[年报]金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2024年年度报告全文
原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2024年年度报告全文 2025年 4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人张建勇及会计机构负责人（会计主管人员）张建勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月25日召开的公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司2024年年度利润分配方案为：以公司2024年年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.40元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营情况 2024年，公司实现营业收入 17.39亿元，同比上升 8.46%；归属于母公司股东的净利润9,217.01万元，比上年同期下降 30.81%；公司经营活动现金流净额为 4,228.00万元，同比下降1.76亿元，得益于金麒麟严格的信用管理体系及优质的客户资信，公司保持了较为充裕的经营活动现金流。 （二）市场开拓情况 国际售后市场：2024年国内外管制全面放开，海外市场部积极寻找业务机会，全年共计参加了 7个大型的汽配展，包括在上海和德国举办的法兰克福汽配展，日本、韩国、印尼、以及美国拉斯维加斯汽配展。展会前深度现场拜访客户 5家，遍及欧洲、北美地区。海外市场部人员始终秉承“以客户为中心”的经营理念，每到一处，海外市场部都认真调研市场销售趋势，真诚倾听客户需求，虚心接受客户建议，不断建立、深化与客户的互利互信合作机制，将合作契机推向一个新台阶。 通过展会和客户拜访，2024年海外市场部共计获取 87家潜在客户资源，形成了 18项产生互动洽谈的新项目，为 2025年实现业务开拓打下了良好基础。 国内售后市场：2024年成功推动全新金麒麟品牌刹车盘上市，精准切入市场需求。凭借卓越的产品性能与创新设计，快速在竞争激烈的刹车盘市场中占据一席之地，为公司开拓新的业绩增长点。 2024年持续创新营销，积分红包扫码活动成果斐然，活动期间共计实现 2.85万套产品扫码，达成 24.18%的超高扫码转化率。该活动不仅有效提升了产品销量，还通过扫码收集大量用户数据，为后续精准营销、产品优化及客户关系管理提供有力支撑，实现了销售与用户运营的双重突破。 OEM市场：2024年，OEM市场部持续稳定海外业务，新启动的三菱 FUSO的 3个新项目进展顺利，德国奔驰的 5个型号新产品项目也在稳步推进。借助我司在 A0级及以下纯电动汽车领域的优势，OEM市场部持续扩大产品的应用范围，并在换代车型中得以应用。 火车片市场部：2024年，动车组闸片市场竞争白热化，招投标价格大幅下降，暂时放弃低价竞争。350km/h动车组闸片顺利通过动态试验，正式开始小批量试用工作。 （三）研发及新技术创新情况 2024年，公司研发团队持续以市场需求为导向，丰富并优化整合产品组合，致力于充实研发团队，提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，奋力引领制动领域前沿。 在 AM市场方面，基于欧 7标准下制动粉尘排放要求，通过技术创新实现环保、性能与成本的协同实现低制动粉尘摩擦材料配方的开发，并成功应用至欧洲市场。这代表公司完成整合材料科学、环境工程和法规研究，推动从传统高污染配方向绿色高性能材料的转型，确保我司产品在市场竞争中保持技术领先。 高速铁路用制动闸片的研发方面，2024年 10月，和谐号 CRH380B/D动车组完成装车动态（紧急制动）试验，满足 CRCC动车组使用要求，至今正常进行路试运营考核，预计 2025年 10月完成，获得 CRCC正式证书。这代表公司高速铁路用制动闸片技术水平稳步提升，标志着公司沿着产品多元化发展迈出坚实一步。 在 OEM市场方面，坚持精准定位、聚焦优质客户、发展与行业内高精尖客户合作的原则，持续加强与行业龙头企业的沟通与配合，掌握高端客户的需求，并逐步转化为实际的合作项目。 秉承从高端产品线向中低端产品线逐步过渡的策略，2024年公司最新自主研发的无铜无锑乘用车制动片，达到主流 OE原装片技术要求，为国内外乘用车制动片高端市场的开拓进一步夯实了基础。 在新能源领域，公司顺应未来汽车发展方向，持续增加新能源汽车领域产品研发投入并积极 推出新产品，在做好新能源汽车制动系统售后服务的同时，坚定地向着实现为新能源汽车提供原装配套产品勇毅前行。公司新研发环保新能源汽车用制动片及制动盘为公司推广环保新能源汽车用制动片的应用奠定了坚实的基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业，汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 1、汽车行业基本情况 据世界汽车组织（OICA）官网公布数据显示，2024年全球汽车产量达到了 9,250万辆，同比小幅下降 1.12%，销量为 9,531万辆，同比增长 2.65%，汽车销量持续上涨，全球汽车保有量进一步提高；据中国汽车工业协会统计分析，2024年全年，中国的汽车产销量分别达到了3,128.20万辆和 3,143.60万辆，同比分别增长了 3.70%和 4.50%。中国汽车年产销量首次超过3,100万辆，并且连续 16年保持全球第一。在细分市场方面，乘用车产销量分别为 2747.7万辆和 2756.3万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%；商用车产销量分别为 380.50万辆和 387.30万辆，同比分别下降 5.80%和 3.90%；新能源汽车产销量分别为 1288.80万辆和 1286.60万辆，同比分别增长 34.40%和 35.50%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023年提高9.3个百分点，新能源发展势头强劲。 新能源汽车方面，据研究机构 EVTank联合伊维经济研究院共同发布的数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到 1,823.60万辆，同比增长 24.40%，其中，中国新能源汽车销量达到1,286.60万辆，同比增长 35.50%，占全球销量比重由 2023年 64.80%提升至 70.50%，欧洲和美国 2024全年新能源汽车销量分别为 289.00万辆和 157.30万辆，同比增速分别为-2.00%和7.20%。 从整车产销量和售后存量市场看，新能源汽车同比实现了较大幅度上升，但欧美主要国家EV渗透率不足，燃油汽车依然占据明显的主导地位，同时，包含奔驰、宝马、福特在内的欧美车企已陆续宣布暂停或暂缓新能源汽车的开发计划，新能源汽车的发展需要一个漫长的过程。另一方面，随着新能源汽车的增长及各整车制造商日趋激烈的竞争，2024年新车销售价格持续走低，叠加全球经济下行周期，汽车制造商为保持产品竞争力，将面临降本压力，为高性价比产品带来新的商机。 2、行业发展阶段及周期性特点 对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为 AM市场 （用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和 OEM市场（直接向汽车整车制造 商或配套商供货的市场）；对于 OEM市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所 处行业的景气度，呈正相关关系；对于 AM市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相 关，因此行业周期性不明显。 3、公司所处行业地位 公司所生产的刹车片和刹车盘是汽车制动系统的关键零部件且更换频率较高，公司销售渠道 覆盖 OEM和 AM两大市场，行业发展空间巨大。公司是国内该细分行业的龙头企业，在出口市 场拥有较高的份额，具有较强的综合竞争力。在全球汽车保有量稳步增长、新车产销量逐年增长 的时代背景下，公司将持续以市场为导向，以客户为中心，精益技术，不断为市场提供更加优质 的产品。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主营业务 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片（也称制动 片或制动衬片）、汽车刹车盘（也称制动盘）、轨道交通制动片及工业制动产品。 目前公司拥有 300多个制动摩擦材料配方，可生产 6,700多种汽车刹车片产品、4,600多种 汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国 外市场，并以国外 AM市场的销售业务为主、国内 AM市场的销售业务为辅，公司同时注重 OEM市场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。 （二） 经营模式 1、采购模式 （1）采购策略 公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括： ①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。 ②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。 （2）合格供应商管理体系
