[年报]百洋股份(002696):2024年年度报告
原标题:百洋股份:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李奉强、主管会计工作负责人刘莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2024年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“ 管理层讨论与分析” 中“ 十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 74 备查文件目录 （一）第六届董事会第十六次会议决议； （二）第六届监事会第九次会议决议； （三）经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； （四）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （五）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、水产品加工行业 水产品加工作为水产品生产的延续，是连接水产品生产和水产品流通的纽带。水产品加工以鱼、虾、蟹、贝、藻类等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等产品，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物和食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、明胶、水解蛋白等产品。 我国是世界第一大水产品养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。根据联合国粮食与农业组织（FAO）发布的 2024年《世界渔业和水产养殖（The State of World Fisheries and Aquaculture 2024）》报告，我国水产品产量连续多年稳居全球第一，2022年占比约为 36%。根据《2023中国渔业统计年鉴》数据显示，2022年我国水产品加工量已达到 2,556.13万吨。其中，水产冷冻品的加工量为 1,532.00万吨，占比约六成；干腌制品加工量达到了 146.43万吨，同比增长 3.47%。 多年来我国渔业、水产养殖业及其加工业的迅猛发展，推动了水产产品出口的巨幅增长，使中国自2002年以来就一直保持着世界水生动物产品最大出口国地位。同时，自20世纪80年代以来，随着国内消费水平和需求的不断提高，中国水生动物产品的进口量也大幅增长。在21世纪头十年，中国水生动物产品的出口和进口的年均增长率都为12%。但在随后的十年里，出口年均增长率维持在较为温和的5%，而进口年均增长率却高达13%。由于出口增长率与进口增长率之间的差异巨大，中国自2022年起首次从水生动物产品的净出口国转变为净进口国（以金额计）。2023年的初步数据显示我国在水生动物产品方面的贸易逆差进一步扩大，从2022年的1亿美元扩大至2023年的27亿美元。 随着中国从水生动物产品的净出口国转变为净进口国，中国市场不断增加的需求将为整个行业带来新的机遇。未来随着国内中产阶级的不断壮大，国民饮食观念逐渐从“吃得饱”“吃得好”向“吃得健康”转变，高品质、高价值、健康、绿色、时尚的水产食品正越来越受到国内终端消费者的追捧。 根据 2024年《世界渔业和水产养殖（The State of World Fisheries and Aquaculture 2024）》报告数据显示， 目前我国水产品最主要的进口来源国是厄瓜多尔，其次是俄罗斯和越南。品种以虾类、大西洋鳕、龙虾和螃蟹为主，2022年这些品类占中国水生动物产品总进口额的51%。未来随着国内消费的提升和对海外资源的进一步挖掘，国内水产加工或从海外引入优质水产资源加工内销相关消费需求仍有较大增长空间。 2、饲料及饲料原料行业 过去，我国的水产品主要依赖天然生产，即通过在江河流域、近海和远洋进行捕捞作业的方式获取鱼获物。近年来受到全球环境变化等因素的影响，渔业捕捞的鱼获物数量逐年下降。根据国家统计局的数据，我国天然生产的淡水产品产量水平从2018年的196.39万吨下降至2022年的116.62万吨，减少了约四成；同期天然生产的海水产品产量也减少了约7%。为满足人民群众对水产品的消费需求，科学、规范化的水产品人工养殖就成了最佳的替代方案。 我国饲料工业经过四十多年的发展，饲料总产量已连续多年全球第一。根据中国饲料工业协会的数据，2024年，全国饲料工业总产值 12,620.80亿元，比上年下降 10.00%；全国工业饲料总产量 31,503.10万吨，比上年下降2.10%，其中，水产饲料产量2,262.00万吨，下降3.50%，呈现产值、产量双降的局面。 从下游养殖行业来看，目前国内畜禽养殖的产业化程度已达到较高水平，但水产养殖的产业化水平还较低，未来随着水产养殖的产业化进程不断推进和专业化水平不断提高，未来水产饲料业务仍有转型升级的发展空间。 2021年，农业农村部印发《关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》，决定在“十四式推广行动，水产养殖用药减量行动，配合饲料替代幼杂鱼行动，水产种业质量提升行动。2023年2月13 日，新华社受权发布《中共中央、国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件指出， 要推进畜禽规模化养殖场和水产养殖池塘改造升级。一系列政策文件的发布和实施，有利于促进水产行业的 发展。 3、远洋捕捞业务 中国是水产品的消费大国，随着经济社会的不断发展和人们生活水平的不断提高，对高品质、安全的水 产品的消费需求将持续增加，对远洋捕捞、海水养殖的高值水产品的需求增长迅速。合理开发利用海洋渔业 资源，大力发展远洋渔业，一方面有利于缓解我国资源短缺、保障优质动物蛋白供给、维护国家粮食安全； 另一方面，还能带动船舶及装备设计制造、水产品冷藏加工和物流等相关产业的发展，对我国建设现代渔业、 促进经济社会发展、调剂国内市场水产品供给等具有重要意义。 在水产饲料生产过程中，鱼粉因其蛋白含量高、诱食性好、转化率高的特点，是必不可少的饲料原料之 一。中国作为饲料生产大国，也是鱼粉的最大消费市场。