[年报]家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:家家悦:家家悦集团股份有限公司2024年年度报告 家家悦集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为626,403,258股，以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税）；叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元（含税），本年度公司现金分红总额119,265,140.15元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的90.39%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析六、(四)可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................28 第五节 环境与社会责任................................................................................................................45 第六节 重要事项............................................................................................................................49 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................71 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................81
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、报告期营业收入同比增长，主要是公司积极向品质零售转变，围绕提高居民生活品质，强化标准化、规范化、精细化运营，提高商品质量、服务质量、环境质量，增强服务能力和竞争能力，报告期超市可比店客流比同期增长了7.74%，可比店销售与同期比相对平稳，以及近两年新开店质量提升对销售增长的贡献。 2、报告期净利润同比变化，影响因素一方面是综合毛利率同比略降，主要是公司优化经营方式和商品组合，提高质价比，增强价格优势，进一步增强顾客的信任度，带来客流增长；另外公司费用率同比略降，其中超市可比店费用率下降明显，报告期费用总额同比略增，主要受新开店培育前期费用、报告期运费同比增加以及闭店优化等因素等影响。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少，同期期初、期末存货因春节备货变化较大影响，而本期期初、期末存货变化相对较小。 4、归属于上市公司股东的净资产比同期略低，主要是2023年度利润分配12,002.64万元、本期实施了2024年中期分红6,915.29万元，以及报告期回购股份8,666.33万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，公司实现营业总收入1,825,551.25万元，同比增长2.77%；实现归属于上市公司股东的净利润13,195.05万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润11,567.14万元，同比增长17.18%，报告期内公司通过实施门店提质、调改升级、布局优化、提升效率等措施，保障了营业收入稳定增长，利润相对稳定。 1、门店提质成效显著 公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化，坚持做品质零售，狠抓门店内涵提升，门店基础管理更加规范，服务能力明显提高，进一步增强了顾客的信任，超市可比店客流平均比同期增长7.74%，80%以上的可比店客流增长；2024年11月起加大了门店调改升级，围绕提高居民生活品质，提升商品质量、服务质量、环境质量，在不同区域、不同业态实施调改项目，调改后门店的客流和销售持续保持较好的增长，增强了盈利能力，并不断改进优化形成可复制推广的样板，为调改全面铺开奠定了基础；加快了线上线下的融合，持续推进社区拼团、品牌直播、到店到家等线上业务，拓展抖音直播、淘宝小时达线上营销渠道，推动线上销售增长13.2%，带动到店客流331万人次，到店转化率达到40%，全渠道运营能力持续增强，报告期末超市线上销售占比7.16%。 2、区域布局持续优化 按照“深耕现有区域、聚焦重点区域”的拓展思路，公司优化选址策略，精准布局新店，确保开店质量，稳步推进超市业态的网络覆盖密度，积极拓展悦记零食店、好惠星折扣店等业态，进一步强化区域多业态立体布局，区域规模优势和竞争优势进一步增强，报告期新开各业态门店140家，其中直营店49家，加盟店91家；分业态看综合超市12家、社区生鲜食品超市22家、乡村超市2家、便利店7家、零食店和折扣店97家；同时按照有进有退的原则，主动优化网络布局和资源配置，关闭了持续亏损、难以改善的门店，提升整体运营效率和盈利能力。 3、供应链效率明显提升 报告期继续强化供应链战略布局，淮北综合产业园二期项目完工并逐步投入运营，通过多仓联动、优化流程，增强物流协同能力和服务功能，提高物流运营效率；坚持以顾客为中心打造商品力，抓好品类调整优化，增强源头商品开发能力，提高单品经营能力和效率；改革采购方式，加强了与品牌厂家的合作，通过裸采模式提升商品定价的自主性，增强价格竞争力；生鲜进一步优化供应链体系，形成更强的品类、品质、价格、特色优势，生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营模式等方式，提高了产品研发能力，强化了熟食、面食、烘焙等品类的经营能力；加快向制造型零售转变，通过联合生产厂家定制与自有工厂研发相结合，加大了自有品牌研发力度，增强差异化竞争能力，新开发的有机奶、果汁、啤酒等定制产品受到了消费者的欢迎。2024年自有品牌和定制产品占比13.63%。 4、内部管理提升增效 公司加快组织变革，调整了组织架构，优化了组织流程，建立更加敏捷高效的组织体系，提高了总部、区域、门店之间的协同效率；优化考评分配激励机制，推广灵活用工机制，激发员工的积极性和主动性，可比店劳效和员工收入均稳步提高；持续优化信息系统，通过数字化平台和大数据应用，为门店提供全面精准的数据分析，提高运营管理效率，可比店坪效同比提升3%，可比店库存周转同比加快了2天；加强了食品安全管理，进一步强化全链条食品安全管控，完善应急处理机制，做好食品溯源追踪，保障了消费者利益。 5、报告期募集资金使用情况 至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元，累计投入31,726.35万元；向特定对象发行股票项目募集资金净额40,225.93万元，累计投入37,002.19万元，所有募集资金将继续用于相关募投项目建设。 二、报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2024年GDP比上年增长5%，社会消费品零售总额比上年增长3.5%；城镇消费品零售额比上年增长3.4%，乡村消费品零售额比上年增长4.3%；商品零售额同比增长3.2%，实物商品网上零售额比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额比重26.8%。2024年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%，按零售业态分，限额以上零售业单位中，便利店零售额比上年增长4.7%，专业店增长4.2%，超市增长2.7%，百货店下降2.4%。 2024年，国家促消费政策发力显效、消费供给优化以及消费场景更新，促进了居民消费需求释放和结构优化，消费市场总体保持平稳增长态势，但国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，部分商品销售和服务消费较为低迷。