[年报]福能东方(300173):2024年年度报告
原标题:福能东方:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-027 2025年4月26日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冼彬璋、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理..............................................................34第五节环境和社会责任........................................................53第六节重要事项..............................................................54第七节股份变动及股东情况....................................................70第八节优先股相关情况........................................................76第九节债券相关情况..........................................................77第十节财务报告..............................................................78备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）所处产业链位置 公司处于新能源锂电池产业链的设备制造环节，属于锂电池产业链中游，产业链上游为零部件原材料供应商，产业链下游为锂电池生产厂商。在整个锂电池产业链中，公司的业务涉及锂电池设备的研发、生产、销售和服务，为下游锂电池生产厂商提供高端智能制造设备，覆盖了锂电池生产的不同步骤和工艺。 锂电池生产设备可分为前段设备、中段设备及后段设备，其中，电芯制造属于前段工艺，包括制作电池正负极片；电芯装配属于中段工艺，包括电芯卷绕/叠片、极耳焊接、入壳封装和电芯注液；电芯检测和组装属于后段工艺，包括化成分容、检测、成组、PACK工序等。目前，公司下属子公司超业精密具备锂电池整线设备的生产能力，尤其在中后段设备研发生产领域具有突出优势。 （二）行业发展现状及未来发展趋势 2024年，中国锂电池产业延续增长。根据中国工信部的数据，全国锂电池总产量达1170GWh，同比增长24%，其中动力电池、储能电池、消费电子电池产量分别为826GWh（占比70.6%）、260GWh（占比22.2%）和84GWh（占比7.2%），行业总产值超1.2万亿元。从增速看，2024年产量增速较2023年的25%和2022年的130%进一步放缓，但储能领域占比显著提升（2022年储能电池占比不足10%），表明行业在产量增速放缓背景下加速结构调整，储能领域成为新增长极。 与此同时，全球锂电池设备市场短期承压。2024年全球锂电池设备市场规模为1331.4亿元，同比下降28.8%，为近年来首次负增长。主要原因是下游锂电池企业面临降价去库存压力，放缓产能扩张计划，导致新增设备需求减少、设备验收周期延长、回款账期拉长等问题。不过，EVTank预测调整期后市场将逐步复苏，行业长期仍具备扩张潜力，技术迭代与产能升级成为下一阶段发展主线。预计2030年全球锂电设备规模有望回升至2987.3亿元，较2024年增长124.5%。 1.动力电池领域 根据中国工信部的数据，中国新能源汽车市场在2024年延续增长态势，产销量分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，增速较2022（96.9%/93.4%）和2023年（35.8%/37.9%）进一步放缓，但仍保持较高增长，显示行业逐步进入成熟期。 2024年中国动力电池销量达791.3GWh，累计同比增长28.4%；动力电池装车量达548.4GWh，同比增长41.5%。中商产业研究院预测，2025年中国动力电池销量和装车量将分别增至935.2GWh和752.4GWh。 全球市场方面，2024年新能源汽车销量为1823.6万辆，中国贡献占比从2023年的64.8%提升至70.5%，主导地位持续强化。全球新能源汽车销量和动力电池出货量增速（24.4%/21.5%）较2022年（59%/76%）和2023年（35%/26.5%）均有所下滑，行业增长放缓。长期来看，EVTank预计2025年全球新能源汽车销量将达2239.7万辆（中国将达1649.7万辆），2030年进一步攀升至4405万辆，产业链长期增长空间依然广阔。 从技术路线来看，电池产品发展分化显著，磷酸铁锂电池凭借成本优势和技术突破占据主导地位，全年装车量占比达74.6%。三元电池增速放缓，全年装车量同比仅增长10.2%。同时，快充技术成为竞争焦点，多家企业推出5C以上充电倍率产品，推动市场接受度提升。固态电池研发加速，推动能量密度和安全性提升，引领行业技术革新。