[年报]北玻股份(002613):2024年年度报告
原标题:北玻股份:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人（会计主管人员）夏冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,100,568,692为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 81 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 82 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告原件。 以上文件置备于公司证券部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造及销售。根据《上市公司行业分类指引》，公司从事的玻璃深 加工设备所属行业为“C35专用设备制造业”，从事的深加工玻璃产品所属行业为“C30 非金属矿物制品业”中的“C3042 特种玻璃制造行业”，需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建 材相关行业的披露要求。 1、宏观环境 2024年国际环境错综复杂，国际货币基金组织（IMF）预测当年全球GDP增速为3.20%。在此背景下，我国国内经济运行面临挑战，外部环境不确定性上升。中国政府及时部署出台一揽子增量政策，有效提振了社会信心，推动经济社会 发展主要目标任务顺利完成。国家统计局数据显示，2024年我国国内生产总值（GDP）首次突破130万亿元，比上年增 长5.0%。全国固定资产投资（不含农户）比上年增长3.2%；基础设施投资增长4.4%，规模以上机械工业增加值同比增 长6.0%，专用设备制造业增速为2.8%。 2、政策环境 在“双碳”、高质量发展及培育新质生产力背景下，国家多部门出台政策矩阵。《2024－2025年节能降碳行动方案》 《质量强国建设纲要》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《绿色产品评价-建筑玻璃》等，为玻璃深加工企 业指明了以创新驱动为核心、以绿色低碳为导向、以质量效益为目标的发展方向。“一带一路”国际合作的深化，《新 型城镇化建设行动计划（2024-2025）》等一系列利好政策的持续推动，城市更新、新型城镇化、轨道交通、老旧建筑改 造等项目加速落地等，叠加“两重、两新”建设、《推动工业领域设备更新实施方案》及与专项债、特别国债支持，为 玻璃深加工行业创造了结构性增长机遇，亦为行业企业释放市场潜力注入了动能。 3、行业市场情况 （1）玻璃深加工设备行业 玻璃深加工设备行业涉及的产品种类繁多，几乎涵盖了日常生活中的每个角落，包括工业制造、建筑、汽车、家具、 家电、家居、光伏等多个领域。全球玻璃机械市场竞争多元化，我国虽企业数量庞大，但行业呈现“小散弱”特征，企 业间生产工艺和核心技术水平差异较大。随着全球可持续发展理念深化，绿色建筑玻璃、光伏玻璃及各产业玻璃领域的 技术迭代，正驱动玻璃加工设备市场革新。应用端企业加速采用节能降耗、绿色环保的生产技术，同步升级自动化、智 能化设备，自动智能化与绿色高端化成为了行业发展的双引擎。大规模设备更新、房地产政策调整、城市更新和新型城 镇化等政策的实施深化，也将带动市场对于玻璃深加工设备市场需求，市场也将不断向拥有优质生产和技术引领能力优 势的企业聚集。 （2）玻璃深加工产品 深加工玻璃行业产品种类繁多，各自具有不同的特性和应用场景，本公司所经营的深加工玻璃产品主要为高端幕墙 玻璃产品，该类产品在建筑外立面系统中承担结构承载、美学表达、性能体现等多重功能。经过多年发展，我国已经成 为世界最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国，但行业仍面临低端市场基本饱和、高品质产能不足的情况。在绿色、低碳、 循环发展以及消费者需求的多样化背景环境下，市场产品结构正向高端化、绿色化、差异化方向升级，应用终端对产品 的环保性能、设计新颖性、工艺精度、产品品质要求不断提高，当前阶段也是“良币驱逐劣币”的新周期。