[年报]福田汽车(600166):2024年年度报告
原标题:福田汽车:2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常瑞、主管会计工作负责人李庆华及会计机构负责人（会计主管人员）许莉莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月24日，公司九届三次董事会审议通过了：《关于2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案的议案》，决议如下：2024年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................ 39 第五节 环境与社会责任................................................................................................................63 第六节 重要事项............................................................................................................................ 72 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................87 第八节 优先股相关情况................................................................................................................95 第九节 债券相关情况.................................................................................................................... 95 第十节 财务报告............................................................................................................................ 96
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2024年度，公司营业收入为476.98亿元，同比减少14.97%；归属于上市公司股东的净利润为0.81亿元，同比下降91.14%。本期业绩较上年同比下降，主要原因为：（1）经常性利润总额同比下降，主要由于2024年重卡行业竞争激烈，内卷严重，市场价格不断下探，奔驰业务产品前期投入较大，重资产运营，且2024年销量不及预期，盈利能力大幅下降，上述因素导致公司投资收益同比大幅降低。 （2）非经常性利润总额同比下降，主要由于上年同期处置北京多功能厂部分机器设备、转让智悦发动机股权，本期无相关事项。 在商用车行业竞争激烈的情况下，公司2024年继续聚焦商用车核心业务，坚持精益运营，推行极致成本管理，建立全生命周期产品成本控制体系，持续推进采购降本，公司毛利率同比上升，轻卡、轻客等公司整车业务利润均较2023年有所改善；2024年公司拉动全价值链全面向新能源转型，推出银河、欧马可智蓝ES1等新能源产品，全年实现新能源产品销量5.41万台，同比增长35%；公司大力发展新能源及核心零部件业务，拓展汽车后市场业务，利润贡献同比提升；同时，公司积极推进价值链组织整合，成立三大区域制造中心，通过共享用工等措施推动人工成本下降；建立费用控制标准，降低无效支出，期间费用同比下降。通过上述内部变革和管理改善措施，有效降低了外部市场的不利影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 福田汽车是一家国有控股上市公司，始终秉持“以客户为中心”的初心使命，坚持科技创新发展，已构建了车辆与移动装备、零部件、数字科技和商业生态四大业务体系，可以为用户提供线上线下一体化的“人·车·货·场”高效互联和全场景服务。 