[年报]瑞玛精密(002976):2024年年度报告摘要
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司定位于精密智能制造，重点围绕“整车舒适性”需求，以“智能座舱”、“智能底盘”系统领域为核心，开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务，致力于为消费者带来更舒适的驾乘体验。公司现有主营业务产品为：精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬架系统总成与部件等汽车底盘舒适系统产品；5G通讯滤波器与天线设备等，具体下游应用领域为汽车、新能源、通讯等。 （1）汽车领域 ①精密零部件 汽车电子系统、车载娱乐等系统用部件；紧固件产品包括：异形紧固件、压铆紧固件等。 ②座椅舒适系统部件与小总成系统 主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等小总成系统，部件包括相关电控系统 ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器 SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。 ③底盘舒适空气悬架系统 公司具备丰富的电控空气悬架软硬件全系统开发能力，同时可为客户提供全面的电控空气悬架系统设计、模拟仿真、标定、调校、测试等服务。主要产品为电控空气悬架系统总成硬件及软件，包含 ECU（电子控制单元硬件+软件），空气弹簧，橡胶囊皮，空气供给单元，所供产品广泛应用于海内外乘用车及商用车领域。 报告期内，公司汽车领域业务实现营业收入 14.78亿元，同比增长 29.70%。其中，汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约 8.91亿元，同比增长约 39.67%；座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务，实现营业收入约 5.55亿元，同比增长约 33.76%。公司加速开拓国内空气悬架系统部件与总成产品项目，努力实现公司从零部件供应商发展为整车舒适系统集成供应商的战略目标，子公司普莱德（苏州）已取得两家国内车企的定点通知，定点 A项目生命周期为 6年，合计预测多腔空气弹簧总成销量为 48万套，全生命周期内预计该项目销售额约为 12.6亿元；定点 B项目生命周期为 10年，合计预测 ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产品销量为 25万台，全生命周期内预计该项目销售额约为 10.8亿元；公司承接国际知名新能源 B客户混动车型平台项目离合器外支架及内毂产品项目，为普莱德（苏州）配套开发部分空气悬架系统用精密金属结构件产品，并通过客户间接承接国际知名新能源T客户、国际知名新能源 B客户、宝马、蔚来、理想等整车厂座椅金属骨架集成产品项目等；子公司新凯紧固系统为普莱德（苏州）配套开发部分空气悬架系统用紧固件产品；子公司信征零件的座椅舒适系统部件与小总成系统产品终端车型已经覆盖比亚迪（秦、宋、汉、仰望 U7＆U8、Mona、海豚、驱逐舰等）、广汽（埃安、传祺 M6、昊铂 HyperGT等）、小鹏 X9、吉利（极氪、Smart等）、理想、奇瑞、上汽智己、东风岚图等。 （2）新能源领域 公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件，主要产品为壳体、盖板、防爆片等。 公司现已实现向国内储能产业龙头企业批量供应储能电池精密结构件产品。 报告期内，公司新能源领域产品实现营业收入 12,656.68万元。 （3）通讯领域 公司通讯领域现有产品主要为通讯设备及相关精密零部件产品。通讯设备包括 4G/5G滤波器、基波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力；精密零部件产品主要为通讯设备产品用精密金属结构件与紧固件。 报告期内，公司通讯领域产品实现营业收入 16,114.16万元。 （4）精密模具 独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。 报告期内，公司精密模具产品实现营业收入 2,962.78万元。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
三、重要事项 1、换届选举 2024年 1月 19日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议董事会、监事会换届选举相关议案。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏、翁荣荣、谭才年为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣、龚菊明为第三届董事会独立董事候选人；公司监事会提名张启胜、谢蔓华为公司第三届监事会非职工代表监事。 2024年 2月 6日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过前述候选人的选举议案，陈晓敏、翁荣荣、谭才年、王明娣、龚菊明共同组成公司第三届董事会，张启胜、谢蔓华与职工代表监事任军平共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举陈晓敏为公司董事长，聘任陈晓敏为公司总经理，聘任谭才年为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任解雅媛为公司副总经理；召开第三届监事会第一次会议，选举任军平为监事会主席；前述人员任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。 2、设立子公司 2024年 4月 10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司苏州瑞玛国际贸易有限公司，从事货物进出口、技术进出口、离岸贸易经营等业务，并授权公司经营层办理前述子公司的设立登记事宜。2024年 5月 11日，公司已完成全资子公司的注册登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2024年 4月 12日及 2024年 5月 14日披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司的公告》及《关于设立子公司事项进展暨完成注册登记的公告》。 3、变更公司名称 公司第三届董事会第二次会议及 2023年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品牌效应，将公司名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。2024年 6月 4日，公司已完成上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。 具体内容详见公司 2024年 4月 12日及 2024年 6月 6日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》及《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉事项进展暨完成变更登记的公告》。 4、权益分派 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023年 12月 31日公司总股本 120,652,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金红利 18,097,830元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。公司 2023年度利润分配方案已于 2024年 5月 22日实施完毕。具体内容详见公司 2024年 5月 15日披露于巨潮资讯网的《2023年度权益分派实施公告》。 5、向特定对象发行股票 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于〈苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》及相关文件，本次向不超过 35名（含 35名）的特定投资者发行公司 A股股票，拟募集资金总额不超过 68,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金。