[年报]杭州高新(300478):2024年年度报告
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时间：2025年04月25日 23:46:38 中财网 |
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原标题:杭州高新:2024年年度报告
杭州高新材料科技股份有限公司
2024年年度报告
2025-015 【2025年4月】
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡宝泉、主管会计工作负责人王春江及会计机构负责人(会计主管人员)张慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）业绩出现亏损的具体原因：公司业绩亏损主要系市场竞争激烈，压缩了企业的利润空间，财务费用等较高所致。
（二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。截至目前，公司经营情况正常，各项业务稳步推进中。公司将继续深耕主业，加大产品销售力度，同时加强技术研发，严把产品质量关，精心调优产品配方，并且加速新产品的研发与上市步伐，以适应市场的快速变化和客户的需求。
（三）电线电缆行业是国家经济发展的主要支撑工业之一，在国民经济的各个方面得到广泛应用，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。公司主营产品线缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，是除金属导体、光纤以外的主要原料之一，起到绝缘、屏蔽、保护等作用。“十四五”规划强调，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，构建现代能源体系，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，这都将给电线电缆产业提供许多机遇，也为线缆高分子材料行业提供了新的发展契机。
（四）公司持续经营能力不存在重大风险。
（五）2025年3月7日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立福建南平太阳高新电缆材料有限公司。与太阳电缆共同设立合资公司将发挥双方的资源优势，有助于推动产业链上下游的技术协同创新，根据终端需求提高研发项目方向准确性，加强公司研发能力。太阳高新的成立将有利于公司在华南市场的开拓，降低运输、包装等成本，增强公司的客户服务效率。
本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司可能面临的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 42
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 61
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 62
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 63
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：杭州高新材料科技股份有限公司证券部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司及杭州高新 | 指 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 东杭集团 | 指 | 浙江东杭控股集团有限公司 | | 太阳电缆 | 指 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | | 太阳高新 | 指 | 福建南平太阳高新电缆材料有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 评估机构 | 指 | 坤元资产评估有限公司 | | 万人中盈 | 指 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业
（有限合伙） | | 厦门璟娱 | 指 | 厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙） | | 报告期 | 指 | 2024年度，即2024年1月1日--
2024年12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 杭州高新 | 股票代码 | 300478 | | 公司的中文名称 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Hangzhou Gaoxin | | | | 公司的法定代表人 | 胡宝泉 | | | | 注册地址 | 杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311116 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号 | | | | 办公地址 | 杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311116 | | | | 公司网址 | www.hangzhougosing.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 杭州高新材料科技股份有限公司 证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 | | 签字会计师姓名 | 林旺、李唯婕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 383,766,449.33 | 388,560,853.95 | -1.23% | 367,805,472.55 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -24,335,425.83 | 23,647,032.67 | -202.91% | -21,653,341.50 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -25,441,134.46 | -39,475,336.60 | 35.55% | -32,373,861.62 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -1,169,784.09 | -34,613,264.63 | 96.62% | -35,022,668.96 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.1921 | 0.1867 | -202.89% | -0.1709 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.1921 | 0.1867 | -202.89% | -0.1709 | | 加权平均净资产收益