在车辆及移动装备布局上，公司品类最全，已经覆盖253个场景，提供人和货自由移动全场景解决方案。同时，公司不断加快新能源汽车产品布局，目前已形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线、覆盖全场景的商用车全系产品矩阵。在重卡、轻卡（含微卡）、皮卡、VAN、客车等全系列产品上得以应用。 在研发布局上，公司以北京为中心，全球布局16个技术创新研发中心（包括2个科技创新中心、7个国内整车及零部件应用开发中心、3个智能网联科技公司/事业部、2个海外研发中心、2个合资公司技术中心），构建了以新能源汽车技术、智能网联技术、节能技术和轻量化技术四个领域为核心的技术创新体系。 在生产制造上，公司全面布局智能制造，覆盖商用车整车及零部件全产业链。其中，国内布局10个整车基地（含福田戴姆勒）和6个零部件基地（含福田康明斯、福康后处理、采埃孚福田），海外已建设22个KD工厂，实现全球化产业布局。 在销售服务上，公司国内一网经销商2996家，二网经销商9417家，平均服务半径小于40公里。海外销售网络遍布130多个国家和地区，开拓2000多家分销及服务网点，销售服务遍布全球。 在数字科技上，公司拥有商用车车联网平台，为多行业提供数字化解决方案。平台目前接入车辆已超281万辆，每日接入数据85亿条以上。可以为车队、车企、供应商、分销商、金融风控、二手车、政府等服务赋能，提供一体化车联网解决方案。 后市场生态围绕人、车、货、场，以车联网、金融科技、大数据、互联网技术为基础，建立以客户为中心的智能互联生态，为客户提供安心用车、无忧养车、便捷换车与智能管车的全生命周期解决方案。同时，在新能源生态建设中构建起“车+桩+光+储+荷+智”的新能源产业和商业生态闭环体系。 未来，公司将持续聚焦商用车，深化打造商用车第一品牌，实现有价值的增长。同时，公司作为商用车行业领导企业，将加快创新变革，抢占“双碳”战略风口，把新能源战略作为公司发展第一战略。秉持绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造的经营理念，公司将为能源革命提供绿色解决方案，致力于成为绿色科技和市场领先的国际化企业。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月1日实施）和中国证券监会《上市公司行业统计分类与代码》（证监会公告【2024】16号），公司所处行业为“汽车制造业”。 2024年我国汽车行业全年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.76%和3.91%。 据中国汽车工业协会统计分析，2024年我国汽车产销双双突破3,100万辆，产销量创历史新高。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场受有效需求不足、消费降级、运价持续低迷等多重因素影响，产销同比略有下滑；新能源汽车继续保持快速增长，全年实现销量1286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率达到40.9%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口585.9万辆，同比增长30.5%，占汽车销售总量的比重为18.6%；中国品牌汽车依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。 2024年，商用车市场表现为“国内存量竞争加剧，新能源转型加速，海外市场增速放缓”。 从全年走势来看，3月份之后，受有效需求不足影响，二三季度销量持续走低，四季度随着国家“以旧换新”政策落地实施，商用车销量呈现回升势头，但与2023年同期相比仍处于低位。其中，新能源商用车和海外出口市场仍为拉动整体市场的主要动能，2024年商用车实现新能源销量57.6万，同比增长28.8%；出口90.4万辆，同比增长17.5%。
