[年报]金龙汽车(600686):金龙汽车2024年年度报告
原标题:金龙汽车:金龙汽车2024年年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈建业、主管会计工作负责人梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），以公司总股本717,047,417股为基数，合计拟派发现金股利43,022,845.02元（含税）。在此基础上，叠加2024年三季度已派发现金股利人民币14,340,948.34元（含税），2024 年度公司合计现金分红总额 57,363,793.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.37%。公司 2024 年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分之相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司销售各型客车5.01万辆，同比增长19.07%。实现新能源客车销售2.11万辆，同比增长42.61%；海外市场方面，全年实现出口客车2.26万辆，同比增长19.8%。整体销量、新能源客车销量及出口量均位居行业前列。 报告期内，公司以“抓创新、强弱项、控风险”为年度经营方针，坚持创新驱动，强化利润导向，不断提升价值创造能力，扎实推进各项工作。 （一）以科技创新为引领 加速拳头产品打造。遵循“平台化、系列化、通用化、模块化”原则，打造以高毛利为目标的新一代拳头产品，推出新V系公路客车。加大研发投入，重点聚焦新能源关键零部件、智能网联系统、燃料电池系统等核心领域，核心技术攻关成果显著。 （二）国内市场稳中有进 抓住公路旅游客车市场回暖、新能源公交以旧换新的市场机遇，不断提高订单质量，巩固市场份额，实现稳中有进。 （三）以海外市场作为增量抓手 大力拓展海外市场，加强海外渠道建设，稳固传统核心市场，客车出口持续稳步增长。大力推动新能源汽车出口，新能源车出口比重不断提升。 （四）推动价值创造 深化资源协同，提升整体运营效能。深入推进研发创新、供应链、市场营销、人力资源、信息化、品质、资金管理等七大协同平台，强化资源协同效应。推动产业布局优化，提升资源整合效率。完成金旅客车40%股权收购，为深层次协同奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年客车（含底盘）销售51.1万辆，同比增长3.9%。国内市场全年销售38.42万辆，同比增长0.6%。其中，大中型客车7.46万辆，同比增长25.2%，轻客市场则小幅下滑4%。国内市场增量主要来自以公交和公路客车为主的大中型客车：旅游客运市场的复苏带动公路客车市场延续了上年的迅猛增长势头；新能源公交的批量更新全面启动；纯电动厢式运输车保持了快速增长，轻型物流车步入新能源化轨道。 中国客车品牌在海外市场的接受度和认可度不断提升,为客车出海注入了动力，中国客车企业海外发展模式已经从原来的单一贸易模式发展为贸易+KD模式+直接投资模式。2024年，海外客车市场延续了上年的快速增长态势，全年出口12.68万辆，同比增长15.7%。各车型均量额齐增，大中型客车的表现强于轻客，沙特、英国、越南等市场大幅增长，哈萨克斯坦、韩国、以色列、墨西哥等市场依然居前。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙智能科技公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球170多个国家和地区。 经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司紧密围绕"智能化、网联化、电动化、轻量化"技术战略，以创新驱动产品升级，在以下领域取得突破： (一)研发能力 1、产品平台开发 (1) 系列化旅游通勤客车新产品平台开发 (2) 轻型商用车新产品平台开发 (3) 高功率高效率新能源动力驱动系统产品开发 (4) 商用车系列化电驱桥新能源技术研究和产品开发 (5) 基于碳化硅集成电控系统新产品开发 (6) 燃料电池技术系统集成和产品开发遵循企业会计准则的声明 (7) 轻商新品车身冲压模具的设计与开发 (8) 车身焊装生产线的设计与开发 2、科技创新成果 （1）新车型新产品 公司完成了捷冠系列、新V系列、凯旋系列等多款公路车及7/8米短后悬、10.5米等城市公交的新车型开发及拓展升级，推动产品向智能化、高端化、节能化转型，加速构建新质生产力。 （2）线控底盘技术 公司参与起草首个线控底盘国家标准，获多项发明专利授权，自主开发智能线控底盘一体化集成控制技术，可实现线控转向、线控制动、配电等系统的毫秒级响应精度，通过异构冗余技术将功能安全等级提升至ASIL-D级，并应用于驰睿系列自动驾驶车型。 （3）燃料电池车动力系统集成技术 公司建立燃料电池整车测试评价技术，可兼顾不同场景下燃料电池、动力系统和整车三个层次的可靠性和安全性的多目标优化设计，确保燃料电池系统、动力系统和其他零部件的高可靠性和高安全性。