通过引导设 计潮流，颠覆传统观念，赋予产品高性能为主的企业，市场潜力依然巨大，具备行业领先技术、优势产品结构、优异品 质及服务的综合性企业将会更胜一筹。 4、市场地位 公司已形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地，集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制 造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业。玻璃深加工设备与玻璃深加工产品两大产业相互交叉、 相互促进形成了行业中少有的综合竞争优势，不论从技术、规模、质量、美誉度以及品牌影响力等方面都属于行业中的 佼佼者。 玻璃钢化设备，是公司支柱产业之一，公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，自董事长高学明先生研发填补国内空白的第一台水平辊道式玻璃平弯钢化电炉机组开始，公司不断挑战深加工玻璃技术的极限，通过技术 研发创新、产品更新迭代升级、加强节能智能性能等举措，产品市场占有率居首。服务客户包含圣戈班、旭硝子、皮尔 金顿、福耀、信义、福莱特等诸多国内外知名玻璃企业。产品覆盖超过世界110多个国家及地区，与“一带一路”国家 和地区业务往来频繁，沿线国家或地区覆盖率超过80%。无论在技术能力还是生产运营规模方面都名列业内前茅。 高端幕墙玻璃产品，是公司的另一支柱产业。产品拥有高精度、美观、安全、节能、超规格、异形、可定制化等特 点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，提高美观度和安全性能。公司产品聚焦高端幕 墙玻璃应用领域、实施差异化战略，以技术创新与品质保证为双引擎，秉持匠心打造行业标杆、视觉零缺陷的高品质标 准，致力于让世界看到中国创造为使命。产品技术不断打破自身创造的行业纪录，平板玻璃尺寸从3.6m到24m；弯钢弧 长尺寸从1.2m到8m；最小半径达到0.175m，且不断提升产品节能性能、品质精益度以及应用创新方法等。已应用于国 内外众多标志性建筑以及知名企业总部建筑上，如：谷歌、甲骨文、腾讯、国际电子产品知名企业、大疆、OPPO等企业 总部或销售旗舰店以及国家大剧院、国家会议中心、北京大兴机场等。单项产品曾入选吉尼斯世界纪录的超大尺寸玻璃、 被国家博物馆收藏，与众多知名优秀建筑设计师及机构保持长期良好的深入合作，如Foster + Partners、SOM建筑设计 事务所，中国建筑设计研究院等，可助力建筑师解决建筑独特美观性与可运用材料受限的痛点，在行业内具有良好的口 碑和品牌影响力。 公司经过多年的发展，先后获得了中国驰名商标、建筑玻璃十大首选品牌、北极星至尊奖、金玻奖、匠心企业、建 筑企业500强等奖项和称号，参与编制钢化玻璃单位产品能耗测试方法、防火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、绿色产品评 价建筑玻璃、鼓风机能效限定值及能效等级等国家标准，建筑玻璃安全技术要求、结构玻璃、钢化玻璃应力测量方法、 玻璃釉料、玻璃弯曲测量方法激光扫描法、建筑平面玻璃平整度分级及验证方法、建筑门窗幕墙用钢化玻璃、建筑玻璃 外观质量要求及评定、建筑用安全玻璃安全技术要求、工业通风机风机振动测量方法、节能高效离心通风机及时条件等 多项行业标准和建材标准。公司或子公司相继获得高新技术企业、制造业单项冠军企业、国家级绿色工厂、专精特新企 业等称号认定，在国内外具有较高的市场认可度和知名度。 5、行业周期性和区域性特征 玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家具、家电、家居、光伏等 多个领域。所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，与国民经济发展周期保持正相关 关系，周期性或季节性和区域性特征亦不明显。 6、经营模式 公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、 定制。公司以客户需求为中心，建立了大规模个性化定制模式，并采取与之对应的个性化服务融入到生产、销售和客户 服务中，与国内外知名建筑设计机构、建筑幕墙部件供应商以及各类玻璃深加工企业建立了稳定的合作关系。 