[年报]恒尚节能(603137):恒尚节能：2024年年度报告
原标题:恒尚节能:恒尚节能：2024年年度报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周祖伟、主管会计工作负责人华凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）华凤娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”里“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................45 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................74 第八节 优先股相关情况................................................................................................................80 第九节 债券相关情况....................................................................................................................81 第十节 财务报告............................................................................................................................81
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要是应收账款合同资产减值准备计提增加导致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要是应收账款合同资产减值准备计提增加导致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司支付购买商品、接受劳务的现金增加导致； 基本每股收益(元/股)变动原因说明：主要是IPO发行及24年转股实收资本增加导致；稀释每股收益(元/股)变动原因说明：主要是IPO发行及24年转股实收资本增加导致；扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)变动原因说明：主要是23年IPO发行及24年转增股份，实收资本增加导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国在外部压力加剧、内部挑战增多的复杂形势下，经济转型稳步前行。建筑装饰行业作为经济发展的重要领域之一，受宏观经济及下游需求影响，面临一定调整压力，目前仍处于筑底发展阶段。在此背景下，公司始终保持战略定力，凭借稳健的经营策略、深厚的行业客户积累以及持续的创新驱动，积极应对行业机遇与挑战，确保经营业绩保持稳定。同时公司努力探索新动能培育和旧动能更新之间的平衡，拓宽发展路径。 报告期内，公司实现营业收入21.59亿元，比上年同期减少2.28%；归属于上市公司股东的净利润9,335.33万元，同比减少26.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,028.52万元，同比减少28.80%。 （一）积极应对行业机遇与挑战，努力夯实经营优势 报告期内，尽管面临诸多行业挑战，但公司始终坚持服务核心地区优质客户，聚焦中高端幕墙核心业务及区域示范项目，采取稳健的经营策略，努力实现穿越市场周期。 公司合作客户主要为国际领先的国有建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方及大型优质地产企业。通过与优质客户长期深入合作，不断将业务向全国市场稳步拓展。 公司主打中高端公共建筑及区域示范项目的幕墙装饰工程，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区、大型公共建筑和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。公司聚焦国家重点产业投资方向，关注长三角核心经济区的重点工程建设，积极打造区域示范项目。报告期内，公司致力于提升重点产业基础设施能级，助力新质生产力培育，参与建设集成电路（如：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园）、人工智能（如：无锡太湖湾信息技术产业园）、云计算（如：无锡国家软件园六期）、大数据（如：临港新片区105社区金融西九项目）、生物医药（如：上药信谊江场西路新建项目）、智能制造（如：新发东裕智能制造产业园新建项目）等产业的新基建项目。报告期内，公司科研与工业建筑项目收入占比约为20.64%，商业综合体项目收入占比约为37.19%，中高端写字楼项目收入占比约为21.26%，前述三类项目合计占比约为79.09%。 公司通过加大技术创新、优化生产工艺，培育行业领先的建筑幕墙工程及产品技术能力，不断夯实核心技术壁垒，为可持续发展创造条件。 此外，公司紧抓新型城镇化建设、城市更新、城中村改造的机遇，拓展城市更新等新业务领域，积极培育新增长极。 （二）持续深耕优势区域，在手订单及项目储备充裕 公司持续深耕长三角核心经济区。报告期内，公司参与实施多项区域重点工程，为企业未来发展积蓄强大动能。 2024年度公司累计新签项目数量56个，同比减少3.45%，累计新签项目金额20.84亿元，同比增加5.36%。其中多项为区域内标志性项目，如：临港新片区105社区金融西九项目、临港新片区滴水湖金融湾二期项目、无锡交响音乐厅工程、无锡国家软件园六期项目、XDG-2022-104号地块开发项目（文景总部园）等。 （三）深入推进降本增效，进一步提升发展质量 面对日趋激烈的行业竞争环境，对外公司始终坚持稳健的经营策略，持续深耕长三角核心经济区，不断扩大业务规模，对内加强管理，降本增效，提升组织运行效率，增强公司综合竞争实力。 公司深入贯彻精细化管理理念，通过优化采购流程、推行项目预算管理制度、加强施工现场管理等措施，全面提升管理效率和效益，为企业实现高质量发展奠定基础。 （四）坚持创新研发，绿色发展成果显著 作为高新技术企业，公司始终将创新研发作为发展的核心动力。在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节，公司投入大量资源，形成了一系列核心技术，并持续推动技术创新和产业升级。 在系统门窗领域，公司凭借多年铝合金门窗研发及项目经验，成功研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗产品。系统门窗是一种采用系统化设计、标准化生产、配套化供应的门窗产品，相比传统门窗，具有更好的气密性、水密性、隔热性、隔音性等性能优势，能有效降低建筑能耗。近年来，在大力发展超低能耗建筑的背景下，超低能耗系统门窗的市场需求将持续扩大。 光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）始终是公司重点研发方向，公司已经拥有该领域的多项专利技术。公司还将继续研发投入，研发各种光伏幕墙产品，满足不同建筑场景需求，另一方面继续着力开拓光伏幕墙蓝海领域，努力打造BIPV示范性项目。 公司还将绿色研发成果与实际项目结合，助力建筑领域低碳节能发展。报告期内，公司承建的保利静安天悦等项目通过超低能耗建筑评审；保利世博天悦项目荣获美国WELL健康建筑标准（WELLBuildingStandard）金级预认证（WELL是全球首部针对室内环境提升人体健康与福祉的建筑认证标准，被誉为建筑界“奥斯卡”），成为亚洲首个获得LEEDv4.1多住户住宅（LEEDv4.1Residential:Multi-family）金级预认证的住宅项目。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为建筑幕墙装饰和装修（E5013）。 2024年，全国建筑业总产值达到32.65万亿元，同比增长3.9%，全国建筑业房屋建筑施工面积为136.8亿平方米，同比下降10.6%，整体呈现增长放缓的态势。 建筑幕墙作为现代建筑的重要组成部分，广泛应用于高层建筑、大跨度公共建筑、异型建筑等，具有提升建筑物节能环保性、改善视觉美观性的功能。 报告期内，受国内宏观经济影响，建筑幕墙行业整体面临较大调整压力，但存在结构性发展机会。核心经济区高端幕墙市场集中度提升，利好区域内头部企业；美丽中国建设全面推进，建筑领域节能降碳加快推进；新质生产力培育、核心区域重特大投资等领域的新基建，为行业释放新需求；超大特大城市城中村改造、城市更新及新型城镇化持续推进，为行业发展提供新机遇；工业化、智能化、数字化的产业转型，推动行业现代化发展。 （一）核心经济区高端幕墙市场集中度提升，利好区域内头部企业 近年来，受市场环境影响，部分规模小、技术实力不足的企业在竞争中逐渐被淘汰，行业出清。在长三角等核心经济区的高端幕墙领域，区域性头部企业凭借其强大的技术研发能力、丰富的项目管理经验及较高的品牌影响力和市场认知度，承接了区域内大部分标志性、重点工程，高端幕墙市场集中度有所提升。未来，随着长三角等核心经济区重特大投资项目逐步释放，区域内幕墙头部企业有望在市场竞争中占据更大优势。 （二）全面推进美丽中国建设战略，建筑领域节能降碳目标明确 为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的决策部署，加快推动建筑领域节能降碳，国务院及相关部委出台了一系列重要政策文件，明确了建筑领域节能降碳的目标和任务，为实现碳达峰、碳中和目标提供了坚实保障。 2024年3月，国务院办公厅转发了国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，明确了建筑领域节能降碳的具体目标和任务。到2025年，建筑领域节能降碳制度体系将更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%。到2027年，超低能耗建筑将实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑。 为实现上述目标，该方案提出了多项重点任务，具体包括：加快建造方式转型，严格执行建筑节能降碳强制性标准，强化绿色设计和施工管理，研发推广新型建材及先进技术，大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，加快建筑光伏一体化建设；推进存量建筑改造，结合城市更新行动和老旧小区改造等工作，推进外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温等更新升级，加快建筑节能改造；要求长三角等重点区域制定更高水平节能标准，开展超低能耗建筑规模化建设，鼓励政府投资公益性建筑、大型公共建筑、重点功能区内新建建筑执行超低能耗建筑、近零能耗建筑标准，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。 报告期内，各地也相继出台美丽中国具体行动计划。以上海为例，根据《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》，上海将推动城乡建设低碳转型，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%；同时，全面实施“光伏+”工程，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 建筑节能降碳的实现方式不断创新。充分利用太阳能可以实现建筑节能降碳，光伏幕墙也是光伏建筑一体化（BIPV）的重要应用场景之一，具有广阔的市场前景。目前国内在光伏建筑一体化建设方面初现成果，已建成众多示范工程，为推进光伏幕墙广泛应用奠定了坚实基础。