率 | -30.38% | 29.39% | -59.77% | -28.55% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 资产总额（元） | 329,149,931.44 | 341,239,268.99 | -3.54% | 333,873,733.33 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 67,935,420.61 | 92,270,846.44 | -26.37% | 68,623,813.77 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 383,766,449.33 | 388,560,853.95 | 包含废料销售收入和试样收
入等 | | 营业收入扣除金额（元） | 2,409,595.06 | 1,528,537.18 | 废料销售收入和试样收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 381,356,854.27 | 387,032,316.77 | 扣除废料销售收入和试样收
入等 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 68,916,577.73 | 84,149,598.27 | 94,402,141.53 | 136,298,131.80 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -4,075,794.74 | -4,660,761.95 | -7,390,928.90 | -8,207,940.24 | | 归属于上市公司股东 | -4,129,178.74 | -4,713,180.31 | -8,256,995.04 | -8,341,780.37 | | 的扣除非经常性损益
的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -711,580.61 | -717,030.49 | 3,049,545.11 | -2,790,718.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -278,442.21 | -44,583.32 | 12,611,718.61 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 1,973,027.44 | 1,058,750.20 | 778,984.04 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -606,592.58 | -66,035.20 | | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 225,272.92 | 59,153,700.00 | | | | 债务重组损益 | | 4,682,956.45 | | | | 与公司正常经营业务 | | | 3,082,157.32 | | | 无关的或有事项产生
的损益 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -207,556.94 | -1,662,418.86 | -893,954.94 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | | -4,858,384.91 | | | 合计 | 1,105,708.63 | 63,122,369.27 | 10,720,520.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）电线电缆行业发展状况及发展趋势
电线电缆行业是国家经济发展的主要支撑工业之一，在国民经济的各个方面得到广泛应用，与国民经
济的发展及人们日常生活密切相关，被喻为国民经济的“血管”与“神经系统”。电线电缆行业作为国民经
济重要的配套产业，广泛应用于电力、轨道交通、冶金、矿山、新能源、航空航天、融合装备、建筑、工程
装备、数据通信等许多领域。是现代经济和社会正常运转的基础保障。
经历多年的快速发展，我国电线电缆行业已经迈入成熟期，缺乏竞争力的中小企业退出增多，技术与
规模门槛不断提高。随着传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展，我国经济社会进
一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化等方向发展。国家智能电网建设、现代化城市建设、新能源汽
车制造和轨道交通建设等领域对电线电缆的功能和质量提出了更高的要求，国内少数具备核心技术及自主创
新能力的企业，凭借产品技术、成本和本土化优势，将逐步挤占国际品牌的市场份额，进口替代趋势将越来
越明显，并不断促进我国电线电缆产品结构优化升级。
（二）产业链情况
线缆用高分子材料处于电线电缆行业产业链中间环节，是除金属导体、光纤以外的主要原料之一，起
到绝缘、屏蔽、保护等作用。主要原材料包括 PVC、PE树脂，为石油化工的衍生品，由原油提炼而来，价格
受原油供求关系、宏观环境等影响，公司采取锁价等措施将影响控制在可控范围。
线缆用高分子材料下游行业为电线电缆行业，是其必备的关键材料之一，因此与电线电缆行业有着密
切的关联，具有牵引与驱动作用，线缆用高分子材料的需求很大程度受电线电缆的需求影响，存在正向关系，
其应用场景推动线缆用高分子材料的技术进步，同时高分子材料的性能也在一定程度上决定了电线电缆产品
的性能。 公司在深入研究电缆用高分子材料细分领域的同时，整合优势，构建全系列产品，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化和集合创新的发展趋势。
（三）政策环境
国家有关部门为行业发展提供了良好的政策环境，陆续出台相关政策规范、支持行业，引导行业逐步转型升级，高质量发展。
| 发布单位 | 政策名称 | 重点内容 | | 工信部、财政部、商
务部等5部门 | 《加快电力装备绿色低碳
创新发展行动计划》 | 重点研发海上风电柔性直流送出和低频送出、交直流混合配
电网系统、开关电弧、设备长期带电可靠性评估等技术。突
破换流变压器有载调压分接开关、套管、智能组件等基础零
部件及元器件。开展高端电工钢低损耗变压器、热塑性环保
电缆材料、新型低温室效应环保绝缘气体等相关装备研制。 | | 中国电器工业协会电
线电缆分会 | 《中国电线电缆行业“十
四五”发展指导意见》 | 对“十三五”电线电缆行业发展现状进行了回顾和总结，对
“十四五发展的国内外环境进行了客观分析，并就“十四五
“指导思想与发展目标、发展战略等作了论述，并对"十四
五"期间需重点推进的创新任务提供了建议。当前新形势