具体内容详见公司 2024年 5月 21日及 2024年 6月 7日披露于巨潮资讯网的《2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于 2025年 3月 28日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于〈苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，将本次发行拟募集资金总额由68,000.00万元调整为 63,202.65万元，根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。具体内容详见公司 2025年 3月 29日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 6、实施 2024年股票期权激励计划 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》及相关文件，并提交公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2024年第三次临时股东大会审议通过，本激励计划拟授予的股票期权数量 480.00万份，其中首次授予 385.20万份，预留 94.80万份。具体内容详见公司 2024年 6月 18日披露于巨潮资讯网的《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。 2024年 7月 19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024年 7月 19日为首次授权日，向相关激励对象授予相应份数股票期权。 2024年 8月 24日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。 7、调整 2021年股票期权激励计划行权价格 2024年 6月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2024年 5月 22日实施完毕 2023年度权益分派方案，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格为 14.65元/份。具体内容详见公司 2024年 6月 26日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。 8、PneurideLimited技术转让 报告期内，子公司普莱德（苏州）按照前期签署的《技术转让协议》约定向 PneurideLimited支付专有技术购买费用合计 150万英镑，PneurideLimited按照《技术转让协议》约定向普莱德（苏州）提供与专有技术的技术和专业知识相关的全部文档、培训及经验，其中包括但不限于以下领域：（1）囊皮；（2）空气弹簧；（3）电控空气悬架系统；（4）材料及工艺；（5）实验室；以及所有与之相关的历史信息及未能成功开发的尝试文档。 9、股东减持 2024年 7月 24日，公司披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）及麻国林先生计划以集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,619,566股。截至 2024年 9月 27日，苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）及麻国林先生的股份减持计划已实施完毕，合计减持股份 3,619,000股。具体内容详见公司 2024年 7月 24日、2024年 9月 27日及 2024年 9月 28日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份减持计划的预披露公告》、《关于股东减持股份比例达到 1%的公告》及《关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》。 10、变更持续督导机构和保荐代表人 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司持续督导机构由华林证券变更为国金证券，2024年 8月 6日，公司与华林证券签订《关于终止首次公开发行股票保荐工作的协议》，并与国金证券签订了《保荐协议》《承销协议》及《持续督导协议》，聘请国金证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，并由国金证券承接华林证券尚未完成的与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工作，国金证券指派朱国民、魏娜担任公司保荐代表人。同日，公司和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2024年 8月 7日披露于巨潮资讯网的关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》及《关于变更持续督导机构和保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。 11、控股子公司增资扩股暨引入投资者 2024年 8月 12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，为满足公司控股子公司普莱德（苏州）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值 3.00亿元人民币向标的公司增资人民币 1,000万元，认缴其 33.3333万英镑新增注册资本（合计占标的公司 3.2258%的股权），出资额超过注册资本部分计入标的公司资本公积。公司持有普莱德（苏州）的股权比例由 85%变更为 82.2581%，PneurideLimited持有标的公司的股权比例由 15%变更为14.5161%，黄亨桔持有标的公司 3.2258%股权。2024年 9月 10日，公司已完成相关变更登记备案手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2024年 8月 13日及2024年 9月 19日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》及《关于控股子公司增资扩股事项进展暨完成变更登记的公告》。 12、收购控股孙公司少数股东权益 2024年 8月 26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益的议案》，为进一步增强对孙公司墨西哥瑞玛的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，同意全资子公司香港瑞玛以自有资金 58.20万美元收购ELEGANTROSETTELIMITED持有的墨西哥瑞玛 20%股权，本次交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，其中，全资子公司香港瑞玛持有其 20%股权，全资子公司 BVI瑞玛持有其 80%股权。本次交易已顺利完成，收购款项已支付完毕，股权交割及登记手续、境内商务备案手续已办理完毕具体内容详见公司 2024年 8月 28日及 2024年 12月 4日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东权益的公告》及《关于收购控股孙公司少数股东权益事项进展暨完成股权交割、变更登记的公告》。 13、以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息 2024年 12月 2日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》，为优化全资孙公司墨西哥瑞玛资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以 2024年 11月 27日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司 BVI瑞玛增资 1,158万美元，同意 BVI瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资1,158万美元，同意豁免公司对 BVI瑞玛全部债权 1,158万美元所对应产生的利息及 BVI瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权 1,892.84万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。具体内容详见公司2024年 12月 4日披露于巨潮资讯网的《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告》。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 中财网
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