[年报]洪田股份(603800):江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告
原标题:洪田股份:江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告 江苏洪田科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况的说明详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所'非标准意见审计报告’的说明”段落。 四、公司负责人赵伟斌、主管会计工作负责人杨成虎及会计机构负责人（会计主管人员）周仕庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2025年4月23日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,325,461股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户持有的6,325,461股，以此计算合计拟派发现金红利20,167,453.90元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................36 第五节 环境与社会责任................................................................................................................54 第六节 重要事项............................................................................................................................57 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................71 第八节 优先股相关情况................................................................................................................76 第九节 债券相关情况....................................................................................................................77 第十节 财务报告............................................................................................................................77
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效。但受制于全球经济恢复缓慢、电解铜箔设备行业整体扩建投产处于放缓的环境下,公司2024年度经营成果未完成预期目标。2024年度，公司实现营业收入137,360.39万元，较上年同期下降38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,699.01万元，较上年同期下降42.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,772.70万元，较上年同期下降47.32%。 1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真空镀膜全链平台 2024年1月，公司与达牛科技及其原股东签署《增资扩股协议书》，公司以现金方式出资1,500万元对其进行增资，增资后公司获得达牛科技15%的股权；公司与瑞视微签署了《股东合作出资协议》，共同出资设立合资公司。合资公司设立全部注册资本金总额为人民币5,000万元，公司投入建设运营资金，以货币出资3,750万元，持股比例为75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价1,250万元出资，持股比例为25%。 2、公司高层增持股份，彰显对公司发展信心 2024年2月，公司发布《关于副董事长、核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012）。截至2024年8月3日，公司副董事长陈贤生、核心技术管理人员松田光也(中文名:云光义)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持20,061,723.30元，已达到增持计划下限，增持计划实施完毕。 3、启动公司股份回购 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，继公司2023年5月启动股份回购后，2024年2月、2024年7月公司再次启动股份回购，截至报告期末，公司已完成既定回购计划。 4、真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布 2024年3月，公司控股子公司洪田科技举行真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布会，本次真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布的成功举办是洪田科技在复合集流体行业和真空镀膜行业创新的一个重要里程碑，也是公司不断推动技术创新发展的新起点。在未来的产业发展道路上，洪田科技致力于加快推动复合集流体行业渗透率提升，围绕重点领域重点问题解决超精密真空镀膜技术“卡脖子”问题。 