[年报]奥尼电子(301189):2024年年度报告
原标题:奥尼电子:2024年年度报告 2025年4月26日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴世杰、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨永新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在中美贸易摩擦的背景下，公司流失了部分海外订单，制约了海外市场份额的拓展及营收规模的增长；公司基于长远战略布局，将原分散于深圳、东莞、中山三地的产能，整体迁移至自建的中山奥尼科技园，产能迁移导致短期的成本上升与交付能力下降，影响了部分订单的履行。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 46 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签字的公司2024年度报告。 五、其他有关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司主营产品从行业属性上属于消费电子行业，从应用层面分析属于消费物联网智能终端行业，主要产品在智能家 居、智慧出行、智慧办公等消费物联网的应用场景中，是音视频数据采集、传输、处理的承载终端。根据中国证监会 《上市公司行业分类指引》（2012年修订），奥尼电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 （二）所处行业情况 在当今科技日新月异的时代，公司所处的消费电子行业正经历着深刻变革，技术进步成为驱动行业发展的核心力量。 消费电子持续朝着智能化与集成化大步迈进，集成化体现在产品在体积不断缩小的同时，能够集成更多功能，为用户带 来更便捷、多元的使用体验；智能化则是将硬件设备与前沿的人工智能技术深度融合，赋予智能终端强大的信息处理能 力与数据联接能力，使其可实现精准感知、流畅交互以及个性化服务等丰富功能。消费电子产品与物联网的深度结合已 成为行业发展的关键方向，全方位智能化的产品正逐步成为未来市场的主流趋势。 公司主要产品是具体场景下音视频数据采集、传输、处理的承载终端，是国内领先的专业从事音视频智能设备的研 发、生产和销售的先进制造企业，公司经过长期发展形成了“ODM 定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中， ODM 模式下公司主要为国内外中高端品牌客户提供设计与开发、生产与制造、销售与售后等一站式服务，自主品牌模式 下公司主要通过电商渠道进行自主品牌的推广销售。 近年来，AI 技术的迅猛发展极大地驱动了终端需求的增长。在视频技术、音频技术的技术集成和功能融合的大背景 下，公司紧紧围绕 “视听硬件 + 智能化 + 应用场景” 的战略方向，不断优化和拓展业务布局。公司逐步延伸产品线， 重点聚焦于消费物联网中的智能家居、车联网、智慧办公等细分市场。 公司在消费电子行业中获得行业机构、主管部门的认可，先后获得“专精特新小巨人企业”、“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”、“广东省摄像头产品单项制造冠军” 等。 （三）行业竞争格局 物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了 产品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业， 竞争较为激烈。公司所在的智能硬件制造领域已经形成了知名品牌商、ODM 企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格 局。 知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力， 并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM 企业以奥尼电子等中 型企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供 应链布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分 ODM 厂商 提供外协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司在人工智能与物联网应用融合的背景下主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售，聚焦于智能 家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，主要产品为智能摄像机、智能车载摄像头、无线 音频产品等智能视听终端，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。 