[年报]巨轮智能(002031):2024年年度报告
原标题:巨轮智能:2024年年度报告 证券简称：巨轮智能 证券代码：002031 2025年 4月 25日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人喻晓及会计机构负责人（会计主管人员）景丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在内部控制审计过程中，公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，具体内容请关注“第四节公司治理”中的相关内容。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。 本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、流动性风险、国际贸易环境变化风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 66 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司及子公司享受的税收减免和增值税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、轮胎专用设备行业 （1）国家政策 报告期内，国家及地方政府围绕产业升级与消费促进积极施策，为轮胎设备行业营造了极为有利的发展环境。 2024年2月，中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿，为全年政策基调奠定基础。《2024 年政府工作报告》着重强调稳定和扩大汽车消费，为轮胎设备行业下游市场注入强心剂。汽车作为轮胎主要应用领域，其消费增长必然带动轮胎需求上升，促使轮胎生产企业扩大产能，增加对轮胎专用设备采购。 3 月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 该方案明确提出加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。通过组织全国汽车以旧换新促销活动，鼓励车企与销售企业开展促销，激发消费者购车热情；严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，淘汰老旧汽车，加速汽车更新换代，进一步推动轮胎设备行业发展。 在设备更新层面，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为方向，聚焦包括轻纺等重点行业，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。轮胎行业作为轻纺重要部分，受此政策影响，企业加快老旧设备淘汰更新，积极引入先进轮胎专用设备，如高效节能炼胶设备、智能化轮胎成型设备等，既提升自身竞争力，又为轮胎设备制造企业创造大量市场机会，推动行业向高端化、智能化、绿色化迈进。 7 月，国家发展和改革委员会、财政部出台了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。《措施》提出，统筹安排 3,000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 （2）行业趋势 ①轮胎模具行业 2024 年，橡胶行业运行保持增长，轮胎市场空间广阔，新能源汽车发展助力国内胎企成长。轮胎需求刚性，庞大的汽车保有量市场创造出对轮胎的长期旺盛需求。据国家统计局数据显示，2024年1-12月中国橡胶轮胎外胎较上年同期增9.2%至11.87亿条。2024年中国轮胎产量情况呈现稳步增长的趋势。其中汽车市场的持续增长特别是新能源汽车的快速发展是轮胎产量增加的主要驱动力。此外，轮胎出口市场的扩大也为国内轮胎企业提供了更多的发展机遇。据中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会对 20 家重点轮胎模具生产厂家的统计，行业 2024 年实现销售收入 72.48 亿元，增长 8.74%。预计 2025 年我国轮胎模具行业将延续利好，全球市场份额会进一步提高。 ②橡胶机械行业 2024 年橡胶机械销售收入增长 20%左右，有望达到 200 亿人民币；实现出口交货值24.72 亿元，增长 8.96%；实现利税 12.31 亿元，增长 3.79%；实现利润 7.88 亿元，增长2.39%。近年来在轮胎等各橡胶产品行业快速发展带动下，橡胶机械呈现连年增长的态势。 中国企业出口竞争力稳步提升，出口交货值连年增长，出口率持续保持在高位，这得益于中国轮胎企业海外投资的扩张和自身产品性价比、技术能力的提升等；同时，根据利润增速低于收入增速这一现象分析，受原材料、人工成本及竞争态势的影响，近年来行业的成本压力逐步增大。展望 2025 年，国际不确定因素增多，地缘冲突、贸易摩擦风险上升，国内仍面临需求不足、转型阵痛等问题。 2、智能装备制造行业 （1）国家政策 报告期内，国家及地方政府高度重视智能装备产业发展，尤其是工业机器人领域，出台了一系列政策，为其营造了极为有利的发展环境。 2024 年初，《“十四五” 机器人产业发展规划》持续发挥引领作用，规划明确提出到 2025 年，我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，制造业机器人密度实现翻番。这一目标为工业机器人产业发展指明方向，激励企业加大研发投入，提升技术水平，推动产业迈向中高端。 8 月，工业和信息化部修订的《工业机器人行业规范条件（2024 版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）》正式实施。新版规范条件对工业机器人关键零部件制造企业、本体制造企业及集成应用企业在营业收入、研发经费投入等方面提出明确要求，如关键零部件制造企业近三年营业收入年均不小于 3000 万元，本体制造企业年均不小于 5000 万元，集成应用企业年均不小于 1 亿元等。同时，对企业研发投入比例也有相应规定，旨在引导企业加大研发力度，提升自主创新能力，推动工业机器人行业规范化、高质量发展 。 （2）行业趋势 工业机器人是制造业转型升级的重要代表装备，引领制造业数字化、智能化变革，备受全球主要发达国家与发展中经济体的关注。