5、持续剥离低效资产 根据公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司于2024年4月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械100%股权。截至目前，上述出售道森机械100%股权及出售道森材料100%股权交易已实施完成。 6、控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产 为进一步落实公司“优化主业、转型升级、全球布局”的发展战略，强化超精密真空镀膜设备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，2024年7月公司下属控股子公司洪田科技有限公司以自有或自筹资金出资510万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司出资200万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）出资200万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有限合伙）出资90万元，共同投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体，以850万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产。 7、实施股票期权激励计划，实现长效激励机制 为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，2024年7月，公司实施2024年股票期权激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量194.18万份，面向公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工在内总人数不超过50人进行激励。 8、完成公司证券简称变更 为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，报告期内公司全称由“苏州道森钻采设备股份有限公司”变更为“江苏洪田科技股份有限公司”，并于2024年6月完成工商登记，取得由苏州市行政审批局出具的《营业执照》。2024年9月，公司证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”。 9、修订完善各项制度，公司治理不断提升 2024年，公司继续秉持合规经营理念，深入推进内部控制和风险管理体系建设。围绕“事前防范、事中控制、事后监督”三大原则，优化流程、强化执行，建立和完善公司行之有效的各类体系文件和规章制度。同时为适应外部监管政策变化及公司治理需求，公司于2024年开展了两次《公司章程》的修订。修订重点在于：股份回购规则的调整、利润分配政策的优化和内部审计制度的完善。另外公司为应对快速变化的市场舆情环境，制定了《舆情管理制度》，构建了公司舆情监测与应对的完整体系。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主要从事电解铜箔高端生产装备、真空镀膜设备和油气钻采设备制造业务。 根据中国证监会2021年公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归属于“C35专用设备制造业”。 1.电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况 电解铜箔成套设备指的是用于电解铜箔生产过程中所需的一整套关键设备，包括阴极辊、生箔一体机、表面处理机和溶铜系统等，主要应用于下游电解铜箔的生产加工，包括电子电路铜箔、锂电铜箔等。近年来，随着全球新能源汽车销量的急速增长，锂电铜箔市场的需求也迅速扩展，国内外主要电解铜箔企业积极投资扩建生产线，从而显著推动了铜箔生产设备的需求增长。根据高工锂电（GGII）的预测，2024至2025年，中国电解铜箔设备市场进入调整阶段，新的产能扩建项目会有所减缓。然而，随着行业逐渐复苏、更高性能铜箔设备的推出、海外出口增长以及复合铜箔市场的拓展等因素的影响，预计到2028年，中国铜箔设备市场的总值将达到295亿元。 一方面，极薄铜箔的应用进程正在加快。在动力电池领域，宁德时代、亿纬锂能、中创新航等企业正加速推进5μm、4.5μm锂电铜箔的使用。根据GGII的预测，到2025年，<6μm铜箔的市场出货量将占比提升至50%。这一趋势显著推动了高端铜箔设备需求的增长。另一方面，为了更好地控制电池BOM成本，复合集流体方案作为一种理论上具有成本优势的技术，正在加速验证。这使得复合集流体的配套设备——超精密真空镀膜设备，迎来了新的市场需求，为相关企业开辟了新的商机。在铜箔技术持续升级的过程中，设备对技术的要求不断提高。总体来看，电解铜箔设备行业呈现逆周期的特征，设备价格保持平稳，行业领先企业通过提升产品性能来拓展市场，而非依赖价格竞争来获取份额，未来电解成套装备将更加智能化、节能化，并朝着高效率、高精度、高性能等方向创新。 2.超精密真空镀膜行业发展趋势 真空镀膜设备是一种综合了材料学、物理学、化学、机械工程和自动控制等多个学科的复杂机械。随着全球电子信息产业、半导体、光学元器件和光伏产业等领域的不断扩张，我国进一步巩固了在全球电子信息、太阳能电池及组件等产业中的重要制造基地地位。这一发展趋势促进了薄膜材料及真空镀膜设备制造行业的快速成长，使中国成为真空镀膜技术应用快速增长的核心市场，为国内设备制造商带来了巨大的发展机遇。 真空镀膜技术广泛应用于多个领域，从传统的五金、塑料、建筑等装饰膜产业，到光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜领域的战略性新兴产业。 