[年报]八一钢铁(600581):八一钢铁2024年年度报告
原标题:八一钢铁:八一钢铁2024年年度报告 新疆八一钢铁股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柯善良、主管会计工作负责人刘文壮及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年累计亏损1,582,628,507.63元，加年初转入未分配利润-2,674,696,499.97元，本年可供分配利润为-4,257,325,007.60元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 2024年，全国钢铁行业形势严峻，整个钢铁行业面临下游需求严重不足、供需矛盾加剧、原燃料价格高企、钢价持续走低等诸多不利因素，步入新一轮长周期调整。在此宏观背景下，新疆钢铁行业呈现出独特的“三高三低”运行态势，同时存在需求疲软、价格低迷的复杂局面。公司为应对市场严峻形势，力争实现减亏，将以“四化”为方向引领，以“四有”为经营原则开展经营活动。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................25 第五节 环境与社会责任................................................................................................................40 第六节 重要事项............................................................................................................................46 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................69 第八节 优先股相关情况................................................................................................................76 第九节 债券相关情况....................................................................................................................77 第十节 财务报告............................................................................................................................77
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司全面贯彻落实新型经营责任制，围绕提升价值创造能力、变革创新，坚定不移推动绿色低碳高质量发展转型。以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，公司团结一致、上下同欲、主动求变、加紧“冬练”，通过全面对标找差，推进算账经营、精益管理，追求价值创造，增强核心竞争力，持续推动公司高质量发展。 2024年累计产铁463万吨、产钢524万吨、产商品材493万吨，同比分别减少63万吨、45万吨、63万吨。实现营业收入186.68亿元，同比下降18.73%，营业成本190.07亿元，同比下降13.96%，累计亏损17.52亿元，同比增加亏损5.89亿元。 2024年公司重点工作完成如下： （一）持续完善公司治理体系，提升治理能力和治理水平，高效高质推进国企改革，坚持两个“一以贯之”，完善公司治理，瘦身健体提质增效，增强核心竞争力。 （二）深化体制机制改革，激发企业内生动力，强力推进“三项制度”改革，营造干事创业氛围，积极应对严峻市场形势，推动协作业务项目回归；系统策划“以内顶外”方案，实现人力资源共享围绕价值驱动，发挥薪酬绩效管理“指挥棒”作用，优化“量利”并举的绩效管理，促进销售向经营转型，营销体系能力持续提升。 （三）坚持科技创新驱动，增强发展动能，提升系统创新水平及市场盈利能力，加快绿色低碳原创技术策源地建设，大型冶金煤气脱碳装置的功能效率达到行业先进值，为钢铁工业向“碳中和”的宏伟目标迈进了坚实的一大步，推动企业的高质量发展。 （四）信息化赋能数字化转型升级，提升核心竞争力；持续推进智慧制造，提高综合效率，推动工业控制软件自主可控替代，围绕成本、效率、质量三个核心要素，创建新质物流智运平台项目。 （五）坚持推进绿色低碳转型，“绿色化”取得新突破，能耗指标持续改善，治理成效明显，环保超低排在完成2023年B-目标的基础上，对照环保A级企业排放标准进行治理攻坚，20个环保项目全部完工并投入使用，顺利完成评估监测，全面完成超低排放改造，通过中国钢铁工业协会评审与公示；双碳工作稳步推进2024年完成碳排放目标（计划2.04tCO2/t钢,实际2.01tCO2/t钢）。 （六）强力推进精益管理，切实增强算账经营和盈利能力，建立以市场驱动为核心的经营运行机制，以算账经营推动极致效率和极致成本，一体推进精益管理，追求极致效率，“高效化”迈出新步伐，全面提高基层管理水平和企业竞争力。优化运营流程，提升运营效率，有效降低运营成本。 （七）践行算账经营，全面对标找差，聚焦“提升核心竞争力、增强核心功能”，以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，瞄准国内一流企业和行业先进企业，以对标促达标，以达标促创标，最大限度提升价值创造能力，实现对标工作制度化、规范化、常态化管理，全力推动对标提升工作走深走实。 （八）深度融入共建“一带一路”大格局，国际化业务助力经营改善，积极开拓境外市场，扎实推进购销两端市场寻源和拓展步伐，将钢铁产品及金属制品与中亚、南亚、东欧等国家和地区连接起来，将西北产业平台的效能和影响力拓展到国际市场，积极推进宝武班列“天天开”。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)报告期内公司所属行业形势 2024年钢铁行业供需矛盾突出，全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%，市场呈现"三高三低"特征。行业利润大幅下滑，重点统计企业利润总额429亿元，同比下降50.3%，销售利润率仅0.71%。钢材价格指数（CSPI）年均值102.47点，同比下降8.39%，螺纹钢、热轧板卷等主要品种价格跌幅超500元/吨。国内钢铁行业正处于"减量发展、存量优化"深度调整期，呈现三大特征： 1.需求结构转型：建筑业用钢占比从2020年58%降至50%，制造业用钢占比提升至50%，新能源、汽车、船舶等高端制造业成为需求增长点。 2.供给端收缩：企业自主减产常态化，尾部企业面临退出压力，行业集中度提升需求迫切。 3.绿色转型加速：126家企业完成超低排放改造，吨钢环保成本约224元，碳资产管理纳入发展重点。 2024年国内钢铁行业呈现“长下行周期+短期波动”特征。自2021年房地产需求见顶后，已连续四年负增长，2024年需求降幅达5.4%，产能过剩矛盾未根本缓解。受政策刺激（如"两新"政策）和出口拉动（钢材净出口1.13亿吨，创历史新高），价格在2024年9月后出现阶段性修复，但供需失衡格局未发生显著改变。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2024年，中国钢铁行业在政策调控、绿色转型和行业规范等方面迎来多项重大变革，对行业格局和企业发展产生深远影响。主要政策及其影响分析如下： 1.产能置换政策调整：遏制盲目扩张 2024年8月，工信部发布《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》，明确自8月23日起暂停公示新的钢铁产能置换方案，旨在遏制通过置换新增产能的违规行为。此次暂停为后续修订产能置换办法、优化产能布局奠定基础，推动行业从规模扩张转向高质量发展。 2.行业规范条件升级：强化绿色与能效要求 2024年11月，工信部发布《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》，提出更严格的环保、能效和工艺要求： 绿色转型：要求2026年前完成全流程超低排放改造，限制淘汰类工艺技术，推动氢冶金等低碳技术应用。 能效标杆：到2025年，能效标杆水平以上产能占比达30%，吨钢综合能耗降低2%。 分级管理：将企业分为“规范企业”和“引领型规范企业”，通过差异化政策激励行业升级。 3.绿色低碳政策深化：加速行业脱碳 节能降碳行动：国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，2025年电炉钢产量占比提升至15%，废钢利用量达3亿吨，并严控低附加值产品出口。 超低排放改造：生态环境部要求焦化行业分阶段完成超低排放改造，钢铁行业同步推进高炉、转炉超低排放改造，目标到2028年全国80%以上产能完成改造。 碳足迹管理：多部委联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，计划2027年初步建立碳足迹核算体系，推动钢铁产品国际竞争力提升。 4.产业链协同与循环经济 废弃物循环利用：国务院提出到2025年大宗固体废弃物年利用量达40亿吨，废钢等再生资源利用量达4.5亿吨，推动钢铁与建材、化工行业耦合发展。 设备更新与技术改造：工信部《工业重点行业设备更新和技术改造指南》要求，2027年前80%以上钢铁产能完成超低排放改造，推广电炉短流程炼钢。 5.行业影响与趋势 供需格局优化：产能置换暂停和规范条件升级将加速落后产能退出，提升行业集中度。