[年报]宁波华翔(002048):2024年年度报告
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时间：2025年04月26日 21:25:37 中财网 |
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原标题:宁波华翔:2024年年度报告
2024年年度报告
ANNUAL REPORT
宁波华翔电子股份有限公司
2025年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人马婕及会计机构负责人（会计主管人员）周丹红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
汽车零部件行业可能受宏观经济下行及行业竞争加剧、国际贸易壁垒、原材料价格波动和人工成本上涨等风险影响，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析 十一、（三）公司面临的风险和应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813833122 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.69元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 56 第六节 重要事项 ............................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 83 第九节 债券相关情况 ........................................................... 83 第十节 财务报告 ............................................................... 84
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 | | 华翔集团 | 指 | 华翔集团股份有限公司，关联公司 | | 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 | | 一汽大众 | 指 | 一汽大众汽车有限公司 | | 宝马 | 指 | BMW | | 奔驰 | 指 | Mercedes-Benz | | 丰田 | 指 | Toyota | | 通用 | 指 | GM | | 福特 | 指 | Ford | | 沃尔沃 | 指 | Volvo | | 主机厂 | 指 | 生产各类乘用车的汽车制造厂 | | 橡塑类零部件 | 指 | 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部
件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 宁波华翔电子股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 宁波华翔 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | NBHX | | | | 公司的法定代表人 | 周晓峰 | | | | 注册地址 | 浙江省象山县西周镇象西开发区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315722 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 200122 | | | | 公司网址 | www.nbhx.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330200610258383W | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2007年1月17日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控
制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔11,330,000股股 | | | 份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币1.87元，合计转
让价款为2,118.71万元。2007年2月6日，公司原第一
大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔
26,930,000股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币3.50
元，合计转让价款为9,425.50万元。同时，周晓峰将所持
有的华翔集团51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股
份转让交易于2007年3月1日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周
晓峰直接持有宁波华翔股份47,187,100股，占当时公司总
股本的17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人
持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心（T2） | | 签字会计师姓名 | 卢娅萍、李霞 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 2024年 | 2023年 | | 本年比上年增
减 | 2022年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 26,324,480,8
05.42 | 23,236,260,4
92.63 | 23,282,449,7
59.72 | 13.07% | 19,716,365,7
18.40 | 19,716,365,7
18.40 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 953,005,012.
56 | 1,028,214,02
7.89 | 1,030,346,38
8.67 | -7.51% | 985,122,997.
46 | 985,122,997.
46 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 920,018,809.
81 | 935,018,772.
49 | 937,369,537.
56 | -1.85% | 882,844,736.