（一）报告期取得的成绩 1、深化战略落地，构建核心竞争力，提升经营质量 公司继续聚焦商用车主业发展，持续推进“二次创业”，坚决落实各项战略部署，系统推进研发、营销、供应链、质量、数字化、人才、财务等一系列变革举措，加快改革调整步伐，不断优化产品结构并升级管理体系，提升公司发展韧性及经营质量。2024年销售61.41万辆（含福田戴姆勒），公司市场占有率15.9%，市占率同比增长0.2个百分点。 ? 新能源战略提速发展 报告期内，公司持续推进新能源第一战略落地，拉动全价值链全面向新能源转型，三电和氢燃料等新能源核心技术和核心模块逐步实现自主可控，全力打造智能化新能源专属整车平台架构，发布爱易科生态品牌，推进生态布局与落地，打造一体化生态解决方案能力。公司新能源产品矩阵持续扩容，陆续推出了包括面向重卡市场的福田欧曼银河9和银河7，轻卡市场的欧马可智蓝ES1和奥铃智蓝EL以及电动中VAN平台的风景i系列、首款新能源专属平台产品福田卡文乐福等新产品，覆盖不同细分市场，竞争力不断提升。公司新能源实现销量5.41万台，同比增长35%，市场占有率同比提升0.4个百分点。 ? 纵深推进国际化战略 报告期内，公司坚定不移地贯彻“国际化核心战略”，纵深推进海外产业化布局，全力构建第二增长曲线，创新国际合作模式，秉持长期主义理念，精心统筹国内海外协同发展，着力培育战略核心市场与产业化市场，泰国项目顺利投产，巴西、印尼等产业化市场稳步推进；优化海外管理架构，全力支持中重卡业务破局突围，全面实施“福田+时代”海外双品牌战略，实现产品平台与海外贸易平台的资源共享。2024年，公司出口15.34万台，同比增长17.33%。 2、产品竞争力不断提升 报告期内，公司持续深耕技术创新，引领商用车技术升级。通过前瞻性洞察研判市场形势和动态滚动更新业务发展战略，公司继续强化在新能源、智能网联、动力传动、智能底盘、轻量化等关键技术领域上的发展战略和布局，在需求定义、产品规划和商品组合精准度大幅提升，坚定混动产品需求开发，完善传统油车动传系统产品与模块规划，打造可持续的差异化产品竞争力。 3、营销理论及模式不断创新，构建营销新生态 报告期内，公司实现了从“摆缸”到“价值环”的营销理论升级，应对市场变化和新业态新模式的挑战，构建起“以客户为中心”的生态聚合环，通过业务耦合、资源整合，形成了“新车+经租+二手车”的新营销生态价值环，与金融、保险、补能、数据、服务等N项能力，构成“3+N”全地形新营销生态体系。由过去单一的“销售”模式，快速向以客户为中心的多元化“运营”模式转变。 在营销模式上，实现了以客户为中心、以体验和效率为导向、提供全生命周期系统解决方案的战略与经营体系变革。一是重构面向客户的组织变革，打破原有的垂直条状管理模式，激活全价值链,构建以客户为中心的数字化管理体系。二是创新搭建“分销+直销+代理”销售通路模式，持续推动渠道扩张及网络形态结构优化，渠道规模近3000家，搭建战略经销商体系，推动经销商向新能源和国际化转型。三是建立直销链群生态，激活直销组织效能，推动从传统品牌传播向直播短视频新模式转型。 4、供应链体系不断优化 报告期内，以成本和效率为导向，供应链体系变革向纵深推进，采购、制造和物流业务协同效能逐步凸显。公司推动供应商体系减量发展，建立战略供应商体系，确保供应链战略安全，推进供应链协同降本；通过推进集约化运营、潮汐用工、缩短交付周期、能效优化以及人工与财务共享等，着力构建制造低成本能力；加快向智能工厂和绿色低碳工厂转型，打造新质生产力；创新物流管理模式，搭建运营平台集中管理，提升数字化与标准化水平。 此外，全供应链系统在降成本、提质量、保交付的同时，积极推动绿色供应链建设，不仅完成了绿色供应商体系规划与绿钢开发、碳数据收集，还积极推动了供应商屋顶光伏建设以及绿色原材料、绿色包装及绿色物流的应用，有效提升了市场竞争力。 5、流程与数字化成效显著，加快发展新质生产力 报告期内，公司系统推进市场化2.0变革，打造新质生产力，推进流程变革与数字化转型向纵深质变。从强化市场意识出发，以客户为中心，通过变革和转型驱动企业发展战略、组织架构、管理方式、运营效率、经营质量的全面提升，营销服务、产品创造供应链和财经业务域变革推向纵深，推进营销、研发、供应链、财务、数字化转型变革并从文化建设、人才激励机制、组织与绩效创新方面，建设保障体系。 