[年报]凯瑞德(002072):2024年年度报告
原标题:凯瑞德:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年 4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱小艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。 公司 2024年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅公司 2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 19 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................... 31 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 32 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................ 50 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................. 51 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖印章的 2024年度财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2024年度审计报告； 3.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2024年年度报告及其摘要原文； 4.报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还以及企业稳岗补贴。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业情况 2024年，国内煤炭供需关系整体仍偏宽松，煤炭产量保持稳定增长态势，煤炭价格整体呈区间震荡、重心下移的走 势。从供给端看，根据国家统计局与海关总署快讯数据，2024年，国内规模以上工业原煤产量 47.6亿吨，同比增长 1.3%。进口煤炭 5.4亿吨，同比增长 14.4%。国内煤炭上半年产量存在同比下滑现象，一定程度上对煤价形成底部支撑， 但整体上看，全年整体产量仍保持在历史高位水平，并继续保持正增长态势。从需求端看，2024年，国民经济运行总体稳 定，工业生产平稳增长，煤炭需求端韧性较强，煤炭需求量的增速有所放缓。 展望 2025年，预计煤炭市场将继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势。煤炭供需两端均有继续增长预期，但预计 供应水平将继续保持在需求水平之上，煤价或将继续承压调整。 2、公司所处的行业地位 2024年公司煤炭贸易自营业务取得突破性增长，营业收入较上年大幅增长，创历史新高。尽管业务规模持续扩张，但 由于进入行业时间尚短及市场竞争格局固化，公司整体业务体量及规模相比同行业其他公司仍然较小，行业地位相对较 弱，后续公司将积极利用在煤炭行业多年积累的各项资源持续扩大煤炭贸易自营业务的规模，提升公司行业地位及综合竞 争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及模式 报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务，全部通过自营模式开展。煤炭贸易自营业务是根据公司的销售规划、结合市 场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价格行情通过商业谈判进行 销售以赚取市场价格波动价差，供应商、客户以及产品价格均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从供应商采购到交 付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。该业务模式优点在于盈利能力较强，对 业务的上下游能自由掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要公司承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风 险。 2、主要业务经营情况 报告期内，公司调整业务发展策略，在业务拓展上持续发力，2024年实现煤炭贸易业务收入 6.27亿元，相比 2023年 煤炭贸易业务收入增长 86.80%。但因公司煤炭贸易自营业务毛利率有所下滑，同时叠加报告期内公司各项费用相比去年同 期有所增加，尽管公司采取了多项保利润措施，2024年公司仍然发生小幅亏损，净利润为-178.52万元。2025年，公司将 持续关注业务环节的流程优化，加强财务与业务、仓储部门的信息共享，完善运输、仓储等环节的风险管控和成本管理， 通过降本增效，在保持公司煤炭贸易业务规模的延续性和稳定性的同时，实现业务盈利能力的改善和提升。 三、核心竞争力分析 虽然公司目前在煤炭贸易领域的整体业务规模相对较小，行业地位相对较弱，但经过多年发展，公司已构建了稳定的 供应商网络和客户群体，实现供应商地区分散、货源渠道多样化的采购体系，对有效提升业务稳定性和盈利能力给予了一 定的支持。同时，因公司通过重整，化解了债务危机，引入了重整战略资源，确定了实际控制人，优化了股东结构，并获 得了实际控制人在公司业务发展所需资金及资源等方面的大力支持，重整后的经营质量显著提升，核心竞争力不断增强。 后续公司将积极利用股东背景、重整资源优势、现有发展资源，在维持现有业务模式及规模的基础上，加大煤炭贸易业务 客户和供应商的拓展力度及业务区域的辐射范围，深挖、构建并不断提升和强化公司核心竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 主要系 2024年度公司调整业务发展策略，煤炭贸易业务规模扩大所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本报告期内，公司原孙公司凯烁（宁波）生物科技有限公司经股权划转，变更为公司子公司。公司子公司凯烁（湖北） 生物科技有限公司已被处置，不再纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 110.19%，主要系本期归还宁波歌德盈香商贸有限公司支付的收购股份首 付款所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长 140.15%，主要系本期期末理财产品全部赎回所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 131.36%，主要系上期收到实控人支持业务发展的流动性资金所致； （4）现金及现金等价物净增加额同比增加 3335.62%，主要系本期经营活动产生的现金流中应收款项周转速度加快所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-49.56万元，公司本年度实现归属于母公司净利润-178.52万元，两者存 在差异主要系公司本报告期使用权资产折旧摊销所致。 