97 | 882,844,736.
97 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 2,314,110,06
0.73 | 3,018,537,26
7.07 | 3,036,292,83
3.17 | -23.79% | 1,788,231,88
2.80 | 1,788,231,88
2.80 | | 基本每股收益
（元/股） | 1.17 | 1.26 | 1.27 | -7.87% | 1.21 | 1.21 | | 稀释每股收益
（元/股） | 1.17 | 1.26 | 1.27 | -7.87% | 1.21 | 1.21 | | 加权平均净资
产收益率 | 8.00% | 8.87% | 8.88% | -0.88% | 9.06% | 9.06% | | | 2024年末 | 2023年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2022年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 29,156,019,0
17.55 | 27,214,923,2
87.70 | 27,239,971,8
27.56 | 7.03% | 23,050,529,4
45.70 | 23,050,529,4
45.70 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 11,494,184,5
48.44 | 12,193,751,0
82.69 | 12,209,092,3
55.99 | -5.86% | 11,102,055,4
86.85 | 11,102,055,4
86.85 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 5,684,201,612.42 | 5,915,369,436.40 | 6,539,094,725.50 | 8,185,815,031.10 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 223,411,656.95 | 309,103,604.58 | 184,243,856.03 | 236,245,895.00 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 193,260,959.37 | 278,500,230.42 | 182,149,950.93 | 266,107,669.09 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 51,141,806.04 | 204,254,253.38 | 799,377,408.14 | 1,259,336,592.44 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益
（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -6,866,143.99 | -10,630,463.62 | 18,605,670.66 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外） | 101,936,967.88 | 103,552,825.12 | 80,855,628.34 | | | 除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生
的损益 | 5,714,326.04 | 13,214,716.34 | 30,249,246.28 | | | 委托他人投资或管理资产
的损益 | | 22,665,970.93 | | | | 同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益 | 5,067,120.70 | -8,686,918.12 | | | | 企业因相关经营活动不再
持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等 | -42,976,001.78 | | | | | 除上述各项之外的其他营
业外收入和支出 | -8,206,471.88 | -2,053,414.91 | -1,451,149.90 | | | 其他符合非经常性损益定
义的损益项目 | | | 688,206.46 | | | 合营企业、联营企业的非
经常性损益 | 3,256,751.20 | 2,520,694.60 | | | | 减：所得税影响额 | 13,719,102.06 | 26,142,628.26 | 24,707,311.74 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 11,221,243.36 | 1,463,930.97 | 1,962,029.61 | | | 合计 | 32,986,202.75 | 92,976,851.11 | 102,278,260.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2024年是中国汽车工业发展中具有里程碑意义的一年，汽车产销量再创新高，进一步巩固了中国在全球汽车市场中
的领先地位。新能源汽车持续成为行业发展的重要增长点，而出口的强劲表现亦为全年销量增色不少。
2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。（数据来自《中汽协会数据》） 随着新能源汽车的崛起，汽车行业正处于前所未有的变革与竞争，成本价格、技术差异、智能体验、品牌多样性等多
个赛道，成为了整车激烈角逐的阵地，而作为汽车工业的支柱——汽车零部件行业在面临着激烈竞争的同时，也迎来了
前所未有的发展与机遇。坚持轻量化、智能化、集成化，不断提高国际竞争力，将有助于加快融入全球汽车产业链新发
展格局，实现下半场“智能化时代”对决的胜出。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众集团、T车厂、奔驰、宝马、奥
迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、赛力斯、
小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。
公司主要产品：仪表总成、中控总成、门板总成、顶棚总成、立柱总成、后备箱零件、头枕、风管、格栅、加油/充
电口盖、真木/真铝/IMD/INS/氛围灯透光等装饰条、电动踏板等内外饰件；电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱
等车身金属件；后视镜模块系统、线路线束保护系统、高压防护塑料组件、储能模组塑料件等电子和新能源产品等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监
督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采
购目标。总部采购统一管理集团的采购活动，子公司采购矩阵式汇报，控股子公司采购由集团强管控，合资公司采购由
总部采购指导监管，大宗物资由总部采购公司集中管理，全部分子公司通过总部SRM系统和采购竞价系统对采购活动进
行管理。行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需
求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求
的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机
厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。
2、销售模式
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开
发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，
组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、
模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
3、生产模式
物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需
要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。
质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质
量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。
4、研发体制
公司研发工作主要由总部研发部门，全资子公司上海翼锐汽车科技有限公司和各子公司设立的研发部负责。总部研发部
门的主要职责是汽车零部件前沿和创新产品的探索和研发，以及符合公司未来发展战略的新兴产业相关产品的探索和研
发。上海翼锐汽车科技有限公司的主要职责是提供整车研发、规划、同步工程、试制、试验等系统解决方案，并强调从
研发到项目实施的闭环管理；对现有技术和工艺进行创新；以及为其他部门提供技术支持。子公司设立的研发部负责其
公司对应特定产品、新产品的研发。
公司现已具备各种汽车内外饰产品，车身金属产品，电池存储系统，汽车后视镜，电子电器附件的研究和开发能力，
并集中体现整个公司的生产工艺和特点。公司研发主要聚焦于汽车智能化，轻量化，模块化，成本优化等发展方向，推
动现有产品持续迭代升级，拓展具备发展潜力的产品品类。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 汽车配件 | 26,324,480,8
05.42 | 23,282,449,7
59.72 | 13.07% | 26,324,480,8
05.42 | 23,282,449,7
59.72 | 13.07% | | 按整车配套 | | | | | | | | 按售后服务市场 | | | | | | | | 其他分类 | | | | | | |
同比变化30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
零部件销售模式
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出
开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评
估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意
向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
?适用 □不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 | | 内饰件 | | 2,716,358,542.50 | 2,716,358,542.50 | 2,716,358,542.50 | | 外饰件 | | 418,463,106.54 | 418,463,106.54 | 418,463,106.54 | | 金属件 | | 623,704,805.87 | 623,704,805.87 | 623,704,805.87 | | 电子件 | | 1,481,520,924.07 | 1,481,520,924.07 | 1,481,520,924.07 |
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司业务包括乘用车内外饰件、车身金属结构件、汽车后视镜、电子电器附件和其他业务，经营区域涵盖亚洲、北美及
欧洲区域，竞争对手不仅来自国内大型零部件，也直接对标国际主流零部件。作为国内一家民营零部件企业，自成立以
来公司始终坚持主业，以创新技术、实业兴邦为企业发展理念，每年规模保持稳定增长的态势。2024年，公司紧跟市场
变化，快速迭代客户结构，扩大市场占有率；加大研发力度，不断升级现有产品，拓展新的产品品类和利润增长点；坚
持运营方面的持续改善，提高效率，同时，借助AI工具赋能管理体系，不断优化成本结构。综合来看，公司在客户资源、
产品研发、运营效率、生产基地布局等方面的优势相互促进，形成了行业的优势地位。
（1）优质且不断根据市场迭代的客户渠道
公司目前核心客户稳定，新客户市场份额不断提升。凭借卓越的品质控制能力，全球化布局以及优质的服务，一直以
来，公司作为核心供应商服务于大众、丰田、宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端外资品牌，保持稳定
经营和持续盈利；随着新能源时代的到来，公司在稳定外资车企市场地位的同时，根据市场变化，快速迭代客户结构，
凭借自主研发能力、高质量低成本以及快速响应能力，不断拓展自主品牌客户并迅速提升市场份额，成为了包括比亚迪、
奇瑞、吉利、赛力斯、小米、一汽，江铃，理想、小鹏、蔚来、零跑等主机厂的重要供应商。
（2）具备竞争力且持续优化的成本结构
公司近年来，逐步兑现规模效应，持续优化成本结构。公司在经营的各个环节一直坚持推进精益化管理思路，即从采
购、生产、物流等方面严格控制并优化成本。目前公司已经形成了一套卓有成效的成本管理体系，尤其是前期开发设计
阶段，充分考虑后期批量生产的制造成本，且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本。同时，通过加强集