根据EVTank的预测，到2030年全球锂电池市场中固态电池的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。 随着电池技术的快速发展和国内市场的竞争加剧，越来越多的中国电池生产商“走出去”投向海外市场，将海外市场视为新的增长引擎。SNEResearch数据显示，2024年中国动力电池装机量占据全球67.1%的份额，排名前十企业占据六席。EVTank认为，以欧洲、东南亚等为代表的海外锂电项目未来几年将迎来建设高潮，从而带动海外锂电设备市场规模的快速增长，预计海外锂电设备市场规模在2030年将达到1266.5亿元。 2.储能电池领域 2024年，中国储能电池领域在政策与市场的双重驱动下实现跨越式发展。政策层面，新型储能首次写入政府工作报告，《能源法》明确其战略地位，推动行业从试点转向规模化落地。国家能源局数据显示，2024年全国新型储能装机规模达168GWh，同比增长130%，较“十三五”末增长20倍，凸显政策红利释放效果。全球市场中，中国凭借全产业链优势和磷酸铁锂技术突破，占据全球90%以上的储能电池市场份额。 细分领域方面，工商业储能成为新增长引擎。高工产业研究院（GGII）指出，2024年中国储能锂电池出货量同比增长超60%，其中工商业场景占比提升至35%。从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能项目落地，持续推动技术多元化发展，激活新型电力系统发展动能。《中国工商业储能发展白皮书》预测，2025年全球工商业储能的累计装机市场规模将达190至240亿元。 3.消费电池领域及3C行业 根据中国信息通信研究院的数据，2024年中国手机市场的总出货量累计达到3.14亿部，同比增长22.1%，增速较2023年的6.5%有明显回暖。国际数据公司（IDC）统计显示，2024年全球智能手机出货量同比增长6.4%，达到12.4亿部，这是出货量连续两年下降后的首次增长。预计2025年全球智能手机出货量将同比增长2.3%，达到12.6亿部。其中，新兴市场复苏明显，智能手机普及率较低的地区需求增长强劲，同时AI手机渗透率的提升也为市场需求注入了新动力。Canalys报告预测，2025年AI手机渗透率将达到32%，出货量近4亿部。全球手机厂商在中高端产品布局上的持续发力，以及新兴市场的强劲需求，为消费电池行业的稳步复苏提供了有力支撑。 综上所述，受下游行业的发展驱动，锂电池产业整体处于持续更新的活跃发展期。未来，随着电池产品升级、电池技术迭代、应用场景多元化以及全球市场需求持续增长，预计锂电池及设备行业的市场规模将持续向上。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务，聚焦于新能源电池自动化设备及整线业务，以及精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务。 （二）主要产品 1.锂电池自动化设备业务的主要产品：切叠一体机、焊接机、X-Ray检测机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线、除气终封机、EV方形动力装配线以及适用于锂电池生产的整线设备等，应用领域包括但不限于新能源动力、新型储能、消费类数码、其他新技术电池等。 2.精密模切加工业务应用的产品类型：导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨烯类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品、散热片及散热薄膜等，可用于电子产品制造过程中的粘贴、隔离、导电、保护和散热等方面。 3.IDC数据业务：整机架租用服务、占用带宽的专业机房租用服务以及提供维护、监控、备份、安全管理等增值服务，以满足大型ICP客户和企业客户对稳定可靠的数据中心环境和管理支持的需求，帮助客户更好地管理和运营其IT基础设施。 （三）经营模式 1.制造业务的经营模式 经营模式主要采用以客户需求为核心的“以单定产”经营模式。该模式的核心是根据客户订单情况进行采购和生产安排。公司通过与客户直接进行技术洽谈、设计和方案论证，严格把控产品质量。在设备产品安装调试并获得现场验收后，公司向客户提供技术支持和售后服务。公司采用数字化管理平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，有效保障公司运营效率和产品质量。 （1）销售模式 由于产品的定制化程度较高，公司主要采用直销方式销售。在营销策略方面，公司市场部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，直接与客户进行接洽，及时了解、分析客户新动向和新需求，精准制定相应的销售计划。同时，公司积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。为了更好地满足潜在客户对于技术方面的诉求，研发人员也会针对前期项目开展技术研讨，确保所提供的产品和服务在技术层面能够契合客户需求。经过多年行业经验的积累，公司已建立起专业技术扎实、成员组成较为稳定的销售团队，在行业内享有良好的声誉。 （2）采购模式 公司建立了完善的供应链管理机制，包括供应商评审和采购控制等程序。