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 1、公司发展战略和经营计划 （1）公司发展战略 公司发展战略是在持续做好煤炭贸易业务的基础上不断做大做强，并积极寻求优质资产注入，通过加强、巩固现有煤 炭贸易业务，拓展新增优质盈利业务，实现公司盈利能力及持续经营能力的进一步改善和提升。 （2）公司 2025年的经营计划 2025年，公司将主要从以下方面来开展工作： ①业务开展方面。一方面，做大做强煤炭贸易业务。在目前煤炭贸易自营业务基础上，进一步拓宽客户及供应商辐射 地，深挖煤炭重点区域，构建稳定的供应商及客户群体，确保业务稳定发展的同时，实现业务规模和业务利润的双向增 长；另一方面，探索引进优质实体资产，进一步改善公司的盈利能力，全面提升公司的核心竞争力和市场影响力，实现公 司的健康长远发展。 ②内部治理方面。公司将在日常经营过程中持续梳理、修订、完善相关制度并严格执行，持续加强制度学习、人员风 险意识培训等，强化内控，规范管理，通过内部规范管理来防控业务风险、提高业务管理效率，促进业务顺畅开展。 2、公司可能面临的风险及应对措施 （1）煤炭价格波动风险 公司目前主要业务为煤炭贸易业务，煤炭行业受市场供需、国家政策调控、行业环保、安监等多方面因素影响，煤炭 市场供应变动及价格波动对公司贸易业务的发展及毛利空间将产生影响。 应对措施：公司将积极深度锁定重要煤源供应商和煤炭需求方，同时不断完善自身贸易商的各项指标以获得前端供应 商、后端客户的信任，维持自身煤炭贸易业务的稳定增长。 （2）行政处罚风险及相应的股民起诉风险 因前前任董事长、实际控制人吴联模、前任实际控制人张培峰在任期间的违法违规行为，导致公司因过往信披违规而 可能被证监会作出行政处罚。目前，公司因上述被行政处罚事项已涉及股民索赔案件多起，同时可能存在其他股民起诉索 赔的风险。 应对措施：公司针对上述可能存在的股民诉讼已在 2021年通过司法重整明确了清偿安排，不会对公司造成重大不利影 响，同时公司将依据最高人民法院 2022年 1月发布的《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干 规定》积极应诉，尽可能争取法院判决公司不担责或以较低比例担责。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是 ?否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 ?否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结 构，建立健全公司内部管理和控制体系，持续开展公司治理活动，规范运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事 会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，公司整体运作符合上市公 司治理规范性文件要求，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性 文件的规定。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东 大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。积极以网络投票等方式确保股东特别是中小股东能充分 行使其权利，平等对待所有股东，使其充分行使自己的合法权利。 2、关于公司与实际控制人：公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，无占 用公司资金情形，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公 司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规则，公司现任董事具备任职资 格。董事会由 7人组成，其中独立董事 3人，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事依据相关法 律、法规开展工作，按时出席相关会议，积极参加培训，积极参与公司重大事务的决策，履行董事诚实守信、勤勉尽责的 义务。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的 相关规定。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并依次制订了相 应的工作细则。董事会各专门委员会的设立和实际运行，为董事会的决策提供科学和专业的意见。公司董事会依法行使职 权，平等对待所有股东，独立董事能独立履行职责，不受其他部门和个人的干预。 2025年 1月 20日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事 的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，完成了公司第八届董事会换届选举工作。 4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》，监事的任职资格、任免程序符合《公司法》《公司章程》规 定。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职 责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司重大事项、财务状况、资产处置、关联交易情况等发表意见 并对董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 2024年 12月 31日，公司召开 2024年第一次临时职工代表大会，完成了职工代表监事换届选举工作。2025年 1月 20 日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，完成 了公司第八届监事会换届选举工作。 5、关于经理管理层：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会直接聘任，对高级管理人员的聘任经 公司提名委员会审核提名，程序公开、公平，符合相关法律的要求。 2025年 1月 20日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，完成第八届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举及 聘任。具体人员详见本报告第四节、五、“董事、监事和高级管理人员情况”。 6、内部审计制度的建立和执行情况：公司建立了《内部审计制度》，设立了内部审计部，并配备了专职的内部审计人 员，内部审计部独立承担内部审计职能，对公司及子公司日常运营质量，内控的完整性、合理性、实施的有效性，各项费 用的使用以及资产情况进行检查和评估，实施有效内部控制。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导 下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干预。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、债权人等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、健康的发展。 报告期内，公司制定《舆情管理制度》，提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益。（未完）  |