团总部管理，实现各子公司之间全方位的协同，在供应链，运营管理，三项费用等方面逐步兑现规模效应，进一步降低
成本。同时，公司借助AI工具赋能运营管理系统，持续优化成本。
（3）优秀的自主研发能力和前瞻性的研发布局
公司各子公司的研发主要任务为新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，主要集中于产品轻量化、智能
化，安全化和新模块化体系的建设，主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，现已具备各种汽车内饰件，冷热成
型金属件，电池存储系统，电子电器附件的研究和开发能力。同时，上海翼锐汽车科技有限公司提供整车研发、规划、
同步工程、试制、试验等智能座舱系统解决方案，并强调从研发到项目实施的闭环管理，更多聚焦汽车“声、光、电”
前瞻性的产品开发和设计，同时，积极探索包括具身智能机器人在内的新兴产业的发展方向和原型产品开发。
（4）完备的生产基地布局优势
公司已基本完成生产基地全球布局，国内方面，公司已拥有宁波、上海、长春、沈阳、成都、天津、佛山、青岛、重
庆、长沙、武汉、南京、合肥，芜湖等多家生产基地，与目前国内重要主机厂的布局相匹配。国外方面，公司也已建立
北美（墨西哥、美国、加拿大）、欧洲（德国、罗马尼亚、英国）、东南亚（印尼、越南、菲律宾）多个生产基地。公司
将继续完善布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的运输半径内，节约管理成本，提升供货效率，形
成高效的配套网络，稳定公司长期发展。
（5）品牌优势
公司始终坚持走高品质路线，产品主要为国内外主流车厂提供汽车零部件配套服务，通过长期友好的合作，公司与这
些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为宁波华翔树立了良好的
企业品牌形象。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司实现营业务收入263.24亿元，与上年同期相比增加13.07%；实现归属于股东的净利润9.53亿元，与上
年同期相比下降7.51%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.00%，公司总资产291.56亿元，归母净资产114.94亿元。
2024年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：
1、2024年海外业务亏损加剧，分化明显。欧洲量产增加导致亏损进一步扩大，公司将通过剥离欧洲业务彻底解决亏
损问题；北美主要受汇兑损益影响亏损数额增加，但经营性亏损改善明显，随着管理能力和运营质量的提升，未来将进
一步减亏；东南亚盈利能力稳健，为海外整体业务带来确定性贡献。
2、公司通过持续提升自主品牌的市场份额以及加大研发力度推进产品迭代升级，国内业务收入保持稳步增长，同时
由于新工厂投产导致前期费用增加和自主品牌客户开拓带来的毛利率压力等因素，导致利润端没有保持同步，未来随着
产品结构优化和规模效应兑现将很快实现修复。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 26,324,480,805.
42 | 100% | 23,282,449,759.
72 | 100% | 13.07% | | 分行业 | | | | | | | 汽车配件 | 26,324,480,805.
42 | 100.00% | 23,282,449,759.
72 | 100.00% | 13.07% | | 分产品 | | | | | | | 内饰件 | 13,504,431,452.
49 | 51.30% | 11,479,526,829.
24 | 49.31% | 17.64% | | 外饰件 | 5,081,212,819.4
7 | 19.30% | 3,671,460,432.0
4 | 15.77% | 38.40% | | 金属件 | 4,850,275,280.6
6 | 18.42% | 5,217,905,598.7
8 | 22.41% | -7.05% | | 电子件 | 2,358,643,987.3
6 | 8.96% | 2,344,657,315.5
8 | 10.07% | 0.60% | | 其他 | 529,917,265.44 | 2.01% | 568,899,584.08 | 2.44% | -6.85% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 20,684,575,551.
43 | 78.58% | 18,522,685,497.
70 | 79.56% | 11.67% | | 国外 | 5,639,905,253.9
9 | 21.42% | 4,759,764,262.0
2 | 20.44% | 18.49% | | 分销售模式 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车配件 | 26,324,480,8
05.42 | 21,955,754,7
60.41 | 16.60% | 13.07% | 13.37% | -0.22% | | 分产品 | | | | | | | | 内饰件 | 13,504,431,4
52.49 | 11,381,405,3
48.27 | 15.72% | 17.64% | 17.00% | 0.46% | | 外饰件 | 5,081,212,81
9.47 | 4,421,488,42
3.98 | 12.98% | 38.40% | 44.30% | -3.56% | | 金属件 | 4,850,275,28
0.66 | 4,027,913,85
7.98 | 16.95% | -7.05% | -6.34% | -0.63% | | 电子件 | 2,358,643,98
7.36 | 1,717,343,19
4.16 | 27.19% | 0.60% | -1.80% | 1.78% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 20,684,575,5
51.44 | 17,002,321,6
61.09 | 17.80% | 11.67% | 12.72% | -0.77% | | 国外 | 5,639,905,25
3.99 | 4,953,433,09
9.32 | 12.17% | 18.49% | 15.64% | 2.17% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 汽车配件 | 销售量 | 元 | 26,324,480,805.
42 | 23,282,449,759.
72 | 13.07% | | | 生产量 | 元 | 21,955,754,760.
41 | 19,366,750,941.