结合客户订单需求和项目进度，定时、定量地采购生产所需原材料，合理利用物资。品质部门负责对原材料进行质量和规格检验，严控质量管理，并保持一定的安全库存，以应对订单生产需求，保障生产运营的稳定性和持续性。 （3）生产模式 公司根据客户订单安排生产计划，按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并与客户持续沟通与讨论。同时，公司内部根据客户订单交货时间评估生产能力，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。为提高生产效率、加快交货速度，公司持续推进产品标准化工作，根据市场制造流程惯例，将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”。在接到客户的具体项目需求后，可基于前述产品构件划分基础，进行部分改进和整合，这样既降低成本又可尽快交付出符合客户需求的复杂结构产品。 （4）售后模式 公司构建以客户需求为核心的全价值链客户服务体系，售后服务由售后客户经理负责对接，对销往客户的设备，有针对性地安排人力、物力、资源等，提供积极可靠的驻场售后服务，全天候快速响应客户需求，及时提供技术支持。 2.IDC数据业务的经营模式 （1）销售模式 公司采用合作模式和自主营销模式拓展客户。目前公司已经与多家电信运营商及服务商进行了合作，充分利用其销售渠道优势。电信运营商及服务商与客户签约后，将相关业务落地到公司大数据机房，并由其与公司进行结算。 （2）运维模式 公司设有专业运维团队，团队驻点机房提供7*24小时不间断运维服务，并提供专业的投诉与故障处理、IDC业务办理、网络安全检测等服务。 （四）主要业务市场地位 1.公司下属子公司超业精密深耕锂电池智能装备行业多年，依托深厚的技术积累和制造实力，在锂电智能装备领域具有领先的生产技术和交付能力，能够实现多样化的产品设计及工艺规划，提供不同电池技术路线的设备及成套智能制造整体解决方案，如动力软包电池、动力方壳电池、储能电池、消费数码电池及固态电池。超业精密曾获得广东省高成长中小企业、东莞市级倍增名誉试点企业、国家级专精特新“小巨人”、起点锂电中国锂电池设备十大品牌、高工锂电年度畅销产品－锂电池设备、第二届动力电池智能装备评选“技术创新奖”，并拥有“广东省锂电池柔性智能装备工程技术研究中心”和“东莞市电池设备自动化生产系统工程技术研究中心”等称号。 2.公司下属子公司北京华懋自设立以来，专注于高端精密模切产品的研发、生产和销售，产品主要应用领域有消费电子、新能源电池、半导体等，实行全国统一管理、各厂就近服务客户的理念，确保为客户提供更加方便、快捷的服务。 3.公司下属子公司福能大数据是广东省国家级电子政务外网管理分支机构、首批八大广东省大数据示范产业园之一、佛山市委、市政府指导和督办建设的电子政务服务数据中心项目。 三、核心竞争力分析 公司秉承“坚持专业，保持创新，实现共赢”的理念，聚焦研发以锂电池自动化设备为代表的高端装备产品，在技术研发、产品及服务、客户资源、人才队伍方面具备较强的核心竞争力。 （一）技术研发优势 公司坚持以匹配客户需求和产品技术迭代为业务发展导向，通过多年的技术积累，掌握了多项智能装备制造所需的关键核心技术，凭借较高的产品质量水准及工艺精度，在下游客户中享有良好市场口碑。 截至报告期末，公司拥有1家国家高新技术企业、1个广东省级“工程中心”、1个市级“工程中心”、超300项专利、商标及著作权。报告期内，公司及下属子公司共计新增46项专利及著作权，其中包括17项发明专利、28项实用新型专利和1项软件著作权。 公司全资子公司超业精密优化高速大圆柱注液机、超大尺寸软包电池生产线；控股子公司苏州华隆坤聚焦高分子材料及金属材料研发，成立材料研究院。 （二）产品及服务优势 公司采取产品与服务定制化理念，为客户提供差异化定制服务，促进产品与服务的提档升级，建立了良好的品牌声誉。超业精密主要产品焊接机、抽气机、自动包装机和自动注液机均获广东省高新技术产品，全自动软包锂电池包装机、极片冲叠一体机和动力锂电池卷绕注液机均获广东省名优高新技术产品，一次注液机荣获2024年东莞市首台（套）重点技术装备项目。新一代切叠一体机设备可实现“4+1”的工作模式，节省电芯下料、换辅料、维护等频繁停机操作的时间，实现叠片零辅助时间，提升产品输出效率。 公司服务优势详见前文“报告期内公司从事的主要业务”中对经营模式的介绍。 （三）客户资源优势 公司专注于高端智能装备研发、生产和销售，拥有丰富的研发和生产经验。公司能够深入参与客户的产品研发过程，秉承“以客户为中心”的服务理念，快速响应客户需求，提高优质客户的合作黏性。公司客户覆盖多家国内锂电池知名企业，与宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、欣旺达、中创新航、珠海冠宇、宁德新能源、瑞浦兰钧等知名企业保持稳定的合作，同时与日韩知名汽车厂商、电池厂商保持技术交流。 （四）人才队伍优势 截至报告期末，公司共有1387名员工。其中，技术研发人员262人，占员工总人数约19%，技术研发团队主要由行业资深技术专家组成，在精密工程领域拥有扎实的基础知识和丰富的行业经验，并具备独立完成项目接触、客户沟通、设备安装调试等全过程的统筹能力。