[年报]立航科技(603261):成都立航科技股份有限公司2024年年度报告
原标题:立航科技:成都立航科技股份有限公司2024年年度报告 成都立航科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事（董事长刘随阳先生因被留置暂无法履职）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
四、公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人（会计主管人员）姜方莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第三届董事会第七次会议审议通过拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对外投资的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 六、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................25 第五节 环境与社会责任................................................................................................................39 第六节 重要事项............................................................................................................................41 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................52 第八节 优先股相关情况................................................................................................................61 第九节 债券相关情况....................................................................................................................61 第十节 财务报告............................................................................................................................62
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务以航空高端装备研发制造为主，一方面，稳固以核心技术能力形成的航空装备市场业务的同时，持续加快研发投入，以科技创新推动市场业务延伸，形成多梯次产业化发展，另一方面，加快人工智能及信息化方向布局，降低主营业务单一风险，实现公司高质量发展，截至目前，公司在航空装备业务增量市场中，部分新研项目已取得关键技术突破，并完成试制任务，处于试验阶段，随着新研项目的试制试验不断推进，将有利于丰富公司航空装备产业链，并逐步形成以飞机地面保障装备、工艺装备、部件装配、航空零件加工生产及机载产品研制全价值链产品线；在人工智能、信息化产业方向，以数字化技术服务为牵引，实现软件仿真、大数据管控等市场业务的积累。报告期内公司实现营业收入28,985.37万元，同比上升23.54%；实现净利润-9,393.56万元，同比下降37.51%；总资产115,436.65万元，同比上升5.69%，净资产72,059.95万元，同比下降11.7%。 (一)加大技术创新 报告期内,面对行业技术不断向智能化、信息化方向发展，为适应新技术、新工艺的发展需求，公司技术中心不断完善原有技术科研体系，优化研发流程，加强技术迭代应用，以满足产品新环境下各项功能技术指标。同时，技术中心积极组织探索智能化技术对产品适用环境的研究，并开展以需求向导对技术难点进行攻关，加强与高校联合、行业技术协会合作交流。报告期内，研发项目共计35项，完成29项，完成率达到82.9%，并取得5项发明专利，如一种挂弹车自动挂弹装置及方法、一种载荷安装车六自由度调节机构、一种高精度发动机停放运载系统等，保障了公司在行业技术领域先进水平地位。 （二）管理机制和流程体系优化 报告期内，为深化管理机制改革，提升公司经营管理水平，公司通过制度创新激发组织活力，驱动各业务单元高效协同，将经营责任制试点办法融入到经营管理体系中，并在市场、机加、部装、技装业务单元开展试点，将员工与公司利益结合，大大提高了项目运营效率。 计划运营部根据各科研项目特点，对不同类型项目制定相适应的管理流程及经营计划，并建立计划执行标准，定期根据标准对计划执行情况进行监督、跟进，将计划的执行情况纳入到绩效考核，确保全年经营计划的达成。 （三）内部治理 报告期内，公司董事会和经理层高度重视内控体系建设与运行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规章制度要求，结合公司实际发展需要，完善内部控制制度并使其有效执行，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理水平、风险防范等方面的重要作用。在董事会、监事会及股东大会行使权限范围内，及时召开相关会议并披露相关议案，报告期内，为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，制定了《成都立航科技股份有限公司未来三年分红回报规划》等制度。对续聘2024年度审计机构和内控机构、限制性股票股权激励回购等事项严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求执行，未受到证监会及交易所行政处罚。 （四）全面推进质量提升工程，加强实物质量的管控 报告期内，公司始终坚持立足航空、科技为本、顾客至上、持续改进的质量方针，在对质量管理工作中，一切从实际情况出发，采集实物质量的真实数据，对实物质量进行归类分析，同时分析实物质量的发展趋势，结合质量体系各项要求，制订实物质量提升工程方案，明确质量方案提升目标，细化具体措施，落实责任人和时间节点，加强实施过程的监督和管控，确保实物质量提升工程的有效实施。