公司的销售模式为以销定产的订单直销模式为主，代理销售为辅。直销订单主要通过直接与客户接洽获得。公司凭 借丰富的产品研发经验和技术积累，在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关 系，及时沟通和了解客户的需求，积极拓展订单，对于潜在的目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪 客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓市场。 7、主要产品的原材料情况 公司生产所用原材料主要包括钢材、浮法玻璃原片等。报告期内，普通钢材价格及浮法玻璃原片价格变动未对公司 产生重大影响。 公司主要通过加大源头直采力度，构建多元化的供应渠道、优化供应商体系，提高供应链效率；开展协同和集中采 购，发挥规模优势，降低采购成本；研发新工艺、新技术，扩大原材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低 原材料价格波动带来的影响，并适时推动价格传导，原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围之内，未对公司生产 经营造成重大不利影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。依靠创新、技术、质量、服务 优势积累了遍布全球110多个国家和地区的客户群体。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司目前拥有产品品类300多种，按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品。具体产品及用途如下：
公司坚持创新驱动、研发引领的企业发展理念，形成了玻璃钢化技术、玻璃产品生产技术、玻璃真空镀膜技术、智 能工厂系统化技术、三元流节能风机技术等相互协同、促进的技术及产业布局，并建立可控高效的生产工艺路线和产品 服务的技术体系，不仅培养了专业研发团队，还因技术学科交叉，产业协同发展提升了整体综合实力，生产规模和市场 占有率连年保持领先，产品在国内外市场中技术、规模、品牌优势明显，形成了行业中少有的核心竞争力。 1、技术优势 公司秉承“创新无止境、拼搏才会赢”的企业文化，在玻璃深加工领域深耕三十年，技术创新是公司的核心竞争力， 是公司创新发展的源泉。坚持市场导向创新驱动，着力开展引领高效性、可靠性、智能性、低耗低碳性等技术专项研究， 积累了一定的技术研发优势、创新能力和核心技术掌握力。玻璃深加工设备以及产品两业务相辅相成，协同发展，形成 持续良性互动循环、塑造出产品、技术、合作等综合优势，设备制造出高质量的玻璃，玻璃的新需求持续推动设备技术 的不断提升。公司自身建有河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、 河南省级企业技术中心、河南省三元流风机工程技术研究中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上 海市企业技术中心，这些平台不仅为公司提供了强大的技术支持，也为行业的技术进步做出了积极贡献。公司能够第一 时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，始终保持较高的研发投入，以市场需求为导向抢占制高点，不断保持技术 先进性与领先力。 截至2024年12月31日，公司拥有授权446项，其中发明专利106项、实用新型专利333项、外观设计专利7项；软件著作权保护45项。 2、品牌优势 公司在行业内具有较高的知名度和市场美誉度，也是唯一一家主营玻璃钢化设备的国内A股上市公司。“北玻”商标先后荣获“中国驰名商标”和“河南省著名商标”。公司已经形成由洛阳、上海、天津三大研发生产基地集玻璃深加 工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的企业，不论 从技术水平、规模、质量还是实力、美誉度都是名副其实的行业佼佼者。 3、质量管理优势 公司自成立以来非常重视生产质量管控，确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题。 