同时，公司积极引进并充分利用华为资源，建立向标杆学习常态化机制，一是，无边界地应用好资源，满足各个业务对先进的业务模式和管理经验的学习和借鉴，做好资源协同；二是，将在两年多的流程变革工作中，形成的“围绕一套流程架构，以业务场景为变革的基础，把变革落实到流程、模型、组织、IT四个维度”以及“七横八纵”的变革项目管理方法论进行内部宣贯与推广；三是，深入与华为的战略合作，在海外业务变革、BOM数据治理、财经数据治理等项目进行专项咨询。 报告期内，公司在数字化转型方面完成了三大核心任务，一是完成50项数字化平台的开发与优化，覆盖线索全生命周期管理、产品需求到定义管理、订单到回款、整车物流等54个业务场景。 在成本、效率、运营质量、风险管控等方面均取得了阶段性突破。二是构建了基于在线知识检索的通用AI大模型以及基于财务业务域、质量业务域、人力资源业务域、采购业务域的专用AI大模型服务，赋能对私费用报销、全面质量管理、人员招聘、供应商准入等多种业务场景。三是核心数据中心投入运营，利用新一代节能环保动力设施，提高机柜空间利用率，降低能源消耗，实现高吞吐、低时延、全覆盖，数据中心可用率提升至99.999%。变革成果在减员、降本与效率提升方面取得显著成果。 （二）报告期内产品销量 1、汽车产品经营情况 2024年，公司砥砺前行，主动变革，以“敢闯、敢试、敢赢”的“二次创业”精神，始终坚持战略引领，紧抓市场机遇，稳居商用车行业第一。全年实现销量61.4万辆（含福田戴姆勒），同比降低2.68%，占有率15.9%，同比提升0.2个百分点。其中： 中重型卡车：受市场有效需求不足、消费降级、运价低迷、价格战以及上半年气体机舆论的影响，2024年累计销售96311辆，同比下滑17.51%，占有率9.4%。但自5月发布会及策略调整双品牌并行，欧曼聚焦长支线及城间集散市场，完善网络布局，聚焦大客户开发；欧航聚焦城间集散及城市周边市场，提升服务能力，重点突破专用车市场。同时推出A7动力、新能源等新重产品进行市场突破。 下一步公司将重点聚焦重卡产品“银河+星辉”双平台驱动，银河业务强化气体机大动力推广，进一步提升客户口碑，持续巩固油车市场，抢抓国四置换机会，细分行业全面布局，上市全新开发的第六代重卡平台产品（A6），从整车核心特性、产品品质方面全面升级；星辉业务完善产品组合，持续推动行销下沉；新能源业务租售并举，持续降本，大电量产品到位，竞争力全面提升。 中卡端将重点做好全新平台上市和新重产品推广工作，巩固冷链市场地位，抢占绿通、快递优势市场份额。同时紧抓新能源市场机会，快速突破快递、冷链、环卫等重点行业。 轻型卡车（含微卡）：2024年累计销售464643辆，同比增长2.6%，占有率19.9%。公司加快转型升级，坚持纯电动、混合动力、氢燃料等多种技术路线布局，完善新能源产品矩阵，在行业中率先推出纯电动大电量产品，满足客户高时效、长续航场景需求；推进传统能源产品功能、性能优化升级，提升产品应用体验。 下一步公司将通过品牌调整和市场策略优化，进一步巩固市场地位；做好网络规划与开发，推动渠道转型，全面发力新能源，通过全新技术平台架构升级，持续打造新能源专网；推进生态建设，布局生态网络，完善生态体系，进一步降低客户运营成本，提高运营效率。 大中型客车：2024年累计销售5606辆，同比增长22.4%，市场占有率4.7%。大中客业务坚持聚焦价值客户，聚焦重点区域，借助“以旧换新”政策，深耕城市客车市场，实现销量增长。 下一步公司将围绕“国内+海外”业务战略，持续推进平台模块化整合，打造客车国际竞争力；紧抓旅游客运增长机会，突破城间客车市场；借助以旧换新政策，持续发力城市客车市场；推出长质保周期新能源客车、城市微循环客车、康明斯+采埃孚黄金动力链客车等系列重点产品。 轻型客车：在TCO领先、城市路权和以旧换新政策等因素叠加推动下，新能源市场迎来爆发式增长，公司加大全系列产品新能源渠道布局力度，从110家扩张到245家，但受精灵产品力弱化、部分城市网络尚未覆盖等影响，2024年累计销售45003辆，同比下滑15.3%，市场占有率11.5%。 下一步公司将坚持“油电并重”战略，推出大V和全新平台风景i两款高品质产品，并且通过自制零部件实现成本可控；坚持“油电混网+新能源专网”双网并行模式，扩张网络规模，加强战略经销商培育，渠道向三线、四线、五线城市下沉；继续全价值链发展，推动经租、二手车业务等新业态转型；前端和后端共同行动，抢抓以旧换新政策红利。 