[年报]威奥股份(605001):威奥股份2024年年度报告
原标题:威奥股份:威奥股份2024年年度报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,288,600元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.95%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................40 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................59 第八节 优先股相关情况................................................................................................................64 第九节 债券相关情况....................................................................................................................65 第十节 财务报告............................................................................................................................65
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 本报告期内，公司实现营业收入1,527,834,472.45元，较上年同期上涨29.52%；归属于上市公司股东的净利润55,375,500.17元，较上年同期下降78.41%，主要系上年同期收购唐山汽车及其子公司，产生较大营业外收入所致；经营活动产生的现金流量净额226,952,816.89元，较上年同期增长较多。 公司经营业绩上升主要系作为公司主营业务的轨道交通设备及其延伸产业相关订单增加，富氧健康舱业务持续增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）拓展轨交业务增长点，多元布局赋能新发展 报告期内，公司聚焦轨道交通主业，积极把握国内外市场需求增长机遇。在国内市场，公司持续巩固轨道装备制造领域的优势地位；在海外市场，积极拓展重点市场。通过推进标准化管理和智能化升级，公司有效保障了产品交付的质量与效率。报告期内，公司新造订单以及检修备件订单均实现同比增长，为后续发展奠定了坚实基础。汽车业务方面，公司积极恢复与强化和主机厂的关系，同时发展了一些新的主机厂客户以及储能客户。不断强化宣传推广公司的核心产品，为将来销售产品的结构升级做准备。大健康业务板块，公司已在多个核心城市（北京、上海、青岛、深圳、天津、沈阳、成都、昆明）设立O2ark氧舱体验馆，提供健康改善服务；通过推进城市经销合作，以体验式营销及会员服务快速打开市场格局。 （二）创新驱动发展，智造引领升级 在数字经济与实体经济深度融合的产业背景下，公司以技术创新为导向，推进智能制造升级，促进产品迭代优化。报告期内，公司在轨交领域深度参与的CR450高速动车组项目样车成功发布，供货项中的商务座椅集智能调节系统、轻量化复合部件、人体工学设计等多项智造创新于一体，得到客户的高度评价；同时国内外各模块化设计开发项目在有条不紊的进行中。在大健康业务领域，公司建立基础研究与应用开发协同机制，推出多款氧舱产品，同时完成多项技术专利储备，并与中国老年保健协会达成战略合作，共建智能康养产品布局。 （三）夯实质量根基，智创引领未来 公司始终以客户需求为导向，不断优化质量管理流程，制定严格的质量绩效考评管理程序，并通过人工智能技术的深度融合与应用，夯实内部质量基础，提升产品质量。报告期内，公司基于风险思维，全面推行全过程质量策划管理，成立特殊过程委员会，利用网格化管理模式整合资源，制定特殊过程标准，借助信息化、智能化手段提升生产效率，降低运营成本。同时，公司高度重视社会责任履行，积极践行环境、社会和治理（ESG）的价值导向，将可持续发展理念融入战略、管理和运营。报告期内，公司通过Ecovadis审核，展现了良好的社会责任实践能力。 （四）PLM启新程，毛利体系筑根基 报告期内，公司持续深化数字化转型战略，在PLM项目启动和毛利指标优化两大领域取得阶段性成果，为智能制造体系构建奠定基础。PLM项目已进入立项调研阶段，旨在优化产品研发流程、提升跨部门协同效率、缩短产品上市周期并降低研发成本，未来将构建一体化的产品数据管理平台，实现产品全生命周期管理，助力企业创新能力和市场竞争力的提升。同时，公司通过精细化分析生产成本、销售收入及各项费用，构建了科学的毛利计算模型，精准计算各产品毛利率，为生产资源配置、产品结构调整及定价策略制定提供数据支持。工厂毛利指标作为核心KPI纳入绩效考核，推动运营效率和盈利能力持续提升。这些成果标志着公司在数字化转型和智能制造体系建设上取得重要进展，为未来发展奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，国内轨道交通行业继续保持强劲增长态势，展现出蓬勃的发展活力和广阔的市场前景。客运方面，全国铁路旅客发送量完成43.12亿人次，同比增长11.9%，年度旅客发送量首次突破43亿人次大关。其中动车组旅客发送量32.72亿人次，占全国铁路旅客发送量的75.9%，同比增长12.9%；旅客周转量完成15,799.10亿人公里，同比增长7.3%，其中动车组旅客周转量10,845.49亿人公里，同比增长10.3%。2024年全国铁路固定资产投资为8,506亿元以上，同比增长约11%。铁路营业里程达到16.2万公里以上，其中高铁营业里程接近4.8万公里。按照《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》目标，到2025年铁路营业里程将达到16.5万公里，高铁营业里程达5万公里。这表明未来几年铁路交通市场仍将持续增长。根据中商产业研究院统计数据显示，2024年全国动车组累计产量为1,868辆，同比增长约50.65%，动车组生产和交付的增长直接反映了铁路客运需求的持续上升。 