公司在立足于国内外市场的基础上，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，逐步建立了与国际接轨的 产品生产质量监督体系，先后通过了 ISO9000质量认证、欧洲CE认证、美国 IGCC认证、TUV莱茵认证、澳洲CSI认证、 马来西亚CIDB认证、可乐丽SGP认证、中国3C认证、欧洲均质炉认证、英国的BSI认证、美国SGCC等质量认证。同时 结合公司特点，不断提升生产过程控制能力、产品质量保证能力。建立了产品全流程、全过程的科学、严格、高效管理 体系，覆盖技术研发、实验检测、生产现场、管理过程、售后服务等全过程。通过优化人才梯队建设、生产计划管控水 平、质量评价体系、供应链管理、安全保障等措施，深入推进质量管理体系建设优化，全面提升生产制造管控水平，夯 实产品质量。公司优质的产品质量及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。 4、营销优势 公司在玻璃深加工领域深耕二十多年，产品覆盖超过世界110多个国家及地区，与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过80%。形成了良好的行业声誉和品牌，形成了直销模式为主、代理销售为辅的营销 方式。公司以稳定的产品品质作为基础保证，销售的价格政策紧贴市场变化；专业化的研发技术团队和软硬件设施满足 新品开发需求；高效、专业、贴心的营销经理队伍，提供及时服务；完善的售后服务体系，解决客户后顾之忧。报告期， 公司积极参与国内外行业活动，参加第33届中国国际玻璃工业技术展览会（中国玻璃展）、美国建筑师学会大会及设计 博览会、德国纽伦堡国际门窗幕墙展览会、俄罗斯国际玻璃工业展览会、沙特国际玻璃铝门窗幕墙展览会等18场次国内 外行业展会及170多场行业论坛，所展示的创新产品和先进技术在国际舞台备受关注。 5、人才优势 技术创新是公司的核心竞争力，高度重视人才引进工作，将其作为推动公司高质量发展的重要举措。公司深入以奋 斗者为本，以价值创造为导向，不断完善市场化薪酬分配体系，激发全员干事创业的积极性、主动性与创造性。打造了 一支富有创新能力、经验丰富、稳定高效的核心经营团队，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长 点，提升公司长期持续经营能力。公司现有科技研发人员300多人，他们在机械、电气、玻璃深加工技术方面的知识经 验以及不断拼搏创新精神是技术发展的动力，多年来培养的一大批高素质的设计、加工、制造和装配的员工队伍，能满 足新产品技术和工艺方面的需求，公司董事长是玻璃加工行业的知名专家，他在行业各个方面的远见卓识为公司不断创 新发展提供保障。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司在内外部压力加大、挑战增多的复杂经济环境下，建立动态经营决策机制，坚持技术创新与市场拓 展“双轮驱动”战略，稳定生产运营，加快新项目建设，克服多重不利因素，经营运行保持平稳态势。报告期，实现营 业收入 16.34亿元，利润总额 0.68亿元，经营活动产生的现金流量净额 21,437.53万元，同比上升 81.22%。同时，公 司完成向特定对象发行A股股票工作，进一步充实公司资本实力，优化了资本结构，提高了抗风险能力。 公司产品按照产业大类划分为深加工玻璃设备及深加工玻璃产品产业，各业务板块报告期主要工作及经营情况如下： 1）深加工玻璃设备产业 （1）玻璃钢化机组，是公司支柱产业之一。报告期营业收入的比重为 47.64%，营业收入 7.78亿元，同比增加6.95%，接近该业务近十年最高营业收入水平。全年装机 230台，客户回访 1700多单，满意率达到 99.2%。在产品迭代 方面，多款新型弯钢、渐变小半径弯钢、出炉温度智能控制等技术设备全面推向市场后备受客户好评，新一代 A系列钢 化设备产品进入试制和测试阶段，进一步丰富钢化设备产品结构。在技术研发方面，用于汽车玻璃烧结退火设备，当年 实现研发生产并通过欧洲客户验收。全新一代光伏专用连续炉的关键技术完成试验，为该产业向高质量发展转型后的总 体向好以及海外市场发展需求蓄力。全局自适应超功加热及新型冷却系统等单项技术的研发成功，可进一步提升设备的 节能性、智能性、产出品品质等核心要素。