[年报]中捷资源(002021):2024年年度报告
原标题:中捷资源:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李辉、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭日声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2024年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 55 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 76 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 （五）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
2024年第三季度以及第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降的主要原因为：1.公司全资子公司中捷科技因年终奖金计提增加以及公司开展30周年庆典相关活动等原因，2024年下半年销售费用以及管理费用支出较上半年增加约852.51万元；2.因应收账款余额增长，2024年下半年中捷科技计提坏账准备较上半年增加约450.09万元；3.对具有减值迹象的资产进行减值测试，根据存货评估报告，2024年下半年中捷科技计提存货跌价损失约160.72万元；另公司全资子公司上海盛捷对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司持有的股权投资因股权评估价值变动，根据评估报告确认公允价值变动损失约600.01万元。以上主要因素造成2024年第三季度以及第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度有较大下降。 2024年公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要原因为：2023年公司全资子公司禾旭贸易利用银行承兑汇票付款方式支付货款，截至2023年末约有3.8亿元应付票据尚未到期，减少了2023年购买商品支付的现金流出；而2024年第一季度和第二季度，因前期承兑汇票全部到期，增加了当期购买商品支付的现金流出，因此第一季度和第二季度经营活动产生的现金流量净额较第三和第四季度有较大幅度波动。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年行业经济运行情况如下： （一）经济恢复性增长，景气度大幅回升 2024 年行业经济呈现恢复性增长态势，行业景气指数从过冷区间一路跃升至过热区间， 并在过热和稳定区间持续徘徊。行业发展呈现稳中有进、向上向好的发展态势。 2023年11月-2024年12月缝制机械行业综合景气指数变化情况： （数据来源：中国轻工业信息中心） （二）效益明显改善，质效平稳恢复 2024 年行业产销规模较快回升，带动企业质效明显改善；行业亏损面进一步收窄，企业运行效率积极改善。据国家统计局数据显示，2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11 亿元，同比增长 19.04%；利润总额 17.48 亿元，同比增长 76.72%；营业收入利润率5.53%，较上年大幅提高2.1个百分点。 2024年行业规上企业经营情况： （数据来源：国家统计局） （三）生产中速增长，自动机需求旺盛 2024 年行业生产整体呈现恢复性中速增长态势。据国家统计局数据显示，我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达 6.3%，行业生产快速恢复，复苏态势较为强劲。从行业月度工业增加值累计增速指标来看，指标全年呈现年末年尾两头低、中间高的发展态势。 2024年行业规上企业月度工业增加值累计增速走势图： （数据来源：国家统计局） 2024年行业工业缝纫机总产量约为685万台左右，同比增长22.32%。协会统计的百余 家骨干整机企业累计生产工业缝纫机514万台，同比增长15.41%，其中，电脑平车、包缝、 绷缝、厚料、刺绣机等常规机种均呈现两位数中速增长，花样机、模板机、自动缝制单元 等呈现30%以上的中高速增长。行业工业机库存约80余万台，同比增长6.74%。 2011-2024年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）： （数据来源：中国缝制机械协会） （四）内需明显回暖，销售前高后低 初步估算，2024 年我国工业缝制设备内销总量约为 235 万台左右，内销同比增长 27%。 2011-2024年工业缝纫机内销及同比情况： （数据来源：中国缝制机械协会） 另据海关数据显示，2024年我国缝制机械产品累计进口额4.26亿美元，同比下降 54.19%，主要为国产裁床、吊挂等智能设备大量替代进口导致的各类缝前缝后设备进口额 显著缩减所致。 我国缝制机械产品年进口额变化情况： （五）出口稳步回升，主力市场增势强劲 2024 年，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服 生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口稳步回升。 据海关总署数据显示，2024 年我国缝制机械产品累计出口额 34.24 亿美元，同比增长 18.39%，出口额恢复至近 2022 年高位水平。行业月均出口额达 2.85 亿美元/月，较上年 增长0.44亿美元/月。 我国缝制机械产品年出口额变化情况： （数据来源：海关总署） 从主要出口区域市场来看，2024年我国对“一带一路”市场出口额23.93亿美元，同 比增长 26.95%；对 RCEP 市场出口额 10.29 亿美元，同比增长 40.90%；对南亚市场出口 9.13亿美元，同比增长44.31%；对东盟市场出口9.03亿美元，同比增长53.43%；对西亚 市场出口 2.49 亿美元，同比下降 12.86%；对欧盟市场出口 1.38 亿美元，同比下降 23.71%；对东亚市场出口1.10亿美元，同比下降11.85%；对中亚市场出口9737万美元， 同比下降31.68%。 2024年我国缝制机械出口主要市场区域情况： 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十三大系列200多个品种。 主要产品及用途：
