[年报]中力股份(603194):浙江中力机械股份有限公司2024年年度报告
原标题:中力股份:浙江中力机械股份有限公司2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何金辉、主管会计工作负责人汪时锋及会计机构负责人（会计主管人员）朱伦丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利252,630,000.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.08%。 上述预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议,须提交公司2024年年度股东会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................46 第六节 重要事项............................................................................................................................50 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................84 第八节 优先股相关情况................................................................................................................93 第九节 债券相关情况....................................................................................................................94 第十节 财务报告............................................................................................................................95
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、2024年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要系：（1）客户回款速度有所放缓；（2）随着经营规模的扩大和盈利能力的提升，公司支付给员工的薪酬金额有所增加；2、归属于上市公司股东的净资产本期期末余额较上年同期增长，主要系本期利润增加、首次公开募股所致； 3、总资产本期期末余额较上年同期增长，主要系本期首次公开募股所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年注定是挑战与机遇并存的一年。随着全球叉车行业的全面绿色化、智能化、数字化转型，技术革新面临着前所未有的创新机遇以及相应的挑战。公司全体员工坚持信念、积极奋斗，在各环节都贯彻执行“相信未来，加大投入，实现增长是硬道理”的战略目标，积极把握好时代赋予的机遇，深耕市场、扎根产品技术研发，坚持追求以客户需求为导向的创新发展道路，协同推动技术进步和产业升级，快速做好研发、营销、生产、服务的总体布局，在革新中迎接未来的高速发展机遇和挑战。 公司全年实现营业收入65.52亿元，同比增长10.66%，实现归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，同比增长4.23%，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，公司连续12年实现电动仓储叉车产销量排名第一，连续6年实现锂电叉车产销量排名第一，整体经营情况符合预期。 相信未来，加大投入，实现增长 报告期内，公司面对市场持续加大创新产品入市，提高服务能力和效率，增强综合竞争力。 绿色搬运业务保持快速发展，智能搬运快速突破多行业场景难题，数字搬运业务聚焦打造高价值服务，全面推动高效率下的可持续发展。 公司扎实推进制造升级，布局全球本地化营销市场，持续加大战略纵深投入，构建研发、营销、生产、服务四大引擎。持续强化绿色化、智能化、数字化的协同发展，打造更柔性、更有竞争力的物料搬运设备及数智化解决方案。 （一）绿色引领，产品驱动发展、创新引领未来 2024年公司大力推进创新研发工作，共计开展46个创新研发项目，全新打造并成功推向市场的产品67款，新产品销售额快速增长。 