随着国家和各地政策不断加持，以及光电材料不断发展和成熟，光伏幕墙将成为建筑幕墙领域重要的增量市场。 （三）新质生产力培育、核心区域重特大投资等新基建，为行业不断释放新需求长三角地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2024年，上海、江苏、浙江与安徽四省市GDP总量突破33万亿元，其中江苏省GDP达到13.7万亿，且GDP增量跃居全国第一。长三角地区经济的强劲增长势头凸显该地区作为国家经济增长重要驱动力的地位。 2024年，长三角地区在新质生产力、新基建及重大项目投资方面取得显著成效，推动区域经济高质量发展。长三角一体化示范区执委会等机构发布的《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划（2024—2026年）》明确，未来三年计划聚焦“一厅三片”重点区域和生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四大重点领域，将实施124个项目，计划总投资超过6,000亿元。2024年，上海安排191项重大工程项目，其中科技产业类项目76项。2024年，江苏省重大项目清单共安排510个，其中战略性新兴产业项目186个。相关新建项目主要集中在半导体、新能源、人工智能等新质生产力领域。未来，随着长三角核心经济区内新质生产力、新基建等重特大投资项目逐步落地，将为建筑幕墙行业不断释放新需求。 （四）持续推进城中村改造、城市更新及新型城镇化，提升产业能级，为行业发展提供新机遇 近年来，我国积极推进城中村改造、城市更新及新型城镇化建设，旨在改善民生、优化城市空间布局、提升城市品质，并推动城市高质量发展。2024年7月，党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确指出要健全推进新型城镇化体制机制，建立可持续的城市更新模式和政策法规。 作为超大城市，上海制定了《上海市城市更新行动方案（2023—2025年）》，到2025年，上海将推进3个以上重点产业集聚区提质增效，盘活产业用地3万亩，不断推动产业园区提质增效，推动存量工业用地转型升级、创新发展，促进空间利用向集约紧凑、功能复合、低碳高效转变，培育新兴产业发展优势。 江苏省也积极推进城市更新，出台了一系列政策措施。江苏省政府办公厅于2024年5月印发《关于支持城市更新行动的若干政策措施》，提出规划编制、土地供应、产权登记、施工图审查、消防设计审查验收、财税金融支持等多个方面的具体措施，推动高质量城市更新实践，推动江苏省城市更新不断取得突破。2024年，江苏省无锡市在城市更新方面取得了显著成效，多个典型项目成为城市更新和产业升级的标杆。其中，公司承建的“无锡融腾康制造基地项目EPC幕墙工程”就是无锡市梁溪区打造的城市更新背景下“工业上楼”示范项目。该项目定位于集制造、加工、研发、展示于一体的综合性医疗器械产业园区，旨在通过土地集约利用和产业升级，推动传统工业区向现代化产业园区的转型，为区域经济发展和城市空间优化提供了有力支撑。 （五）顺应工业化、智能化、数字化发展趋势，加速迈向行业现代化转型之路以科技创新引领现代化产业体系建设，以智能建造为抓手，大力推动行业数字化转型、高质量发展，加速形成具有建筑幕墙行业特点的“新质生产力”是必然方向。工业化、智能化、数字化，是建筑幕墙行业未来发展的必然趋势。 《“十四五”建筑业发展规划》明确指出，要加快智能建造与新型建筑工业化协同发展，一方面要完善智能建造政策和产业体系，加强基础共性和关键核心技术研发，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益，另一方面要夯实标准化和数字化基础，推广数字设计、智能生产和智能施工，加快建筑机器人研发与应用，加强新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建筑机器人核心技术研究，提高工程建筑智能化水平。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》也提出，以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。 目前，发展装配式单元幕墙，推动建筑智能化开发与建筑机器人应用，深化BIM（BuildingInformationModeling，即建筑信息模型）技术应用已成为加速建筑幕墙行业现代化转型的有力抓手。 装配式单元幕墙作为装配式建筑的重要部品部件，对提高建筑的整体装配率有非常重要的作用。生产工厂化、施工装配化及智能化有利于以统一的标准稳定产品质量，充分发挥工厂作业集成化在加工精度、加工速度等方面的优势，提高生产、施工过程的环保性。 建筑智能化开发与建筑机器人应用可以大幅提升住房和城乡建设领域的科技创新能力，进一步完善科技创新体系，支撑带动建筑业进一步实现科技转型升级，成为行业关键生产力创新引擎。 BIM技术以建筑工程项目的各项信息数据作为模型基础，通过数字信息模拟建筑物的真实信息。BIM技术的广泛运用，将成为建筑幕墙企业提高设计、生产、施工、运维能力，实现数字化建造的重要路径。 未来，随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现，物联网、大数据、人工智能等先进技术的广泛应用，将为幕墙行业带来更多创新和变革。同时，幕墙企业也将继续加强技术研发和创新能力，推出更多符合市场需求的高品质智能化幕墙产品。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。 报告期内，公司始终聚焦主业，属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名领先，2023年蝉联第三名。被江苏省装饰装修行业协会评为2023年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位和幕墙工程分会会长单位，曾参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作。 