完成燃料电池商用车整车性能平台机理研究与仿真分析，提高产品集成设计、高性能氢燃料电池发动机研发设计及大功率密度氢燃料电池设计、制造及测试的整体技术水平和工程化能力。 （4）智能网联技术 公司建设了车联网安全监测与防护平台，形成细粒度、多角度、持续化的对车辆及关联系统信息安全威胁的态势感知、安全监测、应急响应、漏洞管理、安全报告管理等方面的安全能力，通过欧盟R155/156网络安全法规认证。公司开发边缘计算MEC和智能路侧终端，结合车路云协同技术，可实现基于车路云的融合感知，获多项发明专利授权，目前已进入示范应用阶段。 （5）自动驾驶技术 公司推出“自动驾驶+无人作业+远程操控+人机交互”的闭环应用解决方案，园区无人车系列产品可实现点到点行驶、障碍物避让、障碍物绕行、通过减速带、通过人行道、通过弯道、通过无红绿灯路口、自动泊车、指定速度行驶、指定路线行驶、坡道起停等功能。高阶自动驾驶公交客车产品可满足功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系等要求。 （6）新能源公路客车被动安全性优化技术 基于ECE R29法规要求，通过CAE仿真分析方法对客车前部结构进行正向被动安全性优化设计，保证前部碰撞能量的有效吸收与传递。优化后的车型有效地降低了结构对驾驶员生存空间的挤压，实车满足ECE R29中TEST A及TEST B的碰撞安全性要求，顺利获得欧盟ECE R29认证证书。 （7）整车域控制系统研究 公司在架构集中化、软硬件协同升级、成本降低与性能提升、可扩展性与升级性增强、安全性和可靠性提升以及多传感器融合与智能化决策等方面取得了显著的研究成果，提升驾驶安全与驾乘体验，打造具有品牌特性的功能，增强产品差异化优势。 （8）客车轻量化技术 公司以结构可靠性为核心，构建了轻量化开发流程及方法，深入挖掘整车结构的优化潜力，开展轻量化设计研究。公司与宝钢合作，共享资源，共同开发新款公路客车的轻量化结构，完成多种辊压型材的结构设计，并进行工艺制程评估，推动公司现有车型车身结构的优化与减重工作。 （9）中巴车身适应性项目研究研发 公司完成中巴车右舵车型开发，进一步拓展中巴车产品谱系，开展6-7米底盘中巴车身预研，增加中巴车身市场适应面。推进H6-A白车身适应性项目研发，加快H6A项目产业化步伐。 3、研发人员数量与质量 截止2024年12月底，公司共有研发人员1,778人，从业人员中研发人员比重达14.47%。 4、专利数量 截止2024年12月底，公司共拥有有效授权专利1403项，其中发明专利315项；软件著作权272项。 5、研发机构建设情况 公司当年度新增一个福建省企业技术中心，已拥有国家企业技术中心，新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证试验中心/实验中心/实验室、博士后工作站，国家级工业设计中心、省级认定企业技术中心、省级工业设计中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等省级以上创新平台。 6、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司通过贯彻落实创新合作机制，充分利用外部技术资源，广泛开展合作，形成有效的协同创新体系。以科研项目为纽带，与清华大学、东南大学、吉林大学、厦门大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、华侨大学、武汉理工大学、中国科学院电工研究所、北京理工新能电动汽车工程研究中心、中国汽车技术研究中心、重庆车辆检测研究院等优秀高校、科研机构、外部企业开展合作研究，实现高效创新。 (二)产业配套状况 公司构建了以外购为主、自制为辅的全球化零部件采购体系。部分关键零部件总成采购自宁德时代、玉柴动力、宝钢股份、福耀玻璃等国内汽车零部件龙头企业，以及ZF(采埃孚)、Cummins(康明斯)、Michelin(米其林)等国际知名汽车零部件公司。通过与知名零部件企业长期、稳定、紧密的合作，有效保障了公司产品的竞争力和可靠性。 另一方面，公司持续提升上游供应链的资源整合能力、创新集成能力、零部件自制能力，目前已培育形成了动力电池PACK、电机电控系统、车身冲压件、客车车架、客车座椅、客车空调、智能驾驶座舱、新能源高压线束等具有竞争力的关键零部件上游企业，形成从零部件到整车的完整产业体系。 近年来，公司充分利用集团总部协同平台，持续推进动力电池、驱动系统、发动机、变速箱、钢材等大宗物资及关键零部件的集中采购和产品技术平台整合，通过精简梳理产品平台、提升零部件通用化水平、优化供应链结构等举措，为公司持续发展和竞争力持续提升提供强有力的保障。 （三）销售渠道 1、国内市场 销售渠道方面。依据产品细分，实施多元立体销售渠道布局。其中4.8-6米轻型客车主要采用经销为主的渠道模式，直销服务对象主要为公司战略客户和直采行业用户。6-18米大中型客车主要采用直销为主的销售模式，经销渠道为补充。 2024年加大对全国各省经济发达地市区域市场新能源公交的销售，另外针对公路车辆加强新产品推广及细分市场的拓展，特别是在国内旅游市场方面。 服务网络方面。