除此之外，各业务分厂通过成立质保团队、展开质量月活动、召开质量例会、员工培训、落实重点工序检验等系列工作，质量效果得到显著提升。 （五）加强预算及成本的管控 推进全面预算管理，前期确定各业务单位预算指标，采用预算支付审议的形式进行资金支付，及时进行项目预算控制和归集，提高预算管理实用性。加强成本管理规划和归集，对以往成本数据进行分析，梳理成本要素及各项管控点，制定公司成本管控专项方案，强化计划衔接与资源匹配。 （六）积极推进市场开拓 报告期内，公司在加强军用航空装备业务市场的同时，加大对民用航空装备市场开拓，在公司现有C909、C919零部件制造的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展，促进军民市场协同发展。充分发挥公司技术优势与制造能力，积极拓展航空工业以外的市场业务，如在数控零件制造、人工智能、信息化技术方面，实现公司市场多元化方向发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。 党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。 十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。 中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。 2024年以来，通用航空和低空经济作为新质生产力的典型代表，在改革驱动、政策引导和技术创新的多重推动下，正快速发展，成为我国现代产业体系的重要组成部分，并出台法规和标准，如《无人驾驶航空飞行器管理暂行条例》《国家空域基础分类方法》《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》《通用机场管理规定》等，为低空经济的健康发展营造了良好的发展环境，将为更好地规范低空经济发展秩序，助力低空经济高质量发展起到积极作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配，主要研制产品涉及挂弹车、发动机安装车、APU安装车、飞机挂架、飞机吊舱、自动化专用设备、飞机制造工装等。其中，飞机地面保障类产品用途主要是对飞机载荷（如导弹、发动机、副油箱等）进行运输、安装、拆卸；飞机工艺装备用途主要为在飞机生产制造过程中对组成飞机部件、部段的所有金属零件或复合材料零件装配、铆接成可直接用于飞机总装的部件或部段的制造设备；飞机部件装配主要是对飞机机翼、尾翼及垂翼的生产制造；飞机零件加工主要是对飞机中大型结构件、肋类、框类、梁类等加工制造。报告期内，受客户单位飞机型号研制及市场环境影响，主营业务产品结构变化较大，整体呈现收入上升趋势，价格出现大幅下降，导致整体毛利率较低。 （二）经营模式 1、生产模式 公司主要生产模式为“以销定产”，根据客户单位年度总体订货情况及实际生产订单进度安排，公司计划运营部门编制年度、季度投产计划，并组织研发、生产相关活动，对于研发类业务，当相关设计方案通过客户单位和最终用户评审后，采供部门通过在册合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料，由生产业务部门开展制造活动，对于来料加工型业务，根据客户单位提供原材料及技术资料，由生产业务部门编制工艺文件，待工艺文件评审后，便开展生产制造活动。生产制造过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。 2、销售模式 公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及研究所（院）。 3、质量监督 公司严格按照军品质量管理要求建立质量管理体系，不定期进行质量管理评审，以保障军品质量提升。在军品合同执行过程中，军方通过军代表监管方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。 4、保密管理 严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司坚持以发展成为国内一流航空高端装备企业为战略指引，持续聚焦航空高端装备制造领域，坚持以科技创新带动产业发展，坚持以向顾客提供高质量产品和服务为宗旨，并随着行业复杂需求不断变化情况下，主动面对行业发展的机遇和挑战，加大研发投入，以提高核心竞争力，保持公司在行业中的竞争地位和优势。 （一）自主技术可控 经过多年对航空设备的研制经验与技术积累，公司建立了较为完善的航空装备科研生产一体化研发体系，并掌握了基于人工智能算法应用于状态监测的多传感器信息融合技术与仿真、通用高精度运动控制算法设计与仿真（移动、调姿）、伺服电机控制自整定算法设计与试验、多物理场耦合算法与仿真、大数据采集、存储及分析平台等核心技术，掌握了基于深度学习的智能化无标定视觉伺服控制方法，在实际应用中能面向飞机狭小环境空间进行高效挂载，突破了自动运弹、挂弹、卸弹系统的鲁棒性、快速性和高精度的问题，并为自动运弹、挂弹、卸弹系统的可靠性、安全性、通用性、多能性以及可维护性提供有效的技术支持。 报告期内，公司持续围绕以“四川省飞机挂载工程技术研究中心”，聚焦我国战斗机挂载产业，开展关键技术和“卡脖子”技术难题攻关，将先进飞机挂架及先进飞机挂载保障设备形成的成套技术成果，向各型号飞机进行成果转化与应用，为面向高新技术发展方向和国家安全发展战略，将具有重要市场价值的科技成果进行研究和系统集成，转化为适合规模生产所需要的关键技术或具有市场竞争力的技术产品。 报告期内，公司获得专利共10项，其中，实用新型专利5项、发明专利5项；截至报告期末，公司累计共获得专利108项，其中，发明专利10项，实用新型88项，外观5项，软件著作权5项。 （二）丰富的产品线 作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司不断在专业化、精细化、特色化及新颖化方面提升公司技术与管理水平。