其中复合铜箔是锂电池集流体材料的核心组成部分，对锂电池的循环寿命、能量密度和安全性等关键性能具有重要影响。与传统的压延铝箔和电解铜箔相比，复合铜箔在低成本、高安全性和高能量密度方面具有明显优势。超薄复合铜箔的生产工艺通常采用磁控溅射技术制造导电层，再通过水电镀工艺加厚至微米级厚度，或者先进行磁控溅射，再采用蒸镀方法，直接形成微米级铜层。 此技术为超薄复合铝箔和复合铜箔的高效、精密、环保生产提供了新的解决方案，推动了动力电池制造行业的发展，并为动力锂电池的超薄正负极层复合材料的产业化提供了创新的镀膜设备和工艺。根据东吴证券研究所的预测，2025年动力&储能锂电复合铜箔的水电镀（镀膜）设备新增市场空间约92亿元，真空磁控溅射设备约84亿元，超声波滚焊设备约35亿元。而华安证券研究所则乐观性预计2026年PET复合铝箔市场需求量或将接近27亿平方米，对应PET基膜市场空间有望达6.85亿元。 3.专用设备制造业发展趋势 专用设备制造行业是指专门从事非标准化、非通用化设备的生产和服务的企业，行业的产品主要服务于特定的行业或领域，其产品的性能、规格、结构等都需要根据用户的特殊需求进行设计和生产，专用设备制造业是国民经济的重要组成部分，是全球工业体系中的重要支柱。近年来，随着科技的进步和市场需求的变化，专用设备制造业正在向高端化、智能化、绿色化方向发展。 专用设备制造业的竞争格局也呈现出多元化的特点，既有国有企业，也有民营企业，还有外资企业。在这个行业中，一些具有技术优势和品牌优势的企业具有较强的竞争力。随着市场竞争的加剧，未来，专用设备制造业的竞争格局可能会进一步优化。但是专用设备制造业也面临包括技术创新能力不足、市场竞争激烈、环保政策压力大等多方面的挑战，面对这些挑战，企业需要加大技术研发投入，提高产品的技术含量和附加值，同时，也需要加强品牌建设，提升企业的市场竞争力。随着科技的发展，专用设备制造行业将向智能化、自动化方向发展，同时随着环保意识的提高，绿色制造将成为专用设备制造行业的重要发展方向，随着全球化的推进，专用设备制造行业将面临更加激烈的国际竞争。 随着中国经济的转型升级、环保政策的加强、新基建项目的推进及等国家政策的扶持和产业结构的优化重要因素，2025年专用设备制造市场规模预计将实现显著增长，专用设备制造行业将迎来新的发展机遇。特别是在智能制造、新能源、航空航天等领域，专用设备的需求将持续增加，推动市场规模不断扩大。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主要从事电解铜箔高端生产设备制造业务、超精密真空镀膜设备制造业务及锻造业务和油气钻采设备制造业务。公司主要产品如下： 1.电解铜箔高端设备
√适用□不适用 公司专注于电解铜箔高端生产装备和超精密真空镀膜设备研发、生产、销售及服务，目前已经发展国内电解铜箔设备龙头供应商，在业内具有较高知名度和影响力。公司主要竞争优势有如下几点： 1.高品质优势 洪田科技电解铜箔高端生产装备生箔精度、生产效率、节能安全、收卷长度等关键性能指标位居行业领先水平，部分可达国际先进水平，其自主研发的直径3.6米，幅宽1.82米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产3.5μm高端极薄锂电铜箔产品以及5G高频高速9μm超薄电子电路铜箔产品；可定制全市场规格齐全，直径、宽幅尺寸最大的阴极辊，其钛圈晶粒度高、导电层设计更合理、电镀吸附铜箔面密度更均匀，能大幅提高电解铜箔生产效率；阴极辊可承受工作电流行业领先，且槽内电压稳定在5V左右，在提高产能的同时减少能耗；收卷长度是衡量设备性能的核心技术指标之一，越薄越难收卷，对于设备的加工精度要求非常高，洪田科技6μm锂电铜箔设备的收卷已突破5万米，位居行业领先。 洪田科技研制的“真空磁控溅射一体机”复合铜箔真空镀膜成套设备在全国首家实现采用一体机设备一次性通过真空磁控溅射技术在高分子材料基膜双面镀铜1μm，并且在设备运行功率、靶材利用率、靶材数量、溅射沉积速率等多个关键性能指标，和稳定传送超薄基材胶片技术、超薄基材的抑制热损伤技术、高速成膜圆筒旋转式磁控溅射阴极技术等多个关键技术，以及工艺便捷控制、环保节能、模块化设计等多方面均位居行业领先水平。 洪田科技研制的真空磁控溅射蒸发镀膜一体机使用纯磁控溅射工艺和真空蒸镀一体机镀膜，可同时满足双面卷对卷镀铜、镀铝，较传统两步法提升了良率、均匀性、自动化水平以及沉积纯度。此款产品的推出，标志着洪田科技复合铜铝箔集流体的制备又迈上了一个新的台阶。 2.优质客户资源优势 经过二十余年的市场拓展，公司品牌形象树立，已积累丰富且优质的客户资源。其中洪田科技在电解铜箔高端生产装备制造领域客户资源积累丰富，已与国内外知名铜箔制造商建立密切的合作关系，其中国内上市公司客户有诺德新材料股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、湖北中一科技股份有限公司、广东超华科技股份有限公司等，国企客户有金川集团股份有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司等，外企客户有韩国日进、长春集团等，其它国内外知名客户还有新疆亿日铜箔科技股份有限公司、广东盈华电子科技有限公司、江西铜博科技股份有限公司等。 3.技术研发优势 洪田科技自成立以来坚持做高端装备制造的技术赋能者，与一批致力于实现电解铜箔高端生产装备国产替代的优质客户建立产业链合作伙伴关系，已打造和培养一支具备自主技术攻关能力的科研队伍，积累多项核心技术，已实现3.5μm-100μm锂电极薄、电子电路超厚电解铜箔生产装备的产业化，直径3.6米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机与配套设备，以及高端极薄的锂电铜箔3μm产品，达到行业领先水平。公司成功研发出全国首台干法一步法真空测控溅射一体机，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业；此外洪田科技今年3月成功发布的真空磁控溅射蒸发镀膜一体机，标志着洪田科技复合铜铝箔集流体的制备又迈上了一个新的台阶，为公司后续在真空磁控溅射设备领域的平台化扩张布局打下了坚实的基础。 