[年报]圣阳股份(002580):2024年年度报告
原标题:圣阳股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人（会计主管人员）王飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、国际政治经济风险、原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、汇率变动风险、市场竞争加剧风险、环保风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 453,868,993 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 46 第六节 重要事项 ............................................................. 50 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 69 第九节 债券相关情况 .......................................................... 69 第十节 财务报告 ............................................................. 70 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿； 四、载有法定代表人签署的公司2024年年度报告全文； 五、其他相关文件； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，呈现增长速度放缓、地缘政治冲突持续与贸易保护主义加剧等特征。我国经济克服内外部多重不利因素，整体运行平稳、稳中有进，展现出较强的增长韧性，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。但仍面临有效需求不足和新旧动能转换等带来的挑战。在此背景下，全球数字化转型和能源革命正在重塑产业格局，推动业内企业通过技术创新、成本控制和全球化运营等策略，加速构筑可持续发展优势，行业整合持续深化，竞争进一步加剧。与此同时，5G、人工智能以及新能源储能等关键领域快速发展，为行业持续稳健发展提供有力支撑。 （一）铅蓄电池行业情况 铅蓄电池具有成本低、安全性高等优质特性，在通信、数据中心、储能等场景保持竞争优势。近年来，全球各国对铅蓄电池的环保标准趋严，行业加速整合，全球 CR5 市场占有率超 65%。我国铅蓄电池行业在《铅蓄电池行业规范条件》《电池工业污染物排放标准》等行业政策规范下，加快技术迭代和制造能力升级，朝着智能化、绿色化方向发展。龙头企业通过技术、品牌、国际化布局构建竞争壁垒，中小企业受制于环保改造成本及渠道弱势加速出清，截至 2024 年 7 月工信部公告的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的规模以上企业数量降至132家，行业整体格局趋于稳定。 报告期内，依托技术迭代与新兴市场需求带动，行业保持稳定增长。2024 年人工智能深入发展及应用，算力需求爆发式增长，数据中心持续扩容，带动高功率铅蓄电池需求激增。同时，在亚洲、非洲和拉丁美洲等新兴市场，尤其是电力基础设施较为薄弱的地区，铅蓄电池凭借成本优势，储能市场渗透率不断提升。我国是铅蓄电池主要生产国和出口国，产量约占世界总产量的三分之一。根据前瞻产业研究院数据，初步估算，2024年全球铅蓄电池市场规模超过520亿美元，同比增长约4%。2024年我国铅蓄电池市场规模超过 1600 亿元，同比增长约 6.67%，略高于全球增速。受贸易保护政策影响，出口呈现结构性调整。根据海关数据，2024 年我国铅蓄电池累计出口 2.51 亿只，同比增长 5.86%。其中，东南亚、中东、非洲等新兴市场贡献主要增量，欧盟、北美等发达国家需求有所下滑。预计2025-2030年，全球铅蓄电池市场将维持3%-4%的复合增长，数据中心与非发达地区储能市场依然为主要增长极。 （二）锂离子电池行业情况 报告期内，锂电池行业进入深度调整期。受前期投资过热引发的供需失衡及原材料价格低位运行等因素影响，行业产能结构性过剩与价格内卷加剧，技术迭代与成本优化成为竞争焦点。国内相继公布《锂电池行业规范条件》（2024 年本）《锂电池行业规范公告管理办法》（2024 年本）等规范行业政策，明确生产规模、工艺技术、绿色制造等要求，提高行业准入门槛，推动行业优胜劣汰。海外政策壁垒持续加码，美国IRA法案强化本土化补贴限制，欧盟新电池法案强化碳足迹追溯和本土化要求等，产品出口和企业出海面临更高门槛。在内外部多重压力下，行业加速洗牌，低端产能逐步出清，行业集中度显著提升，市场竞争愈发激烈。 