公司自成立以来，一直专注于航空设备领域发展，始终围绕以飞机配套制造与飞机挂载细分领域为客户提供专业、精准的产品和服务，通过技术创新、管理创新及项目研发模式的创新，推出新产品、新技术、新工艺，以满足市场不断变化的需求，并形成了以飞机地面保障设备开发制造为核心，涵盖航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务的产品线，同时，根据公司研发能力、制造水平及市场把握等方面进行资源整合，拓展了飞机挂架、吊舱类、起落架及无人机等产品，从地面延伸到机载装备，丰富了航空装备线产品，能为客户提供更多可靠性设备。 （三）人才培养方面 报告期内，在人才培训方式上采用内部培训和外部培训相结合的方式进行，大大提升培训有效性。对于职能部门，梳理职能事项，制定工作标准化，实行定岗定员提高工作效率。同时建立了卓有成效的考核激励机制和薪酬制度，以岗定薪、与公司整体效益挂钩、与个人考核结果相挂钩的原则，坚持短期激励与中长期激励相结合，建立以体现实际绩效为导向的激励机制，以岗位价值为依据，通过科学合理的薪酬制度吸引、保留和激励优秀员工，激发员工干事积极性，营造了良好的人才成长环境，提高了管理团队和员工积极性。 （四）精益化管理 持续推进精益管理，涵盖质量提升、效率提升、成本管控、财务预算等环节，推动运营效率和盈利空间的提升。在项目研制方面，优化研发项目管理和资源分配，推动关键项目、重要项目优先，以实现项目重要节点持续落地。生产方面，不断优化生产工艺，强化产品过程控制，提高生产效率，持续加强生产成本管理。 五、报告期内主要经营情况 具体经营情况分析如下： (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内主要受产品销售结构变化，毛利率较低的非标产品收入相比同期增加，毛利率较高的批产产品收入相比同期下降，导致整体业务营业成本大幅上升。 销售费用变动原因说明：无重大变化。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：主要系流动资金贷款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新厂房的建设投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系流动资金贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 收入和成本的整体情况如下： (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 公司主营产品涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法详细披露上述相关数据。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元 币种：人民币
无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额25,930.52万元，占年度销售总额89.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 受限制的货币资金系本公司申办银行承兑汇票及办理ETC业务冻结的保证金。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用□不适用 国防是国家生存与发展的安全保障，随着国际形势深刻演变，国际力量对比、全球治理体系结构、亚太地缘战略格局和国际经济、科技、军事竞争格局正在发生历史性变化，我军新时期军事斗争准备的基点已经从应付一般条件下的战争转移到打赢现代技术条件下特别是高技术条件下的局部战争上来，随着现代科技的迅猛发展，武器装备的先进性对战争胜负的决定作用显著上升，现代化军队的建设需要先进的高科技装备体系。实现我国伟大复兴的国家战略需要强大的军事力量，特别是强大的现代化军事工业是有力支撑。 空中力量已经成为现代战争的主导力量，能否掌握制空权成为了现代战争胜负的重要因素。 作为空中力量主要作战平台的飞机具有机动性强、作战半径大、打击能力强的特点，不仅改变了战斗的形态，更重要的是从战略上可以将作战范围从前线扩展到整个敌方国境，有效消灭敌方作战力量和战争潜力；现代战争的地面作战、争夺制海权甚至争夺制电磁权都需要制空权保障。空中作战力量自出现以来，已经逐渐成为决定战役甚至战争胜负的重要因素，在现代战争中已经实现了单独使用空中力量达到战略目的，空中力量作为战略军种的地位得以凸显。一般认为，战略空军应实现空天一体、攻防兼备、信息火力一体化，能够以空制空、以空制海、以空制地，全面参与各种作战形式，能实施远程打击。 航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。经过70多年的艰苦创业，在国家系列政策的支持和鼓励以及全行业的不懈努力下，我国航空工业得到了长足的发展，并基本建立了独立自主的航空工业体系。 在国家创新驱动发展战略的引领下，将航空武器装备作为现代战争的首战装备，作用突出，使命重大，航空武器装备将加快航空科技全周期创新，全面提升航空武器装备作战能力，有力支撑我军现代化目标。 2024年3月27日由工业信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》提出加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。方案主要目标为：到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干—支—末”无人机配送网络、满足工农业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。 2024年11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞发布《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》，对未来20年全球和中国商用飞机市场作出分析认为，2043年全球客机机队规模将达到48931架，将有43863架喷气客机交付，用于替代和支持机队发展，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。其中，支线客机821架，单通道客机6881架，双通道客机1621架。到2043年，中国民航的机队规模将达到10061架，占全球客机机队20.6%。中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用（未完）  |