在面对不同行业、不同市场时，公司灵活实施差异化的创新研发策略，2024年发布X4、X5系列叉车、防爆系列产品、冷库系列产品、油改电系列叉车、重装大吨位系列产品，同时推出航空系列产品、伸缩臂、越野叉车等特种设备，有效满足市场的绿色化需求，助力市场份额的进一步提升。? （二）数智升级，实现从物料搬运到物料移动的变革 公司发布智能产品6大系列共34个产品，覆盖潜伏式机器人、自动搬运机器人、智能搬运机器人、智能堆高机器人、智能前移机器人、智能牵引机器人，全面布局智能搬运产品矩阵，以产品级、模式级、系统级的三层次战略，满足不同规模、不同行业客户的差异化需求，提供适配的数智物料解决方案，模式级方案在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地，系统级方案实现供应端、生产端、需求端的全流程数智化管理。 （三）全球化管理+本地化运营，双轮驱动激活无限潜能 公司以全球化管理的思维保持战略目标的一致性，以本地化运营的理念更好地服务于本地市场，不断拓展国内市场同时积极布局海外市场，在美国市场开设全新营销总部，并在扩大欧洲市场运营中心的基础上，在东南亚、欧洲、南美等多个国家和地区完善本地子公司布局，助力公司全球业务规模不断扩大。 （四）制造革新，驱动效率与品质双飞跃 公司对各生产基地的产品品类进行合理的优化调整，挖掘集约优势，提升产品品质，以海内外11大生产研发基地服务于全球市场，通过精益生产、DAS系统解决方案提高生产效率，逐步构建全新的制造优势。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工程机械行业下的工业车辆行业。公司主要从事电动叉车、智能叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。 2024年，全球经济在复杂多变的国际环境中面临巨大的调整，如全球经济增速放缓、地缘政治紧张局势等问题，但全球机动工业车辆市场增长趋势稳定，中国市场保持持续增长势头，2024年全年机动工业车辆总销售量达到128.55万台，相比2023年上涨9.52%，其中国内市场实现销量80.5万台，同比增长4.77%，海外市场实现销量48.05万台，同比增长18.53%，ClassⅠ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ、Ⅴ类车辆分别占比14.46%、2.31%、56.84%和26.39%，自2009年以来，我国工业车辆销售量连续16年稳居世界第一。 在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，电池、电机和电控等电动技术不断发展，电动叉车的性价比不断提升，电动叉车占工业车辆总量的比例不断扩大。电动叉车逐渐取代内燃叉车已成为近年来行业发展的趋势，2024年中国电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）销售量达946,284台，同期增长18.79%。其中电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）760,342台，同期增长21.49%，公司销量排名第一。电动平衡重乘驾式叉车销售量185,942台，同比增长8.90%，公司销量排名第三。内燃平衡重乘驾式叉车销量339,251台，同比下降10.06%。 近年来，受人力成本持续上涨、生产制造企业转型升级等外部因素影响，传统依靠人力搬运的物流作业环节开始出现由机械化向自动化、智能化转型的趋势。仓储物流、电商零售等下游领域对于高效低成本、柔性化程度较高的物流自动化设备的需求增长迅速。在智慧物流、智能制造、智能仓储等行业快速发展的带动下，借助物联网、信息化技术与产品的融合，满足客户多方位需求，具备无人驾驶、远程监控、管理等功能的智能工业车辆产品成为行业技术发展趋势。 总体而言，行业全面绿色化时代正在加速到来，智能化转型趋势日益明显。 （注：数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及产品 公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司已深耕电动叉车领域十余年，始终坚持以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力。产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。 具体而言，公司主要产品包括电动叉车和内燃叉车，其中电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（ClassI）、电动乘驾式仓储叉车（ClassII）和电动步行式仓储叉车（ClassIII），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（ClassV）。公司主要产品的基本情况如下：