根据我国海关总署的数据显示，2023年度，我国 共进口饲料用鱼粉（HS：23012010）约 162.54万吨，同比 2022年下降 9.76%，同比 2020年增长了 14.61%。 近年来，全球海洋环境变化复杂，对渔业资源的稳定性形成一定冲击。2023年捕捞季开始后，全球渔 业资源产量不及预期，各大渔业资源国纷纷调整了配额政策。作为全球鱼粉主产区之一、地处太平洋东岸的 南美洲国家秘鲁于2023年6月宣布取消了其中北部A季的捕捞配额，这一事件直接导致鱼粉价格在全球范 围内不断上涨，部分鱼粉价格更是一度突破18,000元/吨，为过去5年之最。2024年，随着全球各渔场结束 此前的减产或禁捕期，鳀鱼等原料鱼捕捞量回升，全球鱼粉供给已逐步恢复常态。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司开展的业务主要有水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务、远洋捕捞加工业务。报告期 内，公司充分利用“水产食品加工、饲料及饲料原料、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作 用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势，为消费者提 供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。 1、水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势，以技术创新、品质引 领，致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品，成为全球优质水产品供应商，创新型 水产链主企业。水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口，也是提升价值的终端、公司的业务核心。该 业务主要以公司产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料，通过冷冻加工成为冷冻食品，或通过 精深加工成为安全、便捷、时尚的水产食品，打造有特色的食品品牌和产品线。 公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主，内销业务尚处于市场培育阶段，销售 占比不高。 原条罗非鱼 带皮罗非鱼片 浅去皮罗非鱼片 目前，公司水产品加工外销的主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，2023年新增金鲳鱼、叉尾鮰等产品出口，主要出口美国、欧盟、中东、拉美、加拿大等国家和地区，满足当地餐厅和食品加工厂的需求。 近两年来，国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内销团队，开始发力国内冷冻水产食品业务，已形成“贝丰”、“俏渔家”两个系列产品。其中，“贝丰”系列产 品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种； 公司“贝丰”品牌部分产品 “俏渔家”系列产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片、免浆鲷鱼片、青虾仁、 水煮汉虾等品种。 公司“俏渔家”品牌部分产品 2024年12月，公司在湖北荆州设立荆州百洋食品有限公司，专注于小龙虾、清江鱼等粗加工及精深加 工，围绕整肢虾、虾球、烤鱼等开发多种口味产品，既可服务中小餐饮，也能满足家庭消费需求。 小龙虾、清江烤鱼菜品概念图 此外公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼等的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品。 未来将继续加强与餐饮连锁企业的合作与研发。 公司部分礼盒装产品 目前，公司水产品加工内销产品的销售主要以批发流通渠道为主，主要面向各地水产品批发商销售。当 前预制菜市场虽然竞争激烈，但机遇与风险并存，近年来公司加大了水产食品内销的市场拓展力度，相关产 品也赢得了广大客户的好评。 公司品牌部分产品设计菜品 公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南、湖北等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司、荆州百洋食品有限公司等。公司及子公司厂区车间按照国际食品卫生标准设计和建造，拥有较为先进的水产品加工流水生产线，并配有产品检测中心和化验设备。公司或下属公司先后通过了 ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层次的质量控制体系的认证，多次接受美国 FDA随机抽查的检验结果均符合要求，产品符合国内及美国、欧盟等发达国家和地区的标准，品质稳定可靠。 公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值，实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外，公司还有少量生物制品终端产品销售，主要有鱼胶原蛋白肽粉、氨糖软骨素钙胶囊等。公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技有限公司。 2、饲料及饲料原料业务 饲料业务是公司的重要业务板块，战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，提升养殖户效益，成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。 （1）普通水产饲料产品 公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的淡水鱼饲料为主。产品品质稳定，高中低档次齐全，适应不同市场不同客户群体选择。 公司部分普水料产品 公司通过研发新技术，开发出了高端普水料新品“罗非丰元”和“草鱼丰元”系列。新产品的开发有益 于帮助养殖终端降低养殖成本、提高养殖效益。公司将借此促进饲料与水产品加工业务之间的协同联动，来 进一步发挥饲料环节的优势，保持公司在国内罗非鱼水产加工行业的领军优势。 （2）虾饲料产品 目前公司已开发出“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等一系列产品，能够满足金刚虾、白对虾、 斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应高位池高密度养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚 养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性好，诱食性好等优点。 公司部分虾饲料产品 （3）特种水产饲料产品 公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖，目前已开发出针对石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼、蛙等特种水产养殖品种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题，促进肠道发育。 公司部分特种水产饲料产品 （4）动保产品 为满足养殖户改善养殖环境、及时处理养殖疫病的需求，公司开发有数十种动保产品配合饲料产品的销 售和服务。产品可用于处理水质调节、水藻培育、鱼体保健、除菌除臭等问题。 公司饲料业务板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南 百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司、荆州百洋饲料有限公司等饲料生产企业。公司业务围绕水产养 殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严 格按照ISO9001:2008质量管理体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 3、远洋捕捞加工业务 公司于 2019年进军远洋捕捞加工业，项目位于非洲毛里塔尼亚，主要由控股子公司日昇海洋资源开发 股份有限公司（毛里塔尼亚）开展。毛里塔尼亚濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区， 鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料，对鱼获物进行加工处理。 公司位于非洲毛里塔尼亚的远洋渔业基地 目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼，此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软体类海鲜产品。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动物性蛋白质添加原料，可一定程度补充国内市场的鱼粉需求；其他经济鱼产品则主要在邻近的非洲市场进行销售。 未来，公司将继续做强做大主营业务，持续拓展科技创新能力，加大新产品新工艺的研发，积极开拓国 内、国际市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。依托完整的产业链优势，综合利用国内与海外资源， 致力于成为“全球优质水产品供应商，创新型水产链主企业”。 三、核心竞争力分析 目前，公司以水产品加工业务、饲料及饲料原料业务为业务双核心，不断延伸拓宽产业链及产品领域，最大化整合资源。上游带动农业、饲料原料行业发展，中游促进水产养殖业发展，下游推动食品加工及餐饮行业发展。公司充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用，形成了各业务板块协同发展的格局。2020年 5月 29日，青岛国信集团通过旗下“海洋产业投资基金”和“海洋新动能基金”间接成为公司控股股东，进一步增强公司核心竞争能力。 1、国有控股股东持续赋能支持公司提升竞争能力 青岛国信集团根据青岛市委、市政府决策部署，深耕海洋产业，青岛国信集团在行业资源、资金等方面为百洋股份提供了强有力的赋能支持。在行业资源方面，青岛国信集团结合自身海洋板块业务，与公司饲料业务、水产品加工业务形成产业链上下游协同与合作。另一方面，通过委托贷款、统借统贷等方式，帮助公司有效节约了资金成本，显著提升公司的资金实力和抗风险能力，增强公司竞争实力，提升上市公司价值。 2、产业链和业务协同优势 公司形成了“以水产食品为核心，以饲料及饲料原料为重要配套，依托远洋渔业，带动水产养殖，以水产生物制品为延伸和突破”的业务布局，建立了较为完善的水产产业链。通过水产食品加工产业的规模优势，带动配套饲料产业规模持续扩大并拓展饲料原料业务；通过积极发展海外远洋捕捞和加工业务为水产品加工和饲料生产提供原料；通过远洋捕捞和加工业务的不断拓展，实现国际和国内两种资源、两个市场的业务协同、优势互补，帮助公司分散经营风险、进一步巩固和提升市场份额。 3、区域布局和规模优势 罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性。公司在广东、广西、海南等罗非鱼主产区已基本完成了业务布局，在行业中具有显著的区域布局和规模优势。 4、海外产业资源优势 公司拥有成功的海外产业投资经验，在非洲毛里塔尼亚的远洋渔业基地已成熟运营多年，积累了丰富的海外产业资源，为公司进一步综合利用国内、海外优质资源奠定了坚实的基础。 5、产品质量管控优势 公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石，已建立起较为完善的食品安全及质量控制体系，集团或下属企业先后通过了 ISO9001、HACCP、BRC、BAP、ASC（ASC-COC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达国家和地区标准。公司的检测中心严格按照 ISO17025 实验室认可服务的标准进行管理。完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公司食品安全提供了保证。 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务主要包括水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务和远洋捕捞业务，2024年公司实现营业总收入为30.78亿元，同比2023年增长13.14%。