尽管存在阶段性调整压力，在细分应用领域锂电池需求依然保持了快速增长态势。储能锂电池领域，在全球可再生能源发展、储能技术进步及系统成本下探等因素驱动下，全球储能锂电池市场需求高速增长。根据伊维经济研究院（EVTank）数据，2024 年全球锂电池出货量达 1545.1GWh，同比增长 28.5%。 其中储能锂电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，主要增量来自于中国、欧美及中东、东南亚等新兴市场。我国是锂电池主要的生产国和出口国，出货量继续占据全球主导地位。根据 EVTank 数据，2024年我国锂电池出货量达 1214.6GWh，同比增长 36.9%。其中储能锂电池出货量达 345.8GWh，占全球储能锂电池出货量的 93.5%。未来随着供需格局进一步改善，行业盈利能力得到修复，将推动储能市场需求保持增长。圆柱锂电池（小动力锂电池）领域，目前圆柱锂电池生产企业主要集中在中日韩，我国企业凭借完善的中上游产业链布局、出色的制造和成本控制能力，市场份额正在逐步提升。随着技术的不断突破和应用场景的多元化延伸，全球圆柱锂电池市场稳定增长。根据起点研究院（SPIR）数据，2024年全球圆柱锂电池出货量达 151.2GWh，同比增长 24%。其中，电动工具市场出货量 20.2GWh，占比达13.4%，同比增长39.3%；清洁电器市场出货量4.8GWh，占比达3.2%，同比增长26.3%。预计2025年全球圆柱锂电池出货量将攀升至 172.4GWh，同比增长 14%。其中，电动工具需求将突破 31.7GWh，清洁电器需求增至 5.3GWh。目前圆柱锂电池正朝着高容量、高倍率、高安全、低成本的技术方向发展，随着技术的持续升级，将加速向细分应用场景渗透。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中，网络能源领域主要包括通信、数据中心、电力、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大型储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、非道路用车、电动工具、园林工具、智能家居等。 公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等。 其中，锂离子电池产品主要包括方型铝壳磷酸铁锂电池、圆柱三元锂离子电池，铅蓄电池产品主要包括AGM 电池、GEL 电池、新型高功率电池、高温电池、铅炭电池等，新能源储能产品主要包括户用储能系统、工商业储能系统及大型储能系统等，可在标准化产品基础上，根据客户需求提供定制化解决方案和系统集成服务。 报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。 （二）主要经营模式 研发模式：公司围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的技术发展路线，采取自主研发与合作开发相结合的协同创新研发模式，以市场需求为导向，加大研发投入力度，加快技术升级和产品更迭，满足客户多样化需求；加强行业技术发展前瞻研判，积极储备新型电化学技术，提升可持续发展竞争力。 销售模式：公司采取直销与代理相结合的销售模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，根据客户不同应用场景提供相应产品解决方案，快速响应客户需求；海外市场依托完善的境外销售和服务网络，以本地化服务团队为核心，以专业化顾问式营销为客户提供差异化产品解决方案，不断增强客户合作粘性。 生产模式：公司采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助CRM、ERP、MOM等信息化平台，高效统筹安排生产计划，对已确定交期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场交付需求。 采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内 TOP级供应商建立战略合作关系，实施集中采购和按单采购相结合模式，满足生产需求和保障稳定交付。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司以技术创新作为发展的核心驱动力，作为国家高新技术企业，搭建了以国家级科研平台为依托的多层次、高水平研发平台体系，形成了以企业为主、以市场为导向、以人才为支撑、产学研用深度融合的技术创新体系。