随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，零售企业积极转变思维，抓住品质和服务消费新引擎，由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，不断升级消费结构，优化消费场景，丰富消费体验，提升企业盈利能力与运营效率。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，协同零食店、百货店、折扣店等业态，发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区及乡镇市场，打造15分钟便民生活圈，同时依托密集的网点布局，持续推进即时到家、到店自提等线上业务，加强线上线下的联动融合；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店，为顾客创造美好品质生活；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了3小时物流配送圈，打造农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工到终端零售的全产业运营链，形成了高效的供应链平台体系，支撑超市业务持续稳定发展，并积极发展社会化供应链服务。 为适应消费者多元化、个性化、品质化的消费需求，公司持续进行业态创新、门店调改优化以及供应链变革等，增强门店的服务能力和效率。报告期末公司门店总数1100家，其中直营门店957家、加盟店143家。分业态看综合超市249家、社区生鲜食品超市410家、乡村超市208家、零食店133家、好惠星折扣店9家、便利店等其他业态门店91家。 2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过90%，公司超市业态突出生鲜食品经营，围绕质量好、品类全、更便利、够实惠，增强生鲜等核心品类的竞争优势，品类更能满足消费者需求，距离更便利消费者；公司依托区域密集的门店网络，协同发展即时零售、直播、社群等线上业务，持续推进线上线下的联动融合，为消费者提供到家、到店自提等全渠道服务。 供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，加强与厂商合作开发定制自有品牌商品，同时通过布局生鲜加工基地，增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链，增强商品差异化竞争力；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、区域密集、多业态协同的优势 公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域的重点城市，经营综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市、百货店、零食店、折扣店、便利店等不同细分业态，并根据需求变化持续进行业态优化创新；多业态经营使公司能够根据不同的周边市场条件进行业态定位，满足区域不同客群的差异化、多元化需求，渠道下沉至社区和乡村搭建便捷的门店网络，也有利于实现区域内网络布局的密集度和高效率运转，增强区域内的市场渗透力和占有率，区域内形成规模及竞争优势，降低运营管理成本，提升区域运营效率。 2、智能高效的物流配送体系 按照“发展连锁，物流先行”的战略，公司在山东、河北、皖北等地建设了8处物流园区，总面积约60万平方米，目前基本完成了物流立体化布局，构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一体，中央物流与区域物流互补、智能联动的配送体系，连锁网络覆盖区域内基本实现了3小时物流配送圈，利用WMS、TMS等信息系统提升物流数字化能力，提高物流综合运营效率，保证了物流对覆盖门店的高效配送服务，支持连锁网络的快速复制，增强供应链社会化服务。 3、全产业链的供应链平台 依托立体化的仓储配送网络，公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模式，建立杂货商品厂家直采、生鲜商品基地直供的采购体系，与全球2000多个厂商直接合作，建立全球商品的直采渠道，通过集采和直采，打造最短的供应链，保障商品的价格、品质及快速迭代优势，并不断加强与厂商合作开发定制自有品牌商品；按照零售工业化理念，公司建立生鲜加工中心和中央厨房，搭建了生鲜农产品从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体系，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化，将生鲜加工模式跨区域复制，增强门店一日三餐的供应链服务能力。 4、全渠道协同的平台 围绕消费需求的变化，公司依托下沉的密集连锁门店网络，利用家家悦优鲜平台、第三方平台，搭建线上线下融合互动的全渠道协同平台，开展到家服务、到店自提、直播、社群团购、云超等线上业务，拓展抖音直播、淘宝小时达线上营销渠道，线上订单和销售持续快速增长，线上业务保持了低成本运营和较好的盈利能力，线上业务模式和场景不断补充完善，线上线下全渠道协同服务能力不断增强。 五、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入下降； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期期初、期末存货因春节备货变化较大影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工程类投资、理财净额等同比减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期向特定对象发行股票、本期现金分红增加等因素影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
报告期因零食业态加盟店发展，带动供应链销售同比增长较快。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额16,139.48万元，占年度销售总额12.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额92,841.72万元，占年度采购总额5.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63、销售费用”、“64、管理费用”、“65、研发费用”、“66、财务费用”所述。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31.所有权或使用权受到限制的资产”所述。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司聚焦重点区域，坚持稳中求进有质量开店，进一步强化区域主导地位，并按照有进有退的原则，关闭持续亏损且难以改善的门店，优化完善区域网络布局，提高整体经营能力和竞争能力。报告期公司新开门店140家，其中直营店49家、加盟店91家，分业态看新开超市业态36家，零食店92家，好惠星折扣店5家，便利店7家；至报告期末公司门店总数合计1100家，其中直营店957家、加盟店143家。 零售行业经营性信息分析 1、报告期末已开业门店分布情况 √适用□不适用
上表直营门店自有物业与租赁物业的门店数量合计为960家，与公司报告期末的门店数量957家存在差异，系因其中有3家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这3家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。 另，报告期末加盟店数量143家，总面积32,992.85平方米。 （1）2024年第四季度新开直营门店情况： 2024年第四季度新开直营门店9家，其中超市业态门店5家，悦记零食店1家、便利店3家，具体明细：
2024年4季度，因网络布局优化、门店搬迁、门店经营业绩未达预期、租赁合同终止等原因，公司关闭门店25家，合同面积总计38,252.90平方米。 2、其他说明 √适用 □不适用 （1）开业两年以上直营门店业态同比分析
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