报告期内，公司在立足上海市场的基础上持续深耕长三角区域，承接了区域内多个标志性项目，如：临港新片区105社区金融西九项目、临港新片区滴水湖金融湾二期项目、无锡交响音乐厅工程、无锡国家软件园六期项目、XDG-2022-104号地块开发项目（文景总部园）等。 此外，为了顺应建筑领域节能降碳发展趋势，进一步拓展绿色节能建材相关业务，公司成立了全资子公司无锡恒智尚新材料有限公司。未来，无锡恒智尚将依托公司强大的技术实力和市场资源，致力于开发低碳环保、高性能的新型建筑材料，满足市场对绿色节能建筑产品的迫切需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）丰富的项目经验及良好的业绩口碑 中高端公共建筑的幕墙工程建设难度较高，其规模一般较大，建筑物的设计独创性与艺术性要求较高，涉及复杂结构、大跨度构造、商业综合体幕墙、群体建筑幕墙等高技术领域。承建此类幕墙工程项目，幕墙工程企业需具备较高的技术研发能力、工程设计实力与项目管理水平。同等规模及难度工程项目的执行经验及业内口碑是客户确定中高端公共建筑项目幕墙承建单位时的主要考虑因素。 公司在城市综合体、高科技产业园区、写字楼等各类中高端公共建筑领域积累了丰富的项目经验与良好行业口碑，为进一步提升核心竞争力奠定基础。 报告期内，公司收获诸多荣誉，在2023年度中国建筑装饰行业幕墙类排名中蝉联第三名，荣获“2023年度锡山区区长质量奖”，被评为“2023年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业”、“2023年度江苏出省施工先进企业”、“2023年度无锡市建筑业综合实力三十强”，被保利地产等客户评为“品质专家”和“优秀供应商”。 公司承建的多项工程荣获中国建设工程“鲁班奖”、中国建筑装饰奖、上海市“白玉兰奖”、江苏省优质工程“扬子杯”等奖项。 （二）客户资源及项目定位优势 在客户资源方面，经过多年的市场积累，公司凭借工程质量的可靠性及快速响应能力，与多家行业优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系。公司主要客户包括国际领先的建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方和国内优质地产龙头企业等。与行业优质客户的长期合作为公司业务稳定发展提供了保障。 在项目定位方面，公司始终聚焦国家重点产业投资方向，关注长三角核心区域的重点工程建设需求，积极参与集成电路、物联网、云计算、大数据、生物医药等领域高科技产业园区建设。 符合国家产业政策方向的项目定位和以公司竞争优势为基础的差异化竞争策略，为公司业务健康发展提供了持续动力。 （三）优秀的深化设计能力 幕墙工程企业对工程图纸及方案的深化设计能力直接制约着实施效果与项目管理水平。公司高度重视幕墙工程的设计环节，着力培育设计人才队伍，在行业内具有代表性。公司在幕墙项目设计与施工阶段全面应用BIM技术，实施全过程动态信息化管理，使幕墙工程参数化、数字化、可视化，便于项目参与人员直观了解建设方案内容，提升项目管理能力，提高特殊造型建筑幕墙工程的建造水平，合理践行各建筑工程的整体设计理念。 （四）先进的智能制造能力 公司在智能化、自动化生产制造领域形成了较强的竞争优势。公司具有桁架式机器人构件加工自动流水线，在业内率先实现了从传统制造向智能化、自动化生产制造转型。该自动流水线既提高了生产自动化程度和生产效率，又提升了生产线的安全性和稳定性。 （五）突出的技术创新能力 公司重视技术研发，在技术创新方面具备代表性。公司已取得江苏省专精特新小巨人企业、江苏省省级企业技术中心认定。公司立足于传统幕墙构造及幕墙系统基本原理，对幕墙工程各环节持续进行技术创新。截至报告期末，公司拥有专利授权256项，其中发明专利37项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入21.59亿元，比上年同期减少2.28%；归属于上市公司股东的净利润9,335.33万元，同比减少26.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,028.52万元，同比减少28.80%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售现金回款减少和现款支付货款增加导致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买结构性存款变动导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期IPO首发募集资金流入导致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
门窗工程本期与上期变动的主要原因是：本期门窗订单减少导致。 设计及咨询成本本期与上期变动的主要原因是：本期设计人员工资增加导致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额173,140.41万元，占年度销售总额80.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额45,890.94万元，占年度采购总额37.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末主要资产受限情况详见第十节、七、31所有权或使用权受限资产。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、公司资质情况 （1）公司拥有以下建筑资质：
2、质量控制 （1）我国建筑装饰行业现已建立较为完整的质量控制标准与规范，对行业内公司提供的产品或服务提出了明确的质量要求，其中与公司业务相关的主要标准包括：
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