庆汽车工程学会理事单位（2021—2024年）、2024年度重庆市涂料涂装行业协会优秀会员单位及技术创新企业、重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、中国涂料行业低 VOC含量涂料推广工作先进示范单位。公司是“国家高新技术企业”“重庆市‘专精特新’企业”“2024年度绿色工厂”，拥有“重庆市科技型企业”备案证书。2024年获得重庆市造船工程学会“高固体环氧防腐涂料科技成果一等奖”“可复涂聚硅氧烷涂料科技成果二等奖”。 公司先后被评为“中国涂料工业百年百强企业”、“改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业”、“中国涂料行业‘十三五’高质量发展企业”“2012年度中国涂料行业十大创新企业”“中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位”“全国工业品牌培育示范企业”“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”“2015年中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”“第二届最具影响力重庆知名品牌企业”“2018重庆企业 100 强”“2019重庆制造业企业 100强”“重庆市健康企业”“2023年中国涂料影响力品牌”等。公司被评为 2024年度中国涂料 50强、2024年度中国涂料企业 100强、亚太涂料企业 70强等，连续多年入选中国涂料工业协会发布的中国涂料企业百强。 公司持续参与涂料行业标准制定，累计已参与 27个涂料行业标准制定，报告期内参与 3个标准制定。 （四）公司竞争劣势及应对策略 近年来，随着涂料行业竞争加剧，产品市场需求不足，安全与环保投入需求不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，涂料企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。涂料行业市场环境严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧等多重风险和挑战。 面对严峻挑战，公司围绕“守正创新，自立自强”的发展主线，回归商业本质，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，狠抓研发、营销两大发展引擎，提升公司产品质量，以打造竞争力产品体系为主要抓手，多维施策、精准发力，以新质生产力的打造助推高质量发展。从而实现“创新三峡、绿色三峡、百年三峡”的战略愿景，构建可持续的产业生态与市场竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
无 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）产品优势 公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。 公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌涂料，常年生产和销售“三峡”牌涂料，广泛应用于桥梁、钢结构、船舶等领域及国家重点工程。公司的主导产品“三峡”牌涂料在全国享有盛誉。公司注册商标 17件。公司产品品类覆盖面广，在行业各个细分领域均有所涉及，主打产品为工业涂料，相较而言重防腐涂料有一定的综合优势。涂料按照成膜物质可分为十八大类，公司具备生产十六类产品的能力，产品能覆盖绝大多数防腐应用场景。公司拥有全链生产集群，形成了“树脂合成－涂料生产－包装配套”垂直产业链条。 公司应用于重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准。以桥梁、钢结构等重防腐涂料为代表的防腐漆系列产品、工业漆系列产品在国内影响力名列前茅，荣获“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”，连续多年获得“重庆名牌产品”称号。公司重防腐涂料系列屡次打破国际知名品牌的垄断，以防腐涂料矩阵构建钢铁防腐长城，产品完全覆盖 C2-C5环境。同时，公司产品积极转型环保型涂料，推出水性化、高固体、无溶剂等涂装一体化方案，以高性能、低污染的产品，助力可持续发展。 （二）区域优势 公司发轫于民族工业振兴时期，前身为 1931年创立的重庆油漆厂，历经九十余载匠心传承，已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代化涂料企业。作为西南地区涂料工业发展史的见证者与参与者，公司扎根于重庆，公司总部位于重庆市江津区德感工业园，占地面积 375亩，建筑面积 5.5万平方米。 公司通过战略布局，在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，三大生产基地合计年产量达 7.5万吨。 公司以西南地区为核心，以重庆、成都、新疆三大自建生产基地为支点，构筑覆盖西南－西北的物流枢纽集群，并依托重庆总部形成全国营销辐射网络。公司依托西南大本营的深度根基优势，以“远交近攻”策略构建辐射型发展格局，通过“核心市场精耕+战略市场突破+潜力市场培育”三级拓展体系，实现全国 28个省份市场网络全覆盖。聚焦“西部双优”战略引擎——重庆、四川两大核心枢纽，凭借渠道下沉至县域的完整网络，形成超 80%的核心营收贡献，通过“直销体系攻坚+分销网络深耕”双轨并行，持续强化区域市场主导力。