[年报]兄弟科技(002562):2024年年度报告摘要
（一）主要产品及下游应用领域 公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主 要包括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务 以及专业化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及 铬盐生产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着 项目的陆续建成与投产，力争成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。 维生素：维生素是维持生命活动所必需的一类有机化合物，该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不 足，因此，必须通过外源性补充。公司自 2000年第一个维生素产品“维生素 K3”投放市场至今，已建立形成维生素 K3、 兄弟科技股份有限公司2024年年度报告摘要 维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安 全、稳定、可靠的维生素产品。 香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的 提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生 素产品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性。其中香兰素作为香原料，广泛应用于食品、日化、烟草、医药等行 业中，是全球产量最大的香料之一。根据 iiMedia Research报告，中国的香兰素产量占全球份额的70%，中国已成为香 兰素生产和供应大国。公司 “年产 20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”已于 2024年上半年全部建成 投产，公司生产的对苯二酚现已全面销往国内主流丙烯酸生产商，香兰素及乙基香兰素已正式销往海内外食品、日化、 农化、医药等领域客户。同时，对苯二酚是合成聚醚醚酮（PEEK）的核心原材料之一，根据沙利文咨询的预测，中国 PEEK产品需求量在 2022年至 2027年期间将继续以 16.82%的年复合增长率增长。PEEK领域的高速增长带动对苯二酚消 耗量的提升，预计将远超其他领域对苯二酚的需求增速，有望成为对苯二酚核心下游应用领域之一。经过长周期的工艺 优化与客户验证，目前公司生产的对苯二酚已正式进入PEEK领域，未来公司也将积极推进对苯二酚产品在该领域的销售 工作。 医药：公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面，公司在原有维生素B1原料药 生产经营基础上，新增的“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”已于 2020年下半年正式建成投产，碘造影剂是 X射线 影像学检查常用的造影剂，包括增强 CT和血管造影等。截至目前，碘海醇原料药已取得中国注册批件、印度注册证书、 日本登录证和 CEP 证书，碘帕醇原料药已取得中国注册批件、印度注册证书、CEP 证书，其他产品的注册工作也按计划 有序推进中。截至目前，公司碘造影剂原料药产品已在印度、土耳其等市场推广销售。在制剂方面，公司已拥有富马酸 比索洛尔片、拉考沙胺注射液两个产品注册证书，其中富马酸比索洛尔片已于2024年正式开展市场推广及产业化；同时， 为优化产品结构、聚焦核心产品发展，公司已转让磷酸奥司他韦干混悬剂和碘海醇注射液等两个产品批件（产品处于药 品注册阶段时已约定转让），同时公司未来拟通过并购、自建、战略合作等方式进一步完善医药产业布局，实现公司从 原料药到制剂垂直一体化的发展战略。 铬盐：铬盐作为重要的资源性原材料产品，是我国无机化工主要系列产品之一，广泛应用于冶金、金属表面处理、 木材防腐、军工、颜料、染料、制革等工业中，铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域。2020年， 公司通过对兄弟 CISA的收购与整合，实现了维生素 K3与铬鞣剂产业链的延伸，同时新增铬盐板块业务；公司铬盐板块 产品主要包括重铬酸钠、铬鞣剂、铬酸酐等，兄弟 CISA“年产 5 万吨无机铬粉”项目已于 2024 年上半年正式投产， 该项目旨在进一步降低铬粉生产成本，同时满足市场需求，保证稳定供应，为公司铬盐板块的持续发展和市场需求的满 足奠定了坚实基础。 皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品， 其应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市 场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分，我司专注于提供水场全工段皮革 化学产品，包括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。 （二）所处行业情况 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋 势如下： 1、维生素 维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。我国作为全球最大的维生素生 产国，有超过约 70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通 过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保 监管要求的提升以及生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。据博亚和讯统计，预计 2024 年中国维生素产量 42万吨，同比下降 3.6%，占全球产量的 85.9%；预计 2024年中国维生素市场价值约 37.9亿美元， 同比增长1.4%；预计2024年中国维生素出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30亿美元，同比增长11.1%。 2、香精香料 根据 iiMedia Research最新发布的《2024-2025年全球及中国香料香精行业运行大数据与投资价值分析报告》数据显
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 兄弟科技股份有限公司2024年年度报告摘要 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 2023年2月、2023年7月，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》《关 于公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A股股票相关议案。2023年8月， 公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议 案》等向特定对象发行 A股股票相关议案；2023年 12月，根据股东大会的授权及公司实际情况，公司召开第六届董事 会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 的议案》等与本次发行相关的议案，拟募集资金总额不超过8亿元，用于投资年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目及 补充流动资金。 2024年4月，根据股东大会的授权及公司实际情况，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，将本 次发行募投项目从“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金”调整为“1,150吨碘造影剂原料药建设项 目”中的“600吨碘海醇原料药建设项目”，并将募集资金总额从8亿元调整为4.42亿元。 2024年7月、2024年8月，鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议 和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会延长授权董事会全 权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期，有效期自原期限届满之日起 延长12个月，即延长至2025年8月14日。 2024年10月，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，主要更新了本次募投项目的经济效益。 2025年 3月，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（五次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，将募集资金总额从 4.42亿元调整为 4.37亿元。 2025年4月，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 兄弟科技股份有限公司2024年年度报告摘要 （注册稿）等相关文件，本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，本次向特 定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象 发行A股股票预案（五次修订稿）》《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） （2024年三季报财务数据更新版）》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2024-003）《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2024-007）《关于向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2024-013、 2024-017、2024-033、2024-041、2025-008）《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会 授权有效期的公告》（2024-055）和《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （2025-016）关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告（2025-019）等相关公告。 中财网
 |