行业发展趋势方面，轨道交通行业已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，建设多层次轨道交通体系成为重点任务。国家陆续发布《交通强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》等文件，强调数字化、智能化技术的应用，推动大数据、人工智能、北斗卫星、云计算等技术在轨道交通领域的广泛应用。轨道交通行业将呈现数智化、高效化、环保化、低碳化的发展特点，推动行业转型升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务、主要产品及用途 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙CAF、西班牙Talgo等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。 公司全程参与了中国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自2006年的CRH1型、2型、3型、5型系列动车组、2008年的“和谐号”CRH380动车组、2015年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160公里、200公里、300公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、2022北京冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速600公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组、中老铁路、拉林铁路等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为中国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。 报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1.研发设计模式 公司研发中心以公司的战略目标为导向确定研发方向。及时掌握行业动态、技术发展趋势和市场需求变化，将前瞻性的技术和理念融入研发工作中、聚焦于产品的轻量化、模块化、绿色环保等要求，持续推进高集成度、高附加值产品的研发。 为了适应公司可持续发展的战略目标。公司研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品研发组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。 公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系ISO9001和铁路行业标准IRIS为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产品试制、设计变更到最终产品确认，将具体管理流程穿插到每一个项目中，从设计开发的源头保证高性能、高质量的产品。公司研发中心建立了科学的“项目制”管理体系，对研发项目从资源、成本、风险等方面进行全面规划、监控和评估。明确项目目标、进度节点和责任人，确保项目按时、按质量要求完成。同时，合理分配资源，提高资源利用效率。让员工收入与项目的盈亏、进度和成果相关，形成有效的内部竞争机制，增强员工的积极性和危机意识。此外，研发中心与高校、科研机构建立紧密的合作关系，充分利用外部的科研资源和智力支持。通过合作开展科研项目、共建研发平台等方式，加速技术创新和成果转化。保持公司技术创新在行业内的领先地位。同时也积极参与相关行业标准的制定工作，通过参与标准制定有助于公司将自身的技术优势转化为行业标准。提升公司在行业内的话语权和影响力。 2.采购模式 公司生产所需主要原材料有真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。公司供应商管理部负责供应商资源开发、供应商资质审核、价格谈判及合作协议签订等。 公司项目经营部根据客户下达的订单制定交付计划，各子公司及分厂的生产部门根据交付计划制定生产计划，同时SAP系统根据生产计划自动生成采购计划，供应商管理部根据SAP系统中采购信息记录和工艺BOM筛选匹配供应商和价格，由采购部相关人员根据采购计划负责向合格供应商下达具体的采购订单，采购价格由供应商管理部采取比价、议价或招标等方式确定。 在供应商管理方面，公司对供应商实行准入管理，建立了合格供应商目录及考核制度，公司定期对供应商的生产规模、产品质量、供货能力以及供应价格等各方面指标进行综合考评，对于产品质量、交期、价格等核心评价指标不符合公司要求的供应商，公司将其移除出合格供应商名录。 3.生产模式 轨道交通车辆因车型的不同，在产品类型、设计方案、规格型号等方面均存在较大差异，直接决定了本行业具有多品种、多批次、小批量、短交期的特点；同时，由于轨道交通车辆安全经营方面的高要求、高标准，也使得轨道交通配套产品需要具有高可靠性，具有明显的定制化特征。 这从客观上促使公司采取订单导向型生产模式，具体表现为：研发部门以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产制造中心根据项目经营部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 公司订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，全面推进精益生产，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。 4.销售模式 公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。其中，国内市场主要以高铁动车组车辆配套产品为主，城轨车辆配套产品为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。 公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设4个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。 