72 | 13.37% | | | 库存量 | 元 | 3,068,240,335.1
8 | 2,964,630,453.1
2 | 3.49% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 内饰件 | 直接材料 | 8,266,789,54
9.06 | 72.63% | 6,573,920,29
6.12 | 67.79% | 25.75% | | 内饰件 | 制造费用等 | 3,114,615,79
9.21 | 27.37% | 3,123,016,02
0.69 | 32.21% | -0.27% | | 外饰件 | 直接材料 | 3,806,337,64
7.91 | 86.09% | 2,574,740,58
6.65 | 84.38% | 47.83% | | 外饰件 | 制造费用等 | 615,150,776.
07 | 13.91% | 476,713,899.
72 | 15.62% | 29.04% | | 金属件 | 直接材料 | 3,086,711,10
2.37 | 76.63% | 3,370,502,99
0.66 | 78.56% | -8.42% | | 金属件 | 制造费用等 | 941,202,755.
61 | 23.37% | 920,116,685.
53 | 21.44% | 2.29% | | 电子件 | 直接材料 | 1,165,642,86
9.74 | 67.87% | 1,227,501,69
8.19 | 68.07% | -5.04% | | 电子件 | 制造费用等 | 551,700,324.
42 | 32.13% | 575,836,322.
04 | 31.93% | -4.19% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
1、非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | | 埃驰公司 | 2024/9/3 | 598,000,000元 | 埃驰公司5家全资子公司100%和武汉
翔星汽车部件有限公司75% | 股权转让 | 2024/9/3 |
2、同一控制下企业合并
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | | Schlemmer Japan Co.,Ltd | 99.50% | 受同一最终控制方控制 | 2024/11/30 | | Schlemmer Korea Co.,Ltd | 100% | 受同一最终控制方控制 | 2024/11/30 |
3、其他原因的合并范围变动
（1）合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（元） | 出资比
例 | | HUAXIANG SINGAPORE PTE. LTD. | 新设 | 2024/2/2 | 2,697,000.00 | 100.00% | | 宁波华翔翼锐汽车科技有限公司 | 新设 | 2024/3/29 | 2,000,000.00 | 100.00% | | SHILANMU,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE CAPITAL
VARIABLE | 新设 | 2024/4/10 | 2,136,178.00 | 100.00% | | 天津井上华光汽车部件有限公司 | 新设 | 2024/8/23 | - | - | | 芜湖华翔车顶系统有限公司 | 新设 | 2024/8/27 | 3,000,000.00 | 100.00% |
（2）合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产（元） | 期初至处置日净利润（元） | | 象山长消汽车零部件有限公司 | 注销 | 2024/10/8 | 0 | -11,186.02 | | 苏州诗兰姆汽车零部件有限公司 | 注销 | 2024/12/31 | 0 | 273,873.90 | | 埃驰（上海）管理有限公司 | 注销 | 2024/12/26 | 293,043.60 | 17,303,908.75 | | Lawrence Automotive Interiors Limited | 注销 | 2024/4/30 | -180,744,958.09 | 0 | | NBHXTRIMUSA,LLC | 吸收合并 | 2024/12/31 | 138,773,348.7 | 901,028.86 |
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 8,719,764,735.90 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.12% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 一汽-大众 | 4,219,696,196.78 | 16.03% | | 2 | 上汽大众 | 1,664,685,687.88 | 6.32% | | 3 | 丰田 | 1,028,751,569.57 | 3.91% | | 4 | 奔驰 | 966,384,783.31 | 3.67% | | 5 | 宝马 | 840,246,498.37 | 3.19% | | 合计 | -- | 8,719,764,735.90 | 33.12% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,245,371,104.25 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 10.23% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 上海住友商事有限公司 | 1,046,662,951.45 | 4.77% | | 2 | 天津丰田通商钢业有限公司 | 435,981,653.09 | 1.99% | | 3 | 美视伊汽车镜控（苏州）有