下，制约电缆发展的技术瓶颈日显突出，只有多方携手形成
战略创新联盟，电线电缆技术才有可能实现真正的创新，为
企业形成核心竞争力，合作达到共赢。 | | 国家认监委 | 《强制性产品认证实施规
则-电线电缆》 | 对电线组件(0101)、额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电
线电缆(0104)、额定电压 450/750及以下聚氯乙烯绝缘电线
电缆(0105)等3种电线电缆产品实施强制性产品认证。 | | 国家市场监督管理总
局 | 《电线电缆产品生产许可
证实施细则》 | 实施工业产品生产许可证制度管理的电线电缆产品包括架空
绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝
缘中压电力电缆、架空绝缘电缆 5个产品单元。在中华人民
共和国境内生产该细则规定的电线电缆产品的，应当依法取
得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产该细则
规定的电线电缆产品。 | | 国家发改委 | 《产业结构调整指导目录
(2019年本)》 | “6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目为限制
类。“电网改造与建设，增量配电网建设”输变电节能、环
保技术推广应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应
用”为鼓励类 | | 全国人大 | 《中华人民共和国国民经
济和社会发展第十四个五
年规划和2035远景目标纲
要》 | 推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高
能源供给保障能力。大力提升风电、光伏发电规模;提高特
高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能
微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强
源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远
地区输配电能力。 |
我国提出在2030年前达到二氧化碳排放峰值，2060年前实现碳中和。在双碳目标引领下，推动环保转型是国家发展的重要方向。同时，随着人民生活水平的提高，对电线电缆的安全性能提出了更高的要求，环保阻燃型材料逐渐成为电缆材料的主流。
（四）行业发展情况
电线电缆行业作为国家经济发展的重要的支撑产业，一直以来都扮演着电力传输、供应以及通信等领域中不可或缺的角色，已经成为我国国民经济中的第二大配套产业，在我国的经济中占有举足轻重的位置，规模达万亿以上，规模在全球独占鳌头。
（1）行业机遇仍存，市场需求整体稳定
国家“十四五”时期经济社会发展目标提出，发展是解决我国一切问题的基础和关键，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，到 2035年基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。在国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要的战略引领及现代能源体系规划的指导下，新型电力系统建设及电网基础设施改造升级加快，为电线电缆行业发展注入新的活力。
（2）品种不断细分，产品创新要求提升
目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设，以核电、光伏、风能以及潮汐等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展，而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着相应的特殊要求，如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。传统电线电缆产品无法满足上述要求，因而在需求拉动下，催生了大量的新型电线电缆产品。聚乙烯绝缘料主要用于通信电缆，聚乙烯绝缘料具有良好的介电性能，可以满足数据电缆、铁路信号电缆、射频电缆和电视电缆等通信电缆要求的低衰减和低电容，产品数量和市场规模趋于平稳。化学交联、硅烷交联、辐照交联、紫外光交联等交联方式的交联聚乙烯绝缘料均取得了进步和发展，累积总销售量可达百万吨，是国内线缆材料行业技术发展的亮点之一。低烟无卤阻燃料继续高速发展，在各领域大量推广应用，整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升。国家大型基础建设、轨道交通、新能源工程、智能电网、5G基站建设、宽带网基础设施建设进程加快，为材料提供了很好的应用空间，也对其使用环境和长期稳定性提出了更高的要求。
（3）环保意识提高，推动绿色环保转型
随着社会环保意识的增强，电力电缆行业将面临更严格的环境要求，例如减少有害物质的使用和提高电缆的回收利用率。微观上看，高层建筑群的增多，居民生活用电水平的提升，使各种电线电缆遍布于整个建筑物，给人们的工作生活带来极大便利的同时，也带来了安全隐患，对电缆用高分子材料的性能也提出了新的要求，这将推动电力电缆行业加大环保技术研发和推广的力度。
（4）低端竞争激烈，高端国产替代成趋势
在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展大背景下，我国线缆用高分子材料生产企业已能自主开发大部分中高端线缆材料，但是由于我国线缆材料产业起步较晚，一些高端特种材料仍需依赖进口，整个行业的市场集中性和激烈的市场竞争，导致了整个行业的利润大幅度下降，大部分企业都在中低端市场打得不可开交，忽视高端市场开发，利润非常低。推动高端线缆用高分子材料国产替代的需求趋势尤为迫切。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总
额的比例 | 结算方式是否发
生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 线性低密度树脂 | 根据生产计划和
库存情况确定并
实施采购 | 59.98% | 否 | 8.45 | 8.57 | | 聚氯乙烯树脂 | 根据生产计划和
库存情况确定并
实施采购 | 8.34% | 否 | 5.96 | 5.67 | | 对苯 | 根据生产计划和
库存情况确定并
实施采购 | 5.90% | 否 | 10.71 | 8.97 | | EVA树脂 | 根据生产计划和
库存情况确定并
实施采购 | 1.40% | 否 | 11.86 | 10.09 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
不适用
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
不适用
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 高分子橡塑材料 | 产品已处产业化阶
段，性能上在不断改