公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有轨道交通配套产品销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）综合配套服务能力优势 公司是国内高速列车配套产品线最为丰富的企业之一，主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品，几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别，能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求。同时，公司在重载机车方面，拥有机车车辆风源及空气制动系统安全监测技术、电气化铁路弓网受流技术、列车网络控制技术、重载货运列车运营安全技术。 公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。 公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，雄厚的设计研发能力，具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力，能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。 公司在高速列车检修业务上，通过对旧件进行试验，积累了大量数据，有能力为业内提供检修标准以及为基础件疲劳和修程的研究提供数据支持；在城轨地铁检修及维保业务上，可对牵引、辅逆、控制系统进行维修及升级改造。 综上，公司在轨道交通装备方面产品线丰富，拥有卓越的整体供货能力和设计研发能力，在检修业务方面拥有丰富经验和大量试验数据，可以为业内提供技术支持。同时，公司凭借深厚的技术积累与丰富的实践经验，能够为自身产品质量的持续提升提供有力支持，为开拓新产品线奠定坚实基础，进而有效增强公司的核心竞争力。 （二）技术研发优势 公司是国家级高新技术企业，建有国家企业技术中心、国家工业设计中心、轨道车辆产品可靠性山东省工程研究中心、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心、山东省轨道交通装备技术标准创新中心联盟成员等。 截至报告期末，公司共拥有有效专利474项，其中发明专利55项，实用新型337项，外观设计82项。 （三）重要产品优势 公司近期重要产品涵盖系列化轨道车辆商务区智能座椅和包间、卫生间及给水系统、整体内装产品和外饰件产品、轨道车辆智能控制产品等，轨道车辆产品在已有车型基础上目前又拓展到了最新的CR450车型；在大健康领域，富氧健康舱产品也持续进行更新迭代，并推出了全新的机型。公司的产品在设计过程中充分融合了工业设计、结构设计、电气设计、照明设计以及软件智能控制设计等诸多领域的前沿理念与先进技术。这些产品不仅能够满足轻量化、模块化、绿色环保等基本要求，还具备更高的集成度、更强的智能化水平以及更佳的舒适性。高集成度、高附加值产品的成功研制，充分彰显了公司在集成能力与创新能力方面的卓越实力与深厚底蕴。 （四）客户资源优势 在国内市场，公司凭借卓越的产品与服务，与中国中车旗下的长春客车、唐山客车、青岛四方等主要整车制造企业建立了长期稳定的合作关系，并多次荣获客户授予的“优秀供应商”称号。 在国际市场，公司凭借出色的技术实力与产品质量，成为西门子、阿尔斯通等国际知名高速列车制造商的配套产品供应商。此外，公司还分别与西门子、庞巴迪（其轨道交通业务已被阿尔斯通收购）达成战略合作协议，成为其全球战略合作伙伴。 （五）资质认证优势 报告期内，公司秉持高质量发展与可持续发展的理念，在管理体系认证方面取得了显著成果。 公司持续通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO/IEC17025:2017中国合格评定国家认可委员会实验室认可等资质认证的监督审核，保持了相关认证资格。除上述资质认证外，在专业技术领域，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/22163（国际铁路行业认证）换版认证审核、欧洲轨道车辆焊接资质EN15085再认证审核、美国AWS焊接工艺认证监督审核、DIN6701粘接监督审核。在能源管理方面，公司通过了ISO50001能源管理体系认证监督审核，持续保持相关资格。此外，在社会责任方面，公司顺利通过了Ecovadis审核。 这些认证的通过，不仅彰显了公司在环境管理、职业健康安全管理、质量管理、专业技术能力、能源管理以及社会责任履行等方面的卓越表现，也为公司的持续发展奠定了坚实基础。 （六）服务网络优势 为了更好地提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司下设售后服务中心，并在全球构建了完善的服务网络，其中，国内设有服务中心20余处，主要位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等城市；海外设有柏林、克雷费尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。 凭借全球化的售后服务布局，公司能够迅速有效地为全球客户提供一站式服务，确保对客户需求做到及时响应、快速解决，全方位满足客户在不同地区、不同场景下的服务需求。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,527,834,472.45元，较上年同期上涨29.52%；归属于上市公司股东的净利润55,375,500.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,106,328.62元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入上升，相应营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司销售增加，职工薪酬、差旅招待费等支出有所增长，以及持续对富氧健康舱产品销售端投入增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期销售增加，职工薪酬、差旅费等支出有所增长；研发大楼及厂房于2023年下半年转固，本期折旧较同期增加。