1、智能摄像机 智能摄像机是基于物联网智能终端的音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术为核心，产品集中于音视频编码、 传输、解码和交互相关的消费类家用和民用硬件终端。公司智能摄像机定位于消费物联网细分视频摄像机市场，主要产 品为智能网络摄像机、PC/TV 摄像头、高清视频会议摄像机。智能网络摄像机产品系列包括室内摄像机、室外枪机、半 球机、WIFI低功耗电池摄像机、WIFI低功耗智能门铃、探照灯摄像机、车库灯摄像机、婴儿看护器、宠物喂食器等，产 品广泛应用于家庭室内室外、商铺、中小企业等安全监控和看护需求场景，具有实时监控、录像存储、云存储、AI 识别、 侦测报警等功能。PC/TV摄像头主要以USB与电脑或电视显示屏等显示终端相连，USB即插即用，装卸简单、信号传输速 度快为特点，可应用于远程视频、远程教育、网络直播、远程办公、远程医疗等多个场景。高清视频会议摄像机主要应 用于企业、政府、金融、教育等机构的商务活动、会议等场景，产品从普通机型到高清类，再到具有AI算法的智能摄像 机，功能越来越强大，能满足更多应用场景的需求。 2、智能车载摄像头 公司智能车载摄像头聚焦于消费物联网中车联网的智慧出行视频领域细分市场，主要产品包括智能行车记录仪和商 用车视频监控系统。 公司智能行车记录仪包括4G行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪、专车专用行车记录仪等产品 类别，满足市场对行车记录仪多样化的需求。 公司商用车视频监控系统以行车记录仪和多路车载摄像头为载体，结合主控处理器、图像传感器、重力传感器、光 学设计、热学设计、软件ADAS应用、软件DMS应用、4G/5G通讯、车载电源管理等技术，记录车辆行驶过程中的影像、 声音、速度、位置等相关资讯，通过AI图像处理技术提供车道偏离、车辆安全距离、盲区监测辅助等功能；通过DMS人 脸识别、行为识别技术提供驾驶行为安全预警等功能，并通过连接云平台实现信息的实时上传、管理、分享等，为商用 车提供实时录像和行车安全监控。 3、无线音频产品 公司无线音频产品主要为耳机及云会议音频产品。耳机包含头戴式蓝牙降噪耳机、头戴式话务耳机、TWS 耳机、OWS 耳机、集成AI技术的翻译耳机等。云会议音频产品包括全向麦克风、音视频会议一体机等。 公司通过持续的研发投入和技术创新，在声学设计、腔体设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机 防水、软件和算法技术等关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积累，从而能够开发和制造出一系列性能良好、特 点突出、具有市场竞争优势的无线音频产品，为行业内知名品牌客户提供ODM服务。 （二）主要经营模式 1、业务模式 公司经过长期发展形成了“ODM 定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，不同业务模式下，获取了方案设计、 硬件制造、品牌运营、销售推广等全部或部分环节的利润。ODM 定制与自有品牌同步发展的模式，降低了单一模式下的 不确定性风险，并显著提升毛利率水平和持续经营能力。 2、研发模式 公司兼具方案商与制造商之双重身份，“跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题，集成式联合开发提升了开发效 率与质量，并提升盈利能力。 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、 云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、服务创新”提供解决方案与制造落地。 3、采购模式 公司物料分为主要物料（主要包括PCBA板、主控芯片等）和通用物料（主要包括电子元器件及模组、线材、适配器 等）等两大类。 公司以市场为导向，主要实行“以产定采”模式进行采购。公司根据各事业部提供的在手订单数量和销售计划安排 采购。对于部分进口周期较长的原材料，公司会根据下游的订单预测提前进行合理的库存储备，提升公司对客户订单的 响应速度。对于通用物料，公司会通过规模采购以及优化供应链结构等方式，在保持合理库存的情况下，获得采购端更 强的议价能力和更快的商品周转速度。 