进、提升 | 核心技术人员均为公
司员工，目前有20多
位技术人员，形成了
具有自主知识产权的
技术体系，同时与高
校和科研院所进行产
学研合作，为公司技
术创新提供坚强后
盾。 | 公司在高分子橡塑材
料制品方面已获得43
项专利，其中发明专
利7项。 | 公司的研发中心被认
定为“省级高新技术
研发中心”及“浙江
省省级企业研究
院”，公司拥有全系
列的电缆料试验检测
设备，其中包括微机
控制电子万能试验
机、能量色散X荧光
光谱仪、无转子密闭
模硫化仪以及德国布
鲁克公司生产的红外
光谱仪等先进的设备
仪器。 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 高分子橡塑材料 | 85000 | 54.74% | | |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 杭州市余杭区径山镇工业园区 | 高分子橡塑材料 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 □不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用
| 所属单位 | 证书名称 | 有效期 | | 杭州高新 | 排污许可证 | 2023/08/07-2028/08/06 | | 杭州高新 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 2024/03/29-2028/06/28 |
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
基于二十年的经营发展，公司在技术经验、生产工艺、人才团队、创新能力等方面积累了一定优势，形成了完整的管理、研发、生产和销售体系，公司核心竞争优势包括：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、生产运营优势、综合成本优势、管理优势等方面。
（一）技术优势
产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。
公司被认定为浙江省专精特新中小企业，公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”。公司拥有全系列的电缆料试验检测设备，其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。
（二）产品优势
公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模逐步扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料五大系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。
（三）客户优势
凭借较强的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发产品，在研发初期便锁定部分产品的后期销售订单。
（四）生产运营优势
公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒生产线、自动包装系统。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量切实稳定可靠。
（五）快速响应优势
公司与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。
（六）管理优势
公司的管理团队拥有多年从业和管理经验，对产品技术、市场需求和行业发展趋势均有深刻的理解。
公司管理团队结构稳定、目标一致，确保了公司经营运作、技术研发、客户维护等能够有效执行。公司建立了完善的采购、生产、销售、产品研发等业务环节的管理制度，保证生产经营的顺利运作。目前，公司已通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系和ISO10012测量管理体系等认证，保证公司管理的有序、有效进行。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产及销售业务，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料和化学交联电缆料五大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
公司的线缆用高分子材料广泛运用于 5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域。报告期，公司实现营业收入38,377万元，较上年同期下降1.23% ；归属于上市公司股东的净利润-2,434万元，较上年同期下降202.91%；扣除非经常性损益的净利润-2,544万元，较上年同期减亏35.55%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 383,766,449.33 | 100% | 388,560,853.95 | 100% | -1.23% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 381,356,854.27 | 99.37% | 387,032,316.77 | 99.61% | -1.47% | | 其他 | 2,409,595.06 | 0.63% | 1,528,537.18 | 0.39% | 57.64% | | 分产品 | | | | | | | 特种聚乙烯及交
联聚乙烯电缆料 | 278,788,995.36 | 72.65% | 251,866,243.53 | 64.82% | 10.69% | | 特种聚氯乙烯电
缆料 | 34,699,199.81 | 9.04% | 66,398,900.53 | 17.09% | -47.74% | | 通用聚氯乙烯电
缆料 | 41,033,700.27 | 10.69% | 31,194,053.56 | 8.03% | 31.54% | | 无卤低烟阻燃电
缆料 | 26,834,958.83 | 6.99% | 37,573,119.15 | 9.67% | -28.58% | | 其他 | 2,409,595.06 | 0.63% | 1,528,537.18 | 0.39% | 57.64% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 383,766,449.33 | 100.00% | 388,560,853.95 | 100.00% | -1.23% | | 分销售模式 | | | | | | | 在某一时点确认
收入 | 383,766,449.33 | 100.00% | 388,560,853.95 | 100.00% | -1.23% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 381,356,854.