随着我国在制造自动化领域的持续投入，政策支持与技术进步显著推动了机器人的应用的普及；重点应用行业的稳中有进，也为国内工业机器人产业的平稳发展奠定了坚实基础。 2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台，同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。2024年以来，国内对汽车行业、计算机、通信等行业的投资显著增长。从中长期来看，汽车和电子行业仍然是国内工业机器人市场的主要客户。高工机器人产业研究所（GGII）预计2025年中国工业机器人市场销量32.5万台，同比增长7.7%。随着宏观经济政策和产业政策的持续实施和效果显现，我国工业机器人市场前景看好。我国数字化和智能化升级的需求广阔，机器人市场潜力巨大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入 95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造、调试、试产、验收等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。 1、子午线活络模具 轮胎模具是轮胎制造过程最后一道工序——硫化的必备装备，是直接影响轮胎质量的关键装备之一。公司的模具产品主要是子午线轮胎活络模，并兼有其他的轮胎模具。产品涵盖了摩托车轮胎模具、农用轮胎模具、航空轮胎模具、乘用车辆轮胎模具、载重车辆轮模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具主要用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具主要用于商用车轮胎的生产。公司采用铝合金高精密低压铸造工艺、精密电火花加工工艺、高速高精度五轴加工中心直接雕刻成型工艺等先进的加工技术，满足了不同轮胎的生产要求和不同客户的需要。 公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”解决了传统模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。 报告期内，公司一如既往地在技术研发方面加大了投入。近年来结合高性能轮胎以及新能源汽车轮胎的市场需求，先后研发出多片式结构模具、弹簧气套模具、抽真空模具等新结构模具，减少甚至杜绝了轮胎硫化后表面产生的胶须，提高了轮胎外观美观度。除了以上新结构外，近年来还研发了一系列先进的新工艺新技术来满足市场不断提高的要求：采用铝合金高精密低压铸造工艺，解决了铝合金花纹块铸造过程容易产生沙眼和缩松等技术难题，提高了铝合金花纹块的质量和使用寿命；采用激光 3D 打印技术，解决了轮胎模具花纹中复杂多变且不规则的立体钢片加工难题，满足了客户的技术要求；采用柔性自动化生产线，实现机器人自动搬运、自动装夹、自动检测等功能，提高了模具生产效率，确保模具加工精度的一致性；采用先进的激光雕刻技术，完成模具胎侧板表面细微、复杂多变的纹理加工，提高了模具胎侧板的加工精度和质量，满足国内外高端客户在高端轮胎上的加工要求；采用细深孔高速钻孔工艺，提高了模具排气孔加工精度和加工效率；采用激光检测技术，提高了模具的质量控制水平。 报告期内，公司获得中国模具工业协会授予的 “2024-2027 年度模具出口重点企业”称号。 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。 公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖 45 寸至 68 寸等。产品经过了用户的长期使用验证，公司硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高，节能效果好等优点，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“2022 年省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。 随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度更高、效率更高、可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂 MES 系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业智慧无人工厂的理想装备。 2024 年以来公司液压硫化机订单同比大幅增长，硫化机产品供不应求。同时，报告期内，公司新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”，实现颠覆性新硫化工艺，取代原硫化工艺，满足高品质、绿色环保的轮胎硫化，助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。 3、机器人 机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》强调推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。 近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。RV减速器作为制约我国工业机器人发展的关键零部件，长期被国外企业垄断，严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产，具备机器人RV减速机国产化替代的基本条件。公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一。公司RV减速器主要应用于20公斤及以上的多关节工业机器人、工业机器人外部轴、数控机床高精密转台等，其技术性能和使用性能对标行业巨头产品。包括E系列、C系列和T系列，品种发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用，是国内目前技术品质较高、规格较齐全的国产RV减速器品牌之一。公司RV减速器在高精度、高稳定性、耐久性和一致性等方面均可以达到“国产替代”进口水平，是打破高精密RV减速机国外品牌垄断的优质“国产制造”。