4、生产模式 公司生产流程主要包括外壳注塑成型、PCBA 贴装、产品组装测试三个主要工序。公司主要通过自产模式进行生产。 公司重视产品质量管理，建立了多项产品生产质量控制制度，严格按照客户要求和国家通行的标准进行生产，确保了公 司产品质量符合要求。 5、销售模式 公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM为直销模式，自有品牌为直 销和经销相结合的模式。 6、管理模式 公司建立了成熟的管理模式，设有股东大会、董事会、监事会等机构，权责界限明晰。股东大会负责制定总体战略 和发展规划，董事会负责落实并制定具体的业务发展计划，监事会作为监督机构，行使监督董事会和高管人员的职责。 公司实行事业部制的管理模式，各事业部接受总经理的统筹领导。公司根据产品不同设立了奥尼品牌事业部、智能 网络摄像机事业部、汽车电子事业部、音频事业部等，各事业部与子公司一起，作为落实经营任务的基本单元，拥有相 对独立的经营管理权限。通过各部门的相互协作和有效配合，公司建立了流畅的沟通机制和内部管理制度，为公司发展 奠定了坚实的基础。未来，公司将不断完善现有制度，优化内部管理流程，助推公司持续健康发展。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 公司将坚持做大 ODM 业务、做强自有品牌，进一步巩固与扩大公司在消费电子细分领域的领先优势。在充分利用智 能制造优化产能、创新研发技术、增强销售渠道、提升品牌形象的基础上持续增强公司的核心竞争力，现已成为国内规 模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商。 公司拥有丰富的电子制造经验，能够满足消费电子产品在功能、外观、品质上的生产需求，具有较强的产品研发创 新和拓展能力。 公司坚持聚焦“大客户战略”，与主要客户的合作周期均较为持久，已形成了较强的客户粘度，依托现有大客户的 口碑宣传通道和品牌影响力，成功切入细分市场客户领域。通过不断提升研发投入和人才积累的力度，创新产品种类、 应用场景技术，积极开拓国际知名智能移动终端品牌商、区域龙头大型商超、跨境电商等客户。 三、核心竞争力分析 （一）研发创新与快速反应双轮驱动 消费电子行业具有技术升级频繁、产品迭代迅速的特点，企业持续跟踪新产品、新技术和新趋势的动向，并在产品 研发、设计、制造等各个环节进行快速反应，才能在日趋激烈的市场竞争中占据有利位置。公司定位于“智能视听软硬件 方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等，为品牌 客户的“功能集成、功能创新、服务创新”提供解决方案与制造落地。 报告期内，公司研发投入占营业收入的 13.71%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 277 名（占比21.46%），已经拥有各项专利合计 195项，并在工业设计、结构设计、嵌入式软件开发等方面积累了丰富的集成与应用 经验，可基于市场趋势预判或客户具体需求独立开发新产品。公司拥有十万级无尘防静电车间，并建立了拥有电声测试 仪、蓝牙测试仪等实验仪器的光学和声学实验室，可对产品外观、性能、结构、交互等方面进行快速测试与开发调整。 公司依托“方案商+制造商”一体化模式，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，解决了设计与制造分离之串 行模式下的灵活性问题，有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。在研发设计领域，公司 独立进行市场与技术趋势的前瞻性研究并为客户提供菜单式 ODM 服务，让公司能够在第一时间抓住市场动向，使自主 品牌或 ODM 客户品牌尽早占领市场。在生产方面，公司通过对生产线的合理布局，有效提升了产品的生产效率和不同 类型产品生产切换速率，大大提升了公司对新产品和新技术的快速响应能力。 （二）视频技术与音频技术的音视频协同发展 智能视听硬件凭借视觉交互与语音交互的天然优势成为光声信号采集、传输、处理的重要载体，是占据数据流量入 口的制高点，在智慧城市、智能家居等场景中起着至关重要的作用。未来，物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视 觉交互与语音交互的融合，以适应更多元的场景，仅具备单一音频或视频功能的产品已无法满足物联网时代智能化、集 成化要求。 公司作为国内较早进入 PC/TV外置摄像头制造领域的企业，在音频技术和视频技术方面积累了丰富的经验，并于物 联网技术、人工智能的应用融合领域获得市场认可。