根据机构预测，2025年钢铁行业供需改善，盈利有望回升。 技术升级与成本压力：低碳技术（如氢冶金）和环保投入增加，短期内可能推高企业成本，但长期将增强竞争力。 国际规则适应：新版《再生钢铁原料》国家标准（2025年实施）优化了进口标准，助力钢铁行业融入全球绿色供应链。 三、报告期内公司从事的业务情况 作为新疆唯一的钢铁上市公司，无论市场环境如何变化，公司始终专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。报告期内，公司践行“艰苦奋斗创建八钢”新时代内涵，以“勇担绿色低碳创新使命，共建高质量钢铁生态圈”为使命，以“成为全球钢铁业低碳转型领军企业”为愿景，践行“三强三优一大”战略路径，紧扣“全面对标找差创建世界一流”管理主题，坚持以“四化”为引领，以“四有”为纲领，以算账经营为重点，加快打造精益运营体系，不断完善公司治理结构，通过调整产品结构，提高资源自给率，低碳冶金技术研发实践，优化能源结构，完善能源消耗总量和强度调控，建设绿色、低碳、智慧、高效西北钢铁产业平台，共建高质量钢铁生态圈。 1.优势 （1）高端化方面，400立方米级HyCROF工业试验研发项目达到了预期增产减碳效果。2500立方米HyCROF实现降低固体燃料19.8%的阶段效果。大型冶金煤气脱碳装置的功能效率达到行业先进值。 （2）智能化方面，通过BOT、BOO实施智慧制造项目29个，自主实施智慧制造项目183个；推进信息化项目建设22项，新上岗宝罗机器人58台。完成搭建智能化煤矿信息基础设施及管控平台，以及四套自主可控系统的切换；原料和焦化中控室接入操控中心集控；智慧电力接入操控中心实现集控；成功上线“八钢智运”平台，综合单车成交率钢产品为41%、原料达到100%。 （3）绿色化方面，2024年公司总耗能589.56万吨标煤，吨钢耗新水量3.17吨，吨钢电耗563.98千瓦时。电费下降3560万元。新增绿化18.88万平方米；环保绩效创A，20个项目全部投入使用，顺利完成评估监测与中钢协评审。2024年公司完成了碳达峰、碳排放既定目标。 2.劣势 （1）生产组织方面，铁、钢、轧产能不平衡不匹配，资产效率需进一步提升。炼钢产能长期小于炼铁和轧钢能力，生产系统效率未得到有效发挥，多项经济技术指标未赶上大盘，不能有效形成规模效应。 （2）资源保供方面，自有煤炭资源开发建设能力不足。对疆内铁料供需平衡掌控能力有待进一步提高，煤料区域资源最大化利用煤研体系和能力需要加强。 （3）市场营销方面，“精品+引领”战略落地、技术创新能力不足，没有充分转化为生产能力。以客户需求为中心，为客户创造价值能力欠缺，在产品结构调整优化和新产品设计开发方面的主动性和导向性还需要进一步加强。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）区位优势 新疆地处亚欧大陆腹地，位于新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中巴经济走廊交汇处，与周边8个国家接壤，拥有国家批准的对外开放口岸20个,随着我国扩大对外开放、西部大开发等的深入推进，新疆从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿。2024年新疆固定资产投资完成额同比增长6.9%，其中工业投资同比增长20.3%，特别是风力光伏发电施工项目投资同比增长32.6%。 新疆在基础设施建设和新能源领域投入巨大，为八一钢铁提供了广阔的市场空间。公司作为西北地区重要的大型钢铁企业、新疆唯一的钢铁上市公司，是新疆产业链最长、产能水平最高、产品品种最全、规模最大的钢铁企业，市场话语权大幅提升，区域市场的行业地位更加稳固。 （二）技术创新 2024年末，八一钢铁在职科技人员1557人，同比上年度增幅8%，参与研发活动人员479人，占比10.78%；申请专利262件，其中发明专利132件，占比50.4%；年度申请国际专利8件，分别在16个国家申请受理，实现了公司国家专利申请零的突破；授权专利178件，其中发明专利37件，占比20.8%；2024年公司通过国家知识产权体系认证并获得认证证书。报告期内公司2500m3HyCROF示范项目实现全氧冶炼、脱碳煤气加热循环利用，减碳效果明显，为公司掌握绿色低碳冶金关键核心技术，建设低碳冶金示范性项目，引领低碳冶金技术发展提供理论依据。为公司绿色低碳、高效、低成本、高质量发展奠定基础。 （三）产品开发 公司聚焦关键核心技术突破，以提升高端精品钢种市占率为目标，采用“吨钢利润”衡量效益，推动产品结构向高附加值升级。结合“双碳”目标，着力开发适用于新能源领域的绿色钢材，推动材料在应用端的轻量化设计，降低下游行业碳排放。 重点产品开发领域：一是新能源用钢产品集群方面。1）风电与光伏用钢：针对新疆及河西走廊地区丰富的风、光资源，开发高强风电Q420、Q550，Q620耐候性钢材，新建锌铝镁产品产线，满足新能源基建需求。