公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家 CNAS 实验室、山东省示范工程技术研究中心、山东省海外高层次人才工作站、山东省新能源储能电池工程实验室、山东省工业设计中心、清洁能源新材料山东省工程研究中心及中国工业设计协会创新设计研究院等3个国家级、5 个省级、2 个行业级及 5 个市级科技创新平台，以多方位的科技创新平台为引擎载体，吸引人才聚集，强化资源配置，加速驱动研发效能。公司拥有由专家、博士、硕士等组成的专业研发团队，与北京大学、山东大学、中国海洋大学、天津大学等高校院所建立了多元化技术合作，通过自主研发与产学研相结合途径，借力社会优质资源，深化科技融合创新，加快关键技术攻关和技术成果转化，核心竞争力持续提升。 通过三十余年的技术积累，公司已形成锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研究、开发、设计和服务技术能力，其中，长寿命高安全锂离子电池、大容量高倍率UPS 锂离子电池、智能锂电、高/低压锂电户用储能系统、工商业储能系统、集装箱储能系统、深循环铅炭电池、长寿命纯铅电池、高功率铅蓄电池、高温铅蓄电池等关键产品技术在行业中保持竞争优势，同时紧跟行业技术前沿，战略性布局新兴电池技术储备研究。作为“国家知识产权优势企业”，公司强化培养新技术新产品孵化能力，基于产品系列、关键技术领域形成了规范的知识产权布局，已累计申请并获授权国家专利 400 余件，其中发明专利 36 件，并通过了 IPMS 知识产权管理体系认证。公司秉持“一流企业做标准”理念，牵导及参编各级标准 90余项，其中国家标准 26项，行业标准 37项，引领和推进健康行业发展。 （二）品质品牌优势 公司秉持质量为本的经营理念，实施全方位的质量监控系统，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，产品质量稳定可靠，并通过ISO9001质量体系认证。公司坚持品牌引领，坚定不移走自主品牌发展之路，以领先的核心技术、优秀的产品质量、完善的服务体系，建立了高度的品牌价值。目前公司主品牌“圣阳电源”（Sacred Sun）在国内外细分市场领域拥有较高市场占有率和知名度。储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、场地车市场得到客户的广泛认可和信赖，品牌知名度和美誉度持续提升。 （三）营销渠道优势 自成立以来，公司积极拓展销售渠道，采取多层次、多方位的销售策略，建立了完整的市场覆盖网络和科学的营销体系。在国内设有三十余个营销服务机构，实现华东、华北、华南、华中、西部等国内市场地区全覆盖，满足售前、售中、售后快速响应服务。在海外持续完善本地化销售服务网络建设，依托圣阳香港、欧洲、亚太、中东非洲、北美子公司平台，聚焦海外重点区域和市场，发挥其窗口辐射作用，提升海外属地化仓储快速交付和无时差服务能力。目前公司海外市场覆盖130多个国家和地区，品牌知名度持续提升。 （四）数字化管理优势 伴随数字经济的蓬勃发展，数字化、产业化合融共生成为企业可持续发展的核心竞争力之一。公司致力于打造绿色、高效的生产和运营体系，不断提升数字化能力。目前，公司构建了以企业资源计划（ERP）系统为核心，产品生命周期管理（PLM）系统、客户关系管理（CRM）系统、制造运营管理（MOM）系统、商务协同办公（OA）系统等多轴线的综合信息化运营和管理平台，实现研发、生产、采购、销售等环节的全链路信息集成和资源优化配置，组织之间协同顺畅，运营效率显著提升。公司建立了以企业级数据底座为支撑的数字化运营管理平台，融合新一代信息技术优化数据治理，通过实时采集和深度分（APS+ME+QM+WM+TPM）为中枢的锂电数字化工厂，深度融合 5G、射频技术、云计算等前沿技术，实现生产全流程透明化管理，加速构建质量可靠、过程可控、成本可溯数字化生产体系。公司先后被山东省工业和信息化厅授予“山东省企业上云标杆企业”和“山东省首批智能制造试点示范项目”等荣誉称号。 2024年度，公司入选山东省两化融合优秀企业。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年，面对复杂多变、机遇与挑战叠加的国内外经济形势，公司紧紧围绕发展战略，锚定年度经营目标，抢抓发展机遇，强化研发创新，加力市场拓展，深化精益管理，推进数字化转型，运营质效持续提升，经营业绩实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 30.15 亿元，同比增长 7.17%；归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，同比增长 18.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长19.88%。 （1）多措并举开拓市场，核心业务持续增强 国内市场，精准把握市场机遇，不断创新突破与服务升级，深耕细分应用领域，实现市场份额与行业地位稳步提升。