2、产品出口情况 2024年公司累计出口整车153383辆，同比增长17.3%，市占率17%，稳居中国商用车出口第一。其中，轻卡、皮卡、VAN、大中客等业务销量、占有率提升。在美洲、东南亚市场优势明显，在欧洲、日本等高端市场实现突破，非洲市场取得大幅增长。泰国市场实现属地化运营，美洲、非洲、中亚等属地化项目稳步推进。 3、发动机产品经营情况 2024年销售发动机260422台，同比降低9.45%。其中，福田康明斯(50:50合资公司)主要生产轻型、中重型柴油发动机，报告期内销量158090台，同比降低19.91%；福田发动机主要生产2.0L、2.5L小排量发动机，报告期内销量102332台，同比增长13.45%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 ◆坚持战略引领，强化战略落实： 2024年，公司抢抓产业发展机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快改革调整步伐。 公司各大细分产品协同发力，重点突破新能源、国际化、智能驾驶三个战略课题，实现高质量运营，数字化变革和营销创新变革全面推进、全价值链降本增效持续深化，并且以扎实推进市场化改革与提升自主创新能力获评国务院国资委地方标杆级“科改企业”。 2024年，面临国内商用车市场下滑，行业竞争加剧，新能源转型加速的复杂局面，公司在战略上继续以保持商用车第一位置为目标，围绕“市场占有率”和“利润率”两个核心指标及“新能源”和“国际化”两个战略指标，战略引领转型升级，坚定新能源第一战略，新能源技术核心自主，饱和式投入，提速发展新能源。坚持国际化核心战略，加速推动属地产业布局，构建第二增长曲线。实施规模领先战略，巩固商用车基盘，全价值链降本，保持轻卡、小卡和微卡等传统市场的领先优势，实现中重卡等高附加值业务的竞争性增长。数字化转型驱动新质生产力跃升，全面提升管理能力，集中资源打造核心竞争力，进一步巩固和提升商用车业务的主体地位，扩大行业领先优势，以能力成长为核心，推动业务高质量发展。 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋篇布局之年。公司将坚持“销量增长+利润适中”的总体策略，依托商用车销量第一的基盘以及规模化的成本能力和渠道优势，实现国内新能源结构性增长以及传统油车竞争性增长，同时打造海外第二增长曲线，推动海外现有业务跃升发展。 持续构建研发核心竞争力，加快新能源和智能驾驶的产业化布局，强化新能源、智能驾驶和国际化的资本战略布局，实施精益运营，全价值链降本。 ◆创新驱动，引领新发展：公司坚持走科技创新、商业模式创新、营销创新及管理创新之路，通过创新转换新动能，驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略，持续加大研发投入，实现新能源与智能驾驶核心技术自主化。二是商业模式创新，拓展后市场业务，挖掘新能源业务的经济价值，带动新能源业务良性发展。三是营销创新，向整车销售+客户经营转型发展，积极拓展后市场业务，推动二手车、租赁、网络货运平台、补能、车联网、配件、金融协同发展。创新升级“营销新生态价值环”，构建以客户为中心的数字化管理体系。四是管理创新，以数字化转型变革为牵引，系统推进管理架构从“1+N”向“矩阵式”转型，建立总部、价值链部门、业务单元组织架构，实现组织扁平、横向拉通、敏捷响应、提升组织效率，推动降本增效，实现公司高质量运营。 ◆端到端流程变革与数字化转型：公司数字化紧密围绕“绿色科技驱动能源革命，数字变革 深化价值创造”的经营理念，并结合国家高质量发展战略，构建具备“云化、移动化、共享化、 互联化、快速迭代化”数字化转型顶层架构，借助工业互联网平台的数据流动、模型算法、人工 智能、高性能计算加工和挖掘，构建全要素全价值链数字化服务体系，从而驱动公司“价值链全 业务”数字化，形成快速响应、快速决策、快速执行的数字化服务能力，打造高效“头脑”，实 现“高效率”取得“高价值”。依托端到端流程变革与数字化转型，最终建立起面向用户的“实 时Real-time”、“按需On-demand”、“全在线All-online”、“自助DIY”、“社交Social” 的ROADS数字化应用生态，持续推进公司数字化转型愿景实现。 ◆打造国际水平的黄金价值链：以资本和战略联盟为纽带，深化产业一体化。继续深化与戴 姆勒、康明斯、采埃孚的合资合作，不断深化商用车全系列发动机、变速箱、后处理等核心零部 件及新能源、智能化等未来关键技术的布局，产品性能得到提升的同时，创造新的利润增长点， 形成公司核心竞争优势。 ◆优秀企业文化：公司以“为能源革命提供绿色解决方案”为使命，以“成为绿色科技和市 场领先的国际化企业”为愿景，践行“敢闯、敢试、敢赢”的核心价值观，秉承开放、公正、勇 敢、包容的企业奋斗精神，规范了“严谨、细致、专业、担当”的工作作风，坚持“绿色科技驱 动能源革命、数字变革深化价值创造”的经营理念，以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生 命、以绩效为导向。创新绩效政策和分配制度，让员工共享企业发展成果，打造“自驱型”的发 展企业。 同时，形成了福田可持续发展哲学体系，即“广种福田，造福亿万百姓”的认识论，“以客 户为中心，以市场为导向，以发展为准绳”的方法论，“把不可能变成可能，把可能变成现实，把现实变成卓越”的实践论，将成为公司百年发展、争创世界一流企业的底层逻辑和指导思想。 五、报告期内主要经营情况 截至2024年12月31日，资产总额5,184,881.31万元，同比提高15.51%；归属于上市公司股东的净资产1,432,171.95万元，同比上升0.63%。2024年，实现营业收入4,769,754.02万元，同比下降14.97%；实现利润总额6,200.21万元，同比下降88,130.02万元；实现归属于上市公司股东的净利润8,054.28万元，同比下降82,893.81万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期银行融资增加影响利息支出增加所致研发费用变动原因说明：主要系本期费用化研发人工、试验等费用降低所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款情况改善及享受税务政策影响所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收到出售智悦股权处置款影响，本期无资产处置事项所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司汽车行业实现营业收入44,931,839,032.86元，同比下降15.91%；营业成本39,644,861,553.53元，同比下降17.32%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
注：以上中重卡产销量数据包含50:50合资公司福田戴姆勒产品。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 2024年12月公司通过现金收购湖北车桥有限公司65%的股份，湖北车桥成为公司控股子公司，纳入本公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额1,034,666万元，占年度销售总额21.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额707,301万元，占年度销售总额14.83%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额1,282,103万元，占年度采购总额30.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额993,703万元，占年度采购总额23.85%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用□不适用 1、研发投入情况 公司2024年研发支出21.23亿元。其中费用化11.68亿元，资本化9.55亿元，资本化率44.97%。 2、2024年研发支出主要投向 为提升公司商用车产品竞争力，2024年公司继续加大在全系列新产品、新能源、智能网联、轻量化、混动等方向的技术研究与开发投入。 