2）轻量化型材：通过材料减重助力运输、建筑等领域节能减排，提升客户价值链效益。二是优质特种钢材突破方面。1）高疲劳弹扁钢：成功研发Q550、Q690、DC04为机械、汽车等领域提供高性能材料，巩固优钢市场竞争力。2）30MnSi盘条、60Si2Mn弹扁与S280GD+Z镀层板：高精度、耐腐蚀特性适应多元化工业场景需求。 2024年高强光伏/风电钢及轻量化型材实现规模化生产，优钢新品研发为后续市场扩张奠定技术基础。19项新品开发项目高效推进，形成“研发-量产-盈利”闭环，加速产品迭代。 （四）智慧制造 建成覆盖“8+1”业务体系的数智管控平台，搭建“四级指标体系”智慧管理架构，开启了“迪敏”数智管控新进程，管理效能显著提升。建成新疆首家“5G工业互联网+安全生产”的创新示范基地，智慧安全管理走在全疆前列。通过技术改造等途径，逐步改造工艺装备，促进自动化水平的提高，促进运营流程与操作流程的优化，提升生产效率。结合智能制造优化吨钢利润模型，进一步提升高端产品优良率与成本控制。 （五）用户服务 构建以客户为中心的运营机制，全面优化QCDDS五个维度的用户服务能力。2024年在新产品开发方面取得显著进展，有效满足市场需求，提升了企业竞争力，报告期通过利用信息化手段，开发上线“优客智服平台”，整合现有客户服务渠道，建立专门的客户服务及问题跟踪机制，确保每个客户问题都能得到及时、有效的解决，并自动向客户反馈处理结果。规范服务流程，明确客服问题的接入、分类、转派、解决、反馈和跟踪流程，确保服务标准化、流程化。自2024年5月8日上线以来，收到客户诉求116条，诉求主要包括产品质量问题、物流服务问题、产品交期问题等方面，通过各单位间的联动与实施，目前客户诉求全部处理完成，封闭率100%。建立“以客户为中心”的用户走访策略。包括信息收集与分类、外部走访与内部沟通、绩效管理与激励等措施，通过该策略的实施深入了解用户需求和市场动态，不断优化产品和服务，提升客户满意度和忠诚度，为企业的长期发展奠定坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 如下： (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是报告期钢材市场下行，销量同比减少，成本下降。 销售费用变动原因说明：主要是报告期协力服务费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司固定资产周期性维护支出的合理压降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期较上年同期营运资金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购置和建造固定资产、获取无形资产以及购置其他长期经营性资产所支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司归还到期融资租赁本息所致。 税金及附加变动原因说明：主要是报告期税金减少所致。 其他收益变动原因说明：主要是报告期享受先进制造业进项税加计扣除所致。 投资收益变动原因说明：主要是报告期参股公司亏损，收益减少。 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期坏账损失减少。 资产减值损失变动原因说明：主要是报告期存货跌价损失减少。 营业外收入变动原因说明：主要是报告期清理长期挂账的应付账款。 所得税费用变动原因说明：主要是报告期所得税减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
铁行业产能削减与结构调整的下行周期中，叠加供需失衡加剧、钢材价格持续承压及生产成本攀升等多重压力，企业利润空间被压缩，最终导致经营业绩未能达到预期目标。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产销量包含重复材。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
钢铁制造单元生产成本 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额356,415.38万元，占年度销售总额19.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额177,867.43万元，占年度销售总额9.53%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额739,864.30万元，占年度采购总额38.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额560,789.99万元，占年度采购总额29.50%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用（未完）  |