公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司经过多年发展，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下： 1、规模优势 目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。 2、营销优势 公司在国内外市场已形成近 500 家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。 3、品牌和市场优势 公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度，公司拥有驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销、特约经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。 4、技术和人才优势 公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及国家高新技术企业，主持和参加国家及行业多项标准起草单位，更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方多个品种的工业缝纫机产品，截至2024年12月底，公司共拥有506项有效专利技术，其中发明专利83项、实用新型专利346项、外观专利77项。2024年完成专利申报23项，其中实用新型专利 18 项、外观专利 5 项；授权专利 31 项，其中发明专利 19 项、实用新型专利7项、外观专利5项。公司积极培养新技能人才，现拥有省151人才1人，浙江工匠1人，浙江青年工匠2人，台州工匠2人，市211人才第一层级1人，玉环市实用人才5 人，玉环工匠 4 人，持有玉环市英才卡 2 人，玉环市技能大师工作室 1 个，玉环劳模工匠创新工作室 1 个。核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超 15 年以上，对公司认可度及忠诚度较高。 5、装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心，拥有总投资1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，具备年产 80 万套缝纫机机壳的生产能力。同时，为提高流转效率及装配能力，公司扩建装配楼建筑规模 13,000 多平米并已投入使用，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。 6、质量控制的优势 公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前，公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心，并配备了近 50 人的质量控制队伍，对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导；对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光谱仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。 7、产业集群效应优势 台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业，产业关联度高，技术资金密集，吸纳就业能力强，是台州制造业综合实力的集中体现。经过 30 余年的发展壮大，已经形成相对完整的产业链和集群效应，并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。 截至 2023 年末，台州市缝制设备行业缝制设备生产企业约 365 家，其中规上企业 53家，共吸纳从业人员约 3.3 万余人。台州作为我国缝制设备制造之都，通过近年不断的发展和转型，产业链不断完善，通过市场竞争、合作和学习，进一步加快行业优势资源集聚，使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升，行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家，全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。 台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司迎来成立30周年、上市20周年的重要里程碑，也是公司重整后的第一年。公司以此为契机，紧紧围绕“降本增效、创新研发、质量提升”的经营方针，在国内外市场拓展、产品技术升级、智能制造转型、运营效率提升等方面取得显著成效，进一步巩固了行业领先地位，品牌影响力持续扩大。 2024 年度，公司实现营业总收入 9.15 亿元，较上年同期增长 27.36%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入 9.06 亿元，较上年同期增长 27.53%；中捷科技实现营业利润 2,635.42 万元，较上年同期增长 13,013.28%；归属于上市公司股东的净利润1,768.47 万元，但因上年同期公司进行破产重整产生债务重整收益约 6.30 亿元，导致较上年同期下降 97.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.94 万元，较上年同期增长140.04%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、市场拓展显著，品牌影响持续提升。 以中捷 30 周年为营销主线，实行全球感恩推广活动，回馈客户，提升品牌热度和美誉度。进行 30 周年纪念款 A7100、B7510 等系列机型的大量上市，抢占市场。在稳渠道的前提下，进行销售渠道的“破”和“立”，全面实施终端大客户的销售，投标新进入多家终端工厂客户，国内、国际进行渠道盘点，引进新经销合作伙伴。国内进行了云南、辽宁等新兴市场和国内产业转移区域的布局。有效应对国际部分区域经济环境、市场环境变化影响，进行风险化解，实施俄罗斯、中亚、东南亚等区域的渠道深化建设。实施经销商、营销人员培训赋能，持续推进 4S 店的建设，改善物流运输，不断提升品牌的声量，实现了销量、市场占有率的预期增长。 30 周年全球答谢会中捷 28 场，中屹 8 场。中捷全球展会，海外孟加拉、埃及、哥伦比亚、斯里兰卡、巴基斯坦、印度、俄罗斯、法兰克福、土耳其 9 场。