在市场策略方面，优化产品订单结构的同时严控风险，保证了产能的高效有 利使用。在生产工艺方面，随着募投项目的陆续建成部分投入使用，钢化机组模块化、自动化、标准化生产制造验证、 优化、组织得以在新的生产基地实施开展，在一定程度进一步提高产品加工水平、缩短交货期、促进成本控制能力。 （2）三元流风机及相关设备，报告期营业收入的比重为 5.50%。营业收入 8,988.12万元，同比下降 19.96%，毛利 率 22.55%，同比增加 8.77%，该业务积极调整经营策略、优化产品订单结构，同时开展优化产品设计、精细化管理、提 和在线运行监测等技术辅助，实现了风机综合节能技术的突破，节能效率达 10%--35%。三元流风机已入选《国家工业和 信息化领域节能技术装备目录》，获批“河南省通用设备(风机、电机、压缩机)节能技术服务中心、河南省绿色制造公 共服务平台依托单位，在全球能源结构调整、可持续方向转型以及国家大力支持设备更新、绿色节能的大背景下，可更 好地为相关企业节能、降本、绿色发展提供服务。 （3）真空镀膜设备，报告期营业收入的比重为 2.70%。营业收入 4,418.77万元，毛利率 30.41%。报告期，该业务 在手订单饱满，金额超过 3亿元，但因设备体量较大、生产制造周期较长，报告期未能实现较大规模整线交付、订单营 收转化。报告期完成行业极限规格镀膜线的研发，为公司玻璃深加工产品事业部原有镀膜生产线进行超大版面及产品节 能性能的改造升级，进一步提升了公司深加工玻璃产品的核心竞争力。不断拓展市场应用，实现薄膜电池、医疗器具及 服饰面料等领域真空磁控溅射技术的应用和探索，为拓宽市场应用奠定基础。25年年初完成子公司层面股权激励，更进 一步激发员工的主观动能。 （4）自动化系统及相关设备，报告期营业收入的比重为 2.52%，营业收入 4,121.12万元，同比增加 98.75%。2024 年实现建筑、家电和淋浴房多领域的玻璃自动化连线销售；推出 2.0版本智能化柔性生产线，进一步提高系统的稳定性 和兼容性以及连线生产效率和产品良品率。完成子公司层面股权激励，实现核心以及骨干员工直接持有自动化公司股权， 优化控股子公司股权结构的同时提高公司治理水平，更进一步激发员工的主观动能。 2）深加工玻璃产业 深加工玻璃产品，本公司经营的深加工玻璃产品包括高端幕墙玻璃产品及低辐射镀膜玻璃产品，其中高端幕墙玻璃 产品是公司另一支柱产业。深加工玻璃产品报告期合计营业收入的比重为 39.51%，实现营业收入 6.46亿元，同比下降 8.31%；其中，高端幕墙玻璃产品实现营业收入5.84亿元，同比增加8.45%；低辐射镀膜玻璃产品实现营业收入0.62亿 元，同比下降 62.83%。由于公司对高端幕墙玻璃板块的洛阳、上海、天津三地的生产能力和管理团队进行整合，尚处于 磨合期，以及对部分生产工序设备进行技术改造升级，高端幕墙玻璃板块毛利水平受到阶段性影响。另外，公司调整低 辐射镀膜玻璃产品市场策略，由原有的规模化向差异化产品经营进行转变，低辐射镀膜玻璃板块销售量有所缩减。报告 期，高端幕墙玻璃依然凭借其卓越品质与美学创新，市场认可度进一步提升，成功应用于多地标项目如：腾讯总部、香 港西九龙总站、OPPO全球总部等国内外的标志建筑物上，展现强劲发展潜力。同时，通过技术创新与差异化定位，持续 强化产品竞争力与品牌影响力，完成如：平锥一体玻璃技术、小半径锥弯、多曲工艺优化技术、多层 SGP彩虹斑优化、 复合膜层设计、PPY气泡玻璃、防弹玻璃、高性能不规则异形多曲面节能玻璃、菱形 V玻安全节能玻璃等创新产品及工 艺的研发应用，布局超大版面节能玻璃的生产技术、琉璃浇筑玻璃工业化生产技术及产品，进一步完善研发能力拓宽、 丰富产品结构。加强市场拓展力度，积极加大国内及中东、日本、香港等地区的市场开发力度，参加了 ZAK、AIA、 CTBUH等18场次国内外行业展会及170多场行业论坛。豪宅玻璃产品全年进行百场以上设计师交流活动，积累了大量的 潜在客户，通过一系列新媒体矩阵式推广，市场口碑得到迅速的传播，为未来家装市场的爆发打下坚实的基础。 报告期深加工玻璃产品应用案例展示： 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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