3、研发成果 （1）在新产品方面 2024年，公司开发的重点产品包括全新新能源平台Beacon项目、全新平台中卡项目、轻卡L5全新新能源平台项目、全新纯电中VAN平台项目和皮卡TunlandV7/V9海外右舵项目、混动项目等。 全新新能源平台Beacon项目，聚焦纯电、氢燃料电池技术路线，以智能化、轻量化、安全、节能为产品调性，实现新能源重卡产品价值引领。 全新平台中卡项目，传统能源降低整车油耗、节能减排，达成国家第四阶段法规要求；新能源重点围绕电动物流车、专用车细分场景进行品种拓展。 轻卡L5全新新能源平台项目，采用整车、座舱、智驾三大域控+数据处理单元的“3+1”全新EE架构，全新节能热管理系统，高效集成电控的电驱桥，整车能耗降低20%。主打产品低碳和科技创新，全面覆盖城配新能源市场。 全新纯电中VAN平台项目，打造“低成本、节能、高效、便利、人性化”的全新平台纯电产品，满足城市物流市场需求，同时覆盖国内和海外市场。 皮卡TunlandV7/V9海外右舵项目，是面向海外右舵市场的新一代全尺寸硬派豪华皮卡，配备高级驾驶辅助系统，包含ACC自适应巡航、AEB自动刹车、前碰撞预警、疲劳监测、盲区监测及全景环视等功能。车身采用高强度笼型结构和高强度钢材，提供全方位安全保护。 皮卡混动项目，是面向全球市场同步开发的左右舵混动皮卡产品，搭载公司先进混动系统，将燃油发动机与电动驱动结合，具备强劲的动力输出和出色的燃油经济性。 （2）在新技术方面 2024年，公司紧密围绕技术战略4.0规划，在新能源、智能网联、动力传动、智能底盘、轻量化这五大关键技术领域布局技术研发工作。其中，新能源、智能网联以及动力传动所取得的技术成果较为显著。 在新能源技术方面，2024年多个自主研发模块在产业化进程中实现重大突破，为公司旗下各系新能源车型建起三电一体化的先进平台架构。电池方面，充分考量高能量密度、快速充电以及高安全性等多方面需求，完成了全系列自研电池产品布局，能量密度达到155-160wh/kg，系统成组效率高达80%-90%。电控方面，公司通过自主研发三代VCU、BMS、MCU等分布式控制器，掌握电控策略核心能力，挑战更深层次的集成域控开发，实现公司电控软硬件开发从“1到N”的关键跨越。电驱领域，公司完成首个中重型平台3档平行轴电驱桥S样机的交付，并搭载于欧曼A6新平台车型上，随即启动可靠、耐久等一系列验证工作。同时，轻型平台已着手开发第三代平行轴电驱桥，稳步推进电驱动系统高度集成化的技术规划，有效降低成本，显著提升产品竞争力。 此外，电驱系统完成基于SiC模块的MTCU自主研发，为公司掌控新能源减速换挡机构核心控制策略奠定基础，也为下一代高电压平台电控架构开发储备关键技术。 在智能网联技术方面，公司聚焦于智能座舱域控开发以及特定场景下智能无人驾驶核心自研能力的掌控。在智能驾驶方面，公司已逐步构建起涵盖感知融合、路径规控、驱动控制等一系列核心策略算法的研发能力。同时，通过数据闭环技术体系，持续对感知、规控及驱动等核心算法进行训练优化。在运营实践方面，公司完成行业首个面向端到端高速运输场景（京津塘）的L4级无人驾驶示范运营，并成功交付具备L2+级高速领航HWP功能的整车产品。此外，还实现了有限封闭园区场景末端无人装备、无人驾驶minibus及无人驾驶环卫车的示范运营。 在动力传动领域的混动技术方面，公司完成首个自主开发的4F20混动专用发动机、P13混动箱及其后处理系统的研发，并制定出HCU控制策略，实现混动系统核心技术100%自主可控。 （3）在新能源方面 在新能源产品开发方面，通过福田和卡文两大平台协同发展，持续推进新产品研发和发布。 2024年公司发布了欧曼智蓝系列重卡新品、欧马可智蓝ES1系列新品、奥铃智蓝EM纯电小卡新品、图雅诺EVM2产品、风景品牌焕新的纯电新产品、福田卡文乐福智能中van等多个新产品资源。 在自主研发方面，落实1+1模式，加大核心自研力度，持续推动新技术自研产品的验证和推广，完成重卡自主高倍率混动电池、轻卡新一代自主电驱桥总成、重卡自主电驱桥、自主电驱控制器PEU、整车自主域控制器VICU等产品的整车应用开发。 在新能源生态方面，推进了微网能源项目的落地实施并完成了相关功能的开发和验证；基于电池风险预警平台，进一步开发了电池健康度评测模型、整车大数据应用分析模型，持续推进数据动态管理，挖掘大数据给整车安全、收益率、售后服务、保险评估等方面的支持作用。 （4）电子电器与软件研发 2024年，公司开展了远程升级、研发大数据应用、PKI/CA建设、信息安全、车路协调、智驾云平台、智能座舱域控、整车域控制器等多个技术创新项目。同时完成了智驾云平台建设、车路协同技术、车联网大数据应用技术、OTA升级系统优化、信息安全组件建设、燃料电池重卡一体化热管理技术等多个公司首创开发项目。此外在Beacon和L5全新平台项目中，实现跨域集成架构概念方案设计、电子电气架构平台升级换代，降低整车成本，做到核心部件可通用、可迁移。 在软件开发方面，业务内从软件架构，模型开发、代码测试、标定验证维度搭建起软件开发流程体系，建立了业务内部软件自主开发能力。完成了公司首个燃油车的整车控制器VCU，并实现量产。通过先进的算法，实现扭矩控制、预见性巡航控制等28个整车控制功能，提升了车辆的燃油经济性。另外结合整车架构升级，自研开发整车域控VDCU和区域控制VIU，计划随Beacon和L5项目量产应用。 （5）自主研发能力 依据“十四五”技术战略4.0规划，公司明确了技术战略重点突破方向，聚焦关键技术领域：电控技术、动力电池、燃料电池、氢能系统、电驱系统及混动技术。通过“1+1”战略，深度掌握核心技术，逐步提高自研自产比例，推动各模块实现产业化发展。在新能源技术研发与产业化方面，完成轻卡/重卡EV&FCEV、客车标准电箱、低压锂电池等技术的开发验证，并成功实现产业化；完成自主300kW燃料电池系统的台架组装；实现轻型及中重型电驱桥的量产应用；在混合动力领域，P2技术路线的重卡已完成技术预研与产品开发。在智能网联与智能底盘领域提升自主研发能力，HWP技术通过合作开发沉淀技术，现已逐步转为自主研发；智能底盘围绕横纵垂控制的底盘域控，布局电控部分的自研能力；同时，积极开展能源生态技术的试点工作，构建可持续发展的能源生态体系。 智能驾驶自主研发：2024年，公司面向不同场景智能驾驶技术搭建“3+2+1+N”技术体系，初步具备CNN+后融合感知及激光、视觉感知、融合定位等开发能力；掌握决策规划主流核心算法，具备算法迭代与车型适配能力；开发基于动力学和运动学模型的控制算法，提升车辆控制精度。 无人清扫/快递车已在公司园区运营，超级BUS产品未来将结合北京公交路线进行落地运营；干线产品初步实现HWA决策规划等功能开发，完成高速开放道路测试；重点布局的高速干线HWP产品，目前已实现自主规控算法验证。 自主电控系统开发：公司已完成电控系统、软件、硬件创新布局，全面掌握新能源电控核心技术，具备全栈自研能力。低压电控从分布式向域融合迭代，融合四域软硬件，减少ECU数量、提升控制效率，VICU已投产。高压电控针对不同电驱动系统开发MTCU、轻/重型PEU等模块，轻型PEU已投放市场，重型PEU将陆续投放，MTCU开发助力建立TCU开发能力，预计搭载Beacon样车验证投放。同时，针对燃料电池和氢系统，开展FCU、HMS模块研发。 自主电驱桥开发：公司深入研究驱动系统技术，实现电驱桥高度集成，提升系统性能与效率。 自主电驱桥采用模块化设计和平台化拓展，形成矩阵型产品系列，覆盖全系车型。轻型、微型单档电驱桥已在VAN、微卡等主要车型批产应用，提升动力和续航能力；中重型多档电驱桥在轻量化、高效率及长维护方面有明显提升，已进入装车验证阶段。 自主电池系统开发：在动力电池领域，公司秉持全产业链战略布局，通过核心技术垂直整合，构建全栈自研能力体系，从电芯、模组到热管理、BMS及电池系统均自主研发，搭建完整技术平台。依托“产研结合、联合开发”模式，重点推进以下三方面举措：一是完成适配商用车全系产品线方案，构建丰富产品矩阵，低压锂电池和动力电池覆盖多种规格；二是打造数字化试制产研线，提升生产效率与产品质量；三是完成电池系统开发能力建设，在电芯材料、结构设计等关键技术布局，提升竞争力。 自主燃料电池系统开发：公司完成燃料电池业务规划，深入核心材料领域，建立自主设计开发能力。依托联合开发与测试能力建设项目，完成300kW燃料电池系统开发及测试台架建设，形成开发流程规范，建立系统开发能力。同时完成自主燃料电池电堆、膜电极、催化剂的技术自研规划并开展开发，逐步掌握核心零部件自主开发能力，实现核心资源可控。（未完）  |