由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。 2、生产模式 一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定 BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。 同时考虑到国内 AM市场及 OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。 3、销售模式 公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为 AM市场和 OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。 （1）国外 AM市场 国外 AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为 ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。 公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动性。 公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，一般为“一年、三年或五年一签”，签订框架性销售合同后，客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。 部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。 （2）国内 AM市场 在国内 AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB金麒”、“LJP”、“金麒麟”和“嘉世安”等）进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。 公司与经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。 公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内 AM市场的产品进行总量预估，并据此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。 （3）OEM市场 公司 OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在 OEM市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。 公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年或两年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库或三方仓库直接调取发货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 技术和制造优势 公司具备制动摩擦材料及制动产品自主研发能力。本公司生产汽车刹车片已有多年的历史，具有较强的技术研发和和产品设计、制造能力。公司拥有完备的研发设备和检测设备，具备产品研发、产品设计、模具设计和制造、检测试验等产品研发设计生产能力。公司为“高新技术企业”，设立有“国家认定企业技术中心”。公司在研发过程中形成了众多专利。同时，为进一步提升生产过程管控，实现精细化、准确化生产，公司独立开发了生产配套软件系统，并取得有关计算机软件著作权。 同时，公司在制动摩擦材料配方的研发方面具有较为突出的实力，拥有国际领先水平的高性能制动模拟实验机，确保了产品技术研发的过程中并实验数据的权威，目前已经拥有 300多个制动摩擦材料配方，并拥有独立自主研发的摩擦材料配方体系。公司已经掌握高端陶瓷配方刹车片的制动摩擦材料配方和相关生产工艺，并应用于量产产品。 2. 客户优势 公司生产的产品销往全球 70多个国家和地区，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴，同时为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司经过多年的市场开拓和培育，已经拥有了一批稳定的客户群。刹车片与刹车盘作为安全件产品，对产品质量的稳定性要求非常高，同时更换生产商会增加额外成本，因此客户忠诚度较高。 3. 规模和品类优势 公司是国内制动摩擦材料及配套制动产品行业规模较大的企业，可提供 6,700多个品种的刹车片、4,600多个品种的刹车盘，适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。因此，公司能够满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，同时由于产品种类齐全，可为客户降低产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。 4. 质量优势 公司一贯重视质量管理体系的建设，在 1999年通过了 ISO9002：1994质量管理体系认证，2001年通过了 ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998质量管理体系认证，2006年通过了 ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，2010年通过了 ISO/TS16949：2009版本升级审核，并于 2017年通过了 IATF16949：2016版本升级审核，该认证是目前汽车行业内等级最高、要求最
营业成本变动原因说明：主要系本报告期主营产品销量上升及运输成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期保险费及广告业务宣传费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本报告期职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇率波动所致。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期部分研发设备折旧期满，计提折旧减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买原材料支付现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收回保证金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期偿还到期借款减少所致。
受销量增加影响，公司营业收入、营业成本较上年同期出现不同幅度的上升。
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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