在西北战略增长带，以新疆能源市场、内蒙古资源经济圈及陕西产业聚集区为突破支点，采用“标杆企业定制开发+生态伙伴协同”模式推动市场份额，打造第二战略支柱。针对新兴潜力市场，依托“智能客户图谱+柔性服务体系”精准锁定高价值客户群体。通过动态化分级管理机制，差异化配置资源投入，构建起核心市场持续造血、战略区域快速扩容、潜力地带精准育新的可持续发展格局，以系统性布局持续提升全国市场渗透效率与品牌影响力。 （三）资质优势 公司已通过 ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015等管理体系的认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系，获得了中国国家强制性产品认证（CCC认证）证书、中国船级社（CCS）工厂认可证书。饮水舱防腐涂料（环氧树脂）取得“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。公司是中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司等单位的合格供应商，中国船舶集团有限公司金牌供应商。 （四）研发优势 公司拥有两大市级研发平台，是重庆市认定的“重庆市企业技术中心”，是重庆市科学技术委员会认定的“重庆市防腐涂料工程技术研究中心”，实现了全产业链一体化。公司拥有西南地区研发试验、检测设备、可承担涂料检测项目领先的质检中心，同时公司也是中国涂料工业协会与江西科技师范大学认定的“涂料专业卓越工程师人才培养基地”，是中国涂料工业协会与上海工程技术大学认定的“国家涂料工程专业卓越工程师企业人才培养基地”，构建了以“人才－技术－场景”为核心的立体创新体系。 公司研发团队由 120余人组成，研发人员占比超 16%。公司科创中心重点围绕“三室”建设，全力推动产品技术的绿色转型，致力于研发环保、高性能产品，主要围绕市场所需产品、行业前瞻性产品和材料创新等方向，重点关注高分子材料、树脂合成、环境友好的高性能涂料技术等方面的研究应用。公司一直以来积极开展全方位对外技术创新合作，同科研机构、院校、行业公司“产、学、研”结合，各取所长，协调发力，突破重点领域及关键核心技术，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，实现产业化。 公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司积极参与标准制定工作，累计参与标准制定 27项，其中制定有效行业标准 13项、国标 14项，报告期内参与制定行业标准1项，国家标准 2项，共建行业技术体系，展现公司行业影响力。 四、主营业务分析 1、概述 2024年是公司近十年来面临挑战最大的一年，传统防腐涂料行业的低迷，市场竞争加剧，导致主营业务深度回调；“三攻坚一盘活”的深化改革任务时间紧、任务重；面对复杂的局面，全体职工以“1+2+3+N”战略思路为指引，勠力同心、奋楫笃行、迎难而上，成功稳住了局面。报告期内，公司实现营业收入 35,044万元，归属于上市公司股东的净利润 437万元，实现扭亏为盈。 （1）强化产品管理 优化产品体系，聚焦市场和客户需求，梳理公司现有产品体系，实现产品质量和成本效益的双重优化。搭建 PLM产品全生命周期管理系统，实现设计生产一体化。质量管控关口前移，从原料和生产工艺控制环节开始保障产品质量。公司提出“产品质量零缺陷”目标，成立品质管理部，强化质量全过程管理，将所有产品质量管理链条畅通、协调，不断提升质量保障能力和品牌价值。 （2）提振销售业绩 重构营销体系，重塑组织架构，重新定位目标市场，分档次确定产品定位和价格定位，搭建代理商模式和直销大客户模式。新开发的西北市场经销商网络实现广泛覆盖，西北市场销售实现大幅增长；新能源产业链业务拓展初步见效，水性光伏边框涂料实现销售；制听车间产品实现“自用+外销”双应用途径，充分释放产能利用率。持续深耕龙头企业，切实保障产品增量。通过优化调整客户产品配方，刷新客户单月订单纪录。与客户达成战略合作协议，工业漆车间卷材涂料生产线项目已进入顺利投产阶段。 涂料涂装一体化项目实现破冰，加快延伸下游涂装功能。 （3）技术创新助力市场 安全型醇酸涂料和水性光伏边框涂料实现产业化应用，安全型醇酸涂料更是创下单品销售新高；水性光伏边框涂料和风电塔筒涂料取得权威机构认证；风电叶片涂料、汽车配件塑料涂料研发进入性能检测阶段；环氧固化剂攻克了重防腐涂料领域的原材料关键合成技术。通过“揭榜挂帅”助力公司技术攻关，与相关公司签订“光伏边框用拉挤复合材料树脂”合作开发协议，推动公司技术和产品向高分子复合材料领域拓展，力争打造公司的第二主业，项目进展顺利；与相关公司就超细金属粉末（含非晶合金粉末）在涂料领域的应用达成技术框架合作协议。 （4）数智赋能增效 实现设计生产一体化，通过 PLM系统、云星空系统整合设计、生产、管理等环节，大幅提升研发效率、生产协同能力、检验检测反馈效率。完成库房 DCS控制系统升级改造，实现树脂车间、溶剂罐区、植物油库的数字互通以及发料过程的实时监控，物料计量准确性和稳定性显著提高。库房物料误差率从改造前的 5‰大幅降至 1‰左右，本质安全水平得到显著提升。设施设备智能化升级全面推进。完成总配电室设备改造、热油炉更换、特殊作业电子票证系统建设、人员定位系统部署、蒸汽伴管更换及可燃气体报警器增设等重点项目，树脂车间改造项目、生产区综合楼项目已经进入建设阶段，全面提升了公司的技术水平和本质安全水平。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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