[年报]合兴包装(002228):2024年年度报告摘要
厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1）采购模式 公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。 对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。 同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。 2）生产模式 公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。 3）销售模式 公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专 业、规范的客户开发流程，具体流程如下： 公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过 VMI模式和 CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。 同时在母公司设立 KA管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。 （3）行业发展阶段 中国包装工业作为服务型制造业，是国内经济和社会发展的关键部分。在商业流通中，包装为产品提供安全美观的容器，以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用，包装产业涉及广泛，从设计到回收利用，对循环经济和可持续发展发挥重要作用，并在建设资源节约型和环境友好型社会中占据特殊地位。 1）行业政策环境 近年来，我国政府高度重视循环经济和绿色包装的发展，相关机关和部门发布了一系列政策规划，推进包装产业稳定协调发展，进一步实现绿色环保与低碳转型。其中部分内容如下：
2）行业发展情况和发展趋势 中国包装市场竞争激烈，国内外企业众多，产品同质化严重。市场上既有龙头型企业，也有大量的中小企业，这些企业在不同细分领域和市场中展开竞争，共同推动行业的发展。但行业集约化程度仍相对较低，并且大多数企业以传统印刷包装业务为主，具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。 近年来，纸质印刷包装行业的上游造纸行业在环保政策趋严、供给侧改革等因素的影响下，大量中小规模造纸企业退出市场；同时，纸质印刷包装行业的下游客户对产品质量、对包装供应商综合服务能力的要求不断提升；在前述供给侧、需求侧双重因素的作用下，中小纸质印刷包装企业在采购端、销售端均处于竞争劣势，产能落后的中小企业面临被淘汰的困境。随着落后产能的逐步出清，我国纸质印刷包装行业的集中度有望提升。 伴随环保政策的趋严和消费者环保意识的提高，低碳生活概念深入人心。纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本，更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗，绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。 消费升级带来包装产品升级。随着国民经济的快速增长和消费者需求的不断提高，包装市场规模还将继续扩大。不同的产品、不同的消费群体、不同的销售渠道，都对包装提出了不同的要求，使得包装行业呈现出多样化的发展趋势。 技术创新推动包装产业发展。随着云计算、大数据、移动互联与人工智能的普及，数字化和智能化开始逐步改变包装印刷产业的需求和生态。新材料、新工艺、新设计不断涌现，为包装行业注入了新的活力。例如，数字化、智能化技术的应用使得包装生产更加高效、精准和灵活。同时，定制化、柔性化生产需求的增加也推动了包装设备的创新和发展。 综上，中国包装印刷行业将在绿色环保、智能化、数字化和个性化包装领域继续拓展。环保法规的收紧和消费者对可持续包装的需求推动了包装行业向环保方向转型。同时，数字印刷和智能包装技术的普及将进一步促进市场增长。包装企业需要在技术创新和环保法规合规方面加大投入，以确保在竞争激烈的市场中获得更好的发展机会。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1）债券基本信息
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024年 6月 18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0725号），维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为 AA。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、关于回购股份相关事项 （1）关于第三期回购股份事项 公司于 2023年 5月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第三期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 4.89元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因公司实施 2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为 4.77元/股（含）。具体内容详见公司于 2023年 5月 25日、2023年 5月 26日、2023年 7月 13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至 2024年 5月 23日，公司第三期回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 26,500,075股，占公司当时总股本的 2.17%，其中最高成交价为 3.33元/股，最低成交价为 2.18元/股，成交总金额为人民币 63,659,366.47元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024年 5月 24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实施回购公司股份期限届满暨股份回购完成公告》（公告编号：2024-034）。 （2）关于第四期回购股份事项 公司于 2024年 5月 23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 4.06元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 5月 24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。因公司实施 2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06元/股（含）调整为 3.95元/股（含）。具体内容详见公司于 2024年 5月 31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 公司于 2024年 12月 18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股”。除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2024年 12月 19日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-097）。 截至 2025年 3月 31日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 30,370,656股，占公司目前总股本 2.54%，其中最高成交价为 3.05元/股，最低成交价为 2.27元/股，成交总金额为人民币 83,294,662.28元（不含交易费用），此次回购股份计划正在进行中。 （3）关于注销第一期回购股份事项 公司分别于 2024年 4月 18日和 2024年 5月 10日召开第六届董事会第二十次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份 15,799,993股予以注销，并相应减少公司注册资本。上述回购股份的注销事宜已于 2024年 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认办理完毕。具体内容详见公司于 2024年 5月 22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编2、关于“合兴转债”回售事项 公司股票自 2024年 6月 3日至 2024年 7月 15日连续三十个交易日的收盘价低于当期可转债转股价格的 70%，且“合兴转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》中的约定，“合兴转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期：2024年 7月 18日至 2024年 7月 24日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“合兴转债”本次回售有效申报数量 22张，回售金额为 2,236.56 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2024年 7月 26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“合兴转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-064）。 3、关于向下修正“合兴转债”转股价格事项 2024年 12月 9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，2024年 12月 25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，同日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为 3.28元/股，修正后的转股价格自 2024年 12月 26日起生效。具体内容详见公司于 2024年 12月 26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正合兴转债转股价格的公告》（公告编号：2024-101）。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 法定代表人：许晓光 2025年4月25日 中财网
 |