另外，公司核心管理团队不仅具有深厚的专业实力，还有丰富的从业经验，一方面能对行业发展趋势给予专业的研判，同时还能对公司的经营管理以及未来发展规划进行整体布局，不断提升上市公司效益和质量。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司坚定围绕新能源装备制造业务，积极推动生产经营，严控各项成本费用支出，实现整体经营效率提升。报告期内，公司实现营业总收入133,542.30万元，同比下降10.86%；归属于母公司股东的净利润为8,320.93万元，同比增长18.63%。公司主营业务主要情况如下： （1）深入聚焦锂电池装备业务 2024年，公司以全资子公司超业精密为核心，持续深耕锂电池装备业务。一是着力推动锂电池设备验收，超业精密实现营业收入124,000.11万元，净利润8,648.40万元，有效保障整体收益。二是加大市场开拓力度，成功开拓日本、泰国等海外地区的新客户。三是匹配市场需求导向，完成多领域自动化设备订单交付。在锂电领域与头部客户保持稳定合作，成功交付方壳量产组装线、EV方壳一次注液机和二次注液机，在其他新技术电池领域成功交付固态电池叠片机、钠电池方壳组装线。 （2）持续提升效益水平 2024年，公司根据行业发展趋势及下游市场需求，持续推动产品迭代升级，通过优化设计实现降成本、出效益，同时加强成品跟踪、品质管控，做好核心客户资源维护。超业精密坚持创新驱动发展，开展低成本数码设备、切叠一体机研发，推动新生产基地落地佛山禅城。北京华懋新开拓客户订单陆续导入，订单量同比增长，河南工厂通过一系列降本增效措施，实现设备产能和人工效率双提升，苏州工厂引入新设备16工位圆刀机，大幅提高生产的稳定性和可靠性。福能大数据成功解决冷机效率逐年下降的问题，实现能源效率提升，并连续数年保持安全生产“0”事故。 （3）强化成本管控 2024年，公司深入推进管理及资金降本，提升管理质效。一是通过严控非生产性开支、优化人员结构及融资结构、调整结算方式及周期、运用供应链金融工具等措施持续压降成本，实现报告期内费用支出同比下降。二是成功剥离亏损资产，公开挂牌转让大宇精雕100%股权，有效减少亏损并产生投资收益。三是加快处置低效、无效资产，优化管理架构，报告期内整合、注销一批常年亏损的子企业。 （4）做好产品创新研发 2024年，公司在产品研发创新方面取得了一系列成果。在锂电领域推出高性能设备产品，成功研发新一代低成本切叠一体机、铝膜成型机、电芯入壳机、封装机、注液数码设备。在前沿领域固态电池设备方面，持续推进固态电池生产线研发，包含制片、叠片、焊接、封装等设备。在跨领域设备研发方面，成功研发线束设备产品，包括屏线全自动化设备和以太网线束自动化设备。 （5）积极延伸产业链 2024年，公司参股投资新能源产业链上下游企业，进一步加强产业协同。一是参股增资锂电材料窑炉设备公司田边热能，进入上游锂电材料领域。二是参股设立南网云电，向下游储能和发电端开拓布局，有利于公司拓展设备业务。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 ?不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标□适用 ?不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 锂电池装备制造业数量变化说明：公司全资子公司东莞超业受行业周期性去库存影响，本报告期销售订单较上年同 期减少，导致生产量较上年同期减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
1）锂电池装备制造业：直接人工本报告期增加，主要是超业精密为提升生产精细化管理水平，更准确地核算成本与 费用，子公司超业精密变更会计估计，外派客户现场服务人员薪酬由全部计入销售费用，变更为按照售前与售后的工时 分配，分别计入存货及销售费用。分摊计入存货部分，在确认收入时结转至主营业务成本中直接人工项目；分摊计入销 售费用部分，根据最新的会计政策要求，重分类到主营业务成本中直接人工项目。（详见第六节“董事会关于报告期会 计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”） 2）3C装备制造业：直接材料、直接人工、制造费用、运费本报告期大幅减少，主要是由于出售深圳大宇100%股权， 表格中列示的仅为1月份数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 本报告期合并子公司及孙公司一共减少9家，分别为报告期内公司转让深圳大宇100%股权（深圳大宇下属包括其子公司广东大宇智能设备有限公司、江西大宇精雕科技有限公司、重庆智慧大宇科技有限公司、深圳市银浩自动化设备有 限公司），公司注销清算中山松德科技投资有限公司、中山大宇智能装备有限公司、中山翠科产业园开发有限公司，超 业精密吸收合并并注销广东福能东方技术研发有限公司。主要子公司股权变化导致纳入合并范围的相关数据对比： 单位：元
□适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
 |