27 | 367,091,459.
02 | 3.74% | -1.47% | 0.47% | -1.86% | | 分产品 | | | | | | | | 电线电缆用高
分子材料 | 381,356,854.
27 | 367,091,459.
02 | 3.74% | -1.47% | 0.47% | -1.86% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 381,356,854.
27 | 367,091,459.
02 | 3.74% | -1.47% | 0.47% | -1.86% | | 分销售模式 | | | | | | | | 在某一时点确
认收入 | 381,356,854.
27 | 367,091,459.
02 | 3.74% | -1.47% | 0.47% | -1.86% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 □不适用
单位：元
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价
走势 | 变动原因 |
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 □否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 电线电缆用高分
子材料 | 销售量 | 吨 | 46,069 | 46,438 | -0.79% | | | 生产量 | 吨 | 46,527 | 46,310 | 0.47% | | | 库存量 | 吨 | 1,339 | 881 | 51.99% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
库存量对比上年同期增长51.99%，系年末销量上升备货所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 电线电缆用高
分子材料 | 原材料 | 326,005,444.
42 | 88.69% | 326,758,181.
81 | 89.43% | -0.23% | | 电线电缆用高
分子材料 | 人工成本 | 6,699,583.17 | 1.82% | 6,994,262.05 | 1.91% | -4.21% |
说明
营业成本主要包含直接材料、运输费、直接人工、间接人工、水电费、厂房折旧、设备折旧、低值易耗品、维修费用、生产办公开支。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 112,040,574.64 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.19% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 32,558,516.89 | 8.48% | | 2 | 客户二 | 27,352,772.24 | 7.13% | | 3 | 客户三 | 23,669,531.08 | 6.17% | | 4 | 客户四 | 14,426,163.72 | 3.75% | | 5 | 客户五 | 14,033,590.71 | 3.66% | | 合计 | -- | 112,040,574.64 | 29.19% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 257,064,107.01 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 73.87% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 103,757,290.42 | 29.81% | | 2 | 供应商二 | 95,647,343.10 | 27.48% | | 3 | 供应商三 | 27,512,185.24 | 7.91% | | 4 | 供应商四 | 15,720,722.75 | 4.52% | | 5 | 供应商五 | 14,426,565.50 | 4.15% | | 合计 | -- | 257,064,107.01 | 73.87% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 4,138,406.81 | 7,859,965.04 | -47.35% | 销售人员薪酬变动所
致 | | 管理费用 | 10,115,766.34 | 13,883,139.18 | -27.14% | 管理人员薪酬变动所
致 | | 财务费用 | 8,148,151.86 | 9,467,171.27 | -13.93% | 借款利率下降所致 | | 研发费用 | 18,641,127.36 | 23,891,232.99 | -21.98% | 减少研发投入所致 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 光伏电缆用TUV辐照
交联无卤低烟阻燃聚
烯烃护套料 | 开发一款光伏用TUV
辐照无卤阻燃料 | 2023.1-2024.12 | 抗紫外，环保，耐臭
氧 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 风能电缆用硅烷交联
绝缘料 | 开发一种风能用的硅
烷交联料 | 2023.1-2024.12 | 低收缩、耐油、高绝
缘 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 软光缆用抗开裂无卤
低烟阻燃聚烯烃护套
料 | 开发软光缆用抗开裂
的无卤阻燃料 | 2024.1-2024.10 | 抗开裂，柔软，耐环
境开裂 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 插头线用透明聚氯乙
烯塑料 | 开发一款电源线用插
头料 | 2024.1-2024.6 | 柔软，阻燃、耐温 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 音响线用90℃透明软
聚氯乙烯护套料 | 开发一款音响线用透
明料 | 2024.1-2024.11 | 透明、柔软、阻燃 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | UL90℃PVC护套料 | 开发一种UL90度护套