公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，搭建了完善的研发、采购、生产和销售体系，整体业务模式成熟，具体如下： 1、研发模式 公司重视基础技术和产品工艺的研发，密切跟踪行业的最新研究成果和发展趋势，充分利用多年积累的技术经验，积极开发适用于机动工业车辆的新技术和新产品，保证公司的技术和产品布局适应行业的发展。针对关键技术和工艺的研发，公司采用自主研发与合作研发相结合的模式。 自主研发方面，公司设立了研发中心，下设研究院和摩弗数智，分别负责机动工业车辆和移动搬运机器人的研发。合作研发方面，公司通过与外部优秀技术团队的交流合作共同开展关键技术和工艺的研发并应用于产品中。 针对新产品的研发，公司秉承着“运行一代、试验一代、研发一代”的研发理念，采用“正向研发”的研发模式，以产品研发小组作为开展形式。产品研发小组通过从各研发部门和生产部门抽调专业人员而组建，由项目经理直接负责，实现扁平化管理，缩短研发周期，提升研发效率。产品研发过程打破了传统的从现有原材料采购到产品组装的设计理念，采用独创的“正向研发”模式。 公司坚持自主创新为基础，以市场需求为导向，从产品外形、功能设计出发，进而对产品内部不同系统进行拆解并填充，根据设计与研发需求选择合适的供应商合作研发专有零件。在上述研发模式下，公司对市场需求快速响应，产品创新周期持续缩短，同时公司积极倾听市场反馈，不断改进优化，产品体系更为丰富，产品生产的工艺水平得到进一步提升。 2、采购模式 公司采购原材料采用定制化采购和标准化采购相结合的模式，其中定制化采购的原材料包括充电器、控制器、电机、变速箱、液压站、油缸等，由公司研究院根据“正向研发”模式下产品和工艺的需求进行设计并由供应商按图纸和设计要求提供；标准化采购的原材料包括钢材、轮胎、其他标准零部件等。 一般情况下公司与合格供应商签订框架性协议，建立长期、稳定的合作关系，日常采购采用采购订单的模式。公司根据业务需求、库存量、供方交货周期和产品生产周期等因素设定原材料的最低和最高安全库存数，以此标准合理安排采购实现滚动备料，并由物料部具体执行。 公司拥有健全的采购管理体系，制定了《供应商开发管理规程》《采购控制程序》《价格审批规程》等制度，对采购过程进行严格管控。此外，公司建立了一套完善的供应商管理体系，对供应商的开发做了严格规定，由资源部牵头多部门对供应商进行考核，并从质量体系评审、技术评审、现场管理、供货能力评审等方面进行全面评估。此外，公司每月对供应商从进货合格率、过程合格率、交货合格率、月度索赔数据等指标进行月度绩效考核，每年度对供应商进行审核并更新合格供应商名录，对供应商实行动态管理。 3、生产模式 公司销售订单以自主生产为主，并基于专业化分工的模式，分别在浙江湖州、江苏靖江、浙江富阳、湖北襄阳等地建立生产基地。其中，公司、江苏中力、湖北中力负责整车的生产，富阳中力、中锂电负责部套件的生产。整车生产基地采用事业部与辅助部门相结合的模式，其中，不同的辅助部门负责重要工序加工和关键零部件预装，不同的事业部负责不同车型的装配、调试和检验。 公司主要采用“以销定产”的生产模式，制造中心通常会根据客户订单和销售预测制定详细的滚动生产计划以保证生产经营的稳定性和可控性。同时，公司根据行业经验以及长期生产销售经验，并结合生产能力和库存情况，对部分常规产品进行少量备货。公司会在春节前夕进行备货，以缓解春节后开工订单量积累带来的生产压力。 公司将产品生产过程中的部分工序委托给专业的外协厂商进行生产，主要包括保护板、安装板、锂电池线束等的组装，钢材、结构件等的钻孔、焊接、铣平以及车身小件的涂装等。同时，公司制定了《委外加工控制程序》，强化外协加工管理，确保外协加工满足质量、交期等要求。 报告期内，公司外协加工的金额较小，占营业成本比例较低。 4、销售模式 公司在境内和境外建立了稳定的销售服务网络，其中境内销售主要通过中力搬运和公司开展，境外销售主要通过中力进出口和境外子公司开展。根据公司产品的销售方式，公司的境内外销售采用经销模式和直销模式，并兼以少量租赁。 （1）经销模式 经销销售是公司的主要销售模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，由经销商依托其自身渠道开拓终端市场并就近向用户提供及时、专业的售后服务。公司与大部分境内外经销商采取买断式销售，在少量新产品推广过程中采用代销模式，买断式模式下产品经经销商签收后，风险报酬及控制权即发生转移。经销商独立面向其分销商或终端用户进行定价、销售。 公司主要通过参加工业车辆展会、拜访目标客户、原有经销商介绍、网站平台运营、社群平台推广等方式开拓新的经销商。公司设定合格授权经销商准入门槛，结合经销商的销售能力、资信状况、网点覆盖、售后服务能力、行业经验及合作年限等因素进行综合评判，遴选出一批认同公司经营理念、愿意长期从事机动工业车辆销售业务的合格经销商，与其签订经销协议，授权其在约定区域内从事公司产品的市场拓展、经销销售及售后服务。针对非协议型经销商，公司仅依据其下达的订单，与其开展业务合作。 针对境内经销业务，公司主要依托阿母工业网站作为市场推广、销售订单下达、产品展示的平台，国内经销商的准入资格以及后续与公司发生的大部分购销业务均通过阿母工业网站。针对境外经销业务，综合实力强的主要经销商作为独家代理并签署《独家代理授权协议》，综合实力不强但抱有与公司共同发展意愿的主要经销商作为一般代理并签署《一般代理合作协议》。 （2）直销模式 直销模式分为自主品牌销售和OEM/ODM销售。自主品牌销售模式下，公司主要通过网站平台运营、线上销售平台、招投标等方式开展业务，客户较为分散，其中对服务响应速度和效率要求高且有产品定制化需求的客户一般由公司直接销售，其他直接客户由销售子公司负责销售。 OEM/ODM模式下，公司主要与凯傲集团等国际知名工业车辆企业合作。公司与年采购量较大的客户签订OEM/ODM合作协议，后续根据客户自身业务需求提供产品，产品最终以OEM/ODM客户的品牌进行对外销售。 （3）租赁模式 公司积极拓展销售服务模式，针对电动搬运车、电动平衡重叉车等产品提供租赁服务。公司为众多知名客户提供叉车租赁服务，其中包括德邦物流、美的集团等，服务行业涉及现代物流业、白色家电和电子商务业等各个领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术研发与产品创新优势 公司自成立以来专注于电动叉车等机动工业车辆的技术研发与产品创新。在机动工业车辆现有生产技术的基础上，结合行业发展趋势和国内外市场需求，公司以绿色化、数字化、智能化作为发展方向，充分利用多年技术积累，采用“正向研发”模式，以客户需求为导向，从产品外形、功能设计出发，不断开发适应市场需求的产品、工艺与技术，历经多年积淀研发出小金刚、油改电叉车、搬马机器人等多款具有里程碑意义的产品。 （二）全球化优势 公司发展过程中秉承着国际化理念，坚持以用户为中心，积极开拓国内市场的同时也大力拓展海外市场，搭建国际化团队，加快全球化布局，目前已在美洲、欧洲、东南亚等区域的主要国家建立起稳定的服务网络。 公司自设立以来即以境外本土公司的理念来经营外销业务，全球化布局相对较早，2009年在美国设立BIGLIFT，并收购了已有几十年历史的北美叉车品牌BIGJOE，加快海外市场拓展的进程，为全球化布局的完善奠定了基础，通过搭建全球销售网络，为客户提供快捷、高效和优质的本地化服务，同时公司也充分重视国际规则，尊重知识产权。 （三）品牌与客户资源优势 公司深耕工业车辆行业多年，凭借在电动叉车领域长期的技术积累和持续的研发创新，产品在市场上已形成较强的知名度，并多次获得中国工程机械工业协会工业车辆分会、中国物资储运协会、中国物流与采购联合会、中国工业车辆创新联盟、中国医药供应链联盟、中国食品工业协会食品物流专业委员会等权威行业协会授予的奖项。 良好的品牌知名度为公司积累了优质的客户资源，凭借优质的产品、快速的服务响应能力，公司赢得了海内外各行业内龙头企业的认可，并获得了“顺丰优秀供应商”、“跨越速运集团‘优秀供应商’”、“京东物流最佳服务创新奖”、“德邦优秀供应商”、“韵达优秀供应商”、“中国移动浙江公司仓储设备产品优秀供应商”等大客户授予的奖项。 （四）电动叉车成本及规模化优势 公司在产品开发伊始即充分考虑设计与工艺降本，通盘考虑产品的系列化、通用化，节约研发成本，提高研发效率，以通用性部套件，扩大生产规模，进行集约采购，有效降低成本。 经过多年积累，公司在电动叉车领域的规模化优势已经稳固形成，公司掌握电动叉车核心技术，并通过自制锂电池和控制器等核心部套件，有效降低生产成本。 五、报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入65.52亿元，同比增长10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，同比增长4.23%。报告期内，公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）客户回款速度有所放缓；（2）随着经营规模的扩大和盈利能力的提升，公司支付给员工的薪酬金额有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司首次公开发行股票募集资金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入和营业成本的构成没有重大变化。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额91,778.88万元，占年度销售总额14.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额41,137.84万元，占年度销售总额6.28%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额68,516.61万元，占年度采购总额15.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
√适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产90,849.77（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为11.69%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 |