限 | 307,854,750.88 | 1.40% | | 4 | Gentex Corporation | 238,029,518.74 | 1.08% | | 5 | 上海ＡＢＢ工程有限公司 | 216,842,230.09 | 0.99% | | 合计 | -- | 2,245,371,104.25 | 10.23% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 223,062,779.31 | 293,324,178.27 | -23.95% | | | 管理费用 | 1,316,648,832.29 | 1,005,036,156.10 | 31.01% | | | 财务费用 | 148,162,603.56 | -4,228,749.16 | 3,603.70% | 主要系本期外汇汇兑
损失增加所致。 | | 研发费用 | 953,399,984.49 | 823,446,879.96 | 15.78% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 模内电子（IME）智能
表面 | 通过基础技术研究和
样件制造，掌握IME
产品设计、工艺开
发、验证和生产的能
力。 | 2024第三季度已完成
B样开发 | 通过该项目，掌握
IME电路设计，硬件
选型，结构设计，产
品验证的能力。 | 结合IME技术的传统
内饰电控和发光零件
将变得更轻、更薄、
造型更自由同时还能
带来节能和减碳效
果，从而提升产品质
感和附加值。 | | 滑动中央通道 | 结合行业趋势，开发
出能够前后滑动的中
央通道产品满足客户
对多变智能座舱的需
求。 | 2024年已完成B样开
发，预计2025上半年
在长安深蓝S9上首次
搭载 | 通过该项目掌握中央
通道产品集成长滑
轨、电驱动扶手、电
动升降杯托、氛围灯
等电驱动产品的集成
能力 | 紧跟行业对变形智能
座舱的需求，及时推
出能够满足主机厂需
求的滑动中央通道产
品，迅速占领市场。
传统中央通道上集成
长滑轨也提升了产品
的附加值。 | | 中央通道集成电动抽
屉式储物盒 | 结合行业趋势，开发
出电动开关的中央通
道抽屉式储物盒样
件，满足客户对智能
化和产品便利性的需
求。 | 2024第四季度完成A
样开发 | 通过该项目掌握中央
通道上集成抽屉式储
物盒能力，并为将来
集成抽屉式冰箱做技
术储备。 | 紧跟行业对智能化和
便利储物的需求，提
前布局相应产品争取
市场，同时增加中央
通道产品的附加值。 | | 热管理系统-SAE规格
快装母接头 | 对现有外采接头产品
进行自制和优化。 | 2024年首次量产 | 对比同等产品，体积
减小10%；价格减少
20%；同时可以实现重
复利用。 | 采购产品变自制，同
时丰富集团产品矩
阵。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 1,671 | 1,706 | -2.05% | | 研发人员数量占比 | 7.64% | 8.23% | -0.59% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 990 | 938 | 5.55% | | 硕士 | 90 | 85 | 5.55% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 414 | 375 | 10.40% | | 30~40岁 | 836 | 853 | -2.05% | | 40岁以上 | 422 | 478 | -11.82% |
公司研发投入情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 953,399,984.49 | 823,446,879.96 | 15.78% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.62% | 3.54% | 0.08% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 的比例 | | | |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 25,841,880,987.59 | 21,015,152,097.61 | 22.97% | | 经营活动现金流出小计 | 23,527,770,926.86 | 17,978,859,264.44 | 30.86% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 2,314,110,060.73 | 3,036,292,833.17 | -23.79% | | 投资活动现金流入小计 | 1,705,087,027.36 | 1,245,807,917.74 | 36.87% | | 投资活动现金流出小计 | 2,437,963,700.80 | 3,635,682,890.06 | -32.94% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -732,876,673.44 | -2,389,874,972.32 | 69.33% | | 筹资活动现金流入小计 | 811,416,464.67 | 855,417,350.00 | -5.14% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,629,068,518.52 | 1,401,311,434.65 | 87.61% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -1,817,652,053.85 | -545,894,084.65 | -232.97% | | 现金及现金等价物净增加额 | -287,985,716.51 | 163,978,547.60 | -275.62% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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