报告期内，公司及子公司获得实用新型专利9项；新申请实用新型专利20项，发明专利7项，外观专利1项。截至本报告期末，公司及子公司累计拥有有效授权专利共79项，其中发明专利5项、实用新型专利73项、外观设计专利1项；累计获得软件著作权33件、商标4件。 4、先进生产装备优势 先进的生产装备是产品性能的保证，也是专用设备制造企业的核心竞争力。洪田科技拥有的旋压工艺是金属成形领域不可或缺的技术，具有变形条件好、制品性能高、应用范围广、尺寸偏差小、材料利用率高、可制造整体无缝空心回转体零件等优势，能够进行钛及钛合金、碳钢、合金钢、高强度钢、铝及铝合金等材料的旋压成形，在航天、兵器及民用新能源领域具有广阔的应用场景。洪田科技依托核心旋压技术和关键施压设备，突破了超大型薄壁件的旋压制造工艺，结合自身完善的研发、设计、制造能力，完全实现了旋压产品的一站式加工。有效解决了我国特种旋压大尺寸环形件生产效率不高、加工能力不足和加工质量低等难题，成为国内少数掌握大型卧式和立式旋压机核心设备和技术的厂家。其与国内知名研究所共同研制的100T卧式双轮强力数控旋压机，能够旋压环形、锥形及曲母线形工件。最大旋压环形工件毛坯直径3800mm，最大封头类工件板料毛坯直径4200mm。机床纵、横向旋压力可达1500KN，为目前亚洲之最。150T立式四轮强力数控旋压机，是目前国内加工直径最大的立式四旋轮之一，专门旋压大直径、高强度金属回转体零件。四旋轮可根据产品需求实现正旋、反旋、等距或错距旋压。最大旋压环形工件毛坯直径4000mm，设备纵、横向旋压力最大可达1500KN，旋轮滑架纵向行程2500mm，横向行程1000mm。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入137,360.39万元，较上年同期下降38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,699.01万元，较上年同期下降42.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,772.70万元，较上年同期下降47.32%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系上述营业收入下降导致对应营业成本下降；销售费用变动原因说明：主要系上期子公司“道森有限”剥离及报告期内处置子公司“道森机械”、“道森材料”导致的职工薪酬、服务费减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系子公司剥离导致的职工薪酬减少所致；财务费用变动原因说明：主要系报告期内企业融资产生的利息费用增加、因汇率变动产生的汇兑收益减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系石油钻采板块子公司剥离所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营活动现金流出减少幅度大于现金流入减少幅度所致，其中购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金支出下降幅度较大； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司“洪田科技”盐城大丰生产基地一期建设项目资金投入较上年大幅减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司为并购“洪田科技”股权形成的并购贷款在借贷期内分期还贷所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 报告期内公司剥离石油钻采板块业务，向陆海控股及其控制的道森有限出售公司全资子公司道森机械100%股权和道森材料100%股权，并于2024年度完成交割。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
（1）公司已于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，公司不再具有石油钻采成套产品生产业务，石油钻采板块在报告期内的主营业务仅包括钢材贸易、油气类产品加工和油气类锻件生产业务，故本年度主营业务按产品分类情况与上年相比有较大调整。 （2）报告期内主营业务收入/成本在分行业、分产品及分地区情况中，与上年同期相比有较大下滑，主要系公司于2023年10月处置石油钻采板块子公司“道森有限”，及报告期内处置子公司“道森机械”、“道森材料”，报告期内公司根据规定采用净额法确认代理销售收入，“洪田科技”确认收入下降等原因所致。 （3）在主营业务分产品情况中，电解铜箔设备销售收入与业务成本同比下降主要系报告期内子公司“洪田科技”确认收入下降，同时子公司“洪田科技（南通）有限公司”计提的售后维修费用增加所致；钢材贸易业务下降主要系公司报告期内剥离子公司“道森材料”所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
（1）公司于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，本报告期内不再具有石油钻采成套产品生产业务。 （2）报告期内电解铜箔设备产量、销售量和库存量同比下滑主要系随着近年来电解铜箔产业的快速发展，下游企业维持了较高库存，行业迎来了去库存周期，报告期内客户采购提货意愿不高，使得公司2024年电解铜箔设备新增订单量较上年大幅下降，同时报告期内随着部分在手订单的产品交付，年末库存量也较上年同期有明显下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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