料 | 2024.2-2024.12 | 阻燃、满足UL要求 | 丰富产品销售种类，
增加高附加值 | | 耐150℃硅烷交联聚
乙烯绝缘料 | 开发一款耐热150度
的硅烷料 | 2024.1-2024.12 | 耐热、环保 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 超高压绝缘级聚乙烯
护套料 | 开发一款超高压电缆
用聚乙烯料 | 2024.3-2024.11 | 高绝缘、耐臭氧 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 耐环境开裂硅烷交联
架空绝缘料 | 开发一款耐环境应力
开裂的硅烷架空料 | 2024.1-2025.12 | 耐环境开裂、耐臭氧 | 丰富产品销售种类，
增加收入 | | 薄壁汽车线用辐照交
联无卤低烟阻燃聚烯
烃电缆料 | 开发一款光滑薄壁的
辐照无卤阻燃料 | 2024.2-2024.12 | 光滑、环保、阻燃 | 丰富产品销售种类，
增加高附加值 | | 高绝缘电阻90℃辐照
交联无卤低烟阻燃聚
烯烃绝缘料 | 开发一款高绝缘电阻
的辐照无卤绝缘料 | 2024.3-2024.10 | 高绝缘、环保、阻燃 | 丰富产品销售种类，
增加收入 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 27 | 23 | 17.39% | | 研发人员数量占比 | 16.98% | 14.11% | 2.87% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 8 | 4 | 100.00% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 4 | 3 | 33.33% | | 30~40岁 | 8 | 7 | 14.29% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2024年 | 2023年 | 2022年 | | 研发投入金额（元） | 18,641,127.36 | 23,891,232.99 | 19,620,673.33 | | 研发投入占营业收入比例 | 4.86% | 6.15% | 5.33% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 343,802,727.60 | 261,196,349.46 | 31.63% | | 经营活动现金流出小计 | 344,972,511.69 | 295,809,614.09 | 16.62% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -1,169,784.09 | -34,613,264.63 | 96.62% | | 投资活动现金流入小计 | 836,809.01 | 61,349,530.00 | -98.64% | | 投资活动现金流出小计 | 2,872,889.87 | 7,780,363.33 | -63.08% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -2,036,080.86 | 53,569,166.67 | -103.80% | | 筹资活动现金流入小计 | 430,000,000.00 | 261,000,000.00 | 64.75% | | 筹资活动现金流出小计 | 423,157,527.74 | 278,232,077.79 | 52.09% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 6,842,472.26 | -17,232,077.79 | 139.71% | | 现金及现金等价物净增加额 | 3,636,607.31 | 1,723,824.25 | 110.96% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 主要影响因素 | | 经营活动现金流入小计 | 343,802,727.60 | 261,196,349.46 | 31.63% | 主要系货款以电汇回款及贴现上升所致 | | 经营活动现金流出小计 | 344,972,511.69 | 295,809,614.09 | 16.62% | 主要系货款以电汇支付上升所致 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -1,169,784.09 | -34,613,264.63 | 96.62% | 主要系上年收回大额资金占用款，增加
现金支付货款所致 | | 投资活动现金流入小计 | 836,809.01 | 61,349,530.00 | -98.64% | 主要系上年收回大额资金占用款所致 | | 投资活动现金流出小计 | 2,872,889.87 | 7,780,363.33 | -63.08% | 主要系上年增加产线设备投入所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -2,036,080.86 | 53,569,166.67 | -103.80% | 主要系上年收回大额资金占用款所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 430,000,000.00 | 261,000,000.00 | 64.75% | 主要系收到关联方资金拆借款增加所致 | | 筹资活动现金流出小计 | 423,157,527.74 | 278,232,077.79 | 52.09% | 主要系归还关联方资金拆借款增加所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 6,842,472.26 | -17,232,077.79 | 139.71% | 主要系上年收回大额资金占用款，部分
用于归还借款所致 | | 现金及现金等价物净增
加额 | 3,636,607.31 | 1,723,824.25 | 110.96% | 主要系经营性现金流量净额增加所致 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 （未完）
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