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变动导致汇兑损失较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目投入较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到客户回款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回和支付理财投资资金差额较上年同期有所减少，且本期长期资产投资支出较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期进行了现金股利分配，同时取得借款较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年实现营业收入1,527,834,472.45元，较上年度上涨29.52%，主要系作为公司主营业务的轨道交通设备及其延伸产业相关订单增加，富氧健康舱业务持续增长。营业成本较上期增长36.62%，主要系营业收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
（1）动车组车辆配套产品：收入较上年同期增长44.90%，对应营业成本较上年同期增长39.00%，主要系本期订单较上年同期增加所致。因本期业务量 上升，单位产品固定费用分摊额降低，导致毛利率较上年同期增长3.08%。 （2）城轨地铁车辆配套产品：收入较上年同期下降7.72%，营业成本较上年同期增长4.36%，毛利率下降9.38%，主要系本期订单较上年同期有所减少， 同时本期国内城轨地铁产品售价较低所致。 （3）检修业务：收入较上年同期增长48.50%，营业成本较上年同期增长41.92%。主要系本期订单较上年同期有所增加，因业务量上升，单位产品固定 费用分摊额降低，导致毛利率较上年同期增长2.44%。 （4）列车运行控制产品：为子公司成都畅通产品，本期营业收入较上年同期下降26.07%，对应营业成本较上年同期下降27.58%，主要系本期订单较上 年同期减少所致，营业成本降幅略大于营业收入降幅是由于产品销售结构发生变化，毛利率低的产品占比下降。 （5）富氧健康舱业务：收入较上年同期增长14.06%，营业成本较上年同期增长2.46%，主要系本期订单较上年同期增加，且产品销售结构有所变化，毛 利率低的产品占比下降；同时不断优化产品研发设计和制造工艺，节省了物料和人工支出成本，导致毛利率较上年同期增长6.64%。 （6）新能源汽车配套产品：为子公司唐山汽车产品，本期主营业务收入120,548,224.88元，主营业务成本126,507,978.38元，毛利率为-4.94%。因其 收入和成本从本期开始纳入公司合并范围内，故同比变动暂不适用。产品毛利率为负主要是因为其产能利用率较低，单位产品分摊固定费用较高所致。 （7）境内产品：收入较上年同期增长41.34%，主要系本期交货量较上年同期增加，对应成本较上年同期增长53.98%，毛利率下降5.73%，主要系本期 国内城轨地铁产品毛利率较低所致。 （8）境外产品：收入较上年同期下降8.76%，成本较上年同期下降8.66%，毛利率下降0.08%，主要系本期交货量较上年同期减少，以及本期出口运费 有所增加所致。 2.公司积极采取如下措施开源节流、降本增效、持续创新，实现企业价值更大化：（1）重视项目成本管控，利用数字化手段对成本费用进行精细化分析，在保证产品质量的前提下，有针对性地实施成本控制方案。 （2）持续深耕精益生产，借助信息化软件控制节拍化生产及精益改善，提升公司生产效率，减少各类非增值作业。 （3）坚定发展主营业务，持续开拓富氧健康舱相关市场，扩大新能源汽车配套产业。 （4）积极进行研发创新，既注重对现有产品的迭代升级，又持续加大对新产品的研发投入力度，为巩固公司的行业领先地位提供坚实的基础。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本报告期总体成本较上年同期有所增加，主要系受收入增长影响。 本报告期各成本项目构成中,直接材料、直接人工、制造费用占比基本均衡，与上年同期占比相比变动不大。运输费占比较上年同期略有增长，主要系本期国外运杂费较上期有所增加导致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额105,162.41万元，占年度销售总额69.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额13,253.58万元，占年度采购总额10.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 □适用√不适用 4、研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 本期研发投入104,819,905.65元，较上年上升24.24%，主要系本期研发项目投入较上年同期增加所致 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
1、交易性金融资产减少：主要系本期理财产品减少所致。 4、应收票据增加：主要系本期收到的承兑汇票回款增加所致。 3、其他流动资产减少：主要系本期销售增加，前期待抵扣进项税额转入进项税额抵扣所致。 4、在建工程增加：主要系本期新增工厂建设及现有厂房改造所致。 5、其他非流动资产增加：主要系本期预付工程建设款及设备款增加所致。 6、应付票据减少：主要系本期部分应付承兑汇票到期支付所致。 7、应付账款增加：主要系本期订单增加，从而导致采购货物增加所致。 8、合同负债增加：主要系本期以预收款形式销售的富氧健康舱销售增加所致。 9、应交税费增加：主要系本期销售增加，对应增值税、税金及附加和所得税增加所致。 10、其他应付款减少：主要系收购唐山汽车股权的其他应付款按合同约定已于本期支付所致。 11、递延所得税负债减少：主要系本期使用权资产及前期收购成都畅通和唐山汽车资产评估增值部分摊销，导致应纳税暂时性差异减少所致。 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产154,149,012.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.24%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用（未完）  |