抢抓 AI 发展机遇，聚焦重点行业和大客户开发，持续为头部互联网巨头、中联云港、合盈数据、世纪互联等主流第三方 COLO 商，以及中国银行总行、中国建设银行总行等金融企业提供优质产品和服务，实现数据中心市场占有率快速增长，确立头部品牌优势。精细化深耕通信、电力、石油化工等行业市场，中标中国移动I类和高功率铅蓄电池集采项目、中国铁塔铅蓄电池和磷酸铁锂电池集采项目及国家电网、南方电网、中国华能集团、中海油等铅蓄电池项目，持续巩固行业主流供应商地位。 强化产品和解决方案能力，加速新客户开发，成功入选凯傲叉车济南工厂供方体系，与欧历胜、中力机械、安升重工、绿友新能源等车企达成合作，自主研发的锂电池产品成功打开高空车、场地车市场，实现批量供货，市场占有率稳步提升。基于圆柱锂电池产品定位，聚焦重点市场开发，与多家客户达成合作，实现批量供货，在电动工具、清洁电器等细分领域实现突破。 海外市场，坚定实施“国际化”战略，深化本地化运营能力，加速突破重点区域、核心客户和新兴市场，强化经营风险控制，收入实现稳健增长。报告期内，公司建成圣阳中东非洲（迪拜）本地化仓储服务中心，成功入围多家全球知名电信运营商和铁塔公司短名单，在刚果、贝宁、委内瑞拉等非洲及美洲市场实现业务突破。5G 一体化电源在亚太及独联体地区实现批量交付应用，高压 UPS 锂电产品中标多个东南亚数据中心项目，新型电力与储能业务在“一带一路”沿线重点国家取得重大突破，推动铅电细分市场均衡发展，锂电市场份额进一步提升。 （2）持续加大研发投入，科技创新成果丰硕 公司坚持创新驱动，紧扣行业技术趋势与市场需求，加速研发成果转化。2024 年度，公司研发投入 9,730.93 万元，同比增长 6.91%，为技术创新提供坚实保障。深入推进锂电池技术研究，开展富锂基材料预锂化应用研究，提升锂电池首次能量效率及延长电池循环寿命；聚焦电芯及电源产品技术升级，推出数据中心 G 型 85Ah 高倍率电芯，具备 6C 持续放电能力；储能 T 型 95Ah 电芯，循环寿命可达10000 次以上，满足长寿命应用场景需求，持续打造差异化竞争优势。基于应用场景需求，优化升级2kW/3kW/6kW 户外 5G 一体化电源系列产品，产品体积和性能处于业内领先水平；推出高空剪叉车25.6V150Ah 与场地车 51.2V150Ah 锂电产品，产品性能得到客户一致认可，为市场拓展提供有力支撑。 加快铅电产品迭代升级，提升高端产品供给能力。全面优化升级12V系列高功率产品，功率密度较上一代大幅提升，成为数据中心备用电源主力产品；定向开发的高空车领域 6-EV-80L/100L、3-EV-150L/170L 专用产品，具备适温范围宽、循环寿命长、安全性高等技术优势，成为客户出海唯一指定国产品牌。加快推进新兴技术储备研究，钠离子电池产品性能测试优于同业竞品，通过第三方权威检测机构验证测试，进入特定应用场景市场化示范应用验证阶段。2024年度，公司获授权国家专利49件。 （3）综合施策降本增效，盈利能力稳步攀升 纵深推进精益管理，以技术创新为抓手，以规模销量产品为主导，通过BOM优化与工艺升级，持续推动产品设计降耗。关注制程关键环节，通过引进先进生产技术和设备，加大设备自动化、智能化改造，推动产出效益和产品质量不断提升。报告期内，推进铅电产线“机器换人”自动化改造，人均产出率进一步提升，实现产能进一步释放。加强供应链管理，完善供应商体系，密切关注原材料价格波动，深化竞争性招标采购，推动主要原辅材料采购降本，产品毛利率进一步提升。持续优化ERP+PLM+CRM+MOM等多轴线的综合运营和管理平台，立足生产自动化、产品数字化和管理流程化，实现关键业务流程全面电子化支撑，运营管理效率显著提升。 （4）深入开展数智赋能，助力公司高质量发展 报告期内，公司加快推进数字化转型，实现多个智能化项目落地。推动决策数智化能力建设，建成数字化运营管理平台，以企业级数据底座为支撑，融合新一代信息技术优化数据治理，实现运营全景智能化监控、生产数据深度分析及全业务链数据互通，并成功入选山东省工信厅“工赋百景”数字化转型揭榜挂帅试点项目。聚焦生产和交付全流程管控需求，建成以智能制造平台（APS+ME+QM+WM+TPM）为中枢的锂电数字化工厂，深度融合 5G、射频识别、云计算等前沿技术，实现全流程透明化管控、数据实时互联与智能决策闭环，获评行业智能制造标杆，并成功入选 2024 年省级智能工厂名单。深化数字化应用场景拓展，建成储能系统应用示范平台，通过模拟应用和测试验证，不断优化产品及系统设计，显著提升系统安全可靠性、用户交互体验及智能运维的数智化水平，加速数字技术与产业技术融合创新进程，并成功入选山东省国资委省属企业数字化转型典型场景汇编。2024 年度，公司凭借在数智化领域的突出表现，入选山东省两化融合优秀企业。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
 |