2024年公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润-1,323.61万元，同比2023年减亏43.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42万元，同比减亏44.72%；基本每股收益为-0.04元，同比减亏50%。 （1）水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工业务包括水产食品加工出口和内销，出口业务占比85%以上。2024年公司积极拓展海外市场，主要传统市场出口量能够维持稳定且增幅较大，公司罗非鱼出口量创历史新高，营业收入增幅较大。 2024年公司水产品加工业务完成营业收入14.70亿元，同比增长57.84%，占公司营业收入比重为47.75%。 2024年受市场供需关系影响，公司生物制品业务产品结构发生变化，胶原蛋白销量提高，明胶销量下降。 报告期内生物制品业务实现营业收入7,225.53万元，同比增长3.11%，占公司营业收入比重为2.35%。 （2）饲料及饲料原料业务 2024年上半年，受市场波动影响，鱼价持续低位运行，养殖户投苗量、投料量明显减少，水产饲料需求整体有所下滑；2024年下半年公司及时优化战略方向与经营策略，饲料销量稳步回升，水产饲料全年销量同比基本持平。2024年公司饲料业务完成营业收入11.66亿元，同比下降8.36%，占公司营业收入比重为37.89%。 公司饲料原料业务主要为鱼粉的生产和销售。2024年，海外子公司受当地政策变化影响，导致鱼粉产量、销售量下降。2024年公司饲料原料业务完成营业收入1.96亿元，同比下降32.9%，占公司营业收入比重为6.36%。 （3）海产品捕捞业务 公司海产品捕捞业务主要以自有船队和合作船队捕捞的软体类海鲜产品、经济鱼作为原料，对鱼获物进行加工处理，软体类海鲜产品和其他经济鱼主要向欧洲、非洲等地区销售。2024年，结合当地的渔业政策，公司加强了经济鱼的加工和销售力度，海产品特别是经济鱼的销量提升幅度较大。2024年公司远洋捕捞海产品实现营业收入1.57亿元，同比增长13.81%，占公司营业收入比重为5.1%。 报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下： （1） 报告期公司实现合并营业收入307,770.14万元，同比增加35,748.57万元，增幅为13.14%。营业收入增长的主要原因系报告期内水产品加工业务产能提升并充分释放，销量同比大幅增加所致 ； （2）报告期内公司营业成本279,958.00万元，同比增加30,508.41万元，增幅12.23%。营业成本增加的主要原因系报告期内营业收入增加，营业成本随之增加所致； （3）报告期内营业税金及附加为4,300.22万元，同比增加384.47万元，增幅9.82%。主要原因系报告期内国外子公司经济鱼出口量增加影响所致； （4）报告期内财务费用为556.10万元，同比下降1,321.10万元，降幅70.38%。主要原因系报告期内（5）报告期内投资收益为-107.23万元，同比减少361.79万元，减幅142.12%。主要原因系报告期内参股公司经营效益减少所致； （6）报告期内信用减值损失为6,723.14万元，同比增加2,208.29万元，增幅48.91%。主要原因系报告期内计提应收账款信用减值损失增加所致； （7）报告期内资产减值损失为1,476.46万元，同比增长742.31万元，增幅101.11%。主要原因系报告期内计提产品存货跌价准备增加所致； （8）报告期内营业外收入为263.25万元，同比增长84.35万元，增幅47.15%。主要原因系报告期内收到的保险理赔款所致； （9）报告期内营业外支出为562.81万元，同比增长547.14万元，增幅3,490.77%。主要原因系报告期内海南地区子公司受台风影响非正常损失等支出所致； （10）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,017.77万元，同比净流入减少30,023.85万元，净流入减幅 125.07%。主要原因系报告期水产食品业务增长导致应收账款增加及公司战略性储备存货增加所致； （11）报告期内投资活动产生的现金流量净额-10,721.49万元，同比净流出增加3,506.32万元，净流出增加48.6%。主要原因系报告期内下属子公司项目建设增加所致； （12）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-3,496.35万元，同比净流入减少18,294.72万元，净流入减幅123.63%。主要原因系报告期内借款余额减少所致； （13）报告期末现金及现金等价物净增加额为-19,203.77万元，同比净流入减少 51,299.17万元，净流入减幅 159.83%。主要原因系本报告期内经营活动现金净流入、投资活动现金净流入及筹资活动现金净流入同比减少所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、水产品生产量同比增长为37.68%，主要系本报告期水产业务产能增加所致； （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
1、水产品及远洋捕捞海产品直接材料成本同比增长55.8%,主要系统报告期内水产品销量同比增长所致； 2、饲料原料产品直接材料成本、直接人工及制造费用同比下降分别为35.23%、42.25%,主要系统报告期内饲料原料的销 量同比下降所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 (1)本年新设子公司南宁百洋生物科技有限公司和荆州百洋食品有限公司； (2)本公司自子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司购买取得吉林三丰70%的股权，吉林省三丰粮食有限公司合并级次 由二级变更为一级子公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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