在全国所有省份均有派驻售后服务人员，拥有超过300人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的2800家特约服务网点，200余家配件经销商，为金龙产品的售后服务提供了可靠的保障。通过公司CRM服务系统和400客户服务热线快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。 2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲170多个国家和地区，与近200个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力，2024年，公司在以色列、韩国、沙特、哈萨克斯坦、越南等市场取得良好成绩，集团整体出口在中国客车出口中名列前茅，深受海外市场客户的欢迎。 通过二十余年的海外市场开拓，公司正一步步扩大巩固全球的销售渠道网络，逐步向国际客车主流厂商稳步迈进。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期净收回结构性存款及利息。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款同比减少。 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益减少。 营业利润变动原因说明：主要是得益于本期收入规模增长带动综合毛利润同比增长。 营业外收入变动原因说明：赔偿金、奖金收入增加和收购金龙座椅负商誉。 营业外支出变动原因说明：主要是违约金、赔偿金支出同比增加。 利润总额变动原因说明：主要得益于本期收入同比大幅增长及综合毛利润同比提升。 所得税费用变动原因说明：主要是递延所得税费用变动影响。 净利润、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要得益于本期收入同比大幅增长及综合毛利润同比提升。 资产处置收益变动原因说明：主要是本年处置地块房屋建筑物收益较大。 信用减值损失变动原因说明：主要是预计担保损失及应收账款坏账准备计提增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入230亿元，归属于母公司股东净利润1.58亿元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司以现金购买方式，取得公司联营企业厦门金龙汽车座椅有限公司60%股份， 购买日为2024年8月31日并已完成股权变更、工商变更手续， 详见附注九合并范围的变更之1非同一控制下企业合并。 报告期内，公司下属子公司投资设立公司两家，分别为本公司子公司金龙联合公司2024年6月投资设立新疆金龙汽车销售服务有限公司，注册资本100.00万元人民币，截至2024年12月31日实缴资本100.00万元人民币；本公司子公司金龙旅行车公司2024年7月投资设立厦门拓远兴途国际贸易有限公司，注册资本1,000.00万元人民币，截至2024年12月31日实缴资本1,000.00万元人民币。 报告期内，公司两家子公司海格（香港）国际有限公司和厦门金旅机动车检测有限公司清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额333,881.89万元，占年度销售总额14.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额372,331.03万元，占年度采购总额20.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用 详见本节五、报告期内主要经营情况——(一)主营业务分析——1、利润表及现金流量表相关科 目变动分析表。 4、 研发投入 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 详见本节五、报告期内主要经营情况——(一)主营业务分析——1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明：
□适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节附注七“所有权或使用权受限资产” 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1、 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用
在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 现有产能中“设计产能”按单班满产、250天计算；可以通过延长生产时间，增加生产班次来提升产能。“报告期内产能”数据为2024年产量。 2、 整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用
按地区 √适用 □不适用
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