中捷国内上海 AME、温州鞋机展、温岭鞋机展、广东厚料展、武汉中屹展，中屹赣南服装博览会。2024 年 10月 16 日，赞助 2024 年安阳市纺织服装行业“中捷缝纫机杯”缝纫工职业技能竞赛。实施模板机服务万里行，精准触达目标客户群体，有效提升品牌认知度和客户粘性，助力销售增长。 2、创新驱动发展，产品矩阵持续优化。 以市场需求为导向，聚焦研发方向，重点推进 23 项新品开发项目，涵盖平缝机、包技术瓶颈，全面提升平缝机、模板机、绷缝机等核心产品的性能表现。实现 PLM 研发管理系统全面落地实施，提升研发管理效率。推进与琦星公司的战略合作，打造缝制产业链主联合体，赋能产业升级；与沈阳理工大学、大连科技学院深化校企合作、在公司设立实习基地，推动技术创新与人才储备。 公司技术创新能力进一步加强，申报46项专利，完成行业协会标准审定8项。 3、加大技改投入，努力优化制造能力。 投资引进龙门加工中心，显著提升模板机核心部件的加工能力；产线智能化改造，对高包小线和绷缝产线加大技改投入，实现效率品质的双提升；智能辅助系统建设，引入切削液自动配比系统，实现自动配比和智能补液；加工设备迭代更新，全面升级为数控加工中心，为自动化加工奠定基础。 4、做好精益管理，实现向管理要效益。 在生产现场管理方面，建立五星班组评比机制，将 QCDMS 核心指标数据公开化，通过车间目标管理看板，使各车间班组每月目标达成情况更清晰；在基础管理方面，持续巩固6S 现场管理体系，进行质量专项改善提升。报告期内，公司全员参与精益改善成效显著，累计实施679项改善项目，实现年度成本节约200余万元。 5、推进信息建设，优化企业管理方式。 公司以信息化与智能化建设为重要抓手，持续推进企业数字化转型，优化管理方式。 报告期内，公司通过部署企业数字化平台及构建缝纫机物联网平台的方式，初步形成了全方位的数字化运营体系。具体举措包括完成产品生命周期管理系统（PLM）的部署，引入中望 CAD 等设计软件，推进中捷国内外物联网系统建设；同时上线供应商关系管理系统（SRM），启动营销 APP 开发项目，并实现会计档案全面电子化，支持原始凭证在线检索与调阅，有效降低物理仓储成本的同时，显著提升了审计响应效率，为企业的高效运营提供了有力支撑。 6、发挥管理职能，做好母子公司管控。 除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，公司以重整后为新起点，结合公司的战略发展目标和业务经营模式，以内控为抓手，聘请外部专业咨询机构和法律顾问对公司内部控制进行全面梳理、诊断，进一步加强和完善风险评估体系建设，健全预警机制。不断为公司规范治理搭建切实可行的制度和流程框架，持续推动母子公司协同规范运作，以适应新形势下的监管要求，确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，提高董事会运行的效率和效果，进一步提升内部管理水平与监督落实能力，推动公司治理水平持续提升。 此外，公司股票顺利撤销退市风险警示及其他风险警示，公司股票交易自 2024 年 6月 3 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 中捷”变更为“中捷资源”。 公司近三年财务状况、经营成果分析： 单位：元
（1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
1.2024年主营业务毛利率较上年同期基本持平，其中国内市场毛利率较上年同期下降0.04个百分点，国际市场毛利率较上年同期上升0.71个百分点，主要受2024年美元兑人民币汇率变动影响所致； 2.2024 年缝纫机业务机头销售毛利率以及台板电机销售毛利率较上年同期基本持平，其他销售毛利率较上年同期上升 2.52 个百分点。其他销售毛利率上升主要原因为：其他销售主要由铸件以及零件销售组成，2024年公司铸件销售额较上年同期增长约234.04%，铸件销售规模的扩大降低了铸件单吨成本，从而致使其他销售综合毛利率同比上升； 3.2024年缝纫机业务销售收入较上年同期上升27.57%，其中机头销售上升25.75%，台板电机销售上升23.41%，其他销售上升84.45%。分地区销售收入中，国内市场销售收入同比上升36.92%，国际市场销售收入同比上升18.93%。2024年缝纫机业务销售收入同比上升主要是受2024年我国缝制机械行业恢复性增长影响所致。2024 年行业产销规模较快回升，内销方面，经行业初步估算，2024 年我国工业缝制设备内销总量约为235万台左右，内销同比增长27%；外销方面，据海关总署数据显示，2024年我国缝制机械产品累计出口额 34.24 亿美元，同比增长 18.39%。其他销售的增长幅度高于分产品其他类别增长，主要原因为其他销售中铸件销售的扩大影响，国内市场销售增长幅度高于行业平均增幅，除受铸件销售增长影响外，2024 年公司积极调整销售策略，在销售渠道拓展、终端客户开发方面所做的工作也是重要的影响因素。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
营业成本项目分析表： 单位：元
2024年自产成本同比上升23.63%，外购成本同比上升51.55%，主要受报告期销售规模扩大影响，其中，外购销售中台板电机销售同比增长23.41%，其他外购整机销售同比增长121.14%。 主要产品毛利率分析：
1.2024年产品系列1销售价格同比下降2.40%，主要受该系列内部产品结构变动以及第一季度部分产品促销降价影响；单位成本同比下降 3.42%，主要受产销规模扩大，单台产品成本摊薄影响，以上因素合计影响毛利率上升0.87个百分点； 2.2024年产品系列3产品销售价格同比下降2.87%，主要受该系列产品售价下调影响；单位成本同比下降 3.92%，主要受产销规模扩大、单台产品成本摊薄影响，因该系列中主要产品成本下降幅度高于销售价格下降幅度，因此产品系列3综合毛利率同比上升0.95个百分点。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 ?否 说明：2024年10月22日，公司全资子公司玉环禾旭贸易有限公司完成注销手续；2024年12月5日，公司控股子公司贝斯曼（无锡）缝纫设备有限公司完成注销手续。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 2024 年 4 月 8 日，公司全资子公司中捷科技与供应商琦星智能科技股份有限公司签署《战略合作协议》，双方建立企业战略合作伙伴关系。 除前述外，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 |