公司紧跟 AI与 IoT技术产业化趋势，不断推进产品线延伸与智能化 升级，且在技术集成、生产工艺方面兼具视频技术与音频技术优势，并相辅相成。 （三）全面的质量与成本管控能力 报告期内，公司中山科技园已正式启用，中山科技园以自动化、数字化、智能化为设计标准，部署了覆盖生产全流 程的信息化系统，通过完善的质量控制和品质保证体系，从客户需求响应、市场前沿技术追踪、设计开发、原料管理、 生产管理、出货管理等方面进行全流程的质量控制。公司和子公司已通过 ISO9001:2015（质量管理体系）、IATF16949： 2016（汽车产品质量管理体系）、ISO14001:2015（环境管理体系）、IECQ QC080000：2017（有害物质过程管理体系） 等国际体系认证，拥有百级无尘防静电车间、光学和声学实验室，最大程度保证质量。 在成本管控上，公司建立了规范的生产流程和高效的管理体系，可以根据不同产品的工艺流程，科学安排生产计划， 既保证了产能的充分利用，也能够快速消化客户订单。公司以数字化、自动化、信息化为理念，持续高标准建设信息化 与自动化高效融合的现代化工厂，并在注塑、PCBA 贴装、整机组装、产品测试等环节，均形成了一整套自主生产体系， 可以满足客户对产品质量、交货周期等全方位要求。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体经营情况 2024 年，在中美贸易摩擦的背景下，致使公司流失了部分海外订单，制约了海外市场份额的拓展及营收规模的增长； 公司基于长远战略布局，将原分散于深圳、东莞、中山三地的产能，整体迁移至自建的中山奥尼科技园。产能迁移导致 短期的成本上升与交付能力下降，影响了部分订单的履行；为强化公司核心竞争力，提升市场影响力，公司加大了在研 发领域的投入力度。上述因素叠加影响，导致公司报告期内业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 55,463.17 万元， 同比增长5.77%，归属于上市公司股东的净利润-8,636.16万元。 公司整体经营面临多重压力和挑战，公司在经营管理上积极应对，与客户及供应链伙伴保持紧密联系，密切关注客 户需求及市场发展变化，采取措施应对市场需求波动风险；同时，投入更多资源在技术创新和管理创新中，努力降低成 本，通过优化产品、增强供应链伙伴能力、改善产能布局，强化公司在市场上的竞争优势。 （二）智能摄像机 报告期内，公司智能摄像机业务销售额为 19,967.55 万元，同比上升 23.23%。毛利率为 21.62%，毛利率同比下降 4.36 个百分点。业绩变动主要原因：新客户的开拓以及部分原有海外客户订单在上一个报告期内暂停后重新恢复，因此 销售额增加。 在消费电子市场低迷的背景下，公司积极应对，着力研发新产品，不断开拓与客户的合作领域。报告期内，公司推 出多款小型商用安防摄像机、智能喂鸟器、婴儿看护摄像机、智能门铃摄像机等多款新产品，丰富产品矩阵。 （三）智能车载摄像头 报告期内，受海外需求减弱影响，公司智能车载摄像头业务受到一定的影响。公司积极应对市场变化，围绕用户痛 点打造定制化解决方案，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景，报告期内，公司智能车载摄像头 业务销售额为22,815.86万元，同比下降5.65%。毛利率为18.27%，毛利率同比上升1.18个百分点。 报告期内，公司在现有产品的基础上打造智能云平台，累积私有云用户群体，实现云平台增值。同时，积极推进汽 车前装产品业务，完成了前装流媒体后视镜系统、车载环视/后视/车舱内摄像头、DMS 摄像头等产品的开发，部分产品 获得配套厂商订单。 （四）无线音频产品 报告期内，公司无线音频产品业务销售额为 6,965.32 万元，同比上升 21.61%。毛利率为 10.80%，毛利率同比下降 17.25个百分点。行业竞争加剧以及产品销售结构变化，低毛利产品的销售占比上升，导致毛利率下降。 为了拓展音频细分领域市场，满足用户个性化需求。报告期内，推出了AI翻译耳机，借助大模型的强大能力，为用 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 公司控股子公司深圳慧海智算科技有限公司于2024年8月15日注册成立； 公司全资子公司Ampook Inc.于2024年2月28日注册成立； 公司全资子公司奥视通科技（越南）有限公司于2024年8月28日注册成立。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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