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖35项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利27项，国家实用新型专利136项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利27项，软件著作权28项。 （二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。 （三）产业竞争优势 公司拥有世界先进的UG/Cimatron等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测试设备；拥有轮胎X光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发设备；精铸铝合金引进德国、日本等最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具备明显的产业竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年，在国内外经济承压、国际局势复杂、行业竞争激烈的环境下，公司积极把握轮胎行业需求复苏和轮胎厂家出海的机会，把握智能装备行业的趋势方向，实现市场良好的开拓。但是，报告期内，由于持续受地缘政治等影响，部分境外参控股公司经营业绩下滑；部分境内子公司目前处于建设期或起步阶段，本报告期内产能未能有效释放，部分已竣工的厂房结转固定资产并按规定计提折旧，对公司 2024 年利润造成较大的不利影响。 报告期内，公司实现营业收入9.82亿元，同比增长22.31%。主要做好以下工作： （一）助力轮胎制造商出海建厂，硫化机达到历史最高产量。 报告期内，公司汽车轮胎装备业务实现营业收入 6.97 亿元，同比上升 30.54%。得益于轮胎行业景气度和新能源汽车市场的持续快速渗透，凭借公司产品的市场影响力和核心竞争力，公司传统主业销售情况良好。报告期内，橡胶机械事业部产销两旺，通过优化生产工艺流程、缩短加工周期，提高生产效率，助力轮胎厂家顺利、快速出海，已完成通用柬埔寨公司、通用泰国公司、森麒麟摩洛哥公司、中策泰国公司等 450 多台各类硫化机产品交付，创造该产品历史最高产量水平。 （二）坚持发展高端产业装备，开拓减速器等智能装备。 报告期内，公司智能装备制造业务实现营业收入2.48亿元，同比上升4.47%。智能伺服硫化机与机器人核心部件及成套装备等均实现增长，尤其是机器人核心部件及成套装备产品上，公司不断拓展与工业机器人本体制造企业、自动化企业的合作，逐步打开国产减速器应用市场。当前减速器企业正处于快速发展与技术创新的关键时期，公司通过加大研发投入、拓展产品线、优化生产流程以及深化市场布局，不断提升公司在机器人关键零部件的技术实力和市场竞争力。人形机器人作为 RV 减速器潜在应用市场，公司持续密切关注市场发展和行业趋势。报告期内，公司基于自身在智能装备的技术沉淀并结合公司的战略发展规划，为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划》的实施，公司立足于打造工业 4.0 标杆企业，发展工业机器人、人形机器人等核心关键部件及智能成套设备，建立较为前沿的技术研究开发中心。公司对适应于人形机器人的 RV 减速器进行研发、试制。公司最新研发的可适用于人形机器人的 XT 减速器产品，样机已经装配完成，目前正在进行内部检测，尚未量产。报告期内，获得广东省机器人协会授予的科学技术奖（皇冠明珠奖）一等奖。 公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。报告期内，公司中标广东供销天业（阳江）冷链物流园项目 1 号库普通货架及 2 号库自动化货架采购项目，公司将严格按照合同的要求积极做好产品的交付工作，助力提升阳江农产品流通服务水平。 报告期内，通过公司技术研发人员的努力，公司硫化机产品“低碳电磁加热轮胎硫化系统”新硫化工艺进一步落地，公司与合作厂家持续开展低碳电磁加热轮胎硫化系统研发及试验，初步完成电磁加热硫化系统测试，准备选择有意向的轮胎制造商进行实际生产验证。该工艺是利用高压高温氮气代替蒸汽作为介质进行硫化，能进一步提升轮胎的硫化品质，为橡胶轮胎行业绿色低碳生产带来突破性革新。 报告期内，公司获得“广东省制造业企业500强”称号。 （三）扩大海外市场客户群体，销售比重获得大幅提升。 报告期内，公司实现海外销售5.53亿元，同比增长104.96%。近两年中国轮胎企业的投资规模持续扩大，全球布局持续推进。这种投资热潮为上游原材料供应商、设备商带来了新的机会。公司不断开拓国际高端客户，更多核心客户的批量订单落地。报告期内，获得中国模具工业协会授予的“2024-2027年度模具出口重点企业”称号。 （四）持续优化公司治理结构，不断更新完善工作制度。 报告期内，公司通过完善内部控制制度等规范性文件，稳步推进内控体系建设持续优化，成立内控制度修订工作小组，进行内控专项监督检查及缺陷整改闭环管理，多形式开展内控风险宣贯培训及加强内控风险管理人才队伍建设等一系列工作，有效促进了内控体系的落地执行。为进一步规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的独立性和科学性，公司修订并更新发布了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《财务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《印章使用管理制度》《独立董事专门会议制度》《内部控制评价管理制度》等制度。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司汽车轮胎装备行业产品属于订单式定制产品，受公司排产计划和交付计划影响，本期末库存量较上年末有所变动。 公